數(shù)控刀具行業(yè)報(bào)告：機(jī)床數(shù)控化率提升帶動(dòng)數(shù)控刀具市場(chǎng)增長(zhǎng)

• 吳澳燕 2023年5月18日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1071 68
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數(shù)控刀具是機(jī)械制造中用于切削加工的工具，又稱(chēng)切削工具。隨著國(guó)內(nèi)機(jī)械加工行業(yè)自動(dòng)化和智能化程度的提高，我國(guó)新增機(jī)床的數(shù)控化率逐步提升，對(duì)數(shù)控刀具加工效率的要求也越來(lái)越高。首先，加工效率的提升對(duì)數(shù)控刀片的高溫性能、耐磨性等方面提出了更高的要求。

數(shù)控刀具行業(yè)發(fā)展如何?數(shù)控刀具是機(jī)械制造中用于切削加工的工具，又稱(chēng)切削工具。隨著國(guó)內(nèi)機(jī)械加工行業(yè)自動(dòng)化和智能化程度的提高，我國(guó)新增機(jī)床的數(shù)控化率逐步提升，對(duì)數(shù)控刀具加工效率的要求也越來(lái)越高。首先，加工效率的提升對(duì)數(shù)控刀片的高溫性能、耐磨性等方面提出了更高的要求。

根據(jù)《中國(guó)制造 2025》，提出從制造業(yè)大國(guó)向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變，最終實(shí)現(xiàn)制造業(yè)強(qiáng)國(guó)的目標(biāo)，而機(jī)床是工業(yè)之母，是實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的有力抓手，因而將高檔數(shù)控機(jī)床列為大力推動(dòng)突破發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域之一，國(guó)家和有關(guān)部門(mén)陸續(xù)制定了一系列產(chǎn)業(yè)政策以支持?jǐn)?shù)機(jī)床的發(fā)展。使得金屬切削機(jī)床數(shù)不斷增加，從而導(dǎo)致數(shù)控刀具規(guī)模不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2022年，其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模將接近600億元，行業(yè)發(fā)展空間巨大。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)數(shù)控刀具行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

數(shù)控刀具按照硬度從低到高，主要分為高速鋼、硬質(zhì)合金、陶瓷以及超硬材料四類(lèi)。一般情況下，硬度更高的材料切削速度更快。

加工性能上，超硬材料刀具占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì);價(jià)格上，超硬刀具上百元每片，而硬質(zhì)合金刀具均價(jià)不到10元每片，高速鋼刀具價(jià)格相似;市場(chǎng)上，超硬刀具一般用于高端精密加工，市場(chǎng)相對(duì)更小，而硬質(zhì)合金刀具和高速鋼刀具運(yùn)用范圍廣，市場(chǎng)較大。

數(shù)控刀具行業(yè)發(fā)展分析

數(shù)控刀具具有產(chǎn)品種類(lèi)繁多、應(yīng)用領(lǐng)域分散的特點(diǎn)，國(guó)內(nèi)各家龍頭企業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，以自身的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品為核心，針對(duì)下游加工領(lǐng)域各有側(cè)重，形成了一定程度的錯(cuò)位發(fā)展。國(guó)產(chǎn)頭部企業(yè)看準(zhǔn)數(shù)控刀具產(chǎn)品進(jìn)口替代及出口市場(chǎng)前景，目前主要對(duì)標(biāo)進(jìn)口刀具進(jìn)行開(kāi)發(fā)替代，一方面針對(duì)核心優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域完善現(xiàn)有系列產(chǎn)品規(guī)格;另一方面，拓展刀具產(chǎn)品系列，努力成為刀具綜合供應(yīng)商和系統(tǒng)服務(wù)商。

在我國(guó)刀具產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，由于我國(guó)機(jī)床數(shù)控化水平較低，傳統(tǒng)焊接刀具仍然占據(jù)一 定比重。我國(guó)機(jī)床數(shù)控化率不斷提升，在此背景下，數(shù)控刀具作為數(shù)控金屬切削機(jī)床的 易耗部件，無(wú)論是存量機(jī)床的配備需要，還是每年新增機(jī)床的增量需求，都將帶動(dòng)數(shù)控刀具的消費(fèi)需求。

我國(guó)制造業(yè)提質(zhì)升級(jí)，加工件材質(zhì)復(fù)合、復(fù)雜程度提升，數(shù)控刀具也需要隨之不斷迭代升級(jí)，展開(kāi)對(duì)涂層硬質(zhì)合金刀具、金剛石涂層刀具等復(fù)合涂層產(chǎn)品課題研究，從基礎(chǔ)原理著手提升數(shù)控刀具加工性能成為重要手段。最后，下游加工場(chǎng)景復(fù)雜程度提升，參與下游場(chǎng)景加工工藝設(shè)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)管理也成為提升數(shù)控刀具產(chǎn)品加工效率和加工性能的有力方式。

