信用卡新規(guī)落地半年!信用卡行業(yè)市場分析2023

• 方蔓桃 2023年2月22日 來源：百度 691 40
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2022年7月，《中國銀保監(jiān)會 中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》(以下簡稱《通知》)發(fā)布，對信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營管理、發(fā)卡營銷行為、授信管理和風(fēng)險(xiǎn)管控、資金流向、信用卡分期業(yè)務(wù)規(guī)范管理、信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)督管理等方面進(jìn)行規(guī)定并要求，“存量業(yè)務(wù)6

信用卡行業(yè)市場前景如何?在清理睡眠卡方面，已有廣發(fā)銀行、興業(yè)銀行、民生銀行(3.430, -0.03, -0.87%)、上海農(nóng)商行等11家銀行發(fā)布公告，表示將分批暫停用卡服務(wù)、開展賬戶安全管理。

2022年11月，廣發(fā)銀行發(fā)布公告，于2022年11月18日起通過短信形式通知該行卡片停用，停用范圍是客戶名下18個(gè)月及以上無主動(dòng)交易且當(dāng)前透支余額為零、溢繳款為零的廣發(fā)信用卡。

近年來，全國支付體系運(yùn)行平穩(wěn)，社會資金交易規(guī)模不斷擴(kuò)大，支付業(yè)務(wù)量、銀行卡發(fā)卡量均保持穩(wěn)步增長。截至2020年末，全國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量89.54億張，較上年增加5.35億張，同比增長6.36%。

其中，2020年借記卡在用發(fā)卡數(shù)量81.77億張，較上年增加5.04億張，同比增長6.57%，占銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量的91.31%;信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)7.78億張，較2019年增加0.32億張，同比增長4.26%。2021年借記卡和借貸合一卡一共發(fā)放8.01億張。

銀行深化信用卡業(yè)務(wù)整改

2022年7月，《中國銀保監(jiān)會 中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》(以下簡稱《通知》)發(fā)布，對信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營管理、發(fā)卡營銷行為、授信管理和風(fēng)險(xiǎn)管控、資金流向、信用卡分期業(yè)務(wù)規(guī)范管理、信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)督管理等方面進(jìn)行規(guī)定并要求，“存量業(yè)務(wù)不符合規(guī)定的，應(yīng)在6個(gè)月內(nèi)按照本通知要求完成業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)改造等工作。”

在清理睡眠卡方面，已有廣發(fā)銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、上海農(nóng)商行等11家銀行發(fā)布相關(guān)公告，表示將分批暫停用卡服務(wù)、開展賬戶安全管理。如2022年11月，廣發(fā)銀行發(fā)布公告，于2022年11月18日起通過短信形式通知該行卡片停用，停用范圍是客戶名下18個(gè)月及以上無主動(dòng)交易且當(dāng)前透支余額為零、溢繳款為零的廣發(fā)信用卡。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》顯示：

信用卡行業(yè)市場分析

在限制持卡數(shù)量方面，10余家銀行發(fā)布調(diào)整信用卡持有數(shù)量上限的公告。梳理發(fā)現(xiàn)，廣州銀行、寧波銀行、江蘇銀行、上海農(nóng)商行均表示同一客戶在該行持有的信用卡數(shù)量上限為5張，光大銀行針對單一客戶，也即主卡客戶的發(fā)卡上限進(jìn)行調(diào)整，每位客戶名下持有的累計(jì)賬戶數(shù)量上限為40個(gè)(含)，每位客戶名下有效賬戶數(shù)量上限為10個(gè)(含)。光大銀行表示，以上兩種限制同時(shí)生效，超出上述限制的客戶將無法成功申請新卡種。

《通知》指出，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取有效措施及時(shí)、準(zhǔn)確監(jiān)測和管控信用卡資金實(shí)際用途。信用卡資金不得用于償還貸款、投資等領(lǐng)域，嚴(yán)禁流入政策限制或禁止性領(lǐng)域。

