全球汽車用鋁合金壓鑄件市場快速增長 2021年全國鋁合金汽車零部件需求量預測

• 2021年2月19日 HuangJiang來源：互聯網 400 19
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近三十年來汽車產業呈現以鋁代鋼、代鐵的趨勢，全球汽車用鋁合金壓鑄件市場快速增長。根據北美壓鑄協會(NADCA)的預測，2025年全球汽車用鋁合金壓鑄件銷量將達到1,635.20萬噸，較2012年增長83.19%。

從整個汽車的構造來看，除汽車發動機、變速箱、傳動系統、轉向系統、電子控制系統采用大量精密壓鑄件外，車身框架等大型構件也開始采用鋁合金壓鑄件。隨著人們對汽車節能環保的日趨重視，近三十年來汽車產業呈現以鋁代鋼、代鐵的趨勢，全球汽車用鋁合金壓鑄件市場快速增長。根據北美壓鑄協會(NADCA)的預測，2025年全球汽車用鋁合金壓鑄件銷量將達到1,635.20萬噸，較2012年增長83.19%。

鋁合金是工業中應用最廣泛的一類有色金屬結構材料，在航空、航天、汽車、機械制造、船舶及化學工業中已大量應用。工業經濟的飛速發展，對鋁合金焊接結構件的需求日益增多，使鋁合金的焊接性研究也隨之深入。目前鋁合金是應用最多的合金。2013年至今，我國鋁合金產量波動較為明顯，但整體維持增長趨勢，2019年中國鋁合金累計產量942.1萬噸，相比2018年的796.9萬噸增長了18.22%,2013-2019年，中國鋁合金產量復合增長率8.03%。

根據中研普華出版的《2020-2025年鋁合金汽車零部件市場深度調研與投資前景分析報告》顯示：鋁合金汽車零部件行業屬于資金密集型行業，熔煉設備、壓鑄設備、模具生產設備、機加工設備、精密檢測設備購置費用高，尤其是生產高端精密零部件。為了保證產品的精度、強度、可加工性等技術指標達到較高的水平，企業需要投入高端的加工設備，需要更多的資金投入，對行業內企業的資金實力提出了較高的要求。

隨著汽車工業的不斷發展，整車制造企業及零部件供應商對汽車零部件的技術含量、可靠性、精度和節能環保等要求越來越高，在選擇上游供應商時，技術實力、產品質量、制造能力、供貨能力和成本控制都是其重要的考慮因素。作為汽車零部件供應商的汽車鋁合金壓鑄企業需具備較強的材料開發與制備技術、壓鑄技術，甚至是產品方案設計、模具設計與制造能力，才能滿足整車廠商和上一級零部件供應商對產品的質量要求。

汽車精密壓鑄件的生產屬于技術密集型，隨著下游行業的快速發展，客戶需求日益多樣化和高標準化，行業的技術壁壘呈現不斷提高的趨勢，對技術人才的要求也越來越高。汽車鋁合金壓鑄涉及產品方案設計、模具設計與制造、材料開發與制備、壓鑄工藝控制、精密加工、工藝優化等多個環節，需要企業擁有相關的高級技術人才以及熟練的技術工人，而行業內各企業壓鑄等技術具有差異性，企業間人才的流動適應性不高，人才分層明顯，現有的壓鑄企業大多通過企業內部培養來儲備人才。從行業的經驗來看，培養高素質的技術人員以及合格的操作人員需要經過理論的學習和長期的實踐，新進入行業的企業通常缺乏穩定的技術團隊，難以短時間內獲得有著豐富經驗的專業性技術人才，成為其進入壓鑄行業的人才障礙。

