中國2021年1月棉花市場月報 11月棉紗進口量延續4月份以來正增長態勢

• 2021年1月22日 LiuMingYue來源：中儲棉花 491 26
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12月份以來，美國推出新一輪財政刺激措施的希望重燃，推動市場情緒高漲，疊加新冠肺炎疫苗消息不斷釋放，拖動國際棉價不斷走高，12 月中旬 ICE 站上 75 美分/磅;12 月 19 日英國新冠病毒變異引發多數商品一度拋售，ICE 短暫跌至 74 美分/磅后繼續上行。

12月份以來，美國推出新一輪財政刺激措施的希望重燃，推動市場情緒高漲，疊加新冠肺炎疫苗消息不斷釋放，拖動國際棉價不斷走高，12 月中旬 ICE 站上 75 美分/磅;12 月 19 日英國新冠病毒變異引發多數商品一度拋售，ICE 短暫跌至 74 美分/磅后繼續上行。隨著部分國家新冠疫苗接種陸續啟動，美國現任總統特朗普簽署 9000 億美元紓困刺激政策，支撐國際棉價于 1 月上旬攀升至 80 美分/磅關口，達到 2018 年 9 月份高位水平，較 4 月初低點上漲逾 67%。近期美國當選總統拜登公布 1.9 萬億美元刺激政策，推動國際棉價繼續攀升。

11月棉紗進口量延續4月份以來正增長態勢

據海關總署統計,2020 年 11 月，我國進口棉紗 17.23 萬噸，同比增長 7.5%，延續 4 月份以來同比正增長態勢。2020 年 1-11 月，我國累計進口棉紗 172.25 萬噸，同比下降 3.36%;2020 年 9-11 月，我國累計進口棉紗 51.91 萬噸，同比增長 14.7%，其中，低支紗進口勢頭依然較好，9-11 月進口巴基斯坦紗占比 10.5%，較上月提高 7.9 個百分點，進口越南紗占比 49%，同比占比下降 4.5 個百分點。

截至 2021 年 1 月 14 日，ICE 棉花期貨主力合約結算價為 81.15 美分 /磅，較 12 月初上漲 8.96 美分/磅，漲幅 12.41%，代表進口棉中國主港到岸均價的國際棉花指數(M)均價 88.80 美分/磅，較 12 月初上漲 8.05 美分/磅，漲幅9.97%，折人民幣進口成本14485元/噸，較12月初上漲1230元/噸，漲幅9.28%。國內棉價穩步上漲后盤整。進入 12 月，國內經濟恢復向好勢頭繼續鞏固，市場看好 2021 年春季行情，皮棉購銷活躍，12 月上旬棉紗開始明顯提價，提價幅度超過棉花價格漲幅，疊加紡織企業春節前補庫需求，支撐國內棉價穩步回升。 12 月 21 日，鄭棉觸及 15000 元/噸關口，1 月 8 日攀升至 15600 元/噸;1 月份以來，隨著國內多地出現零星散發和局部聚集性疫情，部分企業補庫接近尾聲，市場熱情氣氛有所降溫，國內棉價進入振蕩盤整期。據國家棉花市場監測系統數據中心數據，截至 2021 年 1 月 14 日，鄭棉 CF101 合約結算價為 15115 元/噸。

數據顯示，2020 年11月，我國進口棉紗 17.23萬噸，同比增長 7.5%，延續 4 月份以來同比正增長態勢。未來棉紗市場峰期如何?

棉紗市場下游訂單減家市場旺季更為明顯

中國是世界第一大產棉國，其次是美國，第三是烏茲別克斯坦。在新疆植棉500萬畝。需要拾棉花人數高達50萬人，秋季，是棉花采摘的季節，因此，每年這個時候都引來了全國各地不少農民工前去。賺取一份辛苦錢。

2016年至2019年，新疆棉花機械化采收面積由480多萬畝提高至1400多萬畝，采棉機總量由1100多臺增加到2000多臺，棉花機收水平由20%提高至50%。如今，走在新疆南部鄉間田野便能看到，大型采棉機或單兵作戰，或三五成群，在廣袤的棉田中往來穿梭，少有“拾花工”的身影。

據烏魯木齊、阿克蘇、庫爾勒等地棉花監管庫反饋，11月中旬以來新疆棉汽運出庫量再次下滑，絮棉(民用棉)延續觸頂回落的趨勢比較突出。一方面貿易商及期現公司短期向內地移庫、銷售的意愿不強烈。另一方面新疆棉出疆“公轉鐵”一站式服務受到新疆棉花加工企業、貿易商的青睞，再加上新冠疫情秋冬季卷土重來，各地區各運輸部門加強防控，鐵路運輸“價低、安全、高效”的優勢比較明顯。

1月純棉紗布清淡延續，加上前期訂單不足，多數中小型棉紡織廠提前放假。織廠開臺率與紡紗廠相比略顯不足。跟蹤企業數據顯示，1月紗產量環比下降1.19%，布產量環比下降5.88%。其中棉混紡紗產量環比下降2.68%，棉混紡布產量環比下降3.15%。節后多數企業已于正月初七正常開工，部分企業由于人員不足，開工時間稍晚，但元宵前后均已正常開工，預計2月生產指數回升。

1月產品銷售指數46.98，與去年12月相比下降3.26。與往年相比，春節前紗布成交量有所降低，棉布成交量明顯低于往年同期。主要原因是1月為行業淡季，加上中美貿易摩擦未果，市場觀望情緒濃郁，下游訂單減少，市場淡季更為明顯。價格方面，32支純棉普梳紗平均價格22931元/噸，環比下降314元/噸，純棉坯布(32*32 130*70 2/1 47"斜紋)平均價格5.59元/米，環比下降0.03元/米。跟蹤企業數據顯示，1月紗銷量環比下降5.18%，布銷量環比下降22.08%。春節后，企業陸續復工，但市場交投尚未完全恢復，產品價格較穩定，目前發貨以年前訂單為主。

此外，阿克蘇某監管庫表示，手摘棉綜合成本高、中后期花顏色級下降，大部分貿易商要求賣方承擔二個月出庫費也是公路發運活躍度不斷降溫的重要因素。而從公檢結果來看，南疆機采棉“雙28、雙29”的比例也低于預期，中低品質機采棉銷售進度大幅放緩也是汽運景氣度不高的原因。但與公路發運疲軟形成對比的是，運輸價格經過短暫的企穩持平后再度小幅上漲，河南、山東、江蘇等重點流向的運費普遍報漲20-30元/噸，而且“回程車”并不容易調配。

山東菏澤某貿易商表示，造成棉花出疆汽運費上漲的因素有如下三個：一是近日疆內外現大范圍雨雪天氣，公路運輸時間長、危險高;二是受國際原油期貨上漲的影響，我國汽油、柴油價格上調;三是疫情防控形勢再度嚴峻，公路運輸支出有所增加，物流公司、司機等擔憂上升。

新疆地區一些生產紗線的紡織企業表示，棉紗出疆受阻較為嚴重。這是由于棉紗運輸主要靠汽運，而時下正是疆內瓜果出疆的重要時節，加上疫情影響，公路運力有限，且部分地區實施封鎖管控等措施，一些司機無法跨區出疆，從而導致棉紗出疆困難。

那么未來該行業前景如何?請關注中研普華研究院報告《2020-2025年中國棉花行業供需趨勢及投資風險研究報告》

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