紙漿行業(yè)市場深度調(diào)研分析及紙漿行業(yè)市場發(fā)展前瞻

• 吳智聰 2023年4月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 803 49
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紙漿行業(yè)市場前景及現(xiàn)狀如何?受一些因素影響，國內(nèi)紙漿產(chǎn)能有所減少。由于國內(nèi)對環(huán)保的重視，新增產(chǎn)能有限。國內(nèi)紙漿產(chǎn)能目前跟不上造紙產(chǎn)能，公司雖然有自產(chǎn)紙漿，但依然不能滿足生產(chǎn)需要，仍需外購紙漿。國內(nèi)很多企業(yè)都是直接購買紙漿進行生產(chǎn)，紙價受紙漿價格影響較大。繼“外廢禁令”之后，又一對造紙原料廢紙回收有重大影響的政策《廢紙加工行業(yè)規(guī)范條件》于12月20日發(fā)布，并于2022年1月1日實施。

國產(chǎn)紙漿中，闊葉木漿產(chǎn)量最大，其產(chǎn)能占我國自制原生漿總產(chǎn)能的39%，其次為化機漿;百萬噸以上紙漿生產(chǎn)企業(yè)的紙漿總產(chǎn)能在全國自制漿總產(chǎn)能中的占比已超過50%，而這些百萬噸以上紙漿生產(chǎn)企業(yè)的闊葉木漿產(chǎn)能，占該廠總制漿產(chǎn)能的29%～100%。

從上游來看，紙漿供應(yīng)緊張。從下游來看，隨著禁塑令的出臺，未來塑料制品將相繼被淘汰，對紙的需求越來越多。由于需求在未來保持2%—3%的自然增速，軟木漿裝置的開工率將隨之上升，2022年會接近92%。針葉漿在無新增裝置且老裝置近乎滿產(chǎn)的情況下，供應(yīng)不可能大幅放量。

自2021年2月26日起，白卡紙再次調(diào)漲500元/噸;3月1日，白卡紙市場突然再次發(fā)力漲價，博匯紙業(yè)漲價1000元/噸。至此，白卡紙價格進入萬元時代。最新數(shù)據(jù)顯示，我國的森林覆蓋率僅為22.96%，低于31%的世界平均水平。森林面積也遠遠落后于上述木漿主要出口國，以至于造紙行業(yè)的主要原材料木漿，需要長期依賴外國進口。

生活用紙是噸紙耗漿量最大的品類，耗漿量大約為1:1-1:1.1，我國人均生活用紙消費量僅6kg/人年，遠低于發(fā)達國家。在文化紙需求增速放緩的背景下，生活用紙需求增長能有力拉動紙漿消費。

由于國外新增產(chǎn)能紙漿不斷釋放，而中國是最大的紙漿消費大國之一，受制于森林資源匱乏而無法有效達到紙漿原料的自給自足，預(yù)計后期中國紙漿進口量持續(xù)增加。在中美貿(mào)易摩擦的不確定性及國外紙漿需求的增速放緩的情況下，預(yù)計中國針葉漿進口量中芬蘭的針葉漿占比將持續(xù)增加、而美國會有一定程度縮減，但幅度有限，主要因美國的針葉漿稅則號包含絨毛漿，屬于衛(wèi)材的剛性需求。

據(jù)中國造紙協(xié)會調(diào)查資料，全國紙漿生產(chǎn)總量7949萬噸增長0.30%。其中：木漿1050萬噸增長4.48%;廢紙漿6302萬噸;非木漿597萬噸增長1.02%。

紙漿行業(yè)市場深度調(diào)研分析

我國紙漿供應(yīng)對外依存度較高，紙漿主要從加拿大、智利、美國、俄羅斯等國進口。紙漿中的針葉木漿高達九成以上依賴進口，闊葉木漿的進口依賴度也達到五成以上。對進口紙漿的高度依賴，將為造紙行業(yè)的發(fā)展帶來一定隱憂。

