煉油行業(yè)市場現(xiàn)狀 煉油行業(yè)未來發(fā)展方向2023

• 方蔓桃 2023年4月17日 來源：百度 771 46
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隨著我國石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，尤其是不斷有新的煉化一體化裝置建成投產(chǎn)，我國石化產(chǎn)業(yè)的規(guī)模集中度、石化基地的集群化程度、行業(yè)整體技術(shù)水平和核心競爭力都實(shí)現(xiàn)了新的跨越。當(dāng)前，我國千萬噸及以上煉廠已增加到32家，煉油總產(chǎn)能達(dá)到9.2億噸/年，首次躍居世界第一。

煉油行業(yè)市場多大?報(bào)告中指出，實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和的戰(zhàn)略目標(biāo)，以電動(dòng)汽車為代表的新能源汽車將加快發(fā)展，但電動(dòng)汽車和氫燃料汽車在未來的發(fā)展過程中仍存在諸多挑戰(zhàn)。汽車減碳要從實(shí)際出發(fā)、有序推進(jìn)，在可預(yù)期的較長時(shí)間內(nèi)，汽車動(dòng)力是電、氫、油共存的格局。因此，煉油企業(yè)要努力生產(chǎn)高效、高清潔的汽柴油，支持車用內(nèi)燃機(jī)實(shí)現(xiàn)碳減排和污染物凈零排放。同時(shí)，建議相關(guān)單位和企業(yè)要進(jìn)一步開展高效、高清潔汽柴油標(biāo)準(zhǔn)研究和相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)研究。

隨著我國石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，尤其是不斷有新的煉化一體化裝置建成投產(chǎn)，我國石化產(chǎn)業(yè)的規(guī)模集中度、石化基地的集群化程度、行業(yè)整體技術(shù)水平和核心競爭力都實(shí)現(xiàn)了新的跨越。當(dāng)前，我國千萬噸及以上煉廠已增加到32家，煉油總產(chǎn)能達(dá)到9.2億噸/年，首次躍居世界第一。

近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)從高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，國內(nèi)煉化產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，供應(yīng)能力持續(xù)提升，市場競爭主體更加多元化，煉化企業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)。一方面是煉油能力不斷提升，另一方面是成品油需求增速已逐漸放緩，而替代燃料的發(fā)展更加劇了國內(nèi)成品油市場競爭。在這樣的新形勢下，作為國民經(jīng)濟(jì)主要支柱產(chǎn)業(yè)之一的煉化行業(yè)，迫切需要加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)提質(zhì)增效，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年煉油市場投資前景分析及供需格局研究預(yù)測報(bào)告》顯示：

煉油行業(yè)市場現(xiàn)狀

2020年，我國成品油實(shí)際消費(fèi)量約為3.8億噸，占石油消費(fèi)總量的50%左右。2016年~2020年，我國成品油實(shí)際消費(fèi)量從3.34億噸升至3.8億噸，年均增速為3.3%，較“十二五”期間年均增速降低了2.6%，其中汽柴油增速明顯放緩是主要原因。

汽車保有量繼續(xù)增加是拉動(dòng)汽油銷量繼續(xù)增長的根本因素，而燃油效率提升和替代加劇將抑制汽油消費(fèi)。預(yù)計(jì)2025年前汽油消費(fèi)將達(dá)峰，峰值消費(fèi)量約為1.54億噸。

航煤需求仍保持較快增長。盡管高鐵對中短程航空需求形成替代，但由于居民可支配收入提高、航空運(yùn)輸設(shè)施不斷完善，我國航煤需求仍將繼續(xù)較快增長，預(yù)計(jì)2025年我國煤油需求將增至5200萬噸，在2040年左右達(dá)峰，峰值消費(fèi)量約為7900萬噸。

航煤消費(fèi)受國內(nèi)民航加油量以及保稅加油量影響。2019年國家民航總局加大安全管控以及航班準(zhǔn)點(diǎn)率管理，全年國內(nèi)民航客貨總周轉(zhuǎn)量約1300億噸千米，同比增長8.0%，增幅較上年放緩2.5個(gè)百分點(diǎn)。受定價(jià)公式影響，國內(nèi)保稅航煤價(jià)格高于新加坡，加之逆全球化影響，導(dǎo)致國外航班加油量增速低于國內(nèi)航班加油量。2019年航煤終端消費(fèi)4140萬噸，同比增長5.8%，增速較上年降低2.1個(gè)百分點(diǎn)。

2020年煉油產(chǎn)能增長2450萬噸/年至9.05億噸/年。原油加工量同比增長3.1%至6.7億噸，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷向壓油增化方向調(diào)整。在市場環(huán)境變化及技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下，煉化一體化由傳統(tǒng)成品油+乙烯原料的生產(chǎn)模式向多模式、縱深化發(fā)展轉(zhuǎn)變。山東民營煉廠加快產(chǎn)業(yè)整合、轉(zhuǎn)型升級，裕龍島項(xiàng)目獲實(shí)質(zhì)性推進(jìn)。經(jīng)濟(jì)放緩、環(huán)保高壓、替代加快，刺激消費(fèi)托底經(jīng)濟(jì)短期難見成效，預(yù)計(jì)成品油終端消費(fèi)4.03億噸，同比繼續(xù)放緩。乙醇汽油實(shí)現(xiàn)全國推廣目標(biāo)需要政策再度加碼，雙積分推動(dòng)新能源汽車銷量止跌。綜合判斷成品油供需，預(yù)測2020年成品油過剩量較2019年增加400萬噸，全年成品油出口量達(dá)5900萬噸。

