新增裝機連續(xù)3年突破1億千瓦 風(fēng)電運維行業(yè)市場運行態(tài)勢

• 吳澳燕 2023年2月16日 來源：經(jīng)濟日報 中研報告 1004 63
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在風(fēng)電項目開發(fā)過程中，風(fēng)機能否在額定運轉(zhuǎn)時期內(nèi)發(fā)揮出最佳性能是衡量風(fēng)電場投資成敗的關(guān)鍵因素之一。除風(fēng)機本身具有比較好的質(zhì)量外，其生命周期內(nèi)的運營維護更加關(guān)鍵。

全球新能源產(chǎn)業(yè)重心進一步向中國轉(zhuǎn)移，我國生產(chǎn)的光伏組件、風(fēng)力發(fā)電機等關(guān)鍵零部件占全球市場份額70%。同時，我國可再生能源發(fā)展為全球減排作出積極貢獻，去年我國可再生能源發(fā)電量相當(dāng)于減少國內(nèi)二氧化碳排放約22.6億噸，出口的風(fēng)電光伏產(chǎn)品為其他國家減排二氧化碳約5.73億噸，合計減排28.3億噸，約占全球同期可再生能源折算碳減排量的41%。我國已成為全球應(yīng)對氣候變化的積極參與者和重要貢獻者。

新增裝機連續(xù)3年突破1億千瓦

2022年，全國風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機達(dá)到1.25億千瓦，連續(xù)3年突破1億千瓦，再創(chuàng)歷史新高。

數(shù)據(jù)顯示，去年可再生能源新增裝機1.52億千瓦，占全國新增發(fā)電裝機的76.2%，已成為我國電力新增裝機的主體。其中，風(fēng)電新增3763萬千瓦、太陽能發(fā)電新增8741萬千瓦、生物質(zhì)發(fā)電新增334萬千瓦、常規(guī)水電新增1507萬千瓦、抽水蓄能新增880萬千瓦。到去年底，可再生能源裝機達(dá)12.13億千瓦，占全國發(fā)電總裝機的47.3%，較2021年提高2.5個百分點。其中，風(fēng)電3.65億千瓦、太陽能發(fā)電3.93億千瓦、生物質(zhì)發(fā)電0.41億千瓦、常規(guī)水電3.68億千瓦、抽水蓄能0.45億千瓦。

據(jù)了解，去年我國風(fēng)電、光伏發(fā)電量首次突破1萬億千瓦時，達(dá)到1.19萬億千瓦時，較2021年增加2073億千瓦時，同比增長21%，占全社會用電量的13.8%，同比提高2個百分點，接近全國城鄉(xiāng)居民生活用電量。去年，可再生能源發(fā)電量達(dá)到2.7萬億千瓦時，占全社會用電量的31.6%，較2021年提高1.7個百分點，可再生能源在保障能源供應(yīng)方面發(fā)揮的作用越來越明顯。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國風(fēng)電運維市場深度全景調(diào)研及“十三五”發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

在風(fēng)電項目開發(fā)過程中，風(fēng)機能否在額定運轉(zhuǎn)時期內(nèi)發(fā)揮出最佳性能是衡量風(fēng)電場投資成敗的關(guān)鍵因素之一。除風(fēng)機本身具有比較好的質(zhì)量外，其生命周期內(nèi)的運營維護更加關(guān)鍵。

就全球風(fēng)電運維市場而言，歐美地區(qū)由于發(fā)展風(fēng)電時間早，加上成熟的市場經(jīng)濟體制為其運維市場積累不少經(jīng)驗。相較之下，我國風(fēng)電運維市場發(fā)展在目前仍處于初期被動運維階段，主要集中于檢修和備品備件方面。從現(xiàn)狀來看，開發(fā)商、整機商、第三方在未來市場上將會處于一個長期共存的狀態(tài)。

