2023年中國叉車制造行業(yè)投融資現(xiàn)狀 中國叉車行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測20023

• 陳澤芳 2023年4月10日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1423 94
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目前我國叉車行業(yè)多數(shù)企業(yè)還沒有實現(xiàn)真正的差異化競爭，行業(yè)毛利率水平相對 較低，即便是行業(yè)龍頭安徽合力和杭叉集團(tuán) 2020 年銷售毛利率也僅為 17.72%、 20.35%，企業(yè)更多是依靠價格競爭來爭取市場份額。這次疫情在一定程度上會加 速落后產(chǎn)能的快速退出，同時給

叉車的技術(shù)參數(shù)是用來表明叉車的結(jié)構(gòu)特征和工作性能的。主要技術(shù)參數(shù)有：額定起重量、載荷中心距、最大起升高度、門架傾角、最大行駛速度、最小轉(zhuǎn)彎半徑、最小離地間隙以及軸距、輪距等。叉車是工業(yè)搬運車輛，是指對成件托盤貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運輸作業(yè)的各種輪式搬運車輛。國際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO/TC110稱為工業(yè)車輛。常用于倉儲大型物件的運輸，通常使用燃油機(jī)或者電池驅(qū)動。

叉車與工程機(jī)械邏輯不同，與通用設(shè)備相比更具成長屬性。不同于以地產(chǎn)和基建為主要下游的工 程機(jī)械，叉車需求主要來自制造業(yè)和物流業(yè)的增長。相比于以挖機(jī)為代表的工程機(jī)械，叉車銷量 增速的波動規(guī)律與通用設(shè)備更為類似。同時，叉車具有 比挖機(jī)和機(jī)床更好的成長性。叉車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鋼材、發(fā)動機(jī)、蓄電池、電機(jī)、電控、液壓系統(tǒng)、輪胎等部件;中游為叉車生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括內(nèi)燃叉車及電動叉車;下游主要應(yīng)用于倉儲物流、交通運輸、工業(yè)制造、食品飲料、批發(fā)零售等領(lǐng)域。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國叉車行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示：

叉車是指對成件托盤貨物進(jìn)行裝卸、堆垛 和短距離運輸作業(yè)的各種輪式搬運車輛，屬于機(jī)動工業(yè)車輛的一種。叉車下游應(yīng)用廣泛，在各類 機(jī)械制造、建筑建材、紡織、食品生產(chǎn)、能源、化工、冶金、交通運輸、物流商貿(mào)領(lǐng)域均有應(yīng)用。叉車根據(jù)其動力來源，主要可分為內(nèi)燃叉車和動力叉車及手動叉車。叉車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鋼材、發(fā)動機(jī)、蓄電池、電機(jī)、電控、液壓系統(tǒng)、輪胎等部件;中游為叉車生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括內(nèi)燃叉車及電動叉車;下游主要應(yīng)用于倉儲物流、交通運輸、工業(yè)制造、食品飲料、批發(fā)零售等領(lǐng)域。

居民消費不斷升級，物流速度要求分揀效率提高。隨著中國消費升級以及電商 行業(yè)的快速發(fā)展，消費者對于送貨速度的要求逐漸提升，我國物流分揀環(huán)節(jié)基本 還處于人工分揀階段，物流分揀環(huán)節(jié)所需人力占物流中心人力 50%以上，所需時 間占物流中心作業(yè)時間 40%以上，所需綜合成本占物流中心成本的 15-20%。然而 隨著居民的消費不斷升級，越來越多的數(shù)量和品種勢必會降低分揀效率，從而影 響消費者體驗。

目前我國叉車行業(yè)多數(shù)企業(yè)還沒有實現(xiàn)真正的差異化競爭，行業(yè)毛利率水平相對 較低，即便是行業(yè)龍頭安徽合力和杭叉集團(tuán) 2020 年銷售毛利率也僅為 17.72%、 20.35%，企業(yè)更多是依靠價格競爭來爭取市場份額。這次疫情在一定程度上會加 速落后產(chǎn)能的快速退出，同時給予多年來尋找國內(nèi)外資源整合的企業(yè)以機(jī)會，優(yōu) 質(zhì)企業(yè)有望憑借其產(chǎn)品所具有的創(chuàng)新性、領(lǐng)先性以及銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢獲得更多的關(guān)注。

2023年中國叉車制造行業(yè)投融資現(xiàn)狀

我國叉車制造企業(yè)梯隊明顯，形成強(qiáng)者恒強(qiáng)的穩(wěn)定格局，并購重組事件不活躍。2022年，各大公司積極拓展生產(chǎn)線，規(guī)劃建設(shè)多個企業(yè)生產(chǎn)項目，項目主要包括對新能源產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)建設(shè)，以及對智能化、網(wǎng)聯(lián)化、創(chuàng)新化設(shè)備的籌備建設(shè)。目前，我國叉車制造行業(yè)對外投資相對較為活躍，主要目的在于完善產(chǎn)業(yè)鏈、布局新能源產(chǎn)品及產(chǎn)線、提升信息化智能化水平等，融資及重組交易較少。

從銷量上看，我國叉車銷售結(jié)構(gòu)以內(nèi)燃和電動平衡重式叉車及電動步行式倉儲叉車為主。其中內(nèi) 燃和電動平衡重式叉車使用場景相同，均具備重載以及舉升功能。電動步行式倉儲叉車相當(dāng)于電 動化的傳統(tǒng)無動力板車，通常用于輕載的整垛貨物搬運，絕大部分機(jī)型基本不具備舉升功能。因 其替代無動力的板車能夠降低工人勞動強(qiáng)度，近年來我國電動步行式倉儲叉車大量替代傳統(tǒng)無動 力板車，過去五年銷量 CAGR 在 40%左右，具有較好成長屬性。但因其單價較低，在營收和利潤 上對企業(yè)業(yè)績的貢獻(xiàn)較為有限。

電動叉車占比逐步提升，占比超過 1/2。伴隨著供給側(cè)改革結(jié)構(gòu)性改的持續(xù)推 進(jìn)，叉車油電占比結(jié)構(gòu)出現(xiàn)積極的變化，近年來傳統(tǒng)內(nèi)燃叉車產(chǎn)能逐步縮減，電 動叉車占比逐步提升，到 2020 年電動叉車銷量約為 41 萬臺，占比約為 51.3%。 電動叉車銷售占比超過 1/2 說明了隨著對環(huán)保重視程度的明顯加大，內(nèi)燃叉車的 銷售難度逐漸增加，未來進(jìn)一步下滑的趨勢將不可逆轉(zhuǎn)，在銷量上也必然將呈現(xiàn) 逐步下降的趨勢。

在雙碳大背景下，工業(yè)車輛近年來呈現(xiàn)環(huán)保化、高效化、智能化的發(fā)展趨勢，由于電動平衡重式叉車符合國家節(jié)能減排、調(diào)整能源消費結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)政策，平衡重式叉車電動化是大勢所趨。叉車因其下游的廣泛性和通用 性而具備一定的通用設(shè)備屬性，而單次投資成本低、投資回收期快又使其具備一定的工業(yè)消費品 屬性，因此成長性好于一般的通用設(shè)備。我們預(yù)計，未來隨著中國制造業(yè)的蓬勃發(fā)展和工業(yè)智能 化的不斷推進(jìn)，我國叉車銷量規(guī)模仍將持續(xù)擴(kuò)大。

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