2023年國內磷礦石行業供需分析 磷礦石市場結構分析

• 陳觀秋 2023年5月26日 來源：東莞證券 224 6
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磷礦是指在經濟上能被利用的磷酸鹽類礦物的總稱，是一種重要的化工礦物原料。中國是全球第一大磷化工生產國，我國已建立起較為完善的磷化工生產體系，從資源開采到基礎原料的生產，從各種大宗磷化工產品生產，到精細的無機、有機磷化工產品的生產，已基本滿足國內各行業

磷礦石行業概況

磷礦是指在經濟上能被利用的磷酸鹽類礦物的總稱，是一種重要的化工礦物原料。用它可以制取磷肥，也可以用來制造黃磷、磷酸、磷化物及其他磷酸鹽類，以用于醫藥、食品、火柴、染料、制糖、陶瓷、國防等工業部門。

磷礦在工業上的應用已有一百多年的歷史。中國磷礦資源主要分布在中西部地區，其中滇、黔、川、鄂四省的磷礦儲量占中國保有儲量的66%，四省30%品位以上的富礦儲量，占到了98%。中國磷礦主要分布在8個區域：湖北的宜昌、胡集、保康地區，四川的金河-清平地區，云南滇池地區和貴州開陽地區、甕福地區。

磷礦石市場結構分析

磷化工包括磷肥工業、黃磷及磷化物工業、磷酸及磷酸鹽工業、有機磷化物工業、含磷農藥及醫藥工業等等。世界上磷礦石的消費結構中約80%左右生產磷肥后用于農業，其余的用于提取黃磷、磷酸及制造其它磷酸鹽系列產品。磷化工產品在工業、國防、尖端科學和人民生活中已被普遍應用。

中國是全球第一大磷化工生產國，我國已建立起較為完善的磷化工生產體系，從資源開采到基礎原料的生產，從各種大宗磷化工產品生產，到精細的無機、有機磷化工產品的生產，已基本滿足國內各行業的需求，并有大量產品出口。

據中研產業研究院《2023-2028年中國磷礦石行業發展前景及投資風險預測報告》分析：

從產業鏈角度來看，磷礦石處于磷化工產業鏈的上游，是產業鏈的起點，具有不可再生、不可替代的特點。

產業鏈中游包括磷酸、黃磷等，磷酸的生產分為熱法工藝和濕法工藝兩種，熱法磷酸是由黃磷制得，熱法磷酸的生產對磷礦的品位要求高，生產過程能耗高、污染大，但熱法磷酸純度較高;與熱法磷酸相比，濕法磷酸能耗低、成本低，但雜質較多，工藝具有較高的技術壁壘，僅部分企業掌握相關工藝。

下游主要是磷酸鹽、磷肥等，最終應用領域有農業、養殖、食品、醫藥、新能源、電子等行業。磷復肥是磷礦石的主要下游需求領域，占比約七成。其他產品如草 甘膦、磷酸鹽等占比相對較小。

2022年全國磷礦石產量情況

數據顯示，2022年，全國磷礦石(折含五氧化二磷30%)累計產量為10474.5萬噸，比上年增加了184.6萬噸，產量累計同比增長0.7%;月均產量為872.9萬噸。2022年12月全國磷礦石(折含五氧化二磷30%)產量為1123.3萬噸，比上年同月減少了35.5萬噸，同比下降4.2%，增速比上月回落1.2個百分點;日均產量為36.24萬噸。

分地區來看，2022年12月東部地區磷礦石(折含五氧化二磷30%)產量為4.9萬噸，中部地區為601.91萬噸，西部地區磷礦石(折含五氧化二磷30%)產量為515.01萬噸，東北地區產量為1.43萬噸;分別占比0.4%、53.6%、45.8%、0.1%。其中，占比最高的是中部地區。具體到省市來看，2022年12月磷礦石(折含五氧化二磷30%)產量前三的地區為湖北省、云南省與貴州省;產量分別為552.29萬噸、246.82萬噸與190.83萬噸。各省市中，2022年12月磷礦石(折含五氧化二磷30%)產量最高的地區是湖北省，為552.29萬噸，占全國比重的49.2%。

2023年磷礦石行業供需分析

磷礦石增量需求方面，磷酸鐵鋰正極材料對磷礦石的需求有望保持快速增長。百川盈孚預計 2023 年磷酸鐵新增產能或超過 200 萬噸，考 慮產能爬坡等情況，假設 2023 年新增 120 萬噸磷酸鐵產量，對應新增約480萬噸磷礦石需求。

根據部分上市公司披露的公告，國內規劃的磷礦石遠期新增產能較多，但考慮到磷礦石 產能建設周期長，以及行業環保政策等的約束，磷礦石短期供給增長速度或維持在可控水平。根據公開信息，2023 年國內磷礦石新增產能預計約 600 萬噸。然而受產能爬坡、部分地區礦票發放額度、環保政策、落后產能退出等因素的影響，磷礦石實際新增產量將低于名義新增產能。

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