煉油行業(yè)市場前景分析

2022年，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，提出展望2035年，基本建成現(xiàn)代能源體系。其中，清潔低碳、安全高效，是現(xiàn)代能源體系的核心內(nèi)涵。對于煉化行業(yè)而言，實(shí)現(xiàn)碳中和的基本路徑是推進(jìn)用能結(jié)構(gòu)變革、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、流程創(chuàng)造再造、原料結(jié)構(gòu)優(yōu)化、綠氫體系發(fā)展以及發(fā)展CCUS等。要重視發(fā)展催化反應(yīng)、低碳能源、分離材料、電氣化、智能化、循環(huán)利用等前沿平臺(tái)技術(shù)。

“十三五”期間，我國煉油能力從2016年的7.88億噸/年提高至2020年的8.81億噸/年、平均負(fù)荷率從68.7%提高至76.5%，成為僅次于美國的世界第二大煉油國，占全球總產(chǎn)能的18%。“十四五”期間，隨著新一輪大型煉化項(xiàng)目陸續(xù)建成投產(chǎn)，每年還將新增約1億噸的產(chǎn)能。據(jù)測算，到2025年，我國煉油能力將升至10.2億噸/年，整體煉油能力超越美國。

在“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下，預(yù)計(jì)2025年，我國新能源汽車保有量將達(dá)2000萬輛。而2021年工信部發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021~2035年)》中，提出了2025年新能源新車銷量占比從目前5%提升到25%的愿景，電動(dòng)汽車等新能源汽車的快速發(fā)展將進(jìn)一步加速成品油消費(fèi)替代。

此外，全球各國相繼推出禁售燃油車的時(shí)間表，挪威、德國、美國等20多個(gè)國家已宣布在2025~2050年停止燃油車的銷售，我國也可能在2050年以前實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)燃油車的全面退出。這也將對煉油行業(yè)產(chǎn)生強(qiáng)烈沖擊。

2022年全年油氣當(dāng)量產(chǎn)量6878.96萬噸，同比增長1.9%，境內(nèi)原油產(chǎn)量3532.26萬噸，天然氣產(chǎn)量353.65億立方米，同比增長4.1%，境內(nèi)油氣當(dāng)量產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，盈利創(chuàng)近十年最好水平。

煉化業(yè)務(wù)靈活調(diào)整經(jīng)營策略，加強(qiáng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，有效應(yīng)對高油價(jià)和需求疲弱帶來的不利影響。煉油方面，持續(xù)推進(jìn)“油轉(zhuǎn)化”“油轉(zhuǎn)特”，加快世界級基地建設(shè)，全年加工原油2.42億噸，生產(chǎn)成品油1.40億噸，其中柴油產(chǎn)量同比增長5.4%，累計(jì)建成9個(gè)氫燃料電池供氫中心;化工方面，以效益為導(dǎo)向優(yōu)化原料、裝置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大高端產(chǎn)品和新材料研發(fā)力度，煤化工持續(xù)提質(zhì)增效，全年乙烯產(chǎn)量1344萬噸、化工產(chǎn)品經(jīng)營總量為8165萬噸，實(shí)現(xiàn)了全產(chǎn)全銷。

煉油行業(yè)作為我國重要的能源化工生產(chǎn)領(lǐng)域，近年來一直面臨著低端產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)能不足的發(fā)展困境，“大而不強(qiáng)”問題突出。隨著近年來相關(guān)引導(dǎo)及監(jiān)管政策的持續(xù)發(fā)力，疊加碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的推進(jìn)，煉油行業(yè)正向著良好的局面發(fā)展，預(yù)計(jì)“十四五”期間我國煉油結(jié)構(gòu)將迎來深度調(diào)整。

當(dāng)前我國煉油行業(yè)已由需求驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向效益驅(qū)動(dòng)。2010年以前，我國成品油供不應(yīng)求，行業(yè)主要以煉油為主，化學(xué)品收率僅有10%-20%。2010年起，煉油產(chǎn)能逐漸過剩，行業(yè)開始考慮一體化建設(shè)以應(yīng)對市場周期性變化，化學(xué)品收率超過20%。預(yù)計(jì)到2030年，油品需求基本達(dá)峰，原油將更大比例應(yīng)用于生產(chǎn)化工產(chǎn)品。

過去數(shù)十年間，中國石油煉制的主要概念是安全、健康及環(huán)境保護(hù)，并以循環(huán)經(jīng)濟(jì)及可持續(xù)發(fā)展為思想。目前，隨著國內(nèi)煉油及石化行業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級，其主要概念已轉(zhuǎn)變?yōu)榧伞⒋笠?guī)模、清潔、高附加值及智能化。

根據(jù)石油輸出國組織，中國的煉油能力由2016年的807.4百萬噸增加至2021年的910.0百萬噸，復(fù)合年增長率約為2.4%。根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《2030年前二氧化碳達(dá)峰行動(dòng)計(jì)劃》，預(yù)計(jì)到2025年，中國的石油煉制能力將達(dá)到每年10億噸。展望將來，受到強(qiáng)勁內(nèi)需推動(dòng)，預(yù)計(jì)石油煉制能力于2026年將增加至1020.0百萬噸。

在碳達(dá)峰、碳中和背景下，交通用油面臨更快替代。成品油行業(yè)需抓住2025年前消費(fèi)達(dá)峰的戰(zhàn)略機(jī)遇期，持續(xù)做好轉(zhuǎn)型升級，更好地適應(yīng)國內(nèi)成品油消費(fèi)結(jié)構(gòu)演變和區(qū)域增長重心轉(zhuǎn)變;同時(shí)，持續(xù)做好終端服務(wù)側(cè)轉(zhuǎn)型升級，建設(shè)適應(yīng)未來低碳化、多元化、智能化的綜合能源服務(wù)補(bǔ)給站。

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