中國水力發(fā)電設備行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告2023

• 陳觀秋 2023年5月19日 來源：國家能源局 國家統(tǒng)計局 中電聯(lián) 893 55
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全球氣候變暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源開發(fā)利用日益受到國際社會的重視，大力發(fā)展可再生能源已成為世界各國的共識。水力發(fā)電是技術成熟且可大規(guī)模開發(fā)的清潔可再生能源。我國水電資源蘊藏量居世界首位，積極開發(fā)水電不僅是有效降低溫室氣體排放的重要途

全球氣候變暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源開發(fā)利用日益受到國際社會的重視，大力發(fā)展可再生能源已成為世界各國的共識。水力發(fā)電是技術成熟且可大規(guī)模開發(fā)的清潔可再生能源。我國水電資源蘊藏量居世界首位，積極開發(fā)水電不僅是有效降低溫室氣體排放的重要途徑，還是應對氣候變化、推進節(jié)能減排、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要措施。

水力發(fā)電設備簡述

水力發(fā)電是研究將水能轉換為電能的工程建設和生產(chǎn)運行等技術經(jīng)濟問題的科學技術。水力發(fā)電利用的水能主要是蘊藏于水體中的位能。為實現(xiàn)將水能轉換為電能，需要興建不同類型的水電站。

水電設備是用于水力發(fā)電的設備，主要包括水力發(fā)電機組和其它輔助、配套設備，如空冷器、減速器、調速器、閥門、啟閉設備、導水管等。根據(jù)水頭的不同，水力發(fā)電機組可分類為貫流式機組、軸流式機組、混流式機組、沖擊式機組等。

水力發(fā)電設備行業(yè)政策環(huán)境

隨著中國經(jīng)濟增長、供給側改革及經(jīng)濟結構調整的推進，節(jié)能減排、綠色增長已成為經(jīng)濟發(fā)展的共識。水力發(fā)電行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策支持水力發(fā)電行業(yè)發(fā)展，《解決棄水棄風棄光問題實施方案》《關于建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知》《水利部2021年政務公開工作實施方案》等產(chǎn)業(yè)政策為水力發(fā)電設備行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

水力發(fā)電設備行業(yè)發(fā)展分析

我國水電設備生產(chǎn)發(fā)展速度快，進出口市場不斷發(fā)展。水電設備出口方面，我國主要出口水輪機及水輪的其他零件(不含調節(jié)器)和水力發(fā)電機組，其中，隨著我國水電設備研發(fā)技術的不斷突破，出口結構不斷升級，核心產(chǎn)品水力發(fā)電機組出口數(shù)量不斷增長;

進口方面，我國主要向德國、美國等國家進口水電設備產(chǎn)品。進出口市場波動發(fā)展，處貿易順差狀態(tài)，我國不斷出臺免稅等優(yōu)惠政策鼓勵高端產(chǎn)品，技術引進。

作為目前可開發(fā)程度最高、技術相對成熟的清潔可再生能源，“十四五”期間，我國水電無論從規(guī)模、效益、成就，還是從規(guī)劃、設計、施工建設、裝備制造水平上，都將持續(xù)彰顯其發(fā)展中的韌性與后勁。

企查查顯示，近年來，我國水力發(fā)電裝機容量逐年增長，由2016年的3.33億千瓦增至2020年的3.70億千瓦，年均復合增長率2.7%。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年我國水力發(fā)電裝機容量累計約達3.91億千瓦(其中抽水蓄能0.36億千瓦)，同比增長5.6%。

近年來，我國水電相關企業(yè)注冊量增長迅速，由2016年的19.8萬家迅速增至2019年的53.9萬家，年均復合增長率39.6%。2020年水電相關企業(yè)注冊量增速放緩，出現(xiàn)下降。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年我國水電相關企業(yè)注冊量累計48.3萬家，同比下降7.3%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國水力發(fā)電設備行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》分析：

