配電自動(dòng)化行業(yè)市場(chǎng)前景及現(xiàn)狀分析

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配電自動(dòng)化的終端設(shè)備是針對(duì)配網(wǎng)智能化設(shè)計(jì)的智能終端，是實(shí)現(xiàn)配電自動(dòng)化的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。我國(guó)電力系統(tǒng)投資長(zhǎng)期存在"重電源、輕電網(wǎng)，重輸電、輕配網(wǎng)"的情況，配電網(wǎng)建設(shè)滯后于主網(wǎng)建設(shè)，導(dǎo)致我國(guó)供電可靠性較低，配電自動(dòng)化是提高供電可靠性的必然要求。隨著

一、配電自動(dòng)化行業(yè)概述

配電自動(dòng)化(DA)是一項(xiàng)集計(jì)算機(jī)技術(shù)、數(shù)據(jù)傳輸、控制技術(shù)、現(xiàn)代化設(shè)備及管理于一體的綜合信息管理系統(tǒng)，其目的是提高供電可靠性，改進(jìn)電能質(zhì)量，向用戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，降低運(yùn)行費(fèi)用，減輕運(yùn)行人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。其組成包括配電網(wǎng)數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視(SCADA系統(tǒng))、配電地理信息系統(tǒng)(GIS)和需求側(cè)管理(DSM)等幾個(gè)部分。從結(jié)構(gòu)上，配電自動(dòng)化系統(tǒng)由配電主站、子站和終端三層結(jié)構(gòu)組成。

配電自動(dòng)化的終端設(shè)備是針對(duì)配網(wǎng)智能化設(shè)計(jì)的智能終端，是實(shí)現(xiàn)配電自動(dòng)化的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。我國(guó)電力系統(tǒng)投資長(zhǎng)期存在"重電源、輕電網(wǎng)，重輸電、輕配網(wǎng)"的情況，配電網(wǎng)建設(shè)滯后于主網(wǎng)建設(shè)，導(dǎo)致我國(guó)供電可靠性較低，配電自動(dòng)化是提高供電可靠性的必然要求。隨著分布式新能源項(xiàng)目接入增加，配電網(wǎng)建設(shè)及改造也將隨之增加。配電網(wǎng)是電力網(wǎng)中起分配電能作用的網(wǎng)絡(luò)。那么，未來(lái)國(guó)內(nèi)配電自動(dòng)化行業(yè)市場(chǎng)前景及現(xiàn)狀如何?

二、配電自動(dòng)化行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

目前，我國(guó)配電自動(dòng)化主要企業(yè)有國(guó)電南瑞科技股份有限公司、中國(guó)電力科學(xué)研究院、許繼集團(tuán)有限公司、北京四方繼保自動(dòng)化股份有限公司、積成電子股份有限公司、北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司、華儀電氣股份有限公司、東方電子集團(tuán)等公司。

《中國(guó)制造2025》也明確要“推動(dòng)建設(shè)一批高水平的中小企業(yè)集群”。隨著新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化步伐加快，新能源、分布式電源、電動(dòng)汽車(chē)、儲(chǔ)能裝置快速發(fā)展，配電自動(dòng)化終端用電負(fù)荷呈現(xiàn)增長(zhǎng)快、變化大、多樣化的新趨勢(shì)，加快配電網(wǎng)改造升級(jí)的任務(wù)愈發(fā)緊迫。

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，國(guó)網(wǎng)系企業(yè)有顯著的壟斷優(yōu)勢(shì)：國(guó)電南瑞集團(tuán)(包括國(guó)電南瑞和北京科東)占據(jù)了絕大部分的主站系統(tǒng)市場(chǎng)份額。許繼電氣則壟斷了山東境內(nèi)的配網(wǎng)自動(dòng)化招標(biāo)。而非國(guó)網(wǎng)系的企業(yè)只能零星獲得少量主站和部分終端訂單，無(wú)法撼動(dòng)國(guó)網(wǎng)系企業(yè)的整體壟斷優(yōu)勢(shì)。

配電自動(dòng)化是指以配電網(wǎng)一次網(wǎng)架和設(shè)備為基礎(chǔ)，綜合利用計(jì)算機(jī)、信息及通信等技術(shù)，并通過(guò)與相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)的信息集成，實(shí)現(xiàn)對(duì)配電網(wǎng)的監(jiān)測(cè)、控制和快速故障隔離，為配電管理系統(tǒng)提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)支撐。

國(guó)家電網(wǎng)開(kāi)始推行配網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，首次將配電自動(dòng)化主站和配電自動(dòng)化終端納入集中招標(biāo)范圍，內(nèi)容包括23個(gè)配電主站和35,009個(gè)配電自動(dòng)化終端。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國(guó)配電自動(dòng)化線路覆蓋率為47%，配電自動(dòng)化行業(yè)達(dá)到60%，“十三五”規(guī)劃2020年配電自動(dòng)化覆蓋率達(dá)到90%。

從我國(guó)配電自動(dòng)化市場(chǎng)來(lái)看，能夠提供完整解決方案的主流廠商(許繼電氣、國(guó)電南瑞)將獲得遙遙領(lǐng)先的市場(chǎng)份額和巨額訂單;第二梯隊(duì)企業(yè)(積成電子、四方股份、東方電子、北京科銳)通過(guò)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)可以獲取一定的市場(chǎng)份額;而其他能夠部分參與到配電自動(dòng)化建設(shè)的設(shè)備企業(yè)(第三梯隊(duì))也會(huì)在龐大投資拉動(dòng)下得到一定裨益。

