棕櫚油日內漲超5%!棕櫚油行業市場深度分析2023

• 方蔓桃 2023年6月16日 來源：百度 1286 84
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中國是棕櫚油第三大消費國和第二大進口國。在我國，棕櫚油是消費量第二大的 油脂和進口量第一大的油脂，消費用途以食用為主。我國棕櫚油全部依賴進口，主要 來源國是馬來和印尼。目前，國際棕櫚油定價權掌握在馬來西亞手中。棕櫚油價格影響因素主要分為供給、需求、庫

2023年6月16日，棕櫚油期貨主力合約日內漲超5%。

棕櫚油行業市場到底多大?BMD棕櫚油上漲，跟隨周邊市場走高。船運調查機構數據顯示，6月1-15日出口數據環比下滑16%左右，出口疲軟限制漲幅。國內方面，油脂期貨震蕩走高，現貨跟隨。國內降息，大宗商品普漲，多頭氛圍濃厚。大豆(4962, 151.00, 3.14%)單周壓榨處于高位，豆油供應充足。終端走貨尚可，豆油和菜籽油庫存小幅攀升，棕櫚油庫存小幅下降。油廠挺價，基差或將走強。操作上，單邊反彈思路，豆油月間價差正套，豆棕預計走擴。

棕櫚油是一種熱帶木本植物油，是世界上生產量、消費量和國際貿易量最大的植物油品種，與大豆油、菜籽油并稱為“世界三大植物油”，擁有超過五千年的食用歷史。棕櫚油是油棕結出的棕櫚果壓榨后的產物。主要有三個用途：食用，食品加工業 和化工業。棕櫚油是全球第一大油脂，產量，消費量和進出口都處于整體上升趨勢。棕櫚油主要消費用途是食用消費和工業消費，主要貿易流向是從東南亞流向東亞、南亞和歐盟。棕櫚油主產國是印尼、馬來西亞和泰國，主要消費國有印尼、印度、中國和歐盟。

中國是棕櫚油第三大消費國和第二大進口國。在我國，棕櫚油是消費量第二大的 油脂和進口量第一大的油脂，消費用途以食用為主。我國棕櫚油全部依賴進口，主要 來源國是馬來和印尼。目前，國際棕櫚油定價權掌握在馬來西亞手中。棕櫚油價格影響因素主要分為供給、需求、庫存、進出口、替代品價格、原油價 格和匯率幾個方面。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國棕櫚油行業市場全景調研及投資價值評估研究報告》顯示：

棕櫚油行業市場深度分析

中國已經成為全球第一大棕櫚油進口國，棕櫚油消費量每年約為600萬噸，占市場總量的20%。棕櫚油在世界上被廣泛用于烹飪和食品制造業。它被當作食油、松脆脂油和人造奶油來使用。像其它食用油一樣，棕櫚油容易被消化、吸收、以及促進健康。棕櫚油是脂肪里的一種重要成分，屬性溫和，是制造食品的好材料。從棕櫚油的組合成分看來，它的高固體性質甘油含量讓食品避免氫化而保持平穩，并有效的抗拒氧化，它也適合炎熱的氣候成為糕點和面包廠產品的良好佐料。由于棕櫚油具有的幾種特性，它深受食品制造業所喜愛。

我國人均植物油食用消費經過10多年來的增長迅猛，人均植物油消費量超過20公斤/人，已超過了全球的平均水平，特別是以家庭消費為主的剛性需求增長較為有限，整體增長趨勢放緩，同時受到國家經濟增長放緩等因素的制約，未來中國整體植物油食用消費增長有限。在細分食用油中，調和油曾是棕櫚油進入食用油市場的主要發展形式，當前隨著民眾用油健康意識強化，選擇逐漸多樣化，如葵花籽油有利心臟等概念新產品的推出，對其發展有一定影響。另外，市場上存在棕櫚油制品的替代產品，例如花生油、豆油、菜籽油、橄欖油等，消費者可選擇性較強。

現如今，中國已經成為全球第一大棕櫚油進口國，我國消費以食用消費為主，其中24度精煉棕櫚油為主要品種，占據的市場份額在60%以上。棕櫚油所需要的的熔點比較高，因此具有一定季節性，一般夏季消費量較大，冬季較少。國內的棕櫚油貿易企業近萬家，其中大型貿易企業直接從國外進口，進入國內后再通過大量的中小分銷商進行分銷。天津、上海和廣州周邊地區不但是我國棕櫚油的主要進口、貿易集散地，且大型的棕櫚油加工企業也主要集中在這些地區，擁有足夠的棕櫚油加工、儲存能力。

