2023年工業氣體行業市場發展前景分析

• 方蔓桃 2023年6月1日 來源：百度 941 59
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在普通工業氣體領域，隨著國內技術進步與產業升級，盈德氣體、寶鋼氣體等國內專業氣體供應商憑借本土化優勢也占據了一定份額，且呈上升趨勢;而相比較為成熟的大宗工業氣體，國內達到電子級氣體的產品仍然較少。但是也有部分國產產品已實現技術突破，部分產品已經達到半

工業氣體行業市場到底怎么樣?全球下游行業的需求不斷增長，弗若斯特沙利文預計下游需求增長進而會推動全 球工業氣體市場規模由2020年的約1,348億美元擴大至2025年的約1,755億美元， 年復合增長率約為5.4%。

全球工業氣體市場CR545.8%：全球工業氣體市場相對分散，2020年前五大企業的收 入約占工業氣體生產商總收入的45.8%。 2020年氣體動力科技(含寶氣)全球市占率第五：按2020年收入計，中國企業-氣體 動力科技(含寶氣)，以28億美元的收入，全球市占率2.1%，為第5名。

全球工業氣體需求的主要市場仍然是北美和歐洲，隨著經濟的發展，對工業氣體的需求有望繼續維持增長，但增速或將放緩。而受益于經濟的快速發展，我國工業氣體市場規模的增速還要超過全球工業氣體市場規模的增速。尤其是，近些年來，我國的半導體、顯示面板等主要電子元器件的新增產能比較多，高附加值的特種氣體的需求增長很快。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國工業氣體行業市場調查分析與發展趨勢預測研究報告》顯示：

2023年工業氣體行業市場分析

在普通工業氣體領域，隨著國內技術進步與產業升級，盈德氣體、寶鋼氣體等國內專業氣體供應商憑借本土化優勢也占據了一定份額，且呈上升趨勢;而相比較為成熟的大宗工業氣體，國內達到電子級氣體的產品仍然較少。但是也有部分國產產品已實現技術突破，部分產品已經達到半導體生產用電子氣體的技術水平和工藝要求，比肩國際先進水平。

從企業來看，中國工業氣體產業鏈由上至下可分為上游原材料和設備制造商、中游工業氣體供應商和下游應用行業。上游空氣分離設備是最重要的裝備，主要企業包括杭氧股份、林德工程、液化空氣、開元空分等;中游國內工業氣體供應商包括氣體動力、杭氧股份、華特氣體、南大光電、金宏氣體、雅克科技等。目前，中國空分設備行業市場競爭格局高度集中，市場CR5市占率達到82%。其中，杭氧股份在技術上引領著我國空分設備行業的發展，已完全具備在特大型空分設備領域與國際強手競爭的實力，在產品市場占有率上保持同行業第一。林德工程和液化空氣位居前三，占有率分別為17.04%和7.58%。

大型現場業務是什么：在客戶生產場所內建造空氣分離裝置，管道供應氣體，簽 訂10-15年合約。下游客戶主要是冶金、化工及一般工業公司等需求規模龐大大 型企業。大型現場業務市場規模：弗若斯特沙利文預計其由2015年的人民幣634億元增至 2020年的人民幣1,010億元，CAGR9.8%。2020年該市場約占中國工業氣體生產 市場總量的65.5%，且預計到2025年將進一步增至約人民幣1,395億元，2020年 至2025年的年復合增長率約為6.7%。

零售業務是什么：建立獨立零售空氣分離裝置或者實用管道供應盈余，供應液化氣 體或者鋼瓶壓縮產品。零售業務市場規模：弗若斯特沙利文預計中國零售工業氣體市場由2015年的人民幣 362億元增至2020年的人民幣532億元，CAGR8.0%，約占2020年中國工業氣體生 產市場總量的34.5%。到2025年其市場規模將增至約人民幣930億元，2020年至 2025年的年復合增長率約為11.8%。

由于工業氣體廣泛應用于集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光伏、醫療健康、節能環保、新材料、新能源、高端裝備制造等國家重點發展的新興行業，國家對這些行業制定的鼓勵政策和支持國產化政策也能間接推動工業氣體行業的快速發展。預計未來5年期間，中國工業氣體市場將保持至少11%的增長率，工業氣體的應用領域十分廣泛，傳統行業主要為鋼鐵、化工，新興的應用領域包括金屬加工、煤化工、玻璃、電力、電子、醫療、公路養護、食品飲料等各行各業。

