2023年電解鋁產能增長持續受限 中國電解鋁產量4021.4萬噸

• 黃江 2023年2月15日 來源：新浪 498 26
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國家統計局數據顯示，2022年12中國氧化鋁產量652.1萬噸，同比增長4.4%;1-12月累計產量8186.2萬噸，同比增長5.6%。

春節期間，國內電解鋁社會庫存增加18.5萬噸，增幅超過預期，節內幾無出庫，節后開工電解鋁庫存再度增加5.7萬噸，根據第三方市場調研，部分在途貨源仍在運輸，短期電解鋁仍以累庫為主，結合電解鋁成本支撐的下滑，短期鋁價或出現回落。

2023年電解鋁產能增長持續受限

國家市場監管總局、國家標準化管理委員會聯合發布電解鋁和氧化鋁單位產品能源消耗限額標準，將于2024年1月1日起實施。此前由于電力緊張等原因，國內多地已相繼對鋁廠發布壓減產通知。

電解鋁行業是能耗大戶，大多采用火力發電，生產過程中伴隨著高耗能和高碳排放量。“雙碳”目標后，中國電解鋁產能天花板已然形成，產能利用率也被控制。

云南地區電解鋁產能將進一步受到限制，計劃將于2月15日起，在之前云南地區減產25%的基礎之上，再度對省內電解鋁產能壓減100萬千瓦負荷量，約等于在原產能基礎上壓產13%。預計將帶來2月產量相較預期下降3萬噸，3月產量下降6.6萬噸左右。從2022年云貴川三地水力發電情況而言，云南及四川全年累計發電量為正，但由于南方電網要求云南地區西電東送，送電量達到46%左右，加之本地電解鋁企業上半年投產進程加快，以及部分工業硅企業投產，造成云南地區用電量增長，電力結構呈現短缺格局。綜合而言，上半年豐水期來臨之前云南地區電解鋁產能復產可能性較低。

2022年中國電解鋁產量4021.4萬噸

國家統計局數據顯示，2022年12中國氧化鋁產量652.1萬噸，同比增長4.4%;1-12月累計產量8186.2萬噸，同比增長5.6%。

12月電解鋁產量343.4萬噸，同比增長10.3%;1-12月累計產量4021.4萬噸，同比增長4.5%。

12月鋁材產量561.5萬噸，同比下降6.9%;1-12月累計產量6221.6萬噸，同比下降1.4%。

12月鋁合金產量104.9萬噸，同比下降7.6%;1-12月累計產量1218.3萬噸，同比增長13.9%。

2022年，印尼高層頻頻提及礦產出口禁令。年底，印尼宣布，2023年6月起禁止鋁土礦出口。鋁土礦，是煉鋁工業的主要原料。據統計，世界上95%以上的氧化鋁，是用鋁土礦生產出來的。

印尼“禁鋁”一旦落實，會對中國鋁市場產生什么樣的影響?此舉對中國鋁企影響不會太大。“2014年的禁令之所以對中國影響較大，是因為那時候印尼是中國最大的鋁土礦進口來源國。這幾年，國內鋁土礦主要從幾內亞、澳大利亞進口，印尼占比越來越低。”

根據中研普華研究院《2022-2027年電解鋁行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》顯示：

過去，大型鋁企喜歡進口鋁土礦到中國，再加工成氧化鋁賣到全球。近年來，氧化鋁被多地列為“兩高”項目(高耗能、高排放)，再加上我國鋁土礦缺乏，需要大量進口，中國包括中鋁、魏橋、其亞、神火、南山等在內的多個鋁業巨頭，開始在印尼建立氧化鋁廠、電解鋁廠，再將氧化鋁、鋁錠賣回中國。

