2020專網通信行業發展現狀及前景分析

• 2020年7月6日 GuoMeng來源：互聯網 521 28
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我國專網通信是在計劃經濟體制下，在公網通信長期不能保障各行業應用的情況下，為滿足行業生產指揮需要建設和發展起來的。專網通信密切結合行業特點，突出專用性和個性化服務，為各行業主業的發展做出了不可磨滅的貢獻。

2020專網通信行業發展現狀及前景分析

我國專網通信是在計劃經濟體制下，在公網通信長期不能保障各行業應用的情況下，為滿足行業生產指揮需要建設和發展起來的。專網通信密切結合行業特點，突出專用性和個性化服務，為各行業主業的發展做出了不可磨滅的貢獻。隨著近幾年國內電信業的迅猛發展，專網通信的網路規模迅速壯大，技術水平與公網基本保持了同步發展，逐步成為電信市場的一支重要力量。專網系統是公網不容忽視的大客戶，也是公網的合理補充。據統計，截止2000年底，電力通信專網電話交換機總容量已超過200萬線，光纜總長度近2萬公里，微波電路總長度約8萬公里;石油石化系統僅上游企業就擁有電話交換機容量達150萬線，通過遍布全國的輸油輸氣管道光纜、微波和衛星電路組成了頗具規模的通信專網;冶金系統電話交換機總容量也超過了41萬線，光纜和微波電路達1萬多公里。另外，如煤炭、交通、航空航天等專網，也都具有相當的規模。

專網通信是指在行業客戶內部，為滿足其進行組織管理、安全生產、調度指揮等需要所建設的通信網絡。專網通信主要為解決政企應急、調度需求，客戶來自公共安全、公共事業和工商業部門，客戶對技術、價格敏感性不高，而更關注產品、運營的穩定性、可靠性和安全性，因此，專網通信技術換代速度遠慢于公網，目前仍處于模擬轉數字的過渡時代，同時也存在從窄帶語音通信向寬帶數據通信的演變需求。專網通信密切結合行業特點，突出專用性和個性化服務，為各行業主業的發展做出了不可磨滅的貢獻。

專網通信產品是各國公共安全部門實現有效指揮調度的必備裝備，一般要求大型組網和高性能產品，因此政府與公共安全市場是專業無線通信行業最大的細分市場。從我國專網通信行業下游需求來看，也是政府與公共安全的需求規模位居第一，占比為43.0%，公共事業和工商業的占比分別為32.1%和24.9%。

中國專網通信是在計劃經濟體制下，在公網通信長期不能保障各行業應用的情況下，為滿足行業生產指揮需要建設和發展起來的。中國最早通過引用國際先進標準的方式發展專網通信，模擬通信方面主要采用MPT1327集群通信標準，數字通信方面主要采用TETRA集群通信標準。在數字集群通信方面，由于TETRA標準的技術和專利門檻高，高等加密協議不開放給歐洲以外國家，難以國產化，因此2008年中國公安部決定牽頭制定具有自主知識產權的PDT標準，該標準的制定匯集了海能達、東方通信等一系列國內優秀的無線廠商。

近幾年，隨著物聯網、大數據等新技術、新業態的廣泛應用，在公共安全、社會管理、應急通信等政府和行業物聯網應用領域，尤其是超高流量密度、超高連接數密度、超高移動性等多場景情況下，對海量信息接入和傳輸的安全性、可靠性、及時性提出了極高的要求。從國內專網通信發展情況來看，2017年7月國務院辦公廳公開發布《國務院辦公廳關于印發國家突發事件應急體系建設“十三五”規劃的通知》，明確到2020年，建成與有效應對公共安全風險挑戰相匹配、與全面建成小康社會要求相適應、覆蓋應急管理全過程、全社會共同參與的突發事件應急體系;2018年3月十三屆全國人大一次會議第四次全體會議，國務院機構改革方案提出，擬組建應急管理部，提升專網需求。以上規劃及改革方案的提出，將利好專網通信行業。2015年我國專網通信市場規模達到101億元，到2018年市場規模增長至195億元。

傳統數字窄帶市場空間繼續增長。專網通信行業經過多年的發展，目前正處于模擬向數字轉型的深入階段。隨著全球各種公共安全事件層出不窮，嚴重威脅到人們的日常生活，各國政府對公共安全越加重視。但因為全球經濟發展的不平衡，使得不同國家和地區在應急安全設施的保障上存在較大差異，特別是在發展中國家及"一帶一路"沿線國家，很多國家的專網通信建設還相對落后，無法滿足各國的實際需要。全球傳統數字窄帶市場規模仍將保持穩定增長，并呈現一定的結構性變化，尤其在發展中國家及"一帶一路"沿線國家，數字窄帶市場規模還將保持較快增長。專網通信已不再僅滿足社會局部的通信需求，而是以新公眾運營者的身份參與到市場競爭中。專網通信的應用越來越廣泛，在"數字長江"、智能電網、智能交通等重大網絡工程建設的支持下，給專網通信行業帶來了新增長。隨著"兩化融合"的深入進行，專網通信行業將保持較快的增長。

在技術應用方面，專網通信表現出從政府與公共安全領域向公共事業、工商業依次推進的特點。模擬技術主要應用在發展中國家、發達國家公共事業的中低端市場和工商業市場;數字技術主要應用在發達國家的政府與公共安全市場、公共事業的高端市場，以及發展中國家的個別中心城市;數字常規產品主要應用在全球公共事業和高端工商業市場。

