市場規(guī)模有望達到1100億元 中國私有云行業(yè)市場調(diào)研

• 2022年9月5日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 279 10
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私有云自誕生之日起，一直處于不斷的發(fā)展與演進中。從僅為企業(yè)提供虛擬化管理、碎片化的云應用到“新一代私有云”擁有更廣泛的軟硬件生態(tài)兼容性，兼顧企業(yè)級新一代應用和傳統(tǒng)應用，同時具備應對企業(yè)復雜環(huán)境下的可進化特性，還能提供類似公有云的消費級體驗。

私有云自誕生之日起，一直處于不斷的發(fā)展與演進中。從僅為企業(yè)提供虛擬化管理、碎片化的云應用到“新一代私有云”擁有更廣泛的軟硬件生態(tài)兼容性，兼顧企業(yè)級新一代應用和傳統(tǒng)應用，同時具備應對企業(yè)復雜環(huán)境下的可進化特性，還能提供類似公有云的消費級體驗。

私有云市場的細分市場為硬件、軟件和服務，各云服務商都旨在為企業(yè)級客戶提供全棧式的服務。硬件廠商主要由浪潮、華為和新華三等，軟件主要包括開源系列和綠盟科技等，服務主要包括中科曙光、浪潮和新華三等。按照使用領域可分為政務云、金融云、工業(yè)云等。 私有云可以分為包含硬件產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品和服務。其中硬件產(chǎn)品指主要以物理形態(tài)支持私有云的IT基礎設施;軟件產(chǎn)品指私有云的軟件形態(tài)產(chǎn)品;而服務貫穿私有云廠商為企業(yè)提供服務的全過程。根據(jù)中國信通院相關資料顯示，目前在私有云細分市場中，硬件產(chǎn)品占比最大，達到70%左右。

就私有云細分市場結構而言，政府和金融領域?qū)τ跀?shù)據(jù)安全和可掌控性要求較高，尤其是在國際局勢持續(xù)緊張的背景下，私有云相對公有云整體安全性更高，所以目前政府領域和金融領域仍主要以私有云為主，但整體增速相較公有云略低，數(shù)據(jù)顯示，政府和金融仍是我國私有云占比的主要組成，綜合占比達46.8%，此外工業(yè)、醫(yī)療、電信、交通和教育行業(yè)也存在不同程度的使用。

政府為推動“新一代信息技術”產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國務院及有關政府部門先后頒布了一系列支持政策，從投融資體制、稅收、產(chǎn)業(yè)技術、收入分配、人才吸引與培養(yǎng)、知識產(chǎn)權保護、行業(yè)組織與管理等多方面為軟件和云計算相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了政策保障和扶持，營造了良好的發(fā)展環(huán)境，帶動云計算產(chǎn)業(yè)整體擴張。

在應用特征方面，隨著分布式微服務架構、一體化設計架構的逐漸成熟，技術融合發(fā)展的能力也不斷提高，催生了新一代私有云，并通過對“虛擬化+云管”等傳統(tǒng)私有云架構進行替代升級，滿足私有云用戶的不同訴求。新一代私有云具備一體化設計、平滑升級演進、云平臺和云服務相分離等特征，使云的私有和公有部署具有一致性的體驗。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2020-2025年中國私有云行業(yè)深度調(diào)研與投資前景預測報告》顯示：

從競爭力象限圖領導者象限云廠商的總體數(shù)量來看，新年度有8位玩家入列領導者象限，較去年的5位增加了3位。這個結果似乎也印證了隨著云市場的深入發(fā)展，中國私有云廠商整體實力以及私有云市場整體服務水平正在不斷提升。數(shù)字經(jīng)濟如今已成為驅(qū)動我國經(jīng)濟發(fā)展的重要引擎之一。2019年，在政府和企業(yè)間掀起了新一輪的私有云建設高潮，私有云市場逐漸步入佳境，中國私有云市場正呈現(xiàn)出百花齊放百家爭鳴的良性競爭態(tài)勢。

海外巨頭技術路徑各不相同，國內(nèi)企業(yè)競爭激烈。綜觀當下各種廠商的混合云解決方案可以看到，由于廠商各自的主業(yè)務不同，自然地形成了不同技術路線：一類是以AWS、阿里、微軟等公有云服務商為代表，力推的是將公有云技術架構延展到私有云中。另一類是以VMware、各OpenStack服務商為代表，方案是將自己的私有云與公有云集成，或者將私有云架構直接部署到公有云中。簡而言之，國內(nèi)外行業(yè)巨頭紛紛布局混合云產(chǎn)品線，以便在未來市場發(fā)展中占取先機。