對此，農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行等國有大行以及中信銀行、招商銀行、光大銀行等股份制銀行在2022年下半年相繼發(fā)布關(guān)于限制信用卡使用范圍的公告，明確信用卡資金使用領(lǐng)域。如農(nóng)業(yè)銀行在公告中明確，信用卡透支資金僅用于日常消費(fèi)領(lǐng)域，不得用于購房、投資、生產(chǎn)經(jīng)營等非消費(fèi)領(lǐng)域(國家法律法規(guī)允許的除外)及涉嫌違反國家外匯管理相關(guān)規(guī)定的領(lǐng)域，信用卡個(gè)人客戶及特約商戶不得出現(xiàn)任何舞弊、欺詐、套取現(xiàn)金、非真實(shí)交易等違法違規(guī)行為。

《通知》指出，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取有效措施及時(shí)、準(zhǔn)確監(jiān)測和管控信用卡資金實(shí)際用途。信用卡資金不得用于償還貸款、投資等領(lǐng)域，嚴(yán)禁流入政策限制或禁止性領(lǐng)域。

對此，中國農(nóng)業(yè)銀行(2.930, -0.01, -0.34%)、中國銀行、建設(shè)銀行等國有大行以及中信銀行(4.940, -0.04, -0.80%)、招商銀行、光大銀行等股份制銀行在2022年下半年相繼發(fā)布公告，明確信用卡資金使用領(lǐng)域。

如農(nóng)業(yè)銀行在公告中明確，信用卡透支資金僅用于日常消費(fèi)領(lǐng)域，不得用于購房、投資、生產(chǎn)經(jīng)營等非消費(fèi)領(lǐng)域(國家法律法規(guī)允許的除外)及涉嫌違反國家外匯管理相關(guān)規(guī)定的領(lǐng)域，信用卡個(gè)人客戶及特約商戶不得出現(xiàn)任何舞弊、欺詐、套取現(xiàn)金、非真實(shí)交易等違法違規(guī)行為。

在限制持卡數(shù)量方面，10余家銀行發(fā)布調(diào)整信用卡持有數(shù)量上限的公告。

我國信用卡的井噴式發(fā)展時(shí)期已過，發(fā)卡量與應(yīng)償余額增速明顯放緩，存量客戶經(jīng)營將成為未來增長的主要來源。而2020年受新冠疫情沖擊，信用卡開卡與激活數(shù)量驟降，新增數(shù)為3200萬張。信用卡在目標(biāo)城鎮(zhèn)人群中的滲透率已接近飽和，加上互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融產(chǎn)品已逐漸成為信用卡替代等因素，依靠新增發(fā)卡量推動(dòng)信用卡市場增長的潛力有限。

從行業(yè)面看，得益于信用卡服務(wù)在生活場景內(nèi)的持續(xù)延伸，國民消費(fèi)需求的持續(xù)釋放等因素，根據(jù)監(jiān)測顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶出現(xiàn)明顯增長，信用卡服務(wù)應(yīng)用行業(yè)活躍用戶規(guī)模達(dá)到8786萬戶，同比增長10.8%。

消費(fèi)市場，復(fù)蘇強(qiáng)勁。作為消費(fèi)助推器之一，信用卡表現(xiàn)也可謂搶眼。廣發(fā)信用卡在2022年年底敏銳察覺到消費(fèi)復(fù)蘇勢不可擋，勇?lián)傧M(fèi)使命，快速在出行、餐飲、零售等領(lǐng)域布局，以系列舉措打響春節(jié)促消費(fèi)“第一槍”。廣發(fā)信用卡公布，春節(jié)假期期間，廣發(fā)信用卡客戶累計(jì)交易額達(dá)270億元，其中，餐飲、娛樂、商旅出行等線下場景消費(fèi)同比增長近100%，為節(jié)日的熱鬧氛圍添了一把信用卡之火。

