2020家居建材行業發展現狀及前景分析

• 2020年7月22日 GuoMeng來源：中研網 1407 93
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中國家居建材市場是我國經濟社會快速發展的產物。隨著政策調整、市場規范標準的出臺、房地產行業的發展，中國家居建材市場從無到有的發展了起來。

2020家居建材行業發展現狀及前景分析

家居建材是裝修必備材料，也是一個成熟的行業。家居建材包括：天花板、瓷磚、門、窗、鎖、玻璃、燈具、地板，衛廚，壁紙等均屬家居建材。中國家居建材市場是我國經濟社會快速發展的產物。隨著政策調整、市場規范標準的出臺、房地產行業的發展，中國家居建材市場從無到有的發展了起來。同時，伴隨著我國城市化進程的加速和對于基礎建設投入的逐漸加大，居民的住宅條件的不斷改善，以及近些年精裝修、裝配式建筑政策的持續推動，中國家居建材市場規模不斷擴大。

2019年全年，建材工業增加值同比增長8.5%，比整個工業增速高2.8個百分點，主要建材產品生產總體保持增長。其中，全國水泥產量23.3億噸，同比增長6.1%，平板玻璃產量9.3億重量箱，同比增長6.6%，商品混凝土產量25.5億立方米，同比增長14.5%。瓷質磚、陶質磚、衛生陶瓷制品產量同比分別增長7.5%、7.4%、10.7%。2019年家居建材總產量大約有1.21億噸(不含水泥和混凝土)。

2019年伊始，全國建材家居市場轉型升級步伐明顯加快，從購物體驗的優化到產品品質的提升，再到服務品質的升級，均是為了適應消費者最新的消費需求。打造優質服務鏈與強大的供應鏈已成為家居建材行業產業升級的重要抓手。

傳統家居建材行業極度分散，且效率低下，去中介化、去渠道化及標準化流程的建立，已成為行業發展的必然趨勢。整合供應鏈有助于大幅提升產業效率，降低產業成本。部分家居建材企業很早就重視上下游整合帶來的巨大價值，同時大家居戰略、一站式服務的需求，也推動越來越多的家居建材企業打破行業壁壘、打通上下游產業鏈。

據中研普華研究報告《2020-2025年家居建材市場投資前景分析及投資風險預測報告》分析

2020年家居建材行業產量分析

一、2019年我國家居建材產量分析

2019年全年，建材工業增加值同比增長8.5%，比整個工業增速高2.8個百分點，主要建材產品生產總體保持增長。其中，全國水泥產量23.3億噸，同比增長6.1%，平板玻璃產量9.3億重量箱，同比增長6.6%，商品混凝土產量25.5億立方米，同比增長14.5%。瓷質磚、陶質磚、衛生陶瓷制品產量同比分別增長7.5%、7.4%、10.7%。2019年家居建材總產量大約有1.21億噸(不含水泥和混凝土)。

二、2020-2025年我國家居建材產量預測

圖表：2020-2025年我國家居建材產量預測

資料來源：中研普華產業研究院

第五節 家居建材行業細分市場分析

一、玻璃制造行業(市場供需、規模、出口市場···)

從中國玻璃期貨網統計數據來看，截至2019年10月，中國浮法玻璃總產能大約133440萬重量箱，較2018年底增加了870萬重量箱，與2018年同期相比增加了1410萬重箱;停產和冷修產能大約40530萬重量箱，較2018年底增加了810萬重箱，與2018年同期相比增加了4200萬重箱;在產產能94050萬重箱，環比上月增加1440萬重箱，同比2018年增加-1650萬重箱。

從國家統計局的統計數據來看，2019年9月份，中國平板玻璃產量大約8015.10萬重量箱，同比增長10.29%;1-9月中國平板玻璃累計產量大約6.98億重量箱，累計同比增長5.4%。基于特殊大事件和環保政策的影響，華北地區玻璃提前主動去產能，總產能恢復受到抑制，而其他地區玻璃產能有增無減。

需求端：高施工增速帶動玻璃需求走強

近年地產銷售和新開工的高增速與竣工增速出現了較為明顯的背離;而近年地產銷售高增中期房占比的顯著提升，已然積累了較多竣工交付的壓力，雖然遲來但是終究會出現回補，2019年下半年逐漸均值回歸的可能性較高。由于玻璃主要運用的場景在竣工之前，如果施工環節整體回暖，玻璃的需求將具備一定的支撐，從施工數據看，2019年1-9月同比增長8.7%，高施工增速將逐步傳導至玻璃安裝，玻璃需求韌性強。

