非常規油氣資源市場規模預測 2020年非常規油氣行業發展前景趨勢及現狀分析

• 2020年5月15日 LiuMingYue來源：中研網 727 43
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目前，對于非常規油氣資源尚無明確定義，人們采用約定俗成的叫法，將其分為非常規石油資源和非常規天然氣資源兩大類。前者主要指重(稠)油、超重油、深層石油等，后者主要指低滲透氣層氣、煤層氣、天然氣水合物、深層天然氣及無機成因油氣。此外，油頁巖通過相應的化學

目前，對于非常規油氣資源尚無明確定義，人們采用約定俗成的叫法，將其分為非常規石油資源和非常規天然氣資源兩大類。前者主要指重(稠)油、超重油、深層石油等，后者主要指低滲透氣層氣、煤層氣、天然氣水合物、深層天然氣及無機成因油氣。此外，油頁巖通過相應的化學工藝處理后產出的可燃氣和石油，也屬于非常規油氣資源。由于非常規油氣資源儲層地質結構復雜，已掌握的地質勘探開發理論和常規油氣開發技術不能完全適用于非常規油氣資源，目前雖然非常規油氣資源儲量非常巨大，但它的開發仍處于起始階段。

非常規油氣資源市場規模預測

中國非常規油氣勘探開發經過10年攻關，獲得戰略性突破，非常規油氣產量占油氣總產量的22%。根據初步估算，非常規石油可采資源量大約是常規石油的0.8倍。稠油可采資源主要分布于渤海灣、準噶爾、塔里木三大盆地。致密油可采資源以陸相沉積為主，主要分布在鄂爾多斯、松遼、渤海灣、準噶爾四大盆地。油頁巖油可回收資源主要分布在松遼、鄂爾多斯、準噶爾、倫坡拉、羌塘等盆地。油砂油可采資源主要分布于準噶爾、柴達木盆地。

非常規天然氣可采資源量是常規天然氣可采資源量的近3倍。致密氣可采資源主要分布于鄂爾多斯、四川、松遼等三大盆地，占全國總量的90%。頁巖氣主要分布在四川盆地、滇黔桂與渝東—湘鄂西地區，占全國總量的77%。煤層氣可采資源主要分布在鄂爾多斯盆地東部、沁水、滇東黔西、準噶爾四大區域。天然氣水合物可采資源主要分布于南海及青藏高原地區。

石油預計，2018年其頁巖氣產量達到42億立方米，同比增長40%;致密氣多口試氣井獲高產氣流，在長慶油田2018年計劃的380億立方米產量中，260億立方米天然氣來自致密氣;煤層氣方面的勘探開發也在不斷拓展新領域。加速非常規油氣資源開發的必要性在于中國目前的油氣對外依存度較高的現狀。

非常規油氣勘探開發也存在難度加大、常規油氣資源品味下降等問題。此外，已開發油氣田整體處于“雙高”階段：全國油田采出程度為78.3%，含水率則為87.7%。因此，中國即將進入非常規油氣開發時代，非常規油氣是主攻方向，頁巖油氣是首選目標。預計2030年產量將超過1.3億噸油當量，非常規油氣資源將成為中國油氣發展的重要戰略接替。

我國非常規油氣市場前期發展更多依賴國家政策。政策推動石油企業提升油氣勘探開發力度，完成2019-2025七年行動方案工作要求。2019年5月24日，國家能源局組織召開大力提升油氣勘探開發力度工作推進會。指出石油企業要落實增儲上產主體責任，不折不扣完成2019-2025七年行動方案工作要求。7月21日，國家能源局組織召開大力提升油氣勘探開發力度工作座談會，邀請了中國科學院和中國工程院院士分別做了四川盆地國家天然氣戰略生產基地專項規劃和我國頁巖油發展前景的專題報告。

據中研研究院《2020-2025年中國非常規油氣行業發展趨勢與“十四五”投資戰略規劃研究報告》顯示

2020年非常規油氣行業發展前景趨勢及現狀分析

進入21世紀以來，全球非常規油氣勘探開發不斷取得重大突破，重油、致密油、煤層氣正成為非常規油氣發展的重要領域，頁巖氣和致密油更是一躍成為全球矚目的焦點。目前全球非常規與常規油氣資源量比例為8比2,非常規油氣資源的開發潛力遠超常規油氣。近年來，中國非常規致密油氣、頁巖氣和煤層氣，以及深層的火山巖油氣、碳酸鹽油氣等勘探也取得了一系列重大突破，在納米孔喉系統的連續型油氣聚集機理、賦存狀態、分布規律、資源預測、水平井體積壓裂等理論技術都取得了重大創新，深層和非常規油氣等將發揮越來越重要的作用。中國深層和非常規油氣領域的突破和科技創新成果，引起了全球石油工業界、學術界的極大關注和興趣。當今，常規油氣資源面臨非常規的"新挑戰",非常規油氣資源正在轉變成"新常規",世界石油工業正在從常規油氣向非常規領域跨越，引發一場重大科技革命。

中國非常規油氣資源總量

中國非常規油氣資源儲量居世界前列。非常規石油可采資源排序前10位的國家分別是美國、俄羅斯、加拿大、委內瑞拉、巴西、中國、白俄羅斯、沙特、法國和墨西哥，這些國家儲量占全球總量的82%。非常規天然氣可采資源方面，美國、中國、加拿大和澳大利亞四個國家儲量占全球總量的57%。非常規天然氣中頁巖氣占比最大，為71%，其次為煤層氣，占22%，致密氣占7%。美國和中國同為油氣消耗大國，并且本國常規油氣產量有限，2008年開始，美國石油對外依存度開始明顯下降，探明儲量和產量迅速增加，原因在于非常規油氣資源大規模商業開采。中國擁有全球14%的頁巖氣資源，儲備非常豐富。

圖表：全球非常規石油可采資源分布

資料來源：中國石油勘探開發研究院

圖表：全球非常規天然氣可采資源分布

資料來源：中國石油勘探開發研究院

中國非常規油氣行業市場規模

根據中國自然資源部、國家統計局、國家能源局等相關機構信息及產量信息統計顯示，2014-2018年期間，中國非常規油氣行業市場規模穩步上移。截至2018年，我國非常規油氣行業市場規模達到202.8億元左右。

圖表：2014-2018年中國非常規油氣行業市場規模(單位：億元)

數據來源：中國自然資源部、國家統計局、國家能源局、中研普華產業研究院

隨著非常規油氣行業競爭的不斷加劇，大型企業間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內外優秀的非常規油氣企業愈來愈重視對行業市場的分析研究，特別是對當前非常規油氣市場環境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領非常規油氣市場，取得先發優勢。正因為如此，一大批優秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業中的翹楚。未來非常規油氣行業發展如何?更多詳細分析，請關注中研研究院研究出版的《2020-2025年中國非常規油氣行業發展趨勢與“十四五”投資戰略規劃研究報告》。

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