未來私人銀行業務的競爭將更加激烈

• 2019年4月4日 ZhangHongYuan來源：互聯網 1077 69
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目前已有10家上市銀行披露了2018年私人銀行規模數據，其中招行以2.04萬億元的規模穩坐頭把交椅，位居其后的工行、中行、建行也爭奪激烈。

自2007年首家國內私人銀行成立以來，私人銀行已經走過了12個年頭，據北京商報記者統計，目前已有10家上市銀行披露了2018年私人銀行規模數據，其中招行以2.04萬億元的規模穩坐頭把交椅，位居其后的工行、中行、建行也爭奪激烈。不過，頭部梯隊的私人銀行增速卻在放緩，而萬億元以下俱樂部梯隊的私人銀行業務卻增速強勁。

萬億俱樂部數量升至五名

隨著年報的相繼披露，私人銀行去年的成績表現也逐漸揭曉。根據已披露的A股上市銀行年報，目前工行、農行、中行、建行、招行、浦發銀行、民生銀行、中信銀行、寧波銀行以及青島銀行10家銀行公布了私人銀行相關數據。其中，建行擠進私人銀行萬億俱樂部之列。

從資產管理規模來看，招行繼續穩坐頭把交椅。財報數據顯示，截至2018年末，招行管理的私人銀行總資產為2.04萬億元，同時也是目前唯一一家私人銀行管理規模超過2萬億元的銀行，這一數據也逼近該行零售資產的1/3。

緊隨其后的為中行，該行2018年末私人銀行規模為1.4萬億元，反超了2017年末排名第二的工行。工行去年末的私人銀行規模與中行非常接近，為1.39萬億元，位居“探花”之位;建行也呈追趕之勢，邁入“萬億元俱樂部”，達到1.35萬億元，較2017年末上升一位至排名第四。農行以1.12萬億元的規模排名第五。

萬億元以下俱樂部中，浦發銀行以近5000億元的規模領先;其次為中信銀行，該行2018年末規模達到4862億元;民生銀行的規模為3583億元。

兩家城商行的私人銀行規模均未突破500億元，寧波銀行規模達到469.31億元，青島銀行為312.58億元。

至此，截至2018年末，上述10家銀行私人銀行管理規模合計約8.72萬億元，較上年末增加了9754億元。從新增規模來看，中行和建行增勢明顯，去年分別猛增2000億元和1889.82億元，位居新增規模的首位和第二名。招行以新增1340.23億元位居“探花”。

第一梯隊增速放緩

雖然管理資產規模和新增規模成績亮眼，但是2018年末招行、工行、農行、建行和中行5家銀行的私人銀行規模增速卻在放緩。

縱觀2016-2018年年報，招行私人銀行規模增速由2016年末的32.54%降至2017年末的14.81%，進入2018年又降至個位數的7.03%。

工行的私人銀行規模增速也由2016年末的14.2%降至2017年末的10.7%，又續降至2018年末的4.4%。

建行2018年末的私人銀行規模增速為16.3%，低于2016年末、2017年末的26.24%、19.57%。

由于農行2016年報未披露私人銀行規模增速，北京商報記者對比2017-2018年年報數據發現，該行2018年末增速為9.22%，低于2017年末的25.68%。

同樣，中行2018年的私人銀行規模增速為16.67%，而該行2017年報未披露增速，僅披露規模為1.2萬億元，根據2016年報顯示的“私人銀行規模超過1萬億元”粗略計算，中行2017年私人銀行增速約20%，可見2018年私人銀行的增速也有所下降。

值得注意的是，與上述5家銀行情況相反，萬億元以下俱樂部梯隊的銀行私人銀行業務卻增速強勁。比如，中信銀行2018年末私人銀行規模增速為25.85%，高于2017年末25%的增速;民生銀行2018年末增長16.75%，明顯高于2017年末3.41%的增速。

對于兩個梯隊增速相反的現象，麻袋研究院高級研究員蘇筱芮表示，一方面是大行原始的私人銀行規模基數較大，另一方面是在經歷前些年的高速擴張后，大行能夠拓展的區域、業務邊界逐步收窄。

座次洗牌戰況膠著

隨著理財規模的明顯壓縮，未來私人銀行業務的競爭會更加激烈。

比如，工行在2017年末仍以1.34萬億元的私人銀行規模位居第二，而2018年便被中行以100億元之差反超。建行2017年末私人銀行規模為9402億元，落后于農行，位居第五，而2018年猛增至1.35萬億元，擠掉農行排名第四。

中信銀行和浦發銀行的追趕更為激烈，2016年末，浦發銀行以近3500億元私人銀行規模排名中信銀行之上;進入2017年這一座次便被打亂，當年中信銀行私人銀行規模達到4025億元，明顯高于浦發銀行近3670.78億元的規模;而2018年的座次又重新排列，浦發銀行的排名又再次高于中信銀行。

對此，蘇筱芮表示，梯隊內的座次微調是有可能的，不過，第二梯隊的私人銀行距離頭部選手的萬億資產規模還有相當差距，即便按照30%的年均增長率來樂觀估計也需要3-5年以上來躋身頭部行列。

分析人士指出，銀行未來應在私人銀行運營模式的探索、客戶的個性化服務等方面多下功夫。民生銀行研究院研究員李相棟認為，私人銀行應積極提升投研能力，整合內外部產品和服務，為客戶提供全方位、寬領域、一站式服務的開放式產品平臺。

“未來銀行也要關注私人銀行業務的國際化，像招行、中行等傳統私人銀行強者都非常重視國際化業務，其他銀行可以參照這個思路來進行突破。”蘇筱芮建議道。

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