2023全球海上風電新增裝機容量及市場現狀分析

• 黃文玉 2023年5月27日 來源：互聯網 843 52
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海上風電整機行業集中度較高，頭部廠商表現穩定。近年來海上風電整機行業的CR5均在90%以上，頭部廠商表現相對穩定，其中電氣風電(原上海電氣)的新增裝機容量長期保持第一，遠景能源、金風科技、明陽智能、中國海裝緊隨其后，也擁有較高的海上風電新增裝機容量。

海上風電行業未來發展如何?

隨著當代能源需求不斷增長與生存環境日益惡化這一重要矛盾的不斷加劇，可再生能源受到越來越多的世界關注，且其增長幅度最大，速度最快。在各種可再生能源中，風能作為一種無污染、可再生的高效清潔新能源日益受到重視，世界各國都已經在加緊對風能的開發和利用。

在未來十年內，海上風電將與其他可再生能源(包括太陽能光伏)競爭。海上風電的成本正在下降，而且將進一步下降。融資成本占發電總成本的3~0%，支持性政策框架現在使項目能夠在歐洲獲得低成本融資，并授予零補貼投標金。技術成本也在下降，再加上其對系統相對較高的價值，這將使海上風電成為最具競爭力的電力來源之一。

全球海上風電新增裝機容量分析

近十年來全球海風市場呈現向榮狀態，裝機容量穩步提升。風力發電是實現“雙碳”目標的重要手段，全球減碳大趨勢下，風電行業發展確定性強。據GWEA數據，全球海上風電新增裝機從2012年1.2GW增長至2021年的22.5GW，年均增長率基本保持在20-30%之間，我們預計2022-2026年新增裝機量CAGR可達37.83%，到2026年全球海上風電累計裝機容量將突破145GW，發展前景明朗。

歐洲各國海風裝機略有波動，海上資源稟賦優越。根據GWEC數據，2016-2021年各國每年新增海上風電裝機容量略有起伏，英國和德國在2019年及以前占歐洲海風市場大頭，2021年歐洲整體新增裝機量達3.3GW，其中英國新增裝機2.3GW，歐洲其他國家新增裝機量達1.0GW。歐洲海風穩步發展，我們預計歐洲市場2022-2026年新增裝機量分別為2.8/5.1/2.4/6.6/11.6GW。根據歐洲風能協會2021年統計數據，全年風電發電量達458TWh，占全部發電量16.4%，其中海上風電占3%，據估算，歐洲海上風電年利用小時數已近4000h，海上資源豐富。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國海上風電行業發展前景及投資風險預測分析報告》顯示：

我國海風資源豐富，大部分近海海域90米高度年平均風速可達6.5-8.5m/s，具備較好的風能資源條件，適合大規模開發建設海上風電場。我國海岸線長約18000多公里，擁有6000多個島嶼，近海風能資源主要集中在東南沿海及其附近島嶼，包括蘇州、江蘇、浙江、福建、上海、廣東等地，這些地區均屬于低風速地區，相較而言，近海90米高度海域平均風速可達6.5-8.5m/s，海上風資源更充足。根據調查，我國5-25米水深、50米高度海上風電開發潛力約200GW;5-50米水深、70米高度海上風電開發潛力約500GW。

海上風電整機行業集中度較高，頭部廠商表現穩定。近年來海上風電整機行業的CR5均在90%以上，頭部廠商表現相對穩定，其中電氣風電(原上海電氣)的新增裝機容量長期保持第一，遠景能源、金風科技、明陽智能、中國海裝緊隨其后，也擁有較高的海上風電新增裝機容量。2021年明陽智能在海上風電領域發力，市占率達到26.11%，僅次于電氣風電。截至2021年年底，我國海上風電整機制造企業共13家。其中，累計裝機容量排名前五的公司為電氣風電、明陽智能、金風科技、遠景能源和中國海裝，累計裝機容量達到23.62GW，占全部累計裝機容量的93.31%。

海上風電頭部整機商盈利能力保持穩定。電氣風電作為海上風電整機商的龍頭企業，其海風整機業務呈穩定增長的趨勢，營業收入從2017年的45.07億元上升至2021年的235.76億元。明陽智能則在近兩年來開始重視海上風電領域，營業收入從2018年的7.27億元上升至2021年的144.75億元。在業務規模擴大的同時，整機廠商毛利率水平有所下降，電氣風電的海風業務長期保持著相對較高的毛利率，而金風科技毛利率也出現回升，從2019年的12.50%上升至2021年的17.71%。

海上風電作為中國可再生能源發展的重點領域，“十四五”期間將進入新的發展時期。多地相繼出臺規劃，“十四五”期間海上風電規模有望大幅提升。海上風電具有資源豐富、發電利用小時高、不占用土地和適宜大規模開發的特點，是全球風電發展的最新前沿。2022年，中國海上風電發電量比2021年增長116.2%

由于陸地上經濟可開發的風資源越來越少，全球風電場建設已出現從陸地向近海發展的趨勢。與陸地風電相比，海上風電風能資源的能量效益比陸地風電場高20%~40%，還具有不占地、風速高、沙塵少、電量大、運行穩定以及粉塵零排放等優勢，同時能夠減少機組的磨損，延長風力發電機組的使用壽命，適合大規模開發。例如，浙江沿海安裝1.5兆瓦風機，每年陸上可發電1800~2000小時，海上則可以達到2000~2300小時，海上風電一年能多發電45萬千瓦時。

海上風電行業未來發展趨勢

國內及全球海風歷史裝機彈性發展，未來市場規模逐步增長。從增長趨勢來看，中國和全球海風發展基本同步，預測在2022-2025年彈性增長，2026年后發展趨于穩定，新增和累計容量增速基本保持在10%-12%。從市場規模來看，我們預計到2025年中國海風新增裝機規模達16.0GW，相比于2020年中國海風新增裝機CAGR可達32.0%，累計裝機容量達79.0GW;我們預計到2025年全球海風市場新增規模達35.1GW，累計裝機容量達141.4GW，發展勢頭迅猛。

全球海風發展中國居重要地位。根據GWEC預測數據，2026年全球海風市場新增裝機量中亞洲穩居第一，在亞歐北美三洲中占比直逼50%。細化來看，亞洲市場中中國占據主導地位，且到2030年仍保持重要地位。分析各國政策，到2030年底，日本海上風電目標累計裝機為10GW，韓國為12GW，印度為30GW，英國為40GW，距中國預測近60GW的海風規模均有差距。中國提出的可再生能源目標為2030年非化石能源占一次能源消費比重降至25%;2030年風電、太陽能裝機容量超過1200GW，在政策推動之下，未來海風市場發展中中國將發揮巨大作用。

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