新能源行業產業鏈全景詳細解讀

• 袁靜美 2023年3月27日 來源：中研網 1483 98
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根據中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國新能源行業發展前景及投資戰略分析報告》顯示：

新能源行業覆蓋的范圍非常廣，有太陽能、風能、核能、氫能、地熱等;廣義的新能源甚至延伸到節能環保行業領域中，如電力行業的節能減排，化工行業的節能減排等。而且，新能源子行業之間關聯度并不緊密，技術關聯度低，如太陽能光伏產業的技術屬于電子科學領域，風能利用更多的是機械科學的應用，因而各成體系，是非常獨立的產業。如太陽能光伏產業的源頭是硅，因此有些太陽能企業是從電子演變而來，如中聯陽光，過去是有研硅股公司的電池部;而風電產業主要屬于機械加工業，因此很多風機設備企業過去是從事機械加工業。

行業上游產業發展現狀分析

新能源產業鏈的上游主要是原材料和原料的開采加工。在新能源中，風力發電是世界上公認的最接近商業化的新能源技術。風力發電產業鏈是所有新能源產業鏈中最完備的，主要包括：風機零部件制造、風機整機制造、發電運營和電力消費等環節。上游設備及原料不易從市場上獲得，因此與行業關聯性很強。

其中，太陽能光伏產業鏈上游主要包括多晶硅制備和硅片制備。晶硅制備和切片受技術和成本的限制，對光伏產業發展起決定性作用。"太陽能級"的多晶硅石是太陽能電池的主要原料，由于生產工藝復雜、技術含量高，現在它的成本占太陽能電池總成本的40%。由于多晶硅電池成本低，轉換效率略低于單晶硅太陽能電池，國內外普遍使用的多晶硅來制造太陽能電池，因此國內以多晶硅廠商居多。

2、行業上游產業市場規模分析

2022年，全國風電、光伏發電新增裝機突破1.2億千瓦，達到1.25億千瓦，連續三年突破1億千瓦，再創歷史新高。

2022年，全年可再生能源新增裝機1.52億千瓦，占全國新增發電裝機的76.2%，已成為我國電力新增裝機的主體。其中風電新增3763萬千瓦、太陽能發電新增8741萬千瓦、生物質發電新增334萬千瓦、常規水電新增1507萬千瓦、抽水蓄能新增880萬千瓦。截至2022年底，可再生能源裝機突破12億千瓦，達到12.13億千瓦，占全國發電總裝機的47.3%，較2021年提高2.5個百分點。其中，風電3.65億千瓦、太陽能發電3.93億千瓦、生物質發電0.41億千瓦、常規水電3.68億千瓦、抽水蓄能0.45億千瓦。

3、行業上游產業發展前景分析

從縱向來看，新能源產業上、中游協作深度不深，技術資源交互程度亟需深化提升;從橫向來看，新能源上游資源的分散，導致整個產業集聚化程度低，規模效還需優化。針對目前的兩大矛盾，除國家層面的政策引導外，導入資源和資本整合力都十分強勁的產業雙資平臺是必要之舉。

4、上游產業對行業的影響分析

上游行業的蓬勃發展，有利于促進行業的轉型升級，加快新能源行業發展的腳步。此外，由于上游設備和原材料比較稀少，新能源行業對上游的依賴性較大，從而使得本行業的議價能力較低。另一方面，若上游行業發展滯后，則會影響新能源行業的發展前景和普及力度。

新能源行業下游產業分析

1、行業下游產業發展現狀分析

新能源的下游是各類用電終端，涉及社會方方面面，中間還涉及各類輸配電設備等行業。太陽能光伏發電產業鏈中游主要是太陽能電池的制作。太陽能電池有三種：化合物薄膜太陽能電池，硅薄膜太陽能電池和晶硅太陽能電池。化合物薄膜太陽能電池市場前景看好;硅薄膜太陽能電池和晶硅太陽能電池方面，技術現在比較成熟，所以市場份額占有明顯優勢。

2、行業下游產業市場規模分析

(1)用電量

2022年1-12月，全國全社會用電量86372億千瓦時，同比增長3.6%。分產業看，1-12月，第一產業用電量1146億千瓦時，同比增長10.4%;第二產業用電量57001億千瓦時，同比增長1.2%;第三產業用電量14859億千瓦時，同比增長4.4%;城鄉居民生活用電量13366億千瓦時，同比增長13.8%。

(2)儲能

截至2022年底，全國已投運新型儲能項目裝機規模達870萬千瓦，平均儲能時長約2.1小時，比2021年底增長110%以上。

分省域來看。截至2022年底，累計裝機規模排名前5的省份分別為：山東155萬千瓦、寧夏90萬千瓦、廣東71萬千瓦、湖南63萬千瓦、內蒙古59萬千瓦。2022年新增裝機規模排名前5名的省份分別為：寧夏89萬千瓦，山東89萬千瓦，湖北53萬千瓦，湖南50萬千瓦，內蒙古33萬千瓦。

截至2022年底，全國新型儲能裝機中，鋰離子電池儲能占比94.5%、壓縮空氣儲能2.0%、液流電池儲能1.6%、鉛酸(炭)電池儲能1.7%、其他技術路線0.2%。從2022年新增裝機技術占比來看，鋰離子電池儲能技術占比達94.2%，仍處于絕對主導地位，新增壓縮空氣儲能、液流電池儲能技術占比分別達3.4%、2.3%，占比增速明顯加快。此外，飛輪、重力、鈉離子等多種儲能技術也已進入工程化示范階段。

3、行業下游產業發展前景分析

盡管儲能行業速度放緩，但儲能仍是促進可再生能源消納和提升電網韌性的重要手段，產業發展動力依舊強勁。未來幾年，儲能行業將有以下幾種發展趨勢，一是能源轉型全面深化，在未來高比例可再生能源接入的背景下，儲能是電力系統的剛需;二是儲能技術不斷突破，成本持續下降，市場空間在逐步拓展;三是國家積極推動電力市場化改革，不斷完善體制機制，政策紅利將陸續釋放。

4、下游產業對行業的影響分析

新能源行業發展帶動鋰離子電池需求增加。由于太陽能、風能、水能等新能源作用不連續，為了能夠有效地利用這部分綠色能源，需要有與之配套的能量儲存裝置--二次電池。下游行業對行業的發展具有重大的牽引和驅動作用，其發展狀況直接影響著對本行業產品及服務的需求變化。

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