2023寵物醫療行業現狀及發展策略研究

• 黃江 2023年6月16日 來源：新浪 1039 66
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寵物醫療市場迅猛發展，但另一方面，這一市場成了消費者投訴的重災區，主要被詬病的是收費不透明、過度檢查、再次加價、誤診造成更大傷害等問題。而寵物醫療是非常專業的領域，寵物主人只有被動接受的份。

2022年中國寵物經濟產業規模達到4936億元，同比增長25.2%，預計2025年市場規模將達8114億元。企查查數據顯示，我國現存寵物相關企業超247萬家，其中，2021年新增79.95萬家，2022年新增97.36萬家，寵物相關企業新注冊量呈現飛速增長趨勢。

隨著寵物經濟邁入高速增長階段，缺乏相應的行業標準等問題也開始顯現。寵物食品、寵物服務、寵物醫療等領域從業門檻低，企業魚龍混雜，產品和服務質量良莠不齊，出現劣幣驅逐良幣的趨勢，亟待進一步規范。

2023寵物醫療行業現狀及發展策略研究

寵物醫療市場迅猛發展，但另一方面，這一市場成了消費者投訴的重災區，主要被詬病的是收費不透明、過度檢查、再次加價、誤診造成更大傷害等問題。而寵物醫療是非常專業的領域，寵物主人只有被動接受的份。

要降低高昂的寵物醫療費用，首先需要分析寵物醫療費用的構成。寵物不會說話，就導致了獸醫在診斷中必須更多地依賴檢查結果作為診斷依據，那么檢查所需要的設備、藥品就是必然的成本。動物的醫療儀器和藥品采購成本與人類的不相上下，但使用次數卻只有后者的十分之一，甚至更低。這就導致分攤到單價時，價格較貴。除了設備和藥品，動物診療中的人力成本也更高，因為有些動物檢查要靠麻醉和保定(鉗制動物)使動物固定，這些都需要受過專業訓練的醫療助理輔助完成。此外，由于行業競爭加劇，為了方便治療，鎖定顧客，一些寵物醫院也在不斷增加新的醫療輔助設備。這部分“剛性成本”的存在，是導致寵物醫療收費整體偏高的重要原因。

但是“剛性成本”之外，寵物醫療中的水分必須被擠掉。在制度設計上，應逐步區分伴侶寵物和畜禽經濟動物，針對兩者間的不同需求和特點，制定不同的法規政策，比如在獸藥審批上，對寵物醫療中需求增大的抗腫瘤等非經濟動物常用藥物的研制，予以規范和支持。

在這些企業中，主糧、零食、營養品等寵物食品行業仍是寵物行業的主流賽道，其次，包括藥品、診療、疫苗、體檢等在內的寵物醫療服務也在不斷擴張，洗澡美容、訓練、寄養、保險等服務以及寵物用品市場也在蓬勃興起。

中國農科院飼料研究所寵物營養首席研究員王金全表示，目前我國寵物用品的消費比例還很低，預計未來十年，中國寵物經濟規模將超萬億元。

在巨大的需求驅動下，越來越多企業布局寵物市場。據天眼查App顯示，騰訊在2021年投資了寵物用品品牌寵幸;小米不僅投資了智能硬件品牌“貓貓狗狗”，還通過小米有品以眾籌的方式上線了寵物智能烘干箱。

除了國內的企業，不少國外寵物行業相關企業也紛紛看好中國市場。

根據中研普華研究院《2023-2028年寵物藥品行業市場深度分析及發展策略研究報告》顯示：

寵物醫療不具備明顯的公益性質，基本是按照商業邏輯在運行。目前，我國的寵物醫療市場處于由資本帶動的高速擴展階段，這就不可避免地會導致醫院因為追求“績效”而過度醫療，虛標價格。對此，相關部門應明確和規范動物診療項目的定價標準，并加強監督檢查，以保障消費者的權益。同時，完善寵物醫療保險制度和服務，引入強有力的承保方監督醫療企業的醫療過程，通過商業規則下的利益制衡促進寵物醫療價格合理化，減輕寵主負擔。還可參照其他行業的成功經驗，由主管部門或行業協會發布動物診療機構紅黑榜，公開寵物醫療機構的綜合評價，包括診療水平、服務質量、收費透明度等。