工業氣體是現代工業的基礎原料，在國民經濟中有著重要的地位和作用，可以廣泛應用于冶金、化工、機械、半導體、新能源等產業。目前，我國工業氣體行業長期被國外氣體公司壟斷，國內企業市場份額占比較低，國際競爭力不足，行業未來發展空間廣闊。

工業氣體產業鏈的上游主要是原材料、生產設備及能源供應，原材料包括空氣、工業廢氣、基礎化學原料等，所需設備主要分為氣體生產設備、氣體儲存設備和氣體運輸設備，能源包括電力、水資源等;中游產品按照氣體制備方法的不同，可以分為大宗氣體和特種氣體兩大類，大宗氣體包括氧氣、氮氣、氬氣、乙炔、氫氣等，特種氣體包括氫化物、氟化物等;產業鏈下游應用于鋼鐵冶煉、石油化工、機械工業、電子產品、新能源等領域。工業氣體行業下游應用廣泛。由于氧氣、氮氣在鋼鐵行業中使用較多，所以鋼鐵在工業氣體行業中占比最高，達到24%，石油化工占比達18%，其他化學品、電子產品占比分別達11.3%、11.2%。未來在國家政策、技術創新等因素的推動下，光伏、半導體、電子等新興行業在工業氣體下游應用中的占比將逐步提升。

中國整體工業氣體市場競爭格局CR5 38%：2020年中國的工業氣體生產行業有約 8,000名參與者，包括內部生產商及獨立工業氣體生產商。 2020年全球CR5收入 占比45.8%，中國CR5收入占比38%。按2020年收入計，氣體動力科技(含寶鋼 氣體)收入占比中國第一，占比約12.6%。

中國獨立外包工業氣體市場CR5 67.1%：2020年中國工業氣體生產行業擁有 1,000家獨立工業氣體生產商。2020年前五大參與者占獨立氣體生產商總收 入的約67.1%按，2020年收入計，氣體動力科技(含寶鋼氣體)收入占比第 一，占中國獨立工業氣體生產商總收入22.3%。

工業氣體行業市場前景分析

雖然氣體工業總產值在國民經濟生產總值中所占的比例不算大，但它對當前飛速發展的微電子、航空航天、生物工程、新型材料、精密冶金、環境科學等高新技術部門有重要影響，是這些部門不可缺少的原材料氣或工藝氣。正是由于各種新興工業部門和現代科學技術的需要和推動，氣體工業產品才在品種，質量和數量等方面取得令人矚目的飛躍發展。

工業氣體是現代工業的基礎原材料，在國民經濟中有著重要地位和作用，廣泛應用于冶金、化工、醫療、食品、機械、軍工等傳統行業，以及半導體、液晶面板、LED、光伏、新能源、生物醫藥、新材料等新興產業，對國民經濟的發展有著戰略性的支持作用，因此被喻為“工業的血液”。

在產業鏈方面，工業氣體行業上游主要是原材料與設備供應商，主要涉及到空分設備制造商與化學原料供應商等;下游包括煤化工、鋼鐵、集成電路、LED、光伏等行業

目前，工業氣體份額集中，錯位競爭提速國產替代。1)行業集中度高，全球CR4/國內CR6分別為54%/72%。氣體運營項目具有排他性，在經濟性&提升盈利的考慮下，企業傾向于通過收并購擴大份額并實現格局優化，故行業易形成寡頭壟斷格局。2)設備是國產替代基礎，20年內資份額超75%，已實現追趕。3)通過區域、產品錯位競爭，加速國產替代。a)中西部地區拓展：外資已較早在華東、華北、東北地區(經濟發達或重工業地區)布局，競爭激烈，中西部地區成為突破口;b)發力特種氣體：海外份額高、國產替代空間廣，目前國內產品技術已達標，在政策傾斜、價格優勢的助力下，本土企業國產替代有望加速。

本報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、國家海關總署、全國商業信息中心、中國經濟景氣監測中心、中國行業研究網、國內外相關報刊雜志的基礎信息、工業氣體行業研究單位等公布和提供的大量資料以及對行業內企業調研訪察所獲得的大量第一手數據，對我國工業氣體市場的發展狀況、供需狀況、競爭格局、贏利水平、發展趨勢等進行了分析。了解更多行業數據詳情，可以點擊查閱中研普華產業研究院的《2022-2027年中國工業氣體行業市場調查分析與發展趨勢預測研究報告》。

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