鈦白粉市場規(guī)模預(yù)測 2020年鈦白粉行業(yè)發(fā)展前景趨勢及現(xiàn)狀分析

• 2020年5月15日 LiuMingYue來源：中研網(wǎng) 1029 65
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鈦白粉憑借良好的亮度和可吸收紫外線的特性，在化妝品行業(yè)具有旺盛的需求量，這成為鈦白市場增長的主要推動力。另外，鈦白粉在塑料行業(yè)的應(yīng)用也占據(jù)越來越多的市場份額，其主要可應(yīng)用于包裝、建筑、建材等領(lǐng)域，起到增亮、增色和降低聚合物材料透明度的作用。

鈦白粉憑借良好的亮度和可吸收紫外線的特性，在化妝品行業(yè)具有旺盛的需求量，這成為鈦白市場增長的主要推動力。另外，鈦白粉在塑料行業(yè)的應(yīng)用也占據(jù)越來越多的市場份額，其主要可應(yīng)用于包裝、建筑、建材等領(lǐng)域，起到增亮、增色和降低聚合物材料透明度的作用。未來幾年里歐洲地區(qū)將成為鈦白粉市場的消費主力，約占市場份額的1/4，其年復(fù)合增長率為3.8%。歐洲生產(chǎn)商可滿足歐洲地區(qū)75%的鈦白粉需求量，其余則從中國等國家進(jìn)口。此外，亞太地區(qū)已長期處于全球最大的鈦白粉消費市場，其消費量約占全球整體市場的45%。

鈦白粉市場規(guī)模預(yù)測

目前國內(nèi)鈦白粉是生產(chǎn)廠商仍然相對分散，CR5僅為37%，近兩年國內(nèi)巨頭整合加速。自2012 年以來，前十三大鈦白粉企業(yè)(主要為產(chǎn)能≥10 萬噸的企業(yè))的產(chǎn)能集中度不斷攀升，同時產(chǎn)量集中度的提升更為明顯。中核鈦白收購東方鈦業(yè)，成為全球第六;佰利聯(lián)收購四川龍蟒，成為全球第四。我國小企業(yè)裝臵落后，缺乏相應(yīng)的環(huán)保設(shè)施配套，偷排亂排現(xiàn)象嚴(yán)重，同時由于規(guī)模小無法對廢石膏進(jìn)行綜合利用。環(huán)保政策的收緊使得國內(nèi)中小生產(chǎn)企業(yè)的生存將越發(fā)的步履維艱，國內(nèi)鈦白粉行業(yè)將會迎來一輪整合潮，行業(yè)集中度將顯著提高，龍頭企業(yè)的話語權(quán)將會進(jìn)一步提升。

鈦白粉消費周期滯后地產(chǎn)周期一年，2017年國內(nèi)消費量將創(chuàng)新高。鈦白粉作為建筑涂料和木器涂料的重要原料，其使用一般在商品房銷售環(huán)節(jié)之后。從歷史數(shù)據(jù)分析，自2009年以來，國內(nèi)鈦白粉消費量基本滯后地產(chǎn)銷售一年左右，2016年商品房銷售增速達(dá)22.16%，2017年上半年在政策調(diào)控影響下銷售增速略有下降至15.2%。由此可知鈦白粉國內(nèi)消費量在2017-2018年維持高速增長。2019年后建筑重涂市場將長期支撐鈦白粉景氣度。從海外地產(chǎn)市場發(fā)展來看，存量房體量到一定程度則會出現(xiàn)二次裝修的高峰，二次裝修需要建筑重涂，從而引發(fā)鈦白粉需求;重涂的需求在海外成熟地產(chǎn)市場占比高達(dá)70-75%，相比之下國內(nèi)的建筑重涂市場尚處于初步發(fā)展階段。按照重涂市場規(guī)律，普通住房室內(nèi)墻體裝飾材料的重涂周期為8-10年，若以10年為一個重涂周期，2009年地產(chǎn)銷售高峰后的第一個二次裝修高峰則會出現(xiàn)在2019年。考慮到中國龐大的存量房和二次裝修市場，重涂需求將有力支撐鈦白粉行業(yè)景氣度。

據(jù)中研研究院《2020-2025年中國鈦白粉行業(yè)市場競爭格局與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示

2020年鈦白粉行業(yè)發(fā)展前景趨勢及現(xiàn)狀分析

2015年攀枝花市鈦精礦產(chǎn)能約414萬噸(占全國91%)，產(chǎn)量228.71萬噸(占全國58%)，產(chǎn)量一直穩(wěn)居國內(nèi)第一，是我國最大的鈦原料生產(chǎn)、供應(yīng)地。2016年由于攀枝花地區(qū)水污染事件使得部分鈦精礦廠商停產(chǎn)、限產(chǎn)，同時印度和越南也由于政策原因影響出口，整個鈦礦呈現(xiàn)了供給緊張的格局，導(dǎo)致鈦精礦價格持續(xù)上行，由2016年初的500元/噸上漲至2017年4月的1900元/噸，目前回落至1400-1550元/噸。但總的來講，此輪鈦白粉景氣周期中，鈦礦價格的漲跌均滯后于鈦白粉價格的漲跌，未來行情主要看鈦白粉。

圖表：2007-2018年國內(nèi)鈦精礦價格走勢圖(元/噸)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

圖表：2007-2018年國內(nèi)鈦白粉價格走勢(元/噸)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

目前，我國鈦白粉主要采用的是硫酸法工藝，國內(nèi)僅有佰利聯(lián)、興茂鈦業(yè)、錦州鈦業(yè)、云南新立、攀鋼釩鈦5家企業(yè)具備氯化法產(chǎn)能，合計氯化法產(chǎn)能為21萬噸。2017年這五家氯化法企業(yè)合計產(chǎn)量為16.75萬噸，較2016年增加6.2萬噸，同比增長58.96%，2017年產(chǎn)能利用率達(dá)到79.8%。

2、硫酸

近年來，由于環(huán)保的嚴(yán)格控制等原因，全國硫酸產(chǎn)量呈現(xiàn)稍微下滑的趨勢。2017年全國硫酸產(chǎn)量達(dá)8694.2萬噸，同比下滑2.19%。根據(jù)數(shù)據(jù)庫顯示，截止2018年2月，中國硫酸行業(yè)累計產(chǎn)量1378萬噸，同比增長2.1%。預(yù)計2018年硫酸產(chǎn)量約8644萬噸，同比下跌約0.58個百分點。

圖表：2014-2018年中國硫酸產(chǎn)量情況及增長分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

從近2017年下半年之后的行情來看，尤其是2017年上半年，大多數(shù)國內(nèi)化肥企業(yè)還是存在較強的成本壓力，國有及民營企業(yè)多數(shù)經(jīng)濟(jì)效益不景氣，或是受環(huán)保制約比較明顯的都相繼停車，硫酸作為工業(yè)之母，化肥需求的基礎(chǔ)原料已經(jīng)全面進(jìn)入回調(diào)局面。

2019年，中國鈦白粉行業(yè)具有正常生產(chǎn)條件、規(guī)模以上的全流程型生產(chǎn)商共有40家，綜合有效產(chǎn)能為384.5萬t/a，自2019年起，中國鈦白粉的總體規(guī)模已高居世界第一。未來鈦白粉行業(yè)發(fā)展如何?更多詳細(xì)分析，請關(guān)注中研研究院研究出版的《2020-2025年中國鈦白粉行業(yè)市場競爭格局與發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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