寵物醫療是一個非常仰賴醫生群體支撐的行業，目前的一線寵物醫生存在缺口大、基礎弱、離職率高等問題，導致現有的寵物診療整體水平不足。為了免責，寵物醫生也傾向于更多地通過檢查等客觀數據，為潛在的醫療糾紛保留于己有利的證據。這也是推高醫療費用的一個人為因素。所以，加強寵物醫生的在職培訓和教育，提高其專業素養和診療水平，和降低醫療費用也密切相關。行業主管部門可以通過培訓，鼓勵企業自辦，或者給予適當補貼的方式，鼓勵寵物醫療從業者不斷學習和更新知識，提升綜合能力，以提供更優質的寵物醫療服務，降低不必要的醫療花費。

2022年，全球獸藥巨頭勃林格殷格翰(BI)的犬用口服驅蟲藥超可信系列產品全球凈銷售額為10.64億歐元(約合11.65億美元)——成為獸藥史上首個“重磅炸彈”產品。

2018年，美國寵物主人花在寵物非處方藥和用品上的費用估計高達155億美元，是2001年62億美元的兩倍有余。

這一增長也直接反映在各家藥企的銷售額上。CEESA的藥品數據顯示，近年來，頭部公司的寵物產品銷售超過了大動物產品，國外伴侶動物的獸藥使用量也較大，普遍占比達到40%。

以頭部公司為例，據2021財年業績報告，拆分于輝瑞的碩騰動保全年營收約78億美元，其中犬貓業務營收為44.26億美元，占比約57%。BI動保業務凈銷售額近43億歐元，其中伴侶動物營占比64%。剝離于禮來的禮藍動保營收為47.65億美元，寵物業務營收達23.51億美元，占比約一半。

相較之下，國內寵物市場起步較晚，但增速更快。上世紀90年代中后期，國內開始出現寵物醫院，2010年后，隨著人均GDP快速增長，寵物醫療市場開始蓬勃發展。2020年，中美兩國養寵家庭的比例分別為22%、67%，寵物藥市場增長率則分別為16%、13%。

目前，國內寵物用藥市場以外資為主導，其在寵物疫苗領域的市場份額更高達70%~80%。以“貓奴”熟知的貓三聯苗為例，國內至今無國產企業獲批，僅有碩騰的“妙三多”一家獨大。

不過當下，國內多家上市藥企開始進入這一領域。今年2月，麗珠醫藥與健康元合資成立麗健動物保健，將動保業務獨立出來，并披露已制定寵物藥品5-10年的研發規劃。4月，華東醫藥宣布擬以2.65億元控股動保公司南農動藥，后者專注于寵物、水產動保細分領域。此外，康辰藥業、康華生物、國藥動保等公司均在寵物藥上發力、加碼。

實際上，除了免于集采、市場廣闊，國內眾多玩家入場還與政策支持相關。在我國，獸藥由農業農村部管理。寵物用藥則從獸藥派生而來。相較于獸藥，前者以個體用藥為主，藥劑量一般較小，有專門劑型。

早在1987年5月，國務院頒布了《獸藥管理條例》，此后經多次修改，成為整個獸藥行業的基石性文件。直到2017年，原農業部修訂《獸藥注冊評審工作程序》，首次增設“優先評審”的方式，符合條件的情形之一即為臨床急需、市場短缺的賽馬和寵物專用獸藥。

隨后，農業部又在2020年出臺《人用化學藥品轉寵物用化學藥品注冊資料要求》，允許已批準上市的人用化學藥品，通過減少產品注冊資料等進行注冊后，轉化為寵物用獸藥產品。

從產品種類而言，預防類產品是各家動保公司營收最大的板塊，也在剛剛進入養寵時代的國內市場占據較多銷售額。據《2021中國寵物醫療白皮書》，在寵物醫院動保產品銷售板塊中，驅蟲藥、寵物疫苗的銷售額占比分別為25.1%、22.5%。隨著當下的“小貓老狗”年齡漸長，各種老年病、慢性病將浮出水面，治療性藥物的需求即會凸顯。

在前述寵物業務負責人看來，傳統預防醫學產品已經相對成熟，頭部企業已經做得比較好，對于后來者來說“打是打不過的，沒什么優勢”。他認為，未來的機會是在治療藥物上，畢竟人藥比較強的也是治療性藥物。

但當下的問題是，治療藥物市場比較小，藥企可能會考慮投入產出比的問題。對藥企來說，關鍵要看怎么選品，怎么培育市場。

《2023-2028年寵物藥品行業市場深度分析及發展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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