商用車市場規模分析 2020年商用車行業發展前景趨勢及現狀分析

• 2020年5月22日 LiuMingYue來源：中研網 1204 78
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商用車這個概念隨著我國汽車工業的發展越來越被人們所熟識。國內和國際對商用車概念的區分都有各自不同的標準，在我國大家是如何定義的呢?根據ISO3833修訂本，未來的國際標準將汽車僅分為兩大類：乘用車和商用車。商用車是在設計和技術特征上是用于運送人員和貨物的汽車

商用車這個概念隨著我國汽車工業的發展越來越被人們所熟識。國內和國際對商用車概念的區分都有各自不同的標準，在我國大家是如何定義的呢?根據ISO3833修訂本，未來的國際標準將汽車僅分為兩大類：乘用車和商用車。商用車是在設計和技術特征上是用于運送人員和貨物的汽車。從2005年開始，我國汽車行業實行了新的車型統計分類。相對舊分類，商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車。在舊分類中，整車企業外賣的底盤是列入整車統計的，在新分類中將底盤單獨列出，分別為客車非完整車輛(客車底盤)和貨車非完整車輛(貨車底盤)。商用車分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛，共五類。在整個行業媒體中， 商用車的概念主要是從其自身用途不同來定義的。習慣把商用車劃分為客車和貨車兩大類。

商用車市場規模分析

繼《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》和《柴油貨車污染治理攻堅戰行動計劃》，2019年1月20日，國家發改委等十部委聯合下發《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案(2019年)》的通知，進一步深化國三及以下老舊柴油貨車的淘汰工作。

中汽中心數據資源中心商用車保有量數據顯示，2018年底重點省份國三及以下排放標準N2、N3類柴油貨車保有量達200萬輛。截止2019年6月底，重點省份國三及以下排放標準N2、N3類柴油貨車保有量為176.8萬輛，2019年上半年重點城市已淘汰23.2萬輛國三及以下排放標準柴油貨車。其中N2類柴油貨車淘汰8.8萬輛，淘汰率9.4%，相比同期淘汰率增長4.4個百分點;N3類柴油貨車淘汰14.3萬輛，淘汰率13.5%，相比同期淘汰率增長5.2個百分點。綜合來看，國三老舊車的淘汰，一定程度上促進新車銷售，但總體淘汰率與政策目標仍具有一定差距。

據中研研究院《2020-2025年中國商用車行業供需趨勢及投資風險研究報告》顯示

2020年商用車行業發展前景趨勢及現狀分析

2019年二季度GDP同比增長6.2%，上半年同比增長6.3%，經濟總體保持平穩態勢，運行在合理區間，經濟結構持續優化升級。從投資端來看，2019年上半年，固定資產投資平穩增長，民間投資增速企穩回升，同比增長5.7%，基礎設施、民生等領域投資穩步增長，制造業轉型升級投資、高技術等新動能投資持續發力。從消費端來看，消費結構不斷優化升級，外需對經濟增長貢獻率顯著上升。上半年，消費對經濟增長的貢獻率為60.1%，拉動經濟增長3.8個百分點，仍然是引領經濟穩定增長的重要動力。消費端的增長帶動物流業保持快速發展，另外在年初基建項目集中開工、國家和地方環保政策持續深化等因素共同作用下，商用車市場銷量保持高位運行。

2019年上半年，商用車市場累計產銷215.44萬輛和219.64萬輛，累計分別下降2%和4%。分月份來看，受“大噸小標”治理影響，5月份出現同比下滑;受天然氣等車型7月1日實施國六排放標準帶動的需求提前釋放影響，6月份銷量跌勢減緩。分車型來看，拉動上半年商用車市場的主要車型是重卡和輕卡。

二、商用車市場規模分析

圖表：2016-2019年上半年商用車市場規模(單位：萬輛)

資料來源：中汽協，中研普華產業研究院整理

三、商用車市場特點分析

2019年上半年商用車市場發展特征：

特征一：內部需求結構分化

2019年上半年，整體商用車市場呈現增長態勢，但內部結構走勢異同。

客車方面，補貼進一步下調，政策影響減弱，新能源客車逐步回歸市場調控，加之公路客車的增長乏力，大中客市場呈現下滑態勢;另一方面，經濟承壓，小微企業盈利不佳，減少自備用車需求，輕客市場需求不振，導致客車市場下滑。

貨車方面，受年初基建項目集中開工、物流業快速發展、持續推進的國三及以下排放老舊車淘汰，以及天然氣等車型排放升級拉動的需求提前釋放等因素影響，銷量規模保持高位運行，促進2019年上半年商用車市場實現同比增長。

特征二：天然氣牽引車銷量貢獻度創歷史新高

從中重卡市場來看，上半年牽引車整體銷售29.0萬輛，同比增長36.5%，對中重卡市場貢獻度由2018年同期的37.1%增長至44.9%，為中重卡市場增長主要動力。在氣價下行及國六實施前國五集中提前購買因素影響下，天然氣車型銷售8.0萬輛，同比高漲395%，對牽引車市場貢獻度由去年同期的7.6%大幅升至27.4%，創歷史新高。

從牽引車銷售區域分布來看，河北、山東、山西、河南等省份為天然氣車型重點銷售區域，四省銷量同比增長53.7%，占全國銷量比重達51.5%。由于天然氣車型的銷量大漲導致區域集中度進一步提升。

特征三：政策升級導致6×4自卸車加速向8×4驅動形式轉化

進入2季度后，基建投資增速回落，項目開工量下滑，工程車市場需求出現下滑，同時，受商用車“大噸小標”治理波及，自卸車上戶標準趨嚴，導致終端待購客戶“持幣觀望”。總體來看，上半年，自卸車實現銷售10.3萬輛，同比下滑7.7%，從細分車型來看，6×4車型是自卸車唯一下滑細分市場。

隨著自卸車超載超限治理不斷趨嚴，跨城運輸市場(運距50-100km)對輕量化8×4車型需求呈現增長態勢。同時，以廣東為代表的部分區域對渣土車運輸安全標準要求升級，強制要求新增渣土車使用短軸距8×4車型，并以補貼形式，鼓勵市場進行不合規車型存量淘汰及更新，進一步降低6×4車型市場需求。另外，“5?21”后，不合規車型禁止上牌運營，合規車型運力大幅下降，由于8×4車型具有相對的運力優勢，將加速6×4車型向8×4轉化。從1-6月份來看，6×4自卸車銷量同比呈斷崖式下滑，8×4車型銷量保持小幅增長趨勢，市場貢獻度由去年同期的51.4%增長至62.1%。

隨著商用車行業競爭的不斷加劇，國內優秀的行業企業愈來愈重視對市場的研究，特別是對企業發展環境和客戶需求趨勢變化的深入研究。正因為如此，一大批國內優秀的商用車行業企業迅速崛起，逐漸成為商用車行業中的翹楚!更多詳細分析，請關注中研研究院研究出版的《2020-2025年中國商用車行業供需趨勢及投資風險研究報告》。

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