從裝機容量分布來看，截至2021年末，我國水力發(fā)電規(guī)模最大的省份為四川省，水電裝機容量達到了8887萬千瓦，其次為云南，裝機容量為7820萬千瓦;排名二到十位的省份分別為湖北、貴州、廣西、廣東、湖南、福建、浙江和青海，裝機容量在1000-4000萬千瓦不等。

從發(fā)電量來看，2021年中國水力發(fā)電量最多地區(qū)為四川，水力發(fā)電量為3531.4億千瓦時，占比26.37%;其次是云南地區(qū)水力發(fā)電量為2716.3億千瓦時，占比達到20.29%;再次是湖北地區(qū)水力發(fā)電量為1531.5億千瓦時，占比達到11.44%。

從中國水力發(fā)電行業(yè)的裝機容量情況來看，長江電力是單體水電裝機容量最大的企業(yè)，2021年長江電力水電裝機量占到全國的11%以上，五大發(fā)電集團旗下的水電總裝機規(guī)模約占到全國的三分之一;從水電發(fā)電量情況來看，2021年長江電力發(fā)電量占比超過15%，五大發(fā)電集團旗下的水電發(fā)電量約占到全國的20%。從市場集中度來看，我國水電裝機容量五大集團與長江電力總和接近市場的一半份額;水電發(fā)電量占到全國的30%以上，行業(yè)集中度較高。

水力發(fā)電設備行業(yè)投資前景

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國制造業(yè)已經(jīng)走過最初的模仿階段，正向高水平、高層次挺近，逐漸縮小與國外先進水平的差距。在此背景下，國產(chǎn)化成為各行各業(yè)的主基調。

未來國際競爭的制高點是低碳、環(huán)保，水電作為綠色能源之一，占據(jù)制高點至關重要。為提升我國水電產(chǎn)業(yè)競爭力，國產(chǎn)化戰(zhàn)略必不可少，特別是提供技術裝備的水電設備產(chǎn)業(yè)。

水電設備的國產(chǎn)化，不僅可以促進產(chǎn)業(yè)技術進步、加快水電建設速度以及降低水電開發(fā)成本，還能提高在國際市場的地位，推動國際水電設備技術創(chuàng)新。

國家能源局去年9月發(fā)布的《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》提出，我國已投產(chǎn)抽水蓄能電站總規(guī)模3249萬千瓦(注：1GW=100萬千瓦)，到2025年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模較“十三五”翻一番，達到6200萬千瓦以上;到2030年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模將較“十四五”再翻一番，達到1.2億千瓦左右。

21世紀至今，我國朝著水電制造強國目標發(fā)展。隨著政府文件明確清潔高效發(fā)電裝備中的水電機組參數(shù)，未來水電設備勢必朝著大型化，清潔高效方向發(fā)展。

十四五期間，我國明確了碳達峰和碳中和的目標實現(xiàn)的期限，讓眾多能源類型感到機遇和壓力同步到來。水電作為可再生能源的代表，在全球氣候及能源枯竭的情況下，能源結構優(yōu)化的可持續(xù)發(fā)展需求將不斷推動水電發(fā)展。

水力發(fā)電設備行業(yè)研究報告主要分析了水力發(fā)電設備行業(yè)的國內外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場分析(市場規(guī)模、市場結構、市場特點等)、競爭分析(行業(yè)集中度、競爭格局、競爭組群、競爭因素等)、產(chǎn)品價格分析、用戶分析、替代品和互補品分析、行業(yè)主導驅動因素、行業(yè)渠道分析、行業(yè)贏利能力、行業(yè)成長性、行業(yè)償債能力、行業(yè)營運能力、水力發(fā)電設備行業(yè)重點企業(yè)分析、子行業(yè)分析、區(qū)域市場分析、行業(yè)風險分析、行業(yè)發(fā)展前景預測及相關的經(jīng)營、投資建議等。報告研究框架全面、嚴謹，分析內容客觀、公正、系統(tǒng)，真實準確地反映了我國水力發(fā)電設備行業(yè)的市場發(fā)展現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢。

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