在2023年這個(gè)疫情防控進(jìn)入新階段的第一個(gè)春節(jié)，壓抑許久的消費(fèi)需求，怦然釋放，餐飲、旅游、住宿、電影、線下零售等多個(gè)領(lǐng)域都熱鬧非凡，消費(fèi)市場一片紅紅火火。

2022年末，廣發(fā)信用卡敏銳抓住消費(fèi)“抬頭”的趨勢，加大對消費(fèi)市場的信貸投放，對數(shù)百萬客戶進(jìn)行了永久調(diào)額或者臨時(shí)調(diào)額，增強(qiáng)持卡人的春節(jié)消費(fèi)能力，短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)新增撬動(dòng)消費(fèi)超20億元。優(yōu)質(zhì)客戶的消費(fèi)動(dòng)力在春節(jié)期間顯著上升，對比去年同期，優(yōu)質(zhì)客戶消費(fèi)增長5%。

廣發(fā)信用卡在去年12月開啟“春季行動(dòng)”，以巨額補(bǔ)貼囊括大量福利活動(dòng)，提前布局預(yù)熱市場活動(dòng)，迎接消費(fèi)市場必然到來的春天。在“春季行動(dòng)”中，春節(jié)是一個(gè)尤為重要的時(shí)點(diǎn)。廣發(fā)信用卡春節(jié)前推出“超級年貨節(jié)”系列活動(dòng)，加碼春節(jié)促消費(fèi)，通過多倍積分、短途出游優(yōu)惠、5折飯票等多重福利，滿足消費(fèi)者多元購物需求，全方位釋放春節(jié)消費(fèi)潛力。“超級年貨節(jié)”大促活動(dòng)在發(fā)現(xiàn)精彩APP主會場總曝光達(dá)662萬人次，實(shí)現(xiàn)交易額2.43億元。

在線上，廣發(fā)信用卡以發(fā)現(xiàn)精彩APP和廣發(fā)企業(yè)微信等為服務(wù)陣地，各式各樣、種類繁多的新春活動(dòng)，讓信用卡服務(wù)“新春不打烊”。豐富且切合春節(jié)消費(fèi)實(shí)際的優(yōu)惠活動(dòng)對公眾產(chǎn)生了極大吸引力，短時(shí)間內(nèi)，有近10萬人主動(dòng)添加廣發(fā)信用卡企業(yè)微信，春節(jié)期間單日有近400萬人與廣發(fā)信用卡中心在企微平臺互動(dòng)，獲取新春優(yōu)惠福利。

在線下消費(fèi)場景中，廣發(fā)信用卡在廣州、北京、上海、重慶、成都、武漢等重點(diǎn)城市推出了特色化的優(yōu)惠活動(dòng)和差異化的宣傳推廣，不斷助力各地消費(fèi)持續(xù)向好，全方位以信用卡力量推動(dòng)消費(fèi)升溫。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年春節(jié)期間，廣發(fā)信用卡的旅游類整體消費(fèi)同比增長近130%，餐飲類消費(fèi)同比增長近30%，電影類消費(fèi)復(fù)蘇亦是可觀，同比增長約75%。廣發(fā)信用卡的整體消費(fèi)金額達(dá)到270億元，與2019年相比增長6%，有效地促進(jìn)了消費(fèi)，拉動(dòng)了經(jīng)濟(jì)。

信用卡行業(yè)前景分析

有研究顯示,從海外成熟市場的信用卡發(fā)展周期來看,一個(gè)相對完整的周期基本要5年時(shí)間。并且,信用卡的業(yè)務(wù)周期與經(jīng)濟(jì)周期關(guān)聯(lián)緊密,如果對比長周期下的信用卡增速和風(fēng)險(xiǎn)兩大指標(biāo),也能看到他們呈現(xiàn)有規(guī)律的起伏。

這種情況并不難理解:一方面,信用卡的本質(zhì)是大量分散的消費(fèi)信貸組合,本就深受經(jīng)濟(jì)周期的影響;另一方面,則與信用卡企業(yè)的策略有關(guān),但整體業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)也有明顯的規(guī)律性。