對于中國私有云市場的競爭局面，《報告》認為，私有云服務在不同行業(yè)和企業(yè)中的IT架構和業(yè)務差異化大，私有云市場不易出現(xiàn)公有云贏者通吃的局面。在此次的中國私有云服務商競爭力象限中，各有代表憑借品牌優(yōu)勢、方案優(yōu)勢和技術實力占據(jù)了行業(yè)領導者位置。中國云計算“三華”-新華三、華為、華云數(shù)據(jù)連續(xù)多年上榜，領跑中國私有云服務商。

整體來看，中國私有云服務商包括運營商、整體方案廠商(包括軟硬件及服務的一體化生態(tài)型服務商)和獨立方案商(獨立ISV)，廠商切入市場的路徑也多種多樣。一方面，領先的公有云云服務商憑借全棧的產(chǎn)品體系和技術積累已然介入私有云市場，并依托市場能力和品牌渠道能力形成了領導者中的突出優(yōu)勢;此外，以OpenStack、K8S 等開源生態(tài)為代表的獨立方案商在技術創(chuàng)新能力上表現(xiàn)搶眼，近年來不斷推出新產(chǎn)品、新應用，并通過加大市場影響力力度，成為市場上的重要代表性領先企業(yè)。預測，此后幾年，市場增速將逐步放緩，私有云市場整體將保持在20%以上的速度增長，預計2025年私有云市場規(guī)模將超過2600億元。

中國私有云行業(yè)前景分析

隨著國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)等云計算需求產(chǎn)業(yè)整體高速擴張，私有云發(fā)展較早，整體行業(yè)壁壘較低，雖相較公有云增速有所差距，整體規(guī)模仍保持快速擴張趨勢，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國私有云市場規(guī)模已突破千億，達1048億元，同比2020年增長28.7%，2020-2021年以來受益中美關系持續(xù)惡化，政府和金融等私有云規(guī)模需求大增，帶動私有云增速上升。預計隨著中美經(jīng)濟持續(xù)脫鉤背景下，私有云仍有較大擴張空間。

中國地域非常廣闊，縱深非常大，行業(yè)客戶數(shù)量眾多，這也決定了私有云市場最終不僅會局限于少數(shù)幾家。但事實上，在馬太效應的逐步放大下，從這份最新出爐的中國私有云市場報告中，除了對整體中國私有云市場發(fā)展進行研判，洞察中國私有云市場中最具發(fā)展?jié)摿ν婕业纳碛巴猓膊浑y看出一個中堅勢力正在悄然崛起。未來5年，中國私有云市場將保持節(jié)節(jié)攀升之勢，到2023年可望達到1100億元。由此可見，面對中國私有云市場的廣闊的發(fā)展空間，眾玩家還有非常長的路要走，市場競爭和洗牌還遠遠沒有結束。

從行業(yè)的部署模式分類來看，得益于政策紅利和行業(yè)巨頭的搶占市場，過去5年中國公有云市場一直保持50%左右的爆發(fā)式增長，目前已經(jīng)呈現(xiàn)寡占市場的特征;而私有云市場也保持著年均20%的增長態(tài)勢，由于私有云市場的門檻相較公有云市場更低，目前尚有較多行業(yè)玩家，但隨著公有云高速擴張，私有云規(guī)模相較公有云占比持續(xù)走低，預計未來一段時間仍將保持下降趨勢。

雖然目前國內(nèi)私有云規(guī)模已被公有云規(guī)模反超，且整體市場份額處于持續(xù)下降趨勢，且未來仍較保持下降趨勢，但私有云整體增速規(guī)模保持在20%以上，且近年增速持續(xù)上升，雖相較公有云有所差距，而私有云整體技術相較公有云較低，隨著華為云等龍頭企業(yè)用戶粘性提升帶動市場集中度提升，有望帶動私有云整體規(guī)模持續(xù)擴張。細分應用領域來看，目前金融云和政務云中私有云因發(fā)展較早仍具備優(yōu)勢，基礎設施市場規(guī)模仍在公有云之上(IDC數(shù)據(jù))，而公有云在這兩大領域中整體增速略低，較私有云增速領先有限，短期內(nèi)私有云仍將保持主導地位。

大數(shù)據(jù)時代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關數(shù)據(jù)可以點擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2020-2025年中國私有云行業(yè)深度調(diào)研與投資前景預測報告》。

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