玻璃作為建材產品，下游主要用于房地產建筑以及家裝家飾類，占比約達到75%。短期來看，與玻璃使用量相關的竣工面積降幅較大，單長期來看，新開工面積、土地購置面積等玻璃需求領先指標仍呈現增長，預計下一階段玻璃需求整體比較穩定。國家統計局數據顯示，2018年我國平板玻璃銷量為8.18億重量箱，同比增長6.69%，而2019年上半年平板玻璃銷量為4.21億重量箱，同比增長10.2%。

庫存量：整體庫存環比略有小幅降低

2019年以來，玻璃現貨市場延續前期的價格走勢，生產企業繼續以增加出庫和回籠資金為主，市場信心略有好轉。總體看生產企業的整體庫存環比略有小幅降低，區域間不盡相同，部分區域庫存環比削減，部分區域庫存環比略有小幅增加。下游加工企業環比略有小幅的增加，主要是北方地區加工企業訂單尚可。華南等地區供給產能增加，短期內供需矛盾略有加劇。

二、人造板制造行業

人造板種類繁多，在家具制造和裝修中出現的有木工板(大芯板)、飾面板、膠合板、刨花板(顆粒板)、密度板、纖維板等，每個板材都具備不同的特征。在這其中，以膠合板、刨花板和纖維板這三類被廣泛使用。

膠合板是由木段旋切成單板或由木方刨切成薄木，再用膠粘劑膠合而成的三層或多層的板狀材料。它重量較輕，且強度大、韌性好。刨花板也叫實木顆粒板，是把木材或其他木質邊料打成碎料，施加膠粘劑后在熱力和壓力作用下膠合成的人造板，所以也叫它碎料板。它結構均勻、具有很好的防潮性，在生產過程中用膠量也比較小，另外還具有不錯的吸音性能，經常被用來制作家具柜體。纖維板又名密度板，是以木質纖維或其他植物素纖維為原料，施加脲醛樹脂或其他適用的膠粘劑制成的人造板。它在結構上較為均勻，有較高的抗彎強度，經常被用來制作家具門板。

人造板行業發展迅速，體量逐漸擴大， 2019年，全國人造板總產量約3億立方米，比2017年增長1%左右。其中，膠合板1.8億立方米，纖維板6200萬立方米，刨花板2760萬立方米，其他人造板3040萬立方米，整個行業呈現出以下三個特征。

目前，我國膠合板產業呈現總量擴張和集群發展的態勢。從全國來看，生產主要集中在河北、江蘇、山東、浙江、廣東、廣西等省區，并形成了一些重要的產業集群 。

企業規模過小，產品結構單一。對這些小企業來說，產能擴大與資金積累的過程非常緩慢，他們往往各自為政，多為別的一些外貿公司代加工，實現規模經濟非常難，一旦需求發生改變，企業就很難從容應對。 另外，膠合板企業的管理水平和管理手段還不能同國際接軌，達不到國際先進水平。大多數企業的研發投入幾乎沒有，品牌意識不強，宣傳以及營銷策劃不夠，很多企業甚至連營銷部門都沒有，很多企業仍處于粗放經營、管理落后、效益低下的生產狀態。同時，產品結構單一、技術含量和附加值低，名牌產品匱乏，也是普遍存在的問題。中國生產的膠合板在國際市場上大都屬于中、低端產品，雖然可以通過低價優勢占領國際市場，但企業只是在維持低水平的重復生產，很難通過創新來提高產品的競爭力，產品價格無法提升，企業盈利空間狹小，抗風險能力不足。

缺乏好的原材料導致缺乏好的產品，是我國膠合板在國際高端市場上缺乏足夠競爭力的重要原因。原材料來源直接影響膠合板的質量，現在國內膠合板的原材料大多是速生楊，質量還無法和國外的大徑級的木材相比。對膠合板質量與使用壽命有重要影響的芯板差強人意，一直是國內膠合板發展的瓶頸，芯板質量低，單板拼接和組胚工藝單靠工人的手工制作，嚴重影響膠合板的強度和使用壽命。

由于過于依賴國外市場，膠合板出口市場集中度很高，出口的國家和地區主要為美國、歐盟、日本和東盟，隨著環保和綠色消費，發達國家對進口林產品的質量要求正在向安全、衛生、環保、健康等方面延伸，對產品的技術門檻要求越來越高，過去中國企業關注的產品規格、表觀缺陷、膠合強度等傳統物理指標，已經無法滿足國際市場關于質量的新要求。越來越多的西方國家開始要求對膠合板進行森林認證。

三、金屬門窗制造行業

我國門窗五金制造企業是從東南沿海地區開始發展起來的，主要集中在廣東、浙江、山東等地。現階段，廣東、浙江、山東等地企業仍然保持著市場領先優勢，具有較強的競爭力。受經濟發展水平以及氣候條件的影響，各區域對門窗需求存在較大差異。