中國汽車零部件行業發展狀況分析

近年來，中國汽車零部件產業在國家重大工程和技術專項的支持下，通過企業自主研發、合資合作及技術人才引進，持續加強技術攻關和創新體系建設，在部分領域核心技術逐步實現突破。中國品牌汽車零部件自主創新體系初步形成。中國品牌零部件企業通過多年發展，大多已具備較強的生產制造能力和一定的市場競爭力，企業系統管理和模塊化供貨能力提升，通過差異化的多層次發展，以及同心多元化推動，實現了規模迅速擴張，在各個細分行業之間形成了協同效應。

國內汽車零部件企業已經具備乘用車及商用車零部件系統、零部件及子系統的產業化能力，并實現產品的全面覆蓋。經過多年發展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產業集群。在汽車行業下行壓力持續加大的情況下，汽車零部件市場發展總體情況良好，呈中高速發展態勢。在全球化趨勢下，國內汽車零部件企業采用兼并重組、海外并購、股權合資、合資合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采購體系并走向世界。

2019年以來，全球零部件百強企業整體發展平穩，規模效應明顯。國際百強企業的2018年零部件總營收約7.37萬億元，比2017年增長約12%，高于中國百強的7.1%增長率。中國零部件百強企業的2018年零部件營收額總計約1.18萬億元，較2017年營收增長13.3%。零部件產業作為汽車工業發展的根基，成為助力中國自主汽車產業做大做強做優的堅實支撐。60年來，國內汽車零部件產業不斷壯大，伴隨改革開放推動的合資合作，以及國內產銷爆發式增長帶來的市場紅利，取得了令人振奮的跨越式發展。中國的汽車零部件產業規模非常大，全國有超過10萬家企業。數據顯示，2015-2019年，我國汽車零部件制造行業銷售收入呈持續增長態勢。增速逐年放緩。2018年中國汽車零部件銷售收入首次突破4萬億大關，2020年預計達到45734億元。

2020年，我國汽車產銷分別完成2522.5萬輛和2531.1萬輛，同比分別下降2.0%和1.9%，降幅比2019年分別收窄5.5和6.3個百分點，年產銷量連續12年全球第一。目前，中國共有10萬余家本土汽車零部件企業。這些零部件企業創造了全球80%以上的汽車零部件。數據顯示，2019年中國汽車零部件企業出口額超600億美元，其中外資企業在華子公司對外出口占40%，中國零部件市場是全球產能配置的重要組成部分。汽車市場的復蘇，將催生汽車零部件加工市場的興旺。預計2020年中國汽車零部件行業銷售收入達到4.57萬億元。在2020年中國汽車零部件企業百強榜中，共有31家企業零部件收入超100億元，4家企業收入在500億元以上。

格局分布

汽車零部件產業已經形成東北、京津冀環渤海、華中、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件集群區域，這六大產業集群區域的零部件產值占全行業的80%左右。其中，長三角零部件產值約占37%的份額，為國內汽車零部件產值最大區域;上海為全國最大的零部件產業基地，產值占總產量的20%;浙江和江蘇約占17%。從地域來看，江浙滬等地零部件企業發展基礎雄厚，占比超過60%，河南、陜西、四川等地企業已經興起。整體上，零部件產業向中西部地區逐步推進，企業數量占比超過20%，中西部零部件企業持續崛起。在整車一級配套體系中，龐大的自主零部件群體僅占20%的市場份額，大多數自主零部件企業產品附加值普遍偏低，處于低端市場;外商獨資占50%，中外合資占30%，占據中高端配套市場。當前，中國、印度等新興汽車市場已成為世界上市場容量最大、最具市場增長空間的汽車消費市場，同時這些國家勞動力資源豐富、勞動力成本較低、勞動力素質不斷提高。隨著國際汽車及零部件行業競爭日趨激烈，為了開拓新興市場，有效降低生產成本，汽車及零部件企業開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區進行產業轉移。

