中國(guó)連鎖咖啡品牌門(mén)店數(shù)量與發(fā)展模式

• 黃江 2023年2月3日 來(lái)源：新浪 429 21
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星巴克新開(kāi)門(mén)店的速度則比較穩(wěn)健，新開(kāi)門(mén)店數(shù)基本在門(mén)店總數(shù)的 10%-12% 之間，而根據(jù)星巴克去年 11 月發(fā)布的 2022 財(cái)年財(cái)報(bào)，過(guò)去一個(gè)財(cái)年(52 周)開(kāi)業(yè)門(mén)店數(shù) 663 家。

2022 年，開(kāi)業(yè)門(mén)店數(shù)量最多三家品牌為瑞幸咖啡(新開(kāi)業(yè) 2939 家)、幸運(yùn)咖(新開(kāi)業(yè) 1521 家)、麥咖啡(新開(kāi)業(yè) 763 家)。截至目前，國(guó)內(nèi)在營(yíng)門(mén)店數(shù)量最多的品牌為瑞幸咖啡(8171 家)、星巴克(6882 家)、麥咖啡(2530 家)。在增速方面，幸運(yùn)咖可謂在 2022 年 " 異軍突起 "，而這也與其加盟的模式相關(guān)。

中國(guó)連鎖咖啡品牌門(mén)店數(shù)量與發(fā)展模式

相比之下，作為全球最大的連鎖咖啡品牌，星巴克新開(kāi)門(mén)店的速度則比較穩(wěn)健，新開(kāi)門(mén)店數(shù)基本在門(mén)店總數(shù)的 10%-12% 之間，而根據(jù)星巴克去年 11 月發(fā)布的 2022 財(cái)年財(cái)報(bào)，過(guò)去一個(gè)財(cái)年(52 周)開(kāi)業(yè)門(mén)店數(shù) 663 家。

2月2日，星巴克發(fā)布截至2023年1月1日的2023年第一財(cái)季財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)的表現(xiàn)并不差，報(bào)告期內(nèi)，星巴克綜合凈收入增長(zhǎng)8%至87億美元，創(chuàng)下了公司記錄。同時(shí)，星巴克全球同店銷(xiāo)售額(以銷(xiāo)售店開(kāi)了至少一年為前提，同一間銷(xiāo)售店在相同時(shí)期下的銷(xiāo)售額)增長(zhǎng)5%，北美和美國(guó)市場(chǎng)同店銷(xiāo)售額增長(zhǎng)10%。

此外，星巴克第一財(cái)季凈增門(mén)店459家，季末全球門(mén)店總數(shù)達(dá)到36170家。然而，星巴克國(guó)際同店銷(xiāo)售額同比下降了13%，其中中國(guó)同店銷(xiāo)售額下降了29%，僅2022年12月同店銷(xiāo)售額就下降了42%。如果不考慮中國(guó)市場(chǎng)的話(huà)，星巴克國(guó)際市場(chǎng)的同店銷(xiāo)售額可實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。

上一個(gè)財(cái)季，星巴克剛剛在中國(guó)拿出了不錯(cuò)的成績(jī)單：2022年第四財(cái)季中國(guó)同店銷(xiāo)售額下跌幅度從44%縮窄至16%。然而年底的防疫政策變化，又給了星巴克當(dāng)頭棒喝。

整個(gè)2022財(cái)年，星巴克在中國(guó)同店客單價(jià)同比下降3%的情況下，同店交易量同比下降了22%，同店銷(xiāo)售額同比下降22%。

星巴克高管們此前預(yù)計(jì)最早在2023年第三財(cái)季，也就是第二季度復(fù)蘇。舒爾茨在電話(huà)會(huì)上表示，保守預(yù)計(jì)今年下半年將看到中國(guó)市場(chǎng)在某種程度上恢復(fù)正常。

