土工合成材料行業(yè)發(fā)展前景分析 低端市場(chǎng)供過于求 產(chǎn)能相對(duì)過剩

• 2022年9月24日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 587 33
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近年來，隨著國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷推進(jìn)，各下業(yè)對(duì)土工合成材料行業(yè)的認(rèn)識(shí)和要求不斷提高，其高端市場(chǎng)客戶不僅需要產(chǎn)品具有較高的技術(shù)性能，還要求產(chǎn)品供應(yīng)商具備勘測(cè)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、鋪裝、焊接等綜合服務(wù)能力，因此高端市場(chǎng)已脫離了中低端市場(chǎng)單純依靠低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)

近年來，隨著國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷推進(jìn)，各下業(yè)對(duì)土工合成材料行業(yè)的認(rèn)識(shí)和要求不斷提高，其高端市場(chǎng)客戶不僅需要產(chǎn)品具有較高的技術(shù)性能，還要求產(chǎn)品供應(yīng)商具備勘測(cè)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、鋪裝、焊接等綜合服務(wù)能力，因此高端市場(chǎng)已脫離了中低端市場(chǎng)單純依靠低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，行業(yè)內(nèi)一些整體實(shí)力相對(duì)較強(qiáng)、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品體系健全、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的企業(yè)籍此在高端市場(chǎng)中占據(jù)了明顯的優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)集中度呈上升趨勢(shì)。

土工合成材料的最早應(yīng)用可追溯到上世紀(jì)二三十年代。1926 年美國(guó)南卡羅來納州公路部門曾采用過在棉布上灑瀝青而制成的材料，其形式類似于土工膜。其后，人們?cè)捎镁勐纫蚁?PVC 土工膜作為游泳池的防滲材料。50 年代初，美國(guó)墾務(wù)局采用 PVC 土工膜作防滲襯砌。前蘇聯(lián)以聚乙烯膜進(jìn)行渠道防滲也有較長(zhǎng)歷史。目前，我國(guó)土工合成材料產(chǎn)品主要分為土工織物、土工膜、土工特種材料和土工復(fù)合材料四種類型。

土工合成材料的產(chǎn)業(yè)鏈上游為聚酯纖維、聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯等石油化工產(chǎn)品，原材料的價(jià)格以及成本與國(guó)際石油價(jià)格直接相關(guān)。上游原材料生產(chǎn)企業(yè)眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，土工合成材料行業(yè)不存在對(duì)單一上游供應(yīng)商重大依賴的情形。土工合成材料的產(chǎn)業(yè)鏈下游為土工合成材料應(yīng)用領(lǐng)域，主要集中在交通、水利、電力、市政工程、建筑、航運(yùn)、電力、環(huán)保等關(guān)系國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)行業(yè)。

縱觀我國(guó)土工合成材料應(yīng)用四十年左右的歷史，我國(guó)土工合成材料行業(yè)主要存在下列特點(diǎn)：

①土工合成材料行業(yè)起步雖然較晚，但是發(fā)展迅速，實(shí)現(xiàn)從進(jìn)口依賴到國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際水平的迅速轉(zhuǎn)變，且產(chǎn)品使用量大。

②土工合成材料應(yīng)用范圍極為廣泛，幾乎遍布土工建筑工程領(lǐng)域各個(gè)角落，并逐漸擴(kuò)大應(yīng)用范圍，在海綿城市、環(huán)保等新領(lǐng)域也發(fā)揮著更加重要的作用。

③隨著合成材料產(chǎn)品品種的不斷擴(kuò)展，產(chǎn)品研發(fā)水平和制造技術(shù)與工程應(yīng)用同步發(fā)展。目前幾乎全部土工合成材料均實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，且部分產(chǎn)品制造工藝超越國(guó)際水平。