機(jī)床數(shù)控化率提升帶動(dòng)數(shù)控刀具市場(chǎng)增長(zhǎng)

國(guó)內(nèi)機(jī)床存量目前約為 800 萬(wàn)臺(tái)，役齡 10 年以上的傳統(tǒng)機(jī)床超過(guò) 60%，有超過(guò) 450 萬(wàn)臺(tái)的機(jī)床處于報(bào)廢階段，機(jī)床存量替換空間大。我國(guó)金屬切削機(jī)床數(shù)控化率于 2020 年超 40%，但機(jī)床整體數(shù)控化率顯著低于海外發(fā)達(dá)國(guó)家，日、美、德數(shù)控化率均超 70%，其中日本機(jī)床數(shù)控化率維持在 80%以上，我國(guó)機(jī)床業(yè)數(shù)控化程度依然有較大提升空間。

作為數(shù)控金屬切削機(jī)床的易耗部件，數(shù)控刀具市場(chǎng)規(guī)模將受益于國(guó)內(nèi)金屬切削機(jī)床數(shù)控率上升將帶動(dòng)數(shù)控刀具需求增長(zhǎng)。目前國(guó)內(nèi)切削刀具高端市場(chǎng)中國(guó)際巨頭企業(yè)仍占據(jù)較大份額。從國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程來(lái)看，2016—2021年我國(guó)進(jìn)口刀具占總消費(fèi)的比重從37.17%下降至28.9%，一定程度上說(shuō)明我國(guó)數(shù)控刀具的自給能力在逐步增強(qiáng)，進(jìn)口替代速度加快。

數(shù)控刀具產(chǎn)業(yè)鏈

切削加工約占整個(gè)機(jī)械加工工作量的90%，高效先進(jìn)刀具可明顯提高加工效率，使生產(chǎn)成本降低10%～15%。刀具產(chǎn)業(yè)鏈上游是刀具生產(chǎn)原材料，包括工具鋼、硬質(zhì)合金、陶瓷、超硬材料(PCD、CBN)，中游是刀具生產(chǎn)制造，其中硬質(zhì)合金刀具占比最高，2021年約占53%。

下游是刀具應(yīng)用領(lǐng)域，包含機(jī)床、汽車(chē)制造、模具制造、通用機(jī)械、工程機(jī)械、能源裝備、軌道交通、航空工業(yè)以及國(guó)防軍工等工業(yè)制造領(lǐng)域。

2021年國(guó)內(nèi)刀具消費(fèi)規(guī)模為477億元，刀具消費(fèi)規(guī)模為機(jī)床消費(fèi)規(guī)模29.89%。德國(guó)、美國(guó)和日本等制造業(yè)強(qiáng)國(guó)每年的刀具消費(fèi)規(guī)模為機(jī)床消費(fèi)的1/2左右，我國(guó)刀具市場(chǎng)規(guī)模提升空間較大。

數(shù)控刀具行業(yè)市場(chǎng)格局

國(guó)際刀具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局可根據(jù)產(chǎn)品策略不同劃分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)是憑借研發(fā)優(yōu)勢(shì)，致力于為客戶(hù)提供完整刀具解決方案的歐美刀具企業(yè)，如山特維克。

第二梯隊(duì)是定位于為客戶(hù)提供通用、穩(wěn)定、性?xún)r(jià)比高的產(chǎn)品的日韓刀具企業(yè)，如三菱綜合材料。

第三梯隊(duì)是通過(guò)差異化產(chǎn)品策略和價(jià)格優(yōu)勢(shì)搶占中低端市場(chǎng)的中國(guó)刀具企業(yè)，如株洲鉆石、華銳精密、歐科億等。按 2021 年國(guó)內(nèi)刀具市場(chǎng)規(guī)模 477 億元測(cè)算，株洲鉆石、歐科億、華銳精密市占率分別約為 7%、1%、1%。按硬質(zhì)合金刀具市場(chǎng)規(guī)模 253 億元進(jìn)行測(cè)算，國(guó)產(chǎn)數(shù)控刀片頭部企業(yè)株洲鉆石、歐科億、華銳精密市占率分別約為 13%、2%、2%。

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  2022-2027年中國(guó)數(shù)控刀具行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，信息已經(jīng)是一種重要的經(jīng)濟(jì)資源，信息資源的優(yōu)先占有者勝，反之則處于劣勢(shì)。中國(guó)每年有近百萬(wàn)家企業(yè)倒閉，對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)而言，因?yàn)槭д`而出局，極有可能意味著從此退出歷史...

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