盡管當(dāng)前我國風(fēng)電運維還存在相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)不健全，人員短缺、備件管理效率低、市場競爭混亂等問題。但從長遠(yuǎn)來看，隨著風(fēng)電運維市場的持續(xù)爆發(fā)，相關(guān)政策規(guī)范的出臺以及各市場主體在技術(shù)、管理、人員、規(guī)模等方面的完善，我國風(fēng)電運維將逐漸走向成熟，進而推動風(fēng)電行業(yè)的健康發(fā)展。我國風(fēng)電運維服務(wù)市場于2016年迎來發(fā)展拐點，至2020年市場容量將達(dá)300億元左右，未來我國風(fēng)電運維市場前景廣闊。

風(fēng)電運維行業(yè)市場運行態(tài)勢

當(dāng)一個產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模或階段時，后服務(wù)市場將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新的推動力。一般風(fēng)機的運行壽命是20-25年，在運行15年左右后，其經(jīng)濟性就會大大降低，這時，大批風(fēng)機還面臨更新改造、換代升級的問題，將成為后運維服務(wù)市場的又一大需求點。近年來，我國也在大力推進風(fēng)電服務(wù)業(yè)的發(fā)展，因此，另一個發(fā)展趨勢是，隨著風(fēng)機制造技術(shù)的逐漸成熟，運維服務(wù)增值空間將逐漸擴大。

2020年8月20日，中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會風(fēng)力機械分會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年中國風(fēng)電運維后市場容量呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，其中2020年達(dá)到294億元，同比增長14.4%。同時，據(jù)中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會風(fēng)力機械分會專家測算，2021年風(fēng)電后市場規(guī)模突破300億元，達(dá)到324億元。

當(dāng)前，我國海陸風(fēng)電全面脫離國家財政補貼，進入平價時代，在項目建設(shè)成本下降空間有限的情況下，提高運維質(zhì)量、降低運維成本、增加發(fā)電效益已成為行業(yè)新的利潤增長點，截止2022年6月30日，全國累計并網(wǎng)風(fēng)電裝機超3.42億千瓦，在役風(fēng)電機組數(shù)量高達(dá)17.5萬臺，隨著風(fēng)電裝機容量與運行年限的不斷增長，我國風(fēng)電運維技改市場將持續(xù)保持高速發(fā)展態(tài)勢。

目前我國風(fēng)電運維市場競爭主體包括風(fēng)電整機廠、風(fēng)電業(yè)主(開發(fā)商)及第三方運維企業(yè)。整機廠手中握有風(fēng)電設(shè)備的核心技術(shù)，近年來金風(fēng)科技等整機廠對運維服務(wù)的重視程度也在加強，致力于提供整體解決方案，強化競爭優(yōu)勢;風(fēng)電業(yè)主(開發(fā)商)主要投資風(fēng)電場，不斷擴大裝機規(guī)模，具有較強的資金、資源、規(guī)模等優(yōu)勢，代表企業(yè)主要為龍源電力等;第三方風(fēng)電運維企業(yè)專注于風(fēng)機設(shè)備的檢修及狀態(tài)分析，具有服務(wù)模式較為靈活等優(yōu)點，但也存在技術(shù)水平、服務(wù)質(zhì)量參差不齊的問題需要改進。

2021年開始，風(fēng)電項目全面去補貼，進入平價時代。降本壓力將自開發(fā)商向整機商、部件商、配套服務(wù)商逐級傳遞，加大技術(shù)創(chuàng)新、探索多元服務(wù)整合的解決方案，將成為重要的發(fā)展方向。目前各大整機商在運維服務(wù)上均做出了積極布局，如金風(fēng)科技依托多年的風(fēng)電開發(fā)/建設(shè)/運行維護的經(jīng)驗優(yōu)勢，積極開拓風(fēng)電場開發(fā)/風(fēng)電服務(wù)業(yè)務(wù)等盈利模式，轉(zhuǎn)型風(fēng)電整體解決方案提供商。從前期風(fēng)場開發(fā)帶方案投標(biāo)，到整機銷售包含運維服務(wù)期的延長，整機商經(jīng)營思路正從產(chǎn)品向全生命周期解決方案轉(zhuǎn)變，長協(xié)議運維或成未來趨勢。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國風(fēng)電運維市場深度全景調(diào)研及“十三五”發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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