2022年中國(guó)信息安全行業(yè)報(bào)告：需求推動(dòng)下網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入控制行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)

• 崔鑲 2023年2月28日 來(lái)源：中研網(wǎng) 349 15
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網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入控制（NAC）是一項(xiàng)由思科發(fā)起、多家廠商參加的計(jì)劃，其宗旨是防止病毒和蠕蟲等新興黑客技術(shù)對(duì)企業(yè)安全造成危害。借助NAC，客戶可以只允許合法的、值得信任的終端設(shè)備（例如PC、服務(wù)器、PDA）接入網(wǎng)絡(luò)，而不允許其它設(shè)備接入。

我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入行業(yè)發(fā)展歷史不過(guò)10余年，雖然發(fā)展時(shí)間較短，但是我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入產(chǎn)品、技術(shù)正在經(jīng)歷快速的更新、迭代，目前市場(chǎng)主流的應(yīng)用技術(shù)有802.1x準(zhǔn)入技術(shù)、DHCP準(zhǔn)入技術(shù)、ARP準(zhǔn)入技術(shù)、SNMP準(zhǔn)入技術(shù)等

從應(yīng)用角度來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入控制系統(tǒng)，主要應(yīng)用在用各類聯(lián)網(wǎng)設(shè)備上，但是根據(jù)使用場(chǎng)景的不同，使用的技術(shù)又有所差異，目前大致可以分三類：

（1）基于端點(diǎn)系統(tǒng)的架構(gòu)：這類架構(gòu)主要是桌面廠商的產(chǎn)品，采用ARP干擾、終端代理軟件的軟件防火墻等技術(shù)，但現(xiàn)在完全基于端點(diǎn)系統(tǒng)的架構(gòu)，由于范圍及控制力度有限，目前已不被用戶接納；

（2）基于基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備聯(lián)動(dòng)的架構(gòu)：主要是各個(gè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠家和部分桌面管理廠商，采用的是802.1X、PORTAL、EOU等技術(shù)。這也是大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商主要推崇的結(jié)構(gòu)。

（3）基于應(yīng)用設(shè)備的架構(gòu)：主要是專業(yè)準(zhǔn)入控制廠商，如ForeScout、盈高科技、Sysgate SNAC。采用的是策略路由、MVG、VLAN控制等技術(shù)。這類架構(gòu)對(duì)于NAC設(shè)備對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的種類、型號(hào)幾乎無(wú)要求。不需要安裝任何客戶端，大大降低部署難度的同時(shí)可以達(dá)到很好控制力度。是目前市場(chǎng)認(rèn)可度比較好的NAC方案。

從技術(shù)和產(chǎn)品布局上來(lái)看，行業(yè)目前正在多元化的方向探索，目前暫無(wú)一個(gè)統(tǒng)一的，兼容度較高、適用范圍較廣的產(chǎn)品提供給下游，各類產(chǎn)品之間仍然存在著一定的劣勢(shì)。

一、市場(chǎng)需求規(guī)模分析

1、市場(chǎng)需求特征分析

對(duì)于需求端而言，行業(yè)的下游客戶分布較廣，涉及金融財(cái)稅、能源電力，醫(yī)療衛(wèi)生、國(guó)防軍工、通信運(yùn)營(yíng)、科研教育等多個(gè)行業(yè)，其中不乏全國(guó)性的大企業(yè)，并且為了滿足持續(xù)運(yùn)營(yíng)的需要，企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)信息數(shù)據(jù)是時(shí)刻都在傳輸，這也導(dǎo)致了企業(yè)、單位表現(xiàn)出，需求多元化、終端數(shù)量眾多、空間位置分布廣泛、網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)的持續(xù)性等特點(diǎn)。
除此之外，上述行業(yè)，還可能因?yàn)榻K端數(shù)量、種類、設(shè)備搭載系統(tǒng)、設(shè)備性能等因素，衍生出諸如，軟件兼容性、軟件的性能占用等一系列的需求。

2、行業(yè)需求規(guī)模分析

我國(guó)信息安全投入占IT整體投入的比重較低，僅為1%-2%，遠(yuǎn)低于歐美市場(chǎng)8%-12%的比例，雖然全球的網(wǎng)絡(luò)安全控制行業(yè)都處于成長(zhǎng)階段，但若以歐美為追趕目標(biāo)，那我國(guó)至少還有10%左右的發(fā)展空間。

目前我國(guó)的信息安全產(chǎn)業(yè)，其市場(chǎng)規(guī)模約為614億元，全國(guó)IT行業(yè)投入為4萬(wàn)億左右。若按照歐美國(guó)家的信息安全投入比重、以及網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入控制行業(yè)所占比例計(jì)算，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入控制產(chǎn)業(yè)的潛在市場(chǎng)需求約為175.53億元。并且隨著數(shù)據(jù)量的不斷提高，下游企業(yè)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，網(wǎng)絡(luò)安全軟件的滲透率也逐漸提高，企業(yè)對(duì)于信息安全行業(yè)的需求總量將不斷增長(zhǎng)。

而從實(shí)際需求變化來(lái)看，根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，市場(chǎng)中相關(guān)的招標(biāo)數(shù)量在不斷提高，2022年產(chǎn)品的相關(guān)招標(biāo)數(shù)量達(dá)到1087個(gè)，同比138.82%。市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，潛在需求正在不斷釋放。

