短期健康險業務拉動行業增長2.1% 2021健康險市場發展趨勢及競爭格局

• 2021年2月24日 HuangJiang來源：互聯網 659 38
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在非車險業務中，健康保險、農業保險、責任保險和工程保險快速增長，增速分別實現32.60%、21.18%、19.62%和17.45%。其中，短期健康險業務拉動行業增長2.10個百分點。去年全年，非車險業務在整個產險市場的占比為39.30%，較上年同期提高2.21個百分點。

健康險，是健康保險的中文簡稱，是指保險公司通過疾病保險、醫療保險、失能收入損失保險和護理保險等方式對因健康原因導致的損失給付保險金的保險。

2020年產險行業不同險種之間的表現分化較大。其中，去年全年車險保費同比增長0.69%;而非車險保費保持較高增速，同比增長10.58%。在非車險業務中，健康保險、農業保險、責任保險和工程保險快速增長，增速分別實現32.60%、21.18%、19.62%和17.45%。其中，短期健康險業務拉動行業增長2.10個百分點。去年全年，非車險業務在整個產險市場的占比為39.30%，較上年同期提高2.21個百分點。

產險市場中的新公司深耕非車險業務，部分公司去年加快轉型。84家產險公司中，非車險原保險保費收入占比高于20%的公司共32家，與2018年商業車險自主定價改革試點實施前相比，增加8家。

健康險市場競爭情況分析

近年來，健康險市場競爭白熱化。一方面，自監管引導行業回歸保障，憑借短期理財類重規模的時代一去不復返，倒逼中小險企發展保障類產品，陸續推出重疾險或者醫療保險產品，通過降低價格搶占市場份額;另一方面，互聯網公司搶灘保險市場，而互聯網保險公司陸續推出短期的百萬醫療產品，年交保費較低保額較高。無論是中小保險公司還是互聯網保險的加入，健康險產品百花爭艷，并且帶來一定的無序競爭，對頭部險企市場份額產生一定的沖擊。

2019年開始，監管層密集出臺政策規范健康險市場，《健康保險管理辦法》及《關于規范短期健康保險業務有關問題的通知(征求意見稿)》，分別針對長期和短期健康險的發展進行規范，大大利好頭部險企。隨著保險回歸保障的理念更加深入，越來越多的保險公司更加重視健康險業務，從2019年的相互寶事件可以看出，市場上健康險需求仍旺盛，截止2019年，我國健康險保費收入達到7066億元，占2019年我國保險保費收入的16.57%。相比2018年的14.33%，占比增速明顯。

從2008年至2019年度數據看出，團體健康保險占總保費收入比例不超過2.55%，在健康險的占比也偏低，僅僅為25%左右，對比美國的一個數據：美國健康險保費收入占總保費收入比例在40%左右，而美國將近一半以上是來自雇主提供的團體健康保險的保障，因此，按照統汁結果，我國數據連美國數據的零頭不到。就目前而言，我國團體健康險的發展對標發達國家美國的健康團體險，可能有點不切實際，但是可看出我們與發達國家之間的差距，以發達國家作為發展目標，是行業未來發展的壓力與動力。如果從發達國家的情況看，我國團體健康險的市場還處于發展階段，未來還具有巨大的發展空間。

2020中國保險業務數據情況

2020年，受疫情、車險綜合改革以及對賠付風險控制等因素影響，保險行業原保費收入增速下滑。2020年1~11月，原保費收入為42180億元，同比增長6.46%，增幅比2019年下降5.71個百分點。2020年前11個月，產險業務收入10938億元，同比增長3.89%，增幅比2019年下降4.28個百分點。一方面，受車險綜合改革影響，車險保費收入增速下滑，前11個月，車險保費收入7479.72億元，同比僅增長2.28%。另一方面，部分險企為控制賠付風險，收縮信用保證保險，進一步降低了產險保費收入增速。

2020年前11個月，壽險業務收入22513億元，同比增長5.03%，增幅比2019年下降4.77個百分點。壽險業務增速下滑與年初開門紅時期的疫情明顯相關，尤其是代理人渠道的壽險業務明顯下滑。前11個月，人身險業個險渠道保費收入1.69萬億元，同比增長4.6%，渠道占比57.04%，較上年同期下滑1.16個百分點。從保費期限結構看，新單保費期交業務占比下降，且期交業務中，10年期及以上業務占比下降顯著。2020年前11個月，人身險公司新單原保險保費收入11777.13億元，同比下降1.64%，其中新單期交業務5540.57億元，下降4.83%。10年期及以上保費收入2068.69億元，占比38.45%，下降5.39個百分點。

2020年前11個月，健康險業務7642億元，同比增長16.42%，增幅比2019年下降13.28個百分點。健康險保費收入趨緩，與賠付率持續處于高位、部分險企調整承保策略有關。2019年以來，健康險賠付支出增幅都高于保費收入增幅，部分險企為控制賠付風險調整了承保策略和節奏。

2020年前11個月，產險公司實現利潤總額50.12億元，較上年同期減少540.69億元，同比下降91.52%;承保利潤為-76.08億元，同比減少108.99億元，同比下降331.13%，承保利潤率為-0.69%。其中，信用和保證保險虧損額分別達31.77億元和100.06億元，承保利潤率分別為-27.25%和-17.17%，是產險公司承保虧損的重要因素。

2020年11月末，險資運用余額為212072億元。其中，險資配置于股票的余額為18371億元，較年初增長23%，有效提升了保險資金整體投資收益。2020年前11個月，險資股票投資收益為1676億元，投資收益率達9.87%，遠超險資對債券(3.77%)、銀行存款(3.41%)、投資性房地產(1.73%)的收益率。目前險資資金運用仍然以固定收益投資為主、權益投資為輔，利率下行造成保險資金整體投資收益率仍面臨相當大的下行壓力。2020年前11個月，險資運用平均收益率為4.77%，低于2019年4.94%的投資收益率。

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