中國是世界上第二大棕櫚油進口國和第三大消費國。近兩年(2020年和2021年)，中國的棕櫚油進口量維持在700萬噸左右，主要來自印度尼西亞和馬來西亞。

盡管中國對棕櫚油的需求很高，但對可持續棕櫚油的需求卻很低。根據聯合國開發計劃署的一份 2020 年報告，中國進口的棕櫚油中只有約 1% 獲得了可持續認證。同樣，世界自然基金會 (WWF) 2021 年的一項研究表明，只有約 4-7% 中國消費的棕櫚油已通過可持續棕櫚油圓桌會議(Roundtable on Sustainable Palm Oil，簡稱RSPO)認證。

消費者意識不足是造成中國對可持續棕櫚油的需求有限的原因之一。中國80%進口的棕櫚油都被應用在食品行業，但大部分中國消費者對吃進肚子里的棕櫚油渾然不知。世界自然基金會北京代表處2018年進行的消費者調查顯示，5000名受訪者中有46%沒有聽說過棕櫚油，更別提不可持續的棕櫚油與森林砍伐之間的聯系了。

棕櫚油生產主要集中在印尼、馬來西亞和泰國。數據顯示，2022/2023 年度，全球棕櫚油產量 7196 萬噸，其中印尼產量 4650 萬噸，占全球棕櫚油產 量的 59%，馬來西亞棕櫚油產量 1980 萬噸，占全球棕櫚油產量的 25%，泰國棕 櫚油產量 326 萬噸，占全球棕櫚油產量的 4%。印尼、馬來西亞和泰國的棕櫚油 產量合計占全球棕櫚油產量的 88%。棕櫚油是我國第三大消費油脂和第一大進口油脂。數據顯示， 2022/2023 年，我國九大油脂總消費量 4086 萬噸，其中棕櫚油 690 萬噸，占比 17%;九大油脂總進口量 1317 萬噸，棕櫚油進口 720 萬噸，占比 55%。

棕櫚油主要消費國家和地區有中國、印度、印尼、歐盟27國，目前，世界最大的棕櫚油消費國是印度，約占全球棕櫚油消費量的16%;印尼是全球第二大棕櫚油消費國，占全球棕櫚油消費總量的14%左右;歐盟是全球第三大棕櫚油消費國，占全球棕櫚油消費總量的11%左右;中國是世界第三大棕櫚油進口國，且是世界第四大棕櫚油消費國，占全球棕櫚油市場約9%的份額。國人均植物油食用消費經過10多年來的增長迅猛，人均植物油消費量超過20公斤/人，已超過了全球的平均水平，特別是以家庭消費為主的剛性需求增長較為有限，整體增長趨勢放緩，同時受到國家經濟增長放緩等因素的制約，未來中國整體植物油食用消費增長有限。

棕櫚油行業市場前景深度分析

馬來西亞6月前10天的產量情況不理想，但是印尼4月份的產量仍然較高。還是需要關注馬來和印尼的棕櫚油產量情況，如果產量沒有問題，仍將限制產地棕櫚油價格的上漲動能。階段性地棕櫚油跟隨國際豆油出現反彈，但是棕櫚油明顯弱于其他植物油，棕櫚油和其他植物油的價差恢復到正常水平，預計有利于產地的棕櫚油出口。國內6、7月份棕櫚油進口量預期較充足，棕櫚油降庫放緩。

印尼棕櫚油協會周四公布的數據顯示，印尼4月棕櫚油(包括精煉產品)出口量同比下降1.93%，至213萬噸。4月，印尼毛棕櫚油和棕櫚仁油產量為452萬噸，4月底庫存為363萬噸。

我國“走出去”發展油棕產業的前景廣闊，為中化化肥新加坡有限公司等技術支撐油棕產業“走出去”的企業提供了更多的機遇，但是也面臨很多挑戰。如中化化肥新加坡有限公司未來將依托國內中化化肥有限公司現有的已投入運行的MAP(Modern Agriculture Platform)服務中心的模式，因地制宜地制定適應海外油棕種植園的商業種植服務方案，提供整體農業種植及產業鏈聯動服務。以施肥方式、特種專用肥施用、采摘收獲方式為突破口，成立聯合實驗室，突破病害蟲害防治，開發試驗上線智慧農業管理平臺，逐漸切入大數據商業化服務，參與海外屬地的肥料工廠、油棕種苗工廠生產經營，逐漸培育金融、物流、專業倉儲等業務，適時切入棕櫚油現貨期貨貿易。與相關的科研單位如中國熱帶農業科學院椰子研究所及企業等密切合作，面臨當地經商環境和海外屬地政策與執法環境復雜等諸多不確定因素的挑戰時，共同克服困難，推動油棕產業相關的技術和產品“走出去”，為中國在海外的油棕種植業發展保駕護航。

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