圖表：2020-2022年網(wǎng)路準(zhǔn)入項(xiàng)目招投標(biāo)數(shù)量（單位：個(gè)）

數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、市場(chǎng)供給規(guī)模分析

1、行業(yè)供給特點(diǎn)分析
從行業(yè)供給端的產(chǎn)品布局來(lái)看，我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入控制企業(yè)之間的產(chǎn)品類型差異較小，主要體現(xiàn)在使用技術(shù)的差異、產(chǎn)品使用場(chǎng)景的差異，以及下游客戶的定制化需求差異等方面。
從行業(yè)供給規(guī)模來(lái)看，由于網(wǎng)絡(luò)安全信息產(chǎn)業(yè)的特殊性，國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品進(jìn)出口情況極少，供給規(guī)模相當(dāng)于軟件的銷售規(guī)模，表現(xiàn)出了供給規(guī)模總量較少，供給企業(yè)數(shù)量較少，但是增速較高、較快的特點(diǎn)。

2、行業(yè)供給規(guī)模分析

由于行業(yè)提供的產(chǎn)品主要是以軟件的形式交付給客戶，與常見工業(yè)品、日常消費(fèi)品不同，軟件產(chǎn)品的覆蓋面廣、難以通過(guò)件數(shù)與個(gè)數(shù)來(lái)計(jì)算，所以行業(yè)的在此用“網(wǎng)路準(zhǔn)入”的相關(guān)專利變化，并結(jié)合其他信息，來(lái)共同表現(xiàn)行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)、供給能力變化。

截至2023年2月中旬，目前申請(qǐng)已公開專利153件。近年來(lái)“網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入”相關(guān)專利的申請(qǐng)量呈現(xiàn)出波動(dòng)上升的態(tài)勢(shì)，在2021年時(shí)，專利的申請(qǐng)量達(dá)到了近4年（2019-2021年）來(lái)階段性頂峰，該年專利申請(qǐng)量為歷年之最共計(jì)30件。

2020年，相關(guān)專利申請(qǐng)量為17件，同比增長(zhǎng)，142.86%；2021年，相關(guān)專利申請(qǐng)量為30件，同比增長(zhǎng)，76.47%；2020年，相關(guān)專利申請(qǐng)量為16件，同比減少46.67%；

圖表：2020-2022年網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入控制行業(yè)專利數(shù)量變化（單位：件）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

整體來(lái)看，我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)控制行業(yè)在長(zhǎng)期發(fā)展過(guò)程中，行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、科研能力在不斷提高，但是在短期內(nèi)，有小幅度的下降。

三、市場(chǎng)供給規(guī)模

近年來(lái)，我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入控制行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模不斷提高，2021年市場(chǎng)規(guī)模為14.59億元，同比提高23.75%，2022年為17.34億。同比提高18.87%。行業(yè)在近年來(lái)處于高速發(fā)展期。

圖表：2020-2022年網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入控制行業(yè)市場(chǎng)交易規(guī)模（單位：億元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

四、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

在網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展的歷程中，新威脅的不斷出現(xiàn)，這為技術(shù)及監(jiān)管不斷提出新的要求，帶來(lái)了市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)。而對(duì)于供給端而言，為了應(yīng)對(duì)復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入控制企業(yè)也在不斷加強(qiáng)技術(shù)、監(jiān)管，力求應(yīng)對(duì)不斷出現(xiàn)的新問(wèn)題，滿足用戶需求，最終達(dá)到一個(gè)均衡。

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，市場(chǎng)需求從以前的合規(guī)為主，逐步開始重視攻防實(shí)效，關(guān)注安全產(chǎn)品和服務(wù)與攻防技術(shù)能否實(shí)現(xiàn)對(duì)大數(shù)據(jù)，人工智能，移動(dòng)辦公、云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新場(chǎng)景進(jìn)行有效防護(hù)，保證系統(tǒng)和數(shù)據(jù)資產(chǎn)的安全。

隨著新興技術(shù)的發(fā)展以及區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用的逐步普及，企業(yè)業(yè)務(wù)、設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)的融合程度持續(xù)提升，新技術(shù)的應(yīng)用導(dǎo)致業(yè)務(wù)場(chǎng)景發(fā)生變化，也將伴隨著新的網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題發(fā)生，因此新興安全需求也在不斷產(chǎn)生。在需求的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入行業(yè)在未來(lái)有著較好的發(fā)展前景。

網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入控制行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入控制行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對(duì)未來(lái)幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入控制行業(yè)的快速發(fā)展也只是作為中國(guó)信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的縮影之一，若想更全面的了解整個(gè)信息安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析，還可以關(guān)注《2023-2027年中國(guó)信息安全行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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  產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀信心安全成為推進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速、穩(wěn)定創(chuàng)新，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的升級(jí)轉(zhuǎn)型和蓬勃發(fā)展的重要保障。目前，中國(guó)信息安全產(chǎn)業(yè)針對(duì)各類網(wǎng)絡(luò)威脅行為已經(jīng)具備了一定的防護(hù)、監(jiān)管、控制能力，市場(chǎng)開發(fā)潛力得到...

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