紙漿行業(yè)市場運行的現(xiàn)狀

紙漿近期持續(xù)下挫，背后主要原因是供應(yīng)增加預(yù)期，需求持續(xù)疲軟。芬蘭運輸工人協(xié)會港口歇工結(jié)束，罷工影響減弱，國外需求疲軟，歐洲港口庫存大幅攀升，加之闊葉漿新增產(chǎn)能到港預(yù)期，供應(yīng)增加趨勢難改，而國內(nèi)需求延續(xù)疲軟態(tài)勢，原紙漲價乏力，庫存高企，紙漿期現(xiàn)同跌。

上游漿成本下跌，成本支撐減弱，加之需求疲軟，原紙價格提漲計劃受阻。文化用紙、生活用紙和白卡價格均出現(xiàn)下跌，其中尤其白卡紙2021年以來一直處于下跌態(tài)勢，目前仍未看到起色。近期上游讓利后，原紙利潤有所修復(fù)，開工環(huán)比改善，但與往年春節(jié)后開工相比仍處于偏低水平，其中白卡最為明顯。部分地區(qū)生活用紙企業(yè)原紙近期出貨緩慢，開工存在下滑預(yù)期。

紙漿行業(yè)市場發(fā)展前瞻

造紙行業(yè)景氣度與宏觀經(jīng)濟及終端消費需求息息相關(guān)。對各大紙企而言，能熬過疫情，實屬不易。展望后市，隨著需求逐步回暖和成本壓力的釋放，上游紙漿成本壓力減輕，下游需求明顯回暖，進而大幅改善造紙利潤。

紙漿市場價格走勢

目前來看，木漿價格仍處于歷年高位水平，實際供應(yīng)尚未放量，特別是針葉漿發(fā)貨量偏低，是因為我國進口量維持低位、港口庫存不高。同時，國內(nèi)2022年新增大量造紙產(chǎn)能，使木漿需求相對剛性，對漿價有一定的支撐。

1月歐洲港口木漿庫存攀升至151.43萬噸，環(huán)比增加13.8%，同比增加36.%，國外需求疲軟導(dǎo)致港口庫存大增。歐洲針葉漿報價出現(xiàn)下跌，與中國針葉漿價差收窄，由前期的高位120美元收窄至50美元，國內(nèi)針葉漿價格優(yōu)勢增加，加之國外需求差，未來漿廠將增加發(fā)往中國紙漿量，國內(nèi)進口有望增加。

我國廢紙進口政策近年來逐步收緊。2020年4月29日全國人大常委會修訂通過《固體廢物污染環(huán)境防治法》，明確提出要逐步實現(xiàn)固體廢棄物零進口。固體廢物實現(xiàn)零進口后，國家將出臺系列政策促進國內(nèi)再生資源回收利用體系的進一步完善，用以保障國內(nèi)再生資源的有效利用和下游生產(chǎn)企業(yè)的原料需求。2021年12月10日，工業(yè)和信息化部制定了《廢紙加工行業(yè)規(guī)范條件》，將自2022年1月1日起實施，其中提出，企業(yè)應(yīng)對收集的廢紙進行充分分揀，分揀出的塑料、金屬、玻璃和其他再生資源等應(yīng)妥善回收利用，資源綜合回收率不低于95%。

2021年2月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導(dǎo)意見》，推進垃圾分類回收與再生資源回收“兩網(wǎng)融合”，鼓勵地方建立再生資源區(qū)域交易中心，加強廢紙等再生資源回收利用，提升資源產(chǎn)出率和回收利用率。隨著政府不斷加強在廢紙回收行業(yè)的引導(dǎo)作用，未來廢紙交易環(huán)境將更加平穩(wěn)、規(guī)范，推動廢紙回收質(zhì)量和回收率的提高。

紙漿行業(yè)報告對中國紙漿行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預(yù)判。

本報告同時揭示了紙漿市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

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