2023年光器件行業產業鏈分析及行業發展現狀調查

• 陳觀秋 2023年6月15日 來源：互聯網 290 11
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近年來，光器件領域資本運作頻繁并購重組不斷，主導者多為美國廠商，集中度和競爭力進一步提升，也不乏光迅、海信、華為等我國廠商的身影。

一、光器件行業概況

光器件分為有源器件和無源器件，光有源器件是光通信系統中需要外加能源驅動工作的可以將電信號轉換成光信號或將光信號轉換成電信號的光電子器件，是光傳輸系統的心臟。光無源器件是不需要外加能源驅動工作的光電子器件。光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成，光電子器件包括發射和接收兩部分。簡單的說，光模塊的作用就是發送端把電信號轉換成光信號，通過光纖傳送后，接收端再把光信號轉換成電信號。

光器件，將電信號轉換成光信號的器件稱為光源，主要有半導體發光二極管(LED)和激光二極管(LD)。將光信號轉換成電信號的器件稱為光檢測器，主要有光電二極管(PIN)和雪崩光電二極管(APD)。

光器件元件主要由光發射次模塊(TOSA)、光接收次模塊(ROSA)、尾纖、結構件、濾光片等組成，其中，在光器件成本構成中，TOSA和ROSA占比最大，分別達48%、32%，二者的主體分別為激光器芯片和探測器芯片，是光通信產業鏈中最核心的環節。

全球光器件廠商多集中于美、日等國，在全球十大光器件企業中，中國中際旭創、光迅科技分別占據第二、第四位，占市場的比重為7.9%、7.1%。

目前，我國高端光通信芯片市場基本被國外廠商壟斷，占據了高端光芯片、電芯片領域市場的90%以上的份額，光迅科技是國內少數具備光芯片設計及量產能力的稀缺標的。在高速率激光器和調制器芯片上，目前我國僅光迅科技、海信寬帶等少數廠商能量產25G及以下速率光芯片，高端產品基本依賴進口。

二、光器件行業產業鏈分析

光器件行業處于光通信產業鏈的中游，為下游光系統設備商提供器件、模塊、子系統等產品。光器件行業的產品較為廣泛，根據功能劃分，光器件行業分為無源器件和有源器件，有源器件在光器件行業中的比重高達 78%。實力較強的廠商既生產有源器件也生產無源器件，且以有源、高端產品為主，不少企業專攻某一產品領域。

光器件產業鏈較長，由于器件和材料種類的不同，在產業鏈各環節有不同廠商參與，且數量較多，具備集成制造(IDM)和專注于設計的Fabless等不同形態。龍頭光器件商以IDM為主，擁有芯片設計、制造、封測以及模塊組裝全套能力。然而與系統設備、光纖光纜等光通信產業鏈其他環節相比，光器件環節的市場份額仍比較分散、集中度低。

三、光器件行業發展現狀調查

近年來，光器件領域資本運作頻繁并購重組不斷，主導者多為美國廠商，集中度和競爭力進一步提升，也不乏光迅、海信、華為等我國廠商的身影。并購重組原因主要有幾大類：第一類以器件商之間合并為代表的“橫向整合”，光器件產品種類和涉及技術多，單類型產品市場規模有限，通過并購進行技術、產品及客戶協同，實現規模效應。

第二類是以器件模塊商向上游芯片、外延等領域擴展，以及設備商向上游模塊芯片領域擴展為代表的“縱向上游整合”，上游芯片研發周期長、投入大，不同類型的光芯片基于不同工藝平臺，內生式發展難度大，通過并購實現垂直整合可有效降低成本，同時提升貨源穩定性和產品融合性;第三類是以高端器件商剝離下游封裝業務為代表的“縱向下游剝離”，產業鏈下游競爭日益激烈，器件商剝離光模塊組裝等下游業務，聚焦高端芯片。

據中研產業研究院《2023-2028年中國光器件行業發展前景戰略及投資風險預測分析報告》分析：

目前國產光器件處于快速發展階段，國產高速無源光器件產品技術持續突破、份額持續提升，光通信產業鏈有望自光模塊持續向上游突破，短期從光無源器件、光有源器件一直到長期的光芯片產品，實現產業鏈的本土完全替代。

2021年全球光模塊市場規模超過 100 億美金，國產光模塊市場份額過半。2022 年 400G 光模塊開始大規模部署，800G 光模塊開始放量，高速光芯片產品需求持續增長。

隨著全球5G、F5G、數據中心建設加速，包括云計算、企業上云等云基礎設施都在加速應用和普及，而這背后則產生了相應的光器件、模塊等需求市場。事實上，我國光器件廠商光迅科技、華工正源，及光通信廠商長飛、亨通、永鼎、鴻輝光通等皆已進行了海外布局。

2022年6月9日，工業和信息化部電子信息司指導召開了《中國光電子器件產業技術發展路線圖(2023-2027年)》編制啟動會，開啟下一個五年的技術路線圖，相信產業的目標將更遠大，也會有更大的技術突破，實現更高質量的50%。

報告對我國光器件行業的供需狀況、發展現狀、子行業發展變化等進行了分析，重點分析了國內外光器件行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了光器件行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

想要了解更多光器件行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國光器件行業發展前景戰略及投資風險預測分析報告》。

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