2020精細化工行業現狀及發展趨勢分析

• 2020年6月28日 HaoChenChong來源：互聯網 709 42
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精細化工是綜合性較強的技術密集型工業，近年來全球各個國家特別是工業發達國家都把發展精細化工產品作為傳統化工產業結構升級調整的重點發展戰略之一，其化工產業均向著“多元化”及“精細化”的方向發展。

精細化工是綜合性較強的技術密集型工業，近年來全球各個國家特別是工業發達國家都把發展精細化工產品作為傳統化工產業結構升級調整的重點發展戰略之一，其化工產業均向著“多元化”及“精細化”的方向發展。

精細化工行業現狀

多年來，我國重視精細化工行業的發展，把精細化工作為化學工業發展的戰略重點之一，列入多項國家發展計劃，從政策和資金上予以傾斜支持。隨著科研力量及產能的提升，我國精細化工行業已得到迅速發展，精細化率不斷提升。目前精細化工細分品種與日俱增，其產能、產量、品種和生產廠家仍在不斷增長。盡管如此，與化學工業發展歷史更加悠久的發達國家相比，我國精細化工產品的整體技術水平仍然偏低，精細化工行業的核心技術與國際先進水平還存在一定差距，高性能、功能化和高附加值的精細化學品進口依存度仍然較高。相比發達國家的精細化率水平，我國的精細化工行業仍具有較大的提升空間。我國精細化工行業尚未形成完整的行業體系，精細化率較低。目前發達國家的精細化率基本上在60%~70%，而我國大概只有其一半的水準。我國精細化工產品品種也較少，目前全球精細化工產品大概有10萬種，而我國大概有2萬種，僅為全球品種的20%左右。總量不足，質量也不穩定，專業化、功能化、高性能的產品欠缺，難以滿足各個市場領域的需要，也制約了下游行業尤其是戰略性新興產業的發展。例如高端電子化學品領域，幾乎全部被國外產品壟斷。產業鏈前端的一些產品我們已經做到了世界第一，但越往下游走，品種少，總量不足。連“量”都達不到領先，更談不上“質”的問題了。

精細化工行業發展趨勢分析

精細化工行業今后發展的總體思路是：針對產業面臨的安全、環保、高效、高端化發展的重大課題，從構建新型高效技術體系、實現源頭創新入手，整合產業技術創新資源，引領科技資源向優勢企業聚集;加大典型化工產品及清潔生產成套工藝的創新開發力度;建立以企業為主體、市場為導向、產學研用緊密結合的創新體系，全面提升技術創新能力;推動產業結構調整及產品升級換代，促進我國精細化工產業由大國向強國邁進。

其中，產業發展的近期主要目標有：2021年總產值突破5萬億元，年均增長率超過15%，精細化率超過50%;培育10家年產值超過100億元的細分行業龍頭企業;行業出口總額年均增長率超過20%;升級改造精細化工園區2~3個;成立新領域精細化工技術中心10家，為行業升級提供技術支撐。

據中研研究院《2020-2025年中國精細化工行業深度發展研究與“十四五”企業投資戰略規劃報告》統計分析顯示：

一、精細化工市場規模現狀

過去十余年，中國化工品市場快速成長，2016年中國化工品銷售額達到13310億歐元，在全球市場達到40%。2006年全球化工品合計銷售額18030億歐元，2016年達到33600億歐元，增幅達到86.3%，而中國貢獻了其中70.2%的增量。

全球化工行業由粗放式的生產向著精細化的轉變就是由于市場的激烈競爭所造成的。歐美國家的精細化率較高，推動了全球精細化工行業的快速增長，2018年全球精細化工行業市場規模達到15457億歐元。

圖表：2015-2018年全球精細化工行業銷售額

數據來源：Bloomberg，中研普華

二、精細化工需求結構分析

中間體是精細化工產品當中非常重要的一個類型，其實質是一類“半成品”，下游涉及行業主要集中在醫藥、農藥、染料等。根據Jan Ramakers Fine Chemical Consulting Group的統計，2014 年全球精細化工市場中，醫藥及其中間體、農藥及其中間體是精細化工行業的前兩大子行業，分別占比69%、10%。

圖表：全球精細化工行業的重要組成部分

數據來源：Jan Ramakers Fine Chemical Consulting Group

三、重點需求客戶

精細化工是生產精細化學品的化工行業。由于精細化工產品具有附加值高、污染少、能耗低、批量小等特點，目前已成為世界各國和各大化工企業巨頭的重點發展對象。

近年來，能源短缺問題日益凸顯，發達國家為了本國經濟發展的需要，不斷地調整其化學工業產品結構，將化工行業的發展重點逐漸轉向發展精細化工產品。一些國際型的化工大企業都在不斷的進行產業整合，朝精細化工方面轉型。例如，美國的杜邦、德國的巴斯夫、拜耳等企業近年來紛紛出售其基本化工原料產品產業，轉向醫藥、農藥、聚合物等精細化工產業發展。

美國杜邦公司自20世紀80年代以來將公司的發展重點從石油化工轉向農藥、醫藥、特種聚合物、復合材料、抗癌和抗衰老等藥物、保健品、仿生醫療品等精細化工產品的生產。而德國的巴斯夫、拜耳等企業也在重點開發農用化學品、電子化學品、保健醫藥用品、醫療診斷用品、信息影像用品、宇航用化學品等精細化工產品。

由于這些化工企業巨頭對精細化工產品發展的重視，精細化工產品領域的生產技術和新產品開發都取得了較大的進展。近年來，像醫藥保健品、電子化學品、特種聚合物、復合材料等精細化工產品的發展十分迅速，使得世界精細化工的增長速度大大快于整個化學工業的發展。由此可見，精細化工產業具有較好的發展前景。

近年來，除了美國和德國之外，像日本、瑞士、韓國等國家也都出現了從傳統化學工業向精細化工產業升級加速的發展趨勢。而在我國，對精細化工產業的發展也日漸重視，發展精細化工產業已成為世界性的趨勢。

四、市場前景展望

全球經濟增速回落，對化工市場需求支撐減弱。2019年全球化學品市場需求仍將繼續增長，但增速將減慢。信用評級機構穆迪認為不僅北美和歐洲化學品需求增長將放緩，更重要的是，中國的需求增長也在轉弱。中國大宗化工產品市場放緩已經十分明顯，繼而會逐步傳導至產業鏈下游，但預期盈利能力仍將保持較好狀況。

近兩年，因經濟下行壓力較大，精細化工系列產品在全球范圍內的消費需求都受到了一些影響，但是精細化工是國民經濟的關鍵組成部分，它的發展程度與現代化建設和人民生活水平緊密相關。在發達國家，精細化工所占比例非常大，精細化工已成為化工行業主要的利潤來源和經濟增長點，全球的精細化工行業仍有著發展空間。

想要了解更多詳細分析，請關注中研研究院研究出版的《2020-2025年中國精細化工行業深度發展研究與“十四五”企業投資戰略規劃報告》

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