2020年中國頁巖氣行業全景調研與發展戰略研究咨詢

• 2020年9月4日 ZhouXun來源：互聯網 1424 94
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頁巖氣是從頁巖層中開采出來的天然氣，成分以甲烷為主,是一種重要的非常規天然氣資源。全球頁巖氣資源非常豐富。美國依靠頁巖氣革命從能源進口國轉型成為能源凈出口國，目前，全球可開采的頁巖氣總儲量預計達到214.5萬億立方米。

頁巖氣是從頁巖層中開采出來的天然氣，成分以甲烷為主,是一種重要的非常規天然氣資源。全球頁巖氣資源非常豐富。美國依靠頁巖氣革命從能源進口國轉型成為能源凈出口國，目前，全球可開采的頁巖氣總儲量預計達到214.5萬億立方米。

根據中研普華產業研究院出版的《2020-2025年中國頁巖氣行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》統計分析顯示：

頁巖氣行業產業現狀

頁巖氣作為優質、高效、清潔的低碳能源，在一次能源消費中占有越來越重要的地位。早在2011年，國務院批準頁巖氣為中國第172種礦產，國土資源部將頁巖氣按獨立礦種進行管理，支持頁巖氣開發利用補貼政策隨后推出。過去5年，中國新能源和新興產業所需戰略性礦產資源儲量增長迅速。自然資源部數據顯示，中國頁巖氣可采資源量達21.8萬億立方米，高居世界第一，但目前全國累計目前探明率僅4.79%，資源潛力巨大。全球頁巖氣資源豐富，且隨著勘探開發的持續深化，資源量呈增長趨勢。全球頁巖氣資源主要分布在北美、中亞和中國、中東和北非、拉丁美洲、前蘇聯等地區。目前，中國頁巖氣儲量排名世界第一。但國內頁巖氣儲藏地區的地質條件復雜，勘探開發面臨諸多困難。作為主產區的川南頁巖氣田，分布在四川宜賓、瀘州、內江等地。隨著頁巖氣開采成本的逐步降低，產能的快速釋放，頁巖氣開發進入急劇增長期。

頁巖氣行業市場容量

2017年中國頁巖氣產量占天然氣總產量的比重約為6%，與2007年美國頁巖氣革命時的比例基本相當。但中國頁巖氣商業開發還處于起步階段，要實現國家能源局規劃的2020年300億立方米和2030年800億至1000億立方米的目標，任務非常艱巨。2017年2018年，中國已經連續兩年超過美國成為全球最大的石油進口國，并在2018年超過日本成為全球最大的天然氣進口國。2018中國進口天然氣約9038.5萬噸，同比大幅增長31.9%，對外依存度上升至45.3%。

根據國家能源局發布的《頁巖氣發展規劃(2016-2020年)》，2020年要實現頁巖氣產量300億立方米，2030年實現800至1000億立方米的目標。預計2019-2020年中國頁巖氣產能投資和生產產出量將大幅提高。權威報告顯示，2019年全國油氣(包括石油、天然氣、頁巖氣、煤層氣和天然氣水合物)勘查、開采投資分別為821.29億元和2527.10億元，同比分別增長29.0%和24.4%。頁巖氣新增探明地質儲量7644.24億立方米，同比增長513.1%，新增儲量來自中國石油在四川盆地的長寧頁巖氣田、威遠頁巖氣田、太陽頁巖氣田和中國石化在四川盆地的永川頁巖氣田，其中中國石油的3個頁巖氣田新增探明地質儲量均超過千億立方米。2019年全國頁巖氣產量153.84億立方米，同比增長41.4%，產量主要來自四川盆地及周緣。截至2019年底，全國已探明頁巖氣田7個，累計生產頁巖氣492.01億立方米。

圖表：國內頁巖氣儲量分布主要集中于中、西部(萬億立方米)

資料來源：自然資源部

圖表：我國頁巖氣可采儲量達世界第一(萬億立方米)

資料來源：自然資源部

頁巖氣行業投資前景

中國頁巖氣技術可采資源量為全球頁巖氣資源總量的15%，排名世界第一。然而與北美相比，中國海相頁巖氣具有頁巖時代老埋深大、成藏條件復雜、經歷多期構造改造、保存條件差異性大的典型特殊性，頁巖氣開發難度遠遠超過美國。中國具備頁巖氣獨立勘測開發能力的企業僅有中石油和中石化，其2017年實現頁巖氣產量合計90億方，預計2020年可達260億方。近年中石油和中石化資本開支穩步增加，有力支撐國內頁巖氣開采加速。經歷2015~2017年3年多的低油價和低投入之后，全球油氣資本開支處于上升通道。數據顯示，2018年全球油氣上游勘探開發資本支出4030億美元，同比增長7%。2019年預計同比增長9%至4400億美元。

中國頁巖氣的開采速度之所以能夠有這么快的增長，主要還是因為中國頁巖氣的儲量非常的豐富，不止在四川地區，在中國的重慶、貴州、湖北都發現了大量的頁巖氣資源。中國頁巖氣可采資源量居全球第一、全球第二大生產國、全球第三個實現商業化開發的國家;放眼國內，在“逐步將天然氣培育成中國主體能源之一”的大目標下，頁巖氣憑借其儲量和產量在非常規油氣領域穩坐“頭把交椅”的實力。隨著常規油氣增長乏力，頁巖氣作為非常規天然氣能源的代表地位日顯。在國家能源安全戰略推動下，我國對頁巖氣資源加大了勘探開發投資力度。2019年初，中石油、中石化和中海油各自制定了一份“七年行動計劃”，開始落實增儲上產行動。投資金額的變化反映最為直接：中石油和中石化2019年上游板塊投資金額增幅分別為：16%和41%。中海油在2018年就大幅提高了勘探開發投資，2019年進一步將勘探重點移至國內，國內勘探金額同比提高約20%。

頁巖氣行業趨勢預測

天然氣是傳統化石能源中最為清潔的能源，隨著綠色低碳發展的深入人心，我國對天然氣的需求不斷增加。近年來，我國天然氣消費節節攀升，年均增速從6%左右升至2017年的15.3%，與此同時，中國頁巖氣產業發展步入關鍵時期。如果這一目標得以實現，我國天然氣自給率有望提升到60%至70%，并使天然氣在我國一次能源消耗中的占比提升至8%左右。這將有助于扭轉我國過度依賴煤炭的能源結構，并減少能源對外依存度。

美國是世界最大的頁巖氣生產國。受美國頁巖氣成功開發影響，全球頁巖氣勘探開發呈快速發展態勢。近年來，油氣政策密集發布，強調加大國內勘探開發力度，保障能源供應自主可控，頁巖氣由此成為勘探開發重點。根據2016年9月國家能源局印發的頁巖氣發展規劃，2020年要實現頁巖氣產量300億立方米的目標;到2030年，實現頁巖氣產量800億-1000億立方米。另據預測，到2030年，我國天然氣消費需求將達5800億立方米，如沒有新增產量，我國天然氣對外依存度將達50%以上。

頁巖氣行業機遇與挑戰

過去十年來，煤炭作為主要動力資源，推動了中國經濟快速發展。但是，隨著日漸嚴重的霧霾籠罩在中國城市的上空，中國政府決定加快能源消費轉型升級，推動可再生清潔能源的生產。與美國相比中國的頁巖氣(包括頁巖油)的存儲區的地質條件更差，開采難道要更高。近年來，國內石油公司對頁巖氣田進行了大規模的投資，然而實現2020年300億立方米的產量目標仍舊面臨巨大挑戰。

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