目前國內經濟發達地區以及黃河以南地區，氣候偏熱，大多數使用鋁門窗。由于節能政策的要求，中高檔樓盤都使用隔熱斷橋鋁門窗，起到節能保溫的作用。在東北、西北、華北嚴寒寒冷地區則主要使用塑料門窗。實木復合門窗、鋁木復合門窗則主要集中在經濟發達地區，如北京、上海等地的高檔樓盤。使用的門窗型材不同，定位的檔次不同，各個區域所需要的門窗五金配件的種類、檔次也不同。

國內經濟不發達地區，所采用的門窗五金配件則相對簡單、價格低廉，每套門窗五金價格18元人民幣左右;而北方經濟發達和較為發達地區的中高檔樓盤，主要采用內平開下懸五金系統和內平開五金系統，這些五金系統多以進口品牌和少數國內知名品牌產品為主，每套門窗五金價格達到60-70元人民幣。南方經濟發達地區，如深圳、廣州等地，多以外平開窗五金系統為主，多選用國內知名品牌產品，每套價格達到50-60元人民幣。實木和鋁木復合門窗五金配件主要在北京、上海等發達地區，每套價格達到130元人民幣以上。

四、建筑衛生陶瓷制造行業

2019年1-9月，建筑衛生陶瓷產品產量、行業效益均實現增長。產量方面，陶瓷磚產量75.2億平方米，同比增長7.7%，衛生陶瓷產量1.6億件，同比增長11.4%。效益方面，1-9月規模以上建筑衛生陶瓷行業實現營業收入2834.0億元，同比增長6.9%，利潤183.3億元，同比增長21.2%，其中，規模以上建筑陶瓷行業營業收入同比增長6.6%，利潤同比增長16.4%，衛生陶瓷行業營業收入同比增長7.9%，利潤總額同比增長36.9%。

1-8月份，建筑衛生陶瓷商品出口“量減價增”，出口結構向好，出口量1023.8萬噸，同比下降7.4%，出口金額75.8億美元，同比增長25.3%，平均離岸價格同比上漲14.2%。

2018年，建筑衛生陶瓷行業深入推進供給側結構性改革，產業結構不斷優化，行業整體運行平穩，經濟效益較好，逐步邁入高端化、服務化、綠色化、智能化的高質量發展階段。

一是產量平穩增長。全年陶瓷磚產量91.9億平方米，同比增長1.8%，其中瓷質磚產量66.3億平方米，同比增長0.8%，陶質磚產量25.6億平方米，同比增長4.9%;衛生陶瓷產量2.1億件，同比增長1.0%。

二是價格小幅回升。2018年2月份行業價格指數達到全年最高104.7點，隨后受中美摩擦影響連續下跌至5月份102.7點，6月份起價格指數持續反彈至11月份104.6點，12月底價格指數跌至103.8點，較年內最高點下降0.9%，但全年建筑衛生陶瓷行業平均價格指數103.7點，同比上漲1.4%。

三是行業整體經濟效益較好。全行業主營業務收入6010.4億元，同比增長7.5%，利潤總額396.3億元，同比增長10.2%。其中，建筑陶瓷規模以上企業主營業務收入2993.5億元，同比增長8.0%，利潤總額176.0億元，同比增長9.2%;衛生陶瓷規模以上企業主營業務收入778.1億元，同比增長7.0%，利潤總額60.6億元，同比增長15.9%。由于國內消費升級拉動中高端衛浴產品需求量增長，以及衛浴企業品牌、質量、服務等提升，衛生陶瓷行業經濟效益增幅明顯。

四是綠色制造水平進一步提高。2018年，全行業進一步深化污染源治理，推進污染物達標排放。十余家建筑衛生陶瓷企業的低碳、節能、清潔生產、污染物排放等指標達到了行業最優水平，榮登2018年工業和信息化部綠色制造榜單，為引領行業綠色轉型、加快推進綠色制造體系建設起到了示范作用。

2019年建筑衛生陶瓷行業機遇與挑戰并存。國家新型城鎮化建設、農村人居環境改善、棚戶區改造等政策的實施將對建筑衛生陶瓷行業的發展起到拉動作用，但行業也面臨產能過剩、產業集中度低、減排和智能制造水平低、創新能力不足等問題。為此，全行業應繼續加快推進結構調整和優化布局，運用市場化、法治化手段壓減落后和過剩產能，依托資本和品牌力量提升行業集中度;推進先進節能減排和資源綜合利用技術，環保指標向“2+26”城市特別排放限值看齊;增強行業創新意識、創新能力和創新水平，不斷培育新的增長點，推動行業邁向高質量發展。

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