土工合成材料行業(yè)的格局呈現(xiàn)兩極化趨勢(shì)，低端市場(chǎng)供過于求，產(chǎn)能相對(duì)過剩，而中高端市場(chǎng)供不應(yīng)求，國(guó)內(nèi)能生產(chǎn)中高端土工合成材料的企業(yè)數(shù)量不多。在低端土工合成材料領(lǐng)域，工藝技術(shù)以及質(zhì)量檢測(cè)等要求不高，進(jìn)入門檻較低，從而導(dǎo)致從事低端土工合成材料的小型企業(yè)數(shù)量眾多。這類企業(yè)缺乏技術(shù)和專業(yè)人才，生產(chǎn)設(shè)備相對(duì)落后且重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象明顯，產(chǎn)品存在較強(qiáng)的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。中高端產(chǎn)品領(lǐng)域具備較高的技術(shù)壁壘、專業(yè)人才壁壘、市場(chǎng)壁壘和資金壁壘，該領(lǐng)域的境內(nèi)生產(chǎn)廠商并不多，主要的生產(chǎn)廠商包括坦薩中國(guó)、旭域股份、泰安現(xiàn)代、泰安路德、肥城聯(lián)誼、南昌天高、湖北力特等。這些生產(chǎn)廠商大多具備出口海外的實(shí)力，產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋全球市場(chǎng)的主要區(qū)域，正在逐步加大海外業(yè)務(wù)規(guī)模和市場(chǎng)占有率。

在技術(shù)發(fā)展方面，我國(guó)縮小了與先進(jìn)國(guó)家在土工合成材料方面的技術(shù)差距，但是在大部分技術(shù)層面尚未形成主導(dǎo)。我國(guó)在土工合成材料原料(合成樹脂)、助劑(熱穩(wěn)定劑、光穩(wěn)定劑等)、土工合成材料產(chǎn)品制造技術(shù)及成套生產(chǎn)線、土工合成材料工程應(yīng)用技術(shù)等方面已經(jīng)達(dá)到了較高水平。如在扁絲(包括裂膜絲)編織土工織物、高強(qiáng)粗旦聚丙烯紡黏針刺土工織物生產(chǎn)技術(shù)及成套生產(chǎn)線已達(dá)到世界先進(jìn)水平，其中高強(qiáng)粗旦聚丙烯紡黏針刺土工織物打破了國(guó)際著名公司多年的市場(chǎng)壟斷，填補(bǔ)了我國(guó)技術(shù)空白;聚酯拉伸帶激光/高頻焊接土工格柵生產(chǎn)技術(shù)及成套生產(chǎn)線已達(dá)到世界領(lǐng)先水平。我國(guó)已經(jīng)成為全球土工合成材料產(chǎn)品制造大國(guó)和工程應(yīng)用強(qiáng)國(guó)，具有產(chǎn)品系列較全、生產(chǎn)能力較高和工程應(yīng)用量較大的特點(diǎn)。

隨著“一帶一路”倡議相關(guān)政策加速落地，國(guó)內(nèi)龍頭建筑企業(yè)借勢(shì)加速出海，參與到“一帶一路”沿線各國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)之中。2020 年和 2021 年上半年，中國(guó)企業(yè)在“一帶一路”沿線新簽對(duì)外承包工程項(xiàng)目的新簽合同額分別為 1,414.6 億美元、592.9 億美元。根據(jù)十四五規(guī)劃，我國(guó)將繼續(xù)推動(dòng)共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展。由于我國(guó)土工合成材料生產(chǎn)廠商與國(guó)內(nèi)龍頭建筑企業(yè)已經(jīng)建立起長(zhǎng)期的合作關(guān)系，隨著“一帶一路”沿線的工程建設(shè)項(xiàng)目的逐步實(shí)施，“一帶一路”沿線國(guó)家對(duì)中國(guó)出口的土工合成材料的需求也將保持在較高水平。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2017-2022年中國(guó)土工合成材料行業(yè)發(fā)展前景及深度研究咨詢報(bào)告》。

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