從配電自動(dòng)化行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，主站、子站環(huán)節(jié)國(guó)企主導(dǎo)寡頭格局，終端環(huán)節(jié)格局分散。配電是能源生產(chǎn)、轉(zhuǎn)換、消費(fèi)的樞紐，是投資加碼的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。配電自動(dòng)化行業(yè)系統(tǒng)技術(shù)壁壘高，配電自動(dòng)化行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，參與公司以國(guó)資背景為主，以2017年為例，CR3高達(dá)76%，國(guó)電南瑞市占率達(dá)43%;配電子站多與主站捆綁，配電自動(dòng)化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相似;配電終端相對(duì)來(lái)說(shuō)技術(shù)壁壘較低，配電自動(dòng)化競(jìng)爭(zhēng)格局更為分散。根據(jù)中標(biāo)情況測(cè)算，2018年CR5僅為31%。

根據(jù)電網(wǎng)及配電自動(dòng)化的實(shí)現(xiàn)形式，國(guó)內(nèi)電力工業(yè)界將配電自動(dòng)化分為簡(jiǎn)易型、簡(jiǎn)潔型、標(biāo)準(zhǔn)型、集成型、智能型五種模式。五種模式的智能化程度不同，但并不意味著較高級(jí)的必然取代別的模式，根據(jù)電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、設(shè)備狀況、通信條件及未來(lái)的建設(shè)需求選擇合適的方案才是正解。至今，配電自動(dòng)化的先驅(qū)者日本，依然有許多簡(jiǎn)易型配電自動(dòng)化系統(tǒng);而德國(guó)、意大利，也僅在負(fù)荷密度較高的地方采用了實(shí)用型方案。此外，主要設(shè)備也并非互相排斥，例如在已經(jīng)大量實(shí)施了配電自動(dòng)化建設(shè)的電網(wǎng)中，仍然可以看到許多故障指示器。

國(guó)家電網(wǎng)近日召開(kāi)的年度工作會(huì)議上透露，2022年電網(wǎng)投資將達(dá)5012億元，這是國(guó)家電網(wǎng)年度電網(wǎng)投資計(jì)劃首次突破5000億元，創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)8.84%。

配電網(wǎng)正逐漸成為電力系統(tǒng)的核心。配電網(wǎng)是能源生產(chǎn)、轉(zhuǎn)換、消費(fèi)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，更是可再生能源消納的支撐平臺(tái)、多元海量信息數(shù)據(jù)平臺(tái)、多方市場(chǎng)主體的交易平臺(tái)。根據(jù)規(guī)劃，“十四五”期間配電網(wǎng)的規(guī)劃投資達(dá)到3200億元，約占南方電網(wǎng)總投資額的48%。

目前，我國(guó)配電自動(dòng)化受到廣泛關(guān)注，地理信息系統(tǒng)技術(shù)有了很大的發(fā)展，開(kāi)始應(yīng)用于配電網(wǎng)的管理，形成了離線的自動(dòng)繪圖及設(shè)備管理系統(tǒng)、停電管理系統(tǒng)等，并逐步解決了管理的離線信息與實(shí)時(shí)SCADA/DA系統(tǒng)的集成問(wèn)題。在一些發(fā)達(dá)國(guó)家，出現(xiàn)了涉及配電自動(dòng)化領(lǐng)域的系統(tǒng)設(shè)備廠家及其各具特色的配電自動(dòng)化產(chǎn)品。

三、配電自動(dòng)化行業(yè)前景分析

電力系統(tǒng)主要分為發(fā)、輸、變、配、用五個(gè)環(huán)節(jié)，其中配電網(wǎng)是將電能分配至用電戶的末端環(huán)節(jié)，也是覆蓋著城市、工業(yè)園區(qū)的電力網(wǎng)絡(luò)。配電網(wǎng)是城市發(fā)展的基礎(chǔ)之一，也是智慧城市、軌道交通等基建項(xiàng)目的基礎(chǔ)。高標(biāo)準(zhǔn)的城市配網(wǎng)，也不再是簡(jiǎn)單的被動(dòng)式電能分配的網(wǎng)絡(luò)，更將成為分布式發(fā)電、高可靠性供電、智慧城市建設(shè)、新能源汽車(chē)充電等發(fā)展的重要平臺(tái)。配電自動(dòng)化是以配電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈為基礎(chǔ)的智能化處理方式。

從社會(huì)用電情況來(lái)看，據(jù)中電聯(lián)發(fā)布《2021-2022年度全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》，2021年，全國(guó)全社會(huì)用電量8.31萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.3%。其中第一產(chǎn)業(yè)用電量1023億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)16.4%;第二產(chǎn)業(yè)用電量5.61萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.1%;第三產(chǎn)業(yè)用電量1.42萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)17.8%;城鄉(xiāng)居民生活用電量1.17萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.3%。

依據(jù)國(guó)家能源局配電自動(dòng)化覆蓋率的目標(biāo)，1)假設(shè)主站、子站數(shù)量未來(lái)3年保持15%速度持續(xù)擴(kuò)張;2)終端設(shè)備饋線終端(FTU)、配變終端(TTU)屬于新興設(shè)備，需求有望持續(xù)攀升;而故障指示器(FLD)屬于傳統(tǒng)設(shè)備，站所終端(DTU)滲透率已經(jīng)較高，設(shè)備采購(gòu)量可能持續(xù)下滑;3)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，假設(shè)主站、子站和終端設(shè)備價(jià)格未來(lái)呈小幅下降趨勢(shì)。綜上，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)配電自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到194億元。

更多配電自動(dòng)化市場(chǎng)調(diào)研消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2026年中國(guó)配電自動(dòng)化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2026年中國(guó)配電自動(dòng)化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

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