運動服裝市場調查研究 運動服裝行業發展現狀

• 2022年10月13日 ChenZeFang來源：互聯網 313 13
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據統計，2021年中國運動服裝銷售總額達到3718億人民幣,相比2019年，兩年復合增長率達到7.8%。而在滲透率上，2021年中國運動服裝銷售總額占整體服飾行業的13.4%(vs2016年：8.8%)，滲透率提升達到52%。長期來看，相比美國同期的運動服裝滲透率37.7%，中國運動服裝G

據統計，2021年中國運動服裝銷售總額達到3718億人民幣,相比2019年，兩年復合增長率達到7.8%。而在滲透率上，2021年中國運動服裝銷售總額占整體服飾行業的13.4%(vs2016年：8.8%)，滲透率提升達到52%。長期來看，相比美國同期的運動服裝滲透率37.7%，中國運動服裝銷售占比有望進一步提升，同時隨著中國人均GDP的逐年發展，預計中國運動服裝行業將得到進一步的發展。

運動服裝即運動服飾，根據各項運動的特點、比賽規定、運動員體型等因素以及有利于競技的要求而制作的服裝以及相關裝飾物品。包括 服裝、鞋、帽子、襪子、手套、圍巾、提包、發飾、手環、遮陽傘等。運動服飾分類方式較多，主要有兩種分類方式，按用途分及按性質分。國內運動服飾企業大體可以分為兩類，“晉江系”和“非晉江系”，前者包括安踏、特步、361度、喬丹、鴻星爾克、匹克等品牌，后者單指李寧。相比海外市場，國內運動服飾行業起步較晚，發展過程曲折，大致經歷了四個階段，初始崛起階段(1983-2000)，高速發展階段(2001-2011)，危機調整階段(2012-2014)和優化升級階段(2015-2018)。

沿產業縱向流通的順序，運動鞋服行業可拆解為上游原料供應、生產制造，中游品牌建設，下游零售渠道三個部分。上游包括原材料供應商和制造商，其中具有集成生產體系和強大面料研發體系的領先制造商擁有較強話語權。中游品牌商議價能力強，盈利能力強。由于身處產業鏈的中游，頭部品牌效應明顯，話語權較大，因此品牌商縱向延伸產業鏈的空間也較大。眾多大體量國際與國產品牌運用產業鏈優勢向制造端與零售端延伸，通過縱向一體化進一步攫取利潤。下游渠道端分為經銷模式與自銷模式，運動鞋服行業傳統經銷模式主要以省代模式為主，隨著電商發展與線上供應鏈完善，強調去中間環節的分銷零售等自銷模式逐漸被品牌商采納，但經銷模式仍占據行業主導地位。

近年來中國政府密集出臺運動相關政策，鼓勵居民積極參與戶外運動。2022年冬奧會已激發起民眾參加戶外運動(特別是冰雪運動)的熱潮，安踏品牌作為奧運會贊助伙伴，在冬奧期間零售表現優異。從中長期來看，在政策引導下，國內居民的運動參與率有望得到持續提升。

從全球范圍來看，近年來全球運動服裝市場收入穩中有升，2020年全球運動服飾市場收入達到1882億美元，同比增長3.98%，預計到2021年市場收入達到1920億美元。隨著我國經濟的整體發展以及城市化水平提高，民眾對于物質需求的數量和質量同時提升，我國服裝行業市場規模不斷擴大。據統計，2021年我國服裝行業總市場規模達到2.77萬億元，同比增長20.43%。

目前，我國服裝行業市場集中度較低，競爭較為激烈CR3僅為3.26%，CR10僅為5.6%。其中，市場份額前三的為海瀾之家、森馬服飾和雅戈爾，占比分別為1.31%、1.11%和0.84%。從我國運動服裝主要生產企業經營情況來看，安踏在運動服裝類別為行業翹楚。據統計，2020年安踏體育市場銷售收入達到355億元，銷售點數量為9800個。

支持運動服裝面料及產品研發設計、生產制造和示范應用，引導中國運動服飾產業企業開發擁有自主知識產權、科技含量高的產品并提高自主研發和科技成果轉化率，對標國際標準，設計有國際影響力、認可度的運動服飾產品，加大智能運動裝備和可穿戴運動設備的研發與制造，增強運動服飾的供給能力。目前，中國運動服飾產業在“高效、節能、減排、可循環”綠色經濟的時尚表達中開拓創新發展道路。運動服飾原材料科技發展迅猛，保健功能纖維、智能纖維、防護和易護理功能纖維在新型面料中應用，及仙護盾?技術、中藥提取染色等技術革新增加了運動服飾的基礎功能和附加功能，并且植物印花針織面料、植物染色技術已突破技術瓶頸并大規模生產，以環保為理念的植物印花、植物染色工藝在運動服飾行業的發展前景廣闊。

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