無線專網通信產業鏈大致分為上游原材料、設備制造、下游客戶與應用。上游包括電子元器件、五金結構件、常規通信設備器件等市場化程度較高的原材料，屬于完全競爭性行業。中游設備制造是整個行業的基礎和核心，主要包括終端和接入基站系統、傳輸層網絡和控制層與應用層的平臺服務器等。下游客戶可分為工商業、公用事業、政府與公共安全。其應用包括傳統的集群語音對講與指揮調度，以及面向不同行業的工作流定制的業務應用。從產業鏈整體來看，中游的設備制造商較為集中，上游和下游因為原材料的通用性與客戶的地域性等問題，較為分散。而且，隨著物聯網技術的成熟和未來大數據的發展，應用領域會產生更多的商業空間，從而拉動整條產業鏈市場空間的增長。

據中研普華研究報告《2020-2025年中國專網通信行業市場前瞻與未來投資戰略分析報告》分析

中國專網通信行業運行現狀分析

第三節 2016-2018年專網通信行業發展現狀

一、2016-2018年中國專網通信行業市場規模

近幾年，隨著物聯網、大數據等新技術、新業態的廣泛應用，在公共安全、社會管理、應急通信等政府和行業物聯網應用領域，尤其是超高流量密度、超高連接數密度、超高移動性等多場景情況下，對海量信息接入和傳輸的安全性、可靠性、及時性提出了極高的要求。

從國內專網通信發展情況來看，2017年7月國務院辦公廳公開發布《國務院辦公廳關于印發國家突發事件應急體系建設“十三五”規劃的通知》，明確到2020年，建成與有效應對公共安全風險挑戰相匹配、與全面建成小康社會要求相適應、覆蓋應急管理全過程、全社會共同參與的突發事件應急體系;2018年3月十三屆全國人大一次會議第四次全體會議，國務院機構改革方案提出，擬組建應急管理部，提升專網需求。以上規劃及改革方案的提出，將利好專網通信行業。2015年我國專網通信市場規模達到101億元，到2018年市場規模增長至195億元。

圖表：2015-2018年中國專網通信行業市場規模

數據來源：中研普華產業研究院

二、2016-2018年中國專網通信行業發展分析

1、公共安全是最主要的應用市場

專網通信產品是各國公共安全部門實現有效指揮調度的必備裝備，一般要求大型組網和高性能產品，因此政府與公共安全市場是專業無線通信行業最大的細分市場，從中國來看，占比達到48%;其次，交通運輸、政府、軍隊等部門為了提高運營效率和保障安全，也普遍有配套專網設備的需求。

2、市場競爭加劇，受益于PDT標準海能達迅速崛起

對于國內市場來說，摩托羅拉依然是市場主導者，不過在信息安全的大背景下，中國在關鍵領域要求核心技術實現自主可控，信息各領域的國產化進程開始提速。專網通信因其應用領域特殊，以公共安全和關系國計民生的公用事業行業為主，采用自主知識產權的技術顯得更為重要。

2018年摩托羅拉市場份額有所減少，原因不僅僅是摩托羅拉2018年在中國的業務拓展不順利，更是因海能達2017年對英國賽普樂集團和加拿大諾賽特公司的收購，以及2018年與甲骨文深度合作向全面數字化轉型等一系列動作，促使海能達后起之勢迅猛，2018年進一步提升市場份額。

3、并購整合加劇產業變革

未來，專網通信設備企業將向融合解決方案發展，產業鏈整合的趨勢更為明顯。專網通信的行業整合一般圍繞行業布局和技術布局展開，擁有客戶的企業通過收購技術實現業務協同，而擁有技術優勢的企業則通過收購行業渠道實現客戶拓展，這一現象無論在國際巨頭還是國內專網企業身上都體現得淋漓盡致。

國際上，歐宇航于2005年9月便收購了諾基亞數字集群部門，整合之后成為全球第二大的專網通信企業。摩托羅拉在2015年收購英國通訊商Airewave進入英國專網寬帶運營市場。

中國專網通信行業的并購整合也日漸加劇。在技術產品上，海能達于2012年收購德國HMF獲得TETRA系統核心技術，2014年收購南京宙達成為軍用數字集群核心標準單位。在市場渠道上，其2009年收購賽格通信進入地鐵通信，2013年收購天海電子進入軍用通信，2015年收購運聯通布局專網運營。海格通信則通過收購承聯通信布局PDT系統，并且擬收購科立訊布局數字終端，打造終端到系統的一體化布局，再配合自身的軍用數字集群，整合公共安全和軍用通信兩大高端市場。此外，航天通信通過收購優能，杰賽科技收購遠東通信，以此進入公安數字集群市場。

隨著技術的升級，并購整合還會加速，從而帶來行業集中度的進一步提升，擁有一體化解決方案能力的企業，優勢會更明顯;僅具備終端或者系統的單一產品類型，或者單一技術標準的企業抵御市場風險的能力較弱，容易成為被并購的潛在目標。在全球幾大巨頭中，歐宇航和賽普樂的優勢分別體現在系統和終端上，單論產品而言，抵御風險的能力較弱，并且，前幾年兩家企業的專網收入增速放緩，甚至出現收入下降，所以容易成為其他企業并購整合的對象。2016年，海能達發起對賽普樂的私有化要約;2017年5月，海能達宣布完成對賽普樂的收購。

隨著中國企業的崛起，以海能達為代表的民族企業不斷對全球專網通信市場進行蠶食，處于絕對的上升通道，使得跨國并購成為后續的大概率事件。

專網通信行業報告對中國專網通信行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析，并重點分析了我國專網通信行業將面臨的機遇與挑戰。報告將幫助專網通信企業、學術科研單位、投資企業準確了解專網通信行業最新發展動向，及早發現專網通信行業市場的空白點，機會點，增長點和盈利點……準確把握專網通信行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避專網通信行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。形成企業良好的可持續發展優勢。欲了解關于中國專網通信行業具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2020-2025年中國專網通信行業市場前瞻與未來投資戰略分析報告》。

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