參考美國次貸危機(jī)前后的情況,危機(jī)發(fā)生后,GDP大幅下跌,信用卡逾期率上升,行業(yè)增速放緩。直到2012,伴隨著美國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,信用卡行業(yè)才基本恢復(fù)至危機(jī)前水平,前后差不多跨越了5年。

今年以來，餐飲、旅游、電影市場人氣旺盛，消費(fèi)市場暖意十足。與此相呼應(yīng)的是，金融機(jī)構(gòu)紛紛下調(diào)消費(fèi)貸產(chǎn)品利率，爭奪回暖消費(fèi)市場中的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。尤其是春節(jié)期間，多家銀行采取了下調(diào)消費(fèi)貸利率以及推出限時(shí)優(yōu)惠等多種方式吸引客源。

銀行通過“價(jià)格戰(zhàn)”擴(kuò)容沖量，原本旨在進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)。然而，在利率下行的背景下，整個(gè)消費(fèi)金融行業(yè)面臨利潤壓降、競爭加劇的壓力，一些消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)受限于資金成本較高、獲客難度高企的現(xiàn)實(shí)，面臨不小的經(jīng)營壓力，甚至有從業(yè)人員直言，消費(fèi)金融行業(yè)越來越變成了一份“苦差事”。

此外，部分銀行進(jìn)一步明確信用卡息費(fèi)年化利率。郵儲銀行表示，分期業(yè)務(wù)折算年化利率最高為18.25%，這一比率是根據(jù)持卡人現(xiàn)金流按單利計(jì)算的年化內(nèi)含報(bào)酬率，會因選擇辦理的分期產(chǎn)品與賬單日間隔、每月實(shí)際天數(shù)、提前還款、合作商戶等不同而有差異;中國工商銀行(4.300, -0.02, -0.46%)發(fā)布的分期業(yè)務(wù)界面也披露了近似折算年化利率、不同期數(shù)費(fèi)率等內(nèi)容;中原銀行同樣對信用卡服務(wù)收費(fèi)、計(jì)息方式、罰息等進(jìn)行公示和說明。

“息費(fèi)展示更加透明，一方面有利于保障金融消費(fèi)者的知情權(quán)及選擇權(quán)，另一方面也有助于促進(jìn)銀行機(jī)構(gòu)規(guī)范運(yùn)營，為營造健康、有序的行業(yè)競爭環(huán)境打下堅(jiān)實(shí)根基。

消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)需要做大做強(qiáng)。這不僅有助于機(jī)構(gòu)抵御市場風(fēng)險(xiǎn)，而且是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求。從表面來看，利率“內(nèi)卷”在一定程度上反映出行業(yè)競爭日益加劇，但實(shí)際上，目前我國持牌消費(fèi)金融公司僅有30家左右，其市場空間尚待進(jìn)一步拓展，其服務(wù)能力和水平還有較大提升空間，整體服務(wù)質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足人民群眾日益增長的消費(fèi)融資需求。

只有將消費(fèi)金融市場“蛋糕”做大，機(jī)構(gòu)才能有更多發(fā)展空間，才能更好實(shí)現(xiàn)促消費(fèi)的目的。值得期待的是，籌備近3年的建信消費(fèi)金融公司在2022年獲批籌建。這也意味著暫停兩年的消費(fèi)金融牌照發(fā)放已再次開閘。隨著更多具備雄厚實(shí)力的機(jī)構(gòu)加入，消費(fèi)金融行業(yè)規(guī)模有望迎來進(jìn)一步擴(kuò)大。

《2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

  信用卡是現(xiàn)代金融業(yè)的重要組成部分，可以明顯降低社會交易成本，對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。對于信用卡在國民經(jīng)濟(jì)中有如此重要的地位，中國銀行業(yè)協(xié)會、銀行卡委員會2007年在北京成立，...

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