煤化工行業市場規模行情 2020年煤化工行業發展前景趨勢及現狀分析

• 2020年5月18日 LiuMingYue來源：中研網 1200 78
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全球煤化工開始于18世紀后半葉，19世紀形成了完整的煤化工體系。進入20世紀，許多以農林產品為原料的有機化學品多改為以煤為原料生產，煤化工成為化學工業的重要組成部分。第二次世界大戰以后，石油化工發展迅速，很多化學品的生產又從以煤為原料轉移到以石油、天然氣為

全球煤化工開始于18世紀后半葉，19世紀形成了完整的煤化工體系。進入20世紀，許多以農林產品為原料的有機化學品多改為以煤為原料生產，煤化工成為化學工業的重要組成部分。第二次世界大戰以后，石油化工發展迅速，很多化學品的生產又從以煤為原料轉移到以石油、天然氣為原料，從而削弱了煤化工在化學工業中的地位。進入二十一世紀后，隨著全球石油市場的動蕩和石油價格的攀升，煤化工作為儲量巨大并且可能替代石油的資源重新受到越來越多的重視。煤中有機質的化學結構，是以芳香族為主的稠環為單元核心，由橋鍵互相連接，并帶有各種官能團的大分子結構，通過熱加工和催化加工，可以使煤轉化為各種燃料和化工產品。

煤化工行業市場規模行情

新型煤化工中國的恢復并不是簡單的經濟周期，而是行業技術突破、示范改進和油煤比擴張共同作用帶來行業生產效率提升和生產成本的下降，增強了行業競爭力，使得新型煤化工中國第一次與石化中國在同一個平臺平等競爭，新型煤化工中國對石油化工中國已經由原來的示范性補充，轉變為中低端石化產品的實質性國產競爭和替代，煤化工設備行業景氣向上的趨勢才是剛剛開始。

2020年我國煤制油和煤制氣的產能分別達到1206萬噸和90億立方米，其中煤制油低于《煤炭深加工產業示范“十三五”規劃》的1300萬噸/年目標。我國煤化工尤其是新型煤化工產業主要是由國有大型企業主導，以及上規模的民營企業進行，總體上，由于煤化工企業需要煤炭、水等資源，對地方政府的依賴性較強，從新型煤化工審批通過的新中國來看，我國煤化工的主體是國有企業。

據中研產業研究院發布的《2020-2025年中國新型煤化工行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》顯示

2020年煤化工行業發展前景趨勢及現狀分析

近年來，國內多項煤化工技術取得突破，引領煤化工產業實現快速發展。如具有自主知識產權的煤直(間)接液化、煤氣化、甲醇制烯烴、甲醇制芳烴、煤制芳烴和煤制乙醇等。當前我國煤化工部分核心技術已是國際領先，一大批裝備實現了穩定的商業化運行。如具備自主知識產權的3000噸/日大型水煤漿氣化爐和干粉煤氣化爐，制氧量10萬立方米/小時的大型空分設備，重量大約2000噸的大型加氫液化費托合成反應器、大型工藝壓縮機組、適用于工藝條件苛刻的大型高差壓耐磨控制閥和高溫高含固煤漿泵等重大裝備和控制系統的自主化率已經達到了90%左右。已建成示范項目經過一段時間的商業化運行和不斷完善，工藝技術能效和環保水平均有了顯著提高，如新建成的神華寧煤400萬噸/年煤炭間接液化項目，噸油水耗由16噸降至6噸，部分煤化工項目還可以實現"近零排放"。

經過多年努力，中國現代煤化工技術已取得全面突破，關鍵技術水平已居世界領先地位，煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴、煤制乙二醇基本實現產業化，煤制芳烴工業試驗取得進展，成功搭建了煤炭向石油化工產品轉化的橋梁。截至2018年，中國煤制油產能800萬噸，煤(甲醇)制烯烴產能1200萬噸，煤制乙二醇產能約300萬噸，煤制天然氣產能51億立方米，甲醇制汽油產能120萬噸。截至2018年，中國已建成20套煤(甲醇)制烯烴、5套煤制油、4套煤制天然氣、15套煤制乙二醇裝置和8套甲醇制汽油裝置。"十三五"以來，現代煤化工在新技術開發、核心裝備突破、煤化工產業規?；鸵巹澆季?、產業升級示范和健康運行等方面取得了重要進展，為拓展石化原料來源、生產清潔燃料、推進煤炭清潔高效利用和保障國家能源安全做出了積極貢獻。

煤化工行業產業鏈分析

一、產業鏈結構分析

圖表：煤化工產業鏈

資料來源：中研普華

二、主要環節的增值空間

煤化工行業增長空間較大的環節主要是靠近產業鏈頂端的精細化工環節，這一環節在增值8-12倍的誘惑下，各大煤炭集團紛紛推出自己的煤化工項目，延長產業鏈。

煤化工產業的大躍進是市場行為，是正?，F象。煤炭產業鏈條不斷拉長，迫使煤炭企業改變了產品結構。煤炭企業本身用煤量不斷增加，無疑減少了社會供應能力。

隨著煤炭價格不斷下降，將過剩的煤炭資源轉換為煤化工產品，逢煤必化已經成為多家大型煤炭企業的普遍選擇。在這種情況下，形成全國一盤棋的煤化工格局，推動行業的體制和技術創新最為關鍵。因此，優化產業布局，將成為十三五期間煤化工行業發展的重點，國家將對煤化工的總量和速度進行控制。同時，制定相關的產業標準，形成一個能效、能耗、產品、檢測等綜合標準體系。十三五期間，煤化工必須走出一條新的路子，即突破和轉型。絕不是在現有水平上的簡單擴大規模，其重點包括提高能源效率、降低排放、優化終端產品以及降低成本。除了規劃擴大煤化工產品的使用外，相關部門正在研究煤化工的財稅扶持政策。中國的煤化工發展已經走在世界的前列，十三五期間企業仍要考慮油價的波動影響、水資源的消耗、能源轉換效率提升、碳排放等無法回避的問題。

三、與上下游行業之間的關聯性

經過近10年的快速發展，我國的大型石化園區，如上海石化區、寧波石化區、大亞灣石化區等通過構建“一體化”模式，即生產裝置互聯、上下游產品互供、管道互通，已具備相當的規模效應，達到了快速發展的目的。“一體化”不僅使資源得到充分利用，而且降低了石油和石化產品的生產成本，提高了企業競爭力。

煤化工作為曾經與石油化工并駕齊驅的傳統產業，近年來隨著新型煤化工項目的不斷涌現，又煥發出新的活力。煤化工一體化建設已提上日程。

“十二五”期間，煤化工產業發展規劃的核心，就是推動上下游一體化。煤化工園區的“一體化”建設正呈現出良性發展趨勢，逐步形成煤電、煤化工等上下游一體化產業格局。在當前煤炭企業區位優勢喪失過程中，必將形成上下游一體化者“贏”的新的產業格局。

煤電用一體化一直被視為是我國能源產業發展的核心和未來趨勢，其本質是將發電和用能產業構建為一個經濟主體，形成上下游產業鏈和產業集群，從而實現煤化工循環發展和綜合利用。

對此，中研普華利用多種獨創的信息處理技術，對煤化工行業市場海量的數據進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子煤化工信息解決方案和咨詢服務，未來煤化工行業發展如何?更多詳細分析，請關注中研研究院研究出版的《2020-2025年中國煤化工行業市場前瞻與未來投資戰略分析報告》。

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