我國鋁土礦供應企業布局情況

為化解我國鋁土礦資源供應不足風險，2014年之后，我國企業開始推動鋁土礦進口來源多元化。幾內亞、澳大利亞逐漸成為我國進口鋁土礦的兩大來源國。尤其是近幾年，我國企業在幾內亞開采鋁土礦卓有成效。截至2020年，幾內亞已投產的鋁礦項目有9個，計劃產量約8000萬噸，在建和計劃中的鋁礦項目有10個，預計增加生產量7800萬噸。其中，中資企業在幾內亞的鋁土礦協議產能為18400萬噸，占鋁土礦協議總產量的58%。未來，幾內亞鋁土礦產量將持續處于投產擴張的上升期。

或許正是因為我國企業在幾內亞等地成功開采了鋁土礦，才使得印尼政府在2017年時取消了2014年的礦廠出口禁令。很顯然，此時的印尼鋁土礦于我國鋁企而言，已不再像之前那樣的舉足輕重。據我國海關總署數據，2021年我國進口鋁土礦1.07億噸，其中51%來自幾內亞，32%來自澳大利亞，印尼以17%位居第三。目前，幾內亞和澳大利亞的鋁土礦正在提高產能，并穩步增加對我國出口鋁土礦中的份額。有分析認為，即使印尼在今年6月再次禁止鋁土礦出口，我國在幾內亞經營的鋁土礦也可以填補這一空白。

據了解，目前我國已有7家企業在包括印尼在內的東南亞地區投建了電解鋁項目，合計約1000萬噸電解鋁產能。其中，南山鋁業100萬噸、博賽集團100萬噸、華鋒集團100萬噸、浙江華友200萬噸、寧波力勤公司200萬噸、天山鋁業100萬噸、欒川鉬業200萬噸。

另外，當前我國國內影響電解鋁產業發展環境的不利因素仍然較多。受國際國內能源危機的影響，近年來煤炭價格處于相對高位運行，火電鋁生產成本居高不下，加之火電鋁產業還面臨降低碳排放的重大壓力，所以未來生存空間更加受限。再說水電鋁產業，近年我國電解鋁產能整體趨勢是向水電豐富地區的四川和云南地區轉移，但問題是我國水電資源并不豐沛，尤其是枯水期帶來的影響一時難解，這一兩年云南省的常態化限電、停產，也對電解鋁企業造成一定的影響，所以，水電鋁似乎也并沒有想象得那么順風順水。可見，電力資源仍然是目前橫在我國大體量電解鋁產業面前的一大障礙。

近日，貴州電網對省內電解鋁企業實施第三輪停槽減負荷，1月5日，貴州電網發布通知稱，由于電力吃緊，對該省電解鋁企業實施第三輪停槽減負荷。通知要求，對貴州華仁新材料有限公司、遵義鋁業股份有限公司等5家電解鋁企業實施第三輪停槽減負荷50萬千瓦。據相關數據統計，此前實施的兩輪限電規模測算的限產總負荷量100萬千瓦，轉換成電解鋁年化產能達64萬噸。根據第三輪減負荷要求，貴州電解鋁企業或需要再度減產30萬噸左右。

新春伊始，又有消息傳出，稱云南省因電力緊張再度壓減10%~20%電解鋁產能。業內分析人士認為，自年前貴州減產“三連擊”到近期云南省可能再度減產，無不反映出西南地區當前水電壓力較大問題的現狀，所以我國西南地區枯水期電力供給壓力仍不容忽視，且就目前看，對電解鋁產業具有常態化影響的趨勢。

一方面是鋁土礦資源豐富國家發展鋁土礦深加工的迫切需求;另一方面是國內龍頭鋁企主動出讓國內電解鋁產能指標，所以，未來在能源供給和資源供給均受困的環境下，國內電解鋁產能或將加速向國外轉移。與幾內亞相比，印尼與我國距離較近，且基礎設施建設也要略優于西非地區。基于以上分析，預計未來我國電解鋁產能或將加速向印尼地區轉移，且不排除印尼和幾內亞一起博弈我國電解鋁產能轉移意向局面的出現。

《2022-2027年電解鋁行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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