舒爾茨認(rèn)為，一旦中國(guó)市場(chǎng)全面復(fù)蘇，市場(chǎng)將出現(xiàn)銷(xiāo)售反彈。而再次之前，公司將繼續(xù)關(guān)注中國(guó)即將到來(lái)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，應(yīng)對(duì)短期的挑戰(zhàn)，并強(qiáng)調(diào)對(duì)2023財(cái)年的預(yù)期仍未改變。

根據(jù)中研普華研究院《2022年版咖啡連鎖產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專(zhuān)項(xiàng)研究報(bào)告》顯示：

截至目前，連鎖咖啡品牌(不含奶茶)門(mén)店數(shù)量超過(guò) 90 家的共有 29 家，合計(jì)咖啡店數(shù)量 25941 家，其中前 10 家品牌合計(jì) 22960 家、前 5 家品牌合計(jì) 20630 家。據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，中國(guó)咖啡館門(mén)店數(shù)量在 2022 年 4 月約 11.73 萬(wàn)家，按此數(shù)量計(jì)算，咖啡門(mén)店數(shù)量前五位的品牌占市場(chǎng)門(mén)店總數(shù)的 16%-17%，前十位占 18%-19%。

按照新開(kāi)門(mén)店占現(xiàn)有門(mén)店數(shù)量(增量 / 增速)和門(mén)店總數(shù)(存量)兩個(gè)維度，「明亮公司」將目前門(mén)店超過(guò) 90 家的品牌分成四個(gè)象限，其中在數(shù)量方面處于較大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的仍是瑞幸咖啡、星巴克和麥咖啡三家，其中瑞幸咖啡、麥咖啡新增占比保持在 20%-40% 之間，而星巴克相對(duì)較低，在 11% 左右——這比例較本土快速擴(kuò)張的咖啡品牌顯得很保守。根據(jù)去年星巴克中國(guó)發(fā)布的戰(zhàn)略規(guī)劃，其 2025 年中國(guó)門(mén)店數(shù)要達(dá)到 9000 家，如此計(jì)算，其 2023、2024 年的門(mén)店年新增數(shù)量至少要在 1000 家。

而在擴(kuò)張速度方面，表現(xiàn)最為搶眼的依然是存在加盟模式的品牌，幸運(yùn)咖在過(guò)去門(mén)店數(shù)量新增超過(guò) 1500 家，僅次于瑞幸咖啡，新增比例超過(guò) 80%。NOWWA 挪瓦咖啡近期宣布 2023 年已新開(kāi) 110 家門(mén)店，已在全國(guó)累計(jì)開(kāi)出門(mén)店 1800 多家(與上表數(shù)據(jù)有出入)，覆蓋城市超過(guò) 100 座，" 此次依然延續(xù)下沉路線(xiàn)，將門(mén)店大多開(kāi)在福建泉州、安徽蕪湖、浙江臺(tái)州、湖南衡陽(yáng)、四川涼山、江西上饒等三四線(xiàn)城市。

此前以直營(yíng)為主的品牌 Manner、M Stand、Tims 天好咖啡新店比例也超過(guò) 40%，是細(xì)分領(lǐng)域的頭部品牌，也是先有品牌潛在的有力挑戰(zhàn)者。

在統(tǒng)計(jì)中，新開(kāi)店比例上最高的三項(xiàng)品牌為「諾丁頓」、「本來(lái)不該有」以及瑞幸咖啡創(chuàng)始人陸正耀創(chuàng)立的?！钢Z丁頓」、「本來(lái)不該有」在過(guò)去一年新開(kāi)門(mén)店數(shù)甚至超過(guò)現(xiàn)有門(mén)店總數(shù)。