發展趨勢

中國汽車產業呈現出電動化、智能化、聯網化、共享化，而在零部件領域也出現了另外3個趨勢，即：低碳化、國際化、輕量化。(1)低碳化促進了中國汽車產業的能源多元化發展，混合動力、純電驅動、氫燃料電動3條技術路線需要并行發展。另外，共享時代將成為城市交通的重要生態。(2)國際化方面，中國汽車出口總量僅占汽車年銷量的10%，年出口總量剛過100多萬輛。走出去，實現國際化發展仍是中國汽車產業不可推卸的責任。(3)在輕量化方面，高強度鋼的應用遠遠超出人們的想象，鋁鎂合金的應用沒有人們想象的那么快，但是復合材料包括碳纖維材料在內的發展速度令人驚訝。包括熱成型、滾軋成型等輕量化工藝制造技術的發展也超出人們的想象。在中國的世界汽車零部件100強中就有做輕量化滾軋成型、熱成型的，讓人們看到了中國在零部件產業技術革命的希望。隨著智能網電、雷達、激光雷達、毫米波雷達、攝像頭、傳感器、芯片等一批新興企業拔地而起。中國的汽車零部件企業應抓住這個歷史的戰略機遇期，加緊布局，聚焦某項核心技術重點突破。

中國汽車零部件行業市場規模

圖表：2017-2019年中國汽車零部件行業市場規模

數據來源：中研普華研究院

歐洲汽車銷量將暴跌

汽車零部件產業與汽車整車銷售息息相關。歐盟是第三大汽車產銷國。為了遏制新冠肺炎疫情傳播，歐洲實施了第二輪封鎖。受此影響，歐洲新車注冊量創歷史新低。據歐洲汽車制造商協會(ACEA)周三發布的數據，2021年1月，歐盟、英國和歐洲自由貿易協會(EFTA)國家的新車注冊量暴跌26%至842835輛。

具體來看，西班牙市場的注冊量跌幅最大，達到52%;德國、英國和意大利的銷量分別下降31%、40%、14%;法國降幅相對較小，為5.8%。瑞典是當月唯一實現正增長的市場，同比增長23%。

此外，“受全球芯片短缺等影響，歐洲2月汽車銷量或將繼續下滑10%”，行業分析師Michael Dean在一份研究報告中指出，“今年上半年，歐洲汽車市場的銷售前景仍然充滿不確定性。當地汽車制造商提出將實現營業利潤翻番的預期目標越來越讓人懷疑”。

事實上，歐洲幾大汽車制造商1月的銷量均出現不同程度的下跌。其中，大眾汽車集團的新車注冊量下滑28%，旗下大眾品牌、奧迪、西亞特和斯柯達分別下滑32%、31%、27%、21%。

由PSA集團和菲亞特克萊斯勒汽車公司合并而成的，歐洲第二大汽車制造商Stellantis集團，1月的新車注冊量下跌27%。旗下標致品牌、歐寶(Opel)、菲亞特、雪鐵龍、Jeep和阿爾法-羅密歐的銷量分別下跌18%、34%、29%、33%、14%、47%。

雷諾集團的新車注冊量在1月下降23%，旗下雷諾品牌、達契亞的銷量分別下滑28%、12%。此外，寶馬和奔馳的銷量也分別下滑16%、21%。

除了歐洲當地品牌外，來自美國和亞洲的汽車品牌銷量也都出現不同程度下滑。數據顯示，1月，日產、現代、豐田、起亞、福特的新車銷量分別下滑40%、32%、19%、10%、26%。

欲了解更詳實的鋁合金汽車零部件行業發展前景分析請點擊中研普華報告《2020-2025年鋁合金汽車零部件市場深度調研與投資前景分析報告》

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  2020-2025年鋁合金汽車零部件市場深度調研與投資前景分析報告

  鋁合金是工業中應用最廣泛的一類有色金屬結構材料，在航空、航天、汽車、機械制造、船舶及化學工業中已大量應用。工業經濟的飛速發展，對鋁合金焊接結構件的需求日益增多，使鋁合金的焊接性研究...

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