2022中國(guó)咖啡行業(yè)投資規(guī)模

2022年，咖啡延續(xù)了去年的增長(zhǎng)趨勢(shì)，據(jù)iiMedia Research(艾媒咨詢(xún))數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3817億元，2022年將達(dá)4856億元，并預(yù)計(jì)2025年將達(dá)10000億元。另根據(jù)《壹覽商業(yè)》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年咖啡領(lǐng)域共發(fā)生21起融資事件，融資金額約為18.6億元?？傮w來(lái)講，在新消費(fèi)行業(yè)遇冷的情形下，咖啡領(lǐng)域依舊堅(jiān)挺，融資數(shù)量和融資金額總體變化不大。

值得一提的是，咖啡領(lǐng)域還迎來(lái)不少新品牌。比如，成立于2022年9月的新派咖啡品牌意士多在10月份便完成數(shù)千萬(wàn)元天使輪融資，目前在全國(guó)已開(kāi)出100余家門(mén)店;RUU COOFF以直營(yíng)為主，主打自提及外賣(mài)服務(wù)，不提供堂食，于5月被新茶飲品牌檸季全資控股投資。

在銷(xiāo)量上，有數(shù)據(jù)顯示，在2021年6月-2022年6月期間，天貓的咖啡一級(jí)類(lèi)目速溶咖啡/咖啡粉/豆整體銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)22%，三級(jí)類(lèi)目中咖啡液同比增長(zhǎng)率高達(dá)215%。

此外，經(jīng)歷過(guò)財(cái)務(wù)造假退市的瑞幸咖啡也迎來(lái)重生，財(cái)報(bào)顯示，在2022年第三季度，瑞幸實(shí)現(xiàn)營(yíng)收38.95億元，同比增長(zhǎng)65.71%;非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(Non-GAAP)下，凈利潤(rùn)為5.15億元。而國(guó)內(nèi)咖啡市場(chǎng)也跑出“第二股”，9月底，Tims中國(guó)成功在納斯達(dá)克上市。

近兩年，包括星巴克和瑞幸在內(nèi)的各大咖啡連鎖品牌紛紛打響下沉戰(zhàn)役。其中，2022年12月，瑞幸開(kāi)啟新一輪面向三四線(xiàn)城市招募合作伙伴的計(jì)劃，這標(biāo)志著瑞幸正向更低線(xiàn)的市場(chǎng)持續(xù)下沉;蜜雪冰城旗下的幸運(yùn)咖，主攻咖啡下沉市場(chǎng)，目前其門(mén)店數(shù)量已經(jīng)超過(guò)1800家。

與此同時(shí)，星巴克也正在積極布局下沉市場(chǎng)。星巴克中國(guó)首席運(yùn)營(yíng)官劉文娟曾對(duì)媒體表示，“當(dāng)我們?cè)谡効Х仁袌?chǎng)拓展的時(shí)候，星巴克看重的不僅僅是全國(guó)300多個(gè)地級(jí)市場(chǎng)，也包括近3000個(gè)縣域市場(chǎng)?！?/p>

然而下沉市場(chǎng)和一二線(xiàn)城市的市場(chǎng)景象大不相同。

首先，在用戶(hù)教育并不完善的下沉市場(chǎng)，可能先有咖啡店，后有喝咖啡的人。年輕的咖啡創(chuàng)業(yè)者們，需要花更長(zhǎng)時(shí)間去培養(yǎng)消費(fèi)者日常飲用咖啡的習(xí)慣。其次，經(jīng)營(yíng)者可能沒(méi)有篩選顧客的權(quán)力，因?yàn)榱粼诳h城的年輕人就這么多。最后就是，僅靠情懷或很難維持咖啡生意，必須去權(quán)衡情懷和收益。

《2022年版咖啡連鎖產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專(zhuān)項(xiàng)研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022年版咖啡連鎖產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專(zhuān)項(xiàng)研究報(bào)告

  產(chǎn)業(yè)規(guī)劃一般包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)特征分析、產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展定位、產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)方向、產(chǎn)業(yè)空間引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等。隨著中國(guó)對(duì)外開(kāi)放程度的深化，經(jīng)濟(jì)全球化和區(qū)域化對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響顯...

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