偏光片行業市場調研分析 2023年LCD偏光片行業市場深度分析

• 陳澤芳 2023年7月4日 來源：互聯網 967 61
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偏光片上游是基膜等光學材料，其大部分成本是TAC膜和PVA膜。從下游應用來看，大尺寸已成為明顯的發展趨勢。國內兩極分化企業速度慢，自主研發周期長，技術儲備和工藝改進差距較大。而且，偏光片是制造面板最重要的原材料之一，其質量直接影響面板的性能和質量，因此下游

偏光片是光學行業的“卡脖子”環節。它不僅是制造液晶面板最重要的材料之一，占到液晶面板成本的10%左右，還是我國液晶面板技術國產化最困難的領域之一，多年來主要依賴進口。此前，國產偏光片產品主要集中于中低端領域，市場份額較小。伴隨全球顯示面板產業不斷向中國大陸轉移，中國大陸面板產能逐年提高，偏光片需求正逐步轉移至中國大陸，偏光片國產化勢在必行。預測2022年中國大陸地區偏光片市場需求約為3.72億平方米，占全球偏光片市場需求的比例為67%，預計到2026年需求占比將達80%。

今年以來，面板行業擺脫了上一年的頹勢，需求逐步復蘇、價格企穩回升的同時，也帶動了上游偏光片業務持續增長。《顯示產業偏光片藍皮書》(2022)預測，偏光片的幅寬決定產能和切割效率，大寬幅產線是未來的趨勢。為確保產能和品質的領先，杉金光電推進多條寬幅、超寬幅產線增設，強化規模優勢。海關總署數據顯示，2022年，名稱為“偏振材料制的片及板”，稅則號列為9001.2000的商品對外貿易總額為34.26億美元，同比減少28%。其中，進口金額約33.31億美元，同比減少25%;出口金額約0.95億美元，同比減少70%。

根據中研普華產業研究院發布的《2021-2025年LCD偏光片行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》顯示：

偏光片，也叫偏振光片，液晶顯示器應以偏振光為基礎，所有液晶在液晶玻璃的正面和背面都有兩個偏光片，形成總厚度約為1毫米的液晶層。偏光片之所以稱為偏光片，是因為普通液晶屏面向眼睛的偏光片關閉以消散表面的反射，散射光以增加液晶顯示器的視角。偏光片主要由PVA膜、TAC膜、保護膜、離型膜和壓敏膠組成，其中起到偏振作用的基本膜材料是PVA膜，它決定了偏光片的偏振性能、透光率、偏振率、色度等重要的光學指標。

偏光片上游是基膜等光學材料，其大部分成本是TAC膜和PVA膜。從下游應用來看，大尺寸已成為明顯的發展趨勢。國內兩極分化企業速度慢，自主研發周期長，技術儲備和工藝改進差距較大。而且，偏光片是制造面板最重要的原材料之一，其質量直接影響面板的性能和質量，因此下游面板制造商的產品認證周期長，門檻高，一旦確認，通常不容易改變，客戶進入新業務的門檻非常高。

2016年12月，海關總署和國家稅務總局在《關于扶持新型顯示器件產業發展有關進口稅收政策的通知》中提出，自2016至2020年底，偏光片可享受進口國內不能生產的自用生產性原材料、消耗品免征進口關稅的優惠政策，在國家政策的扶持下，偏光片的生產成本下降，生產利益加大，行業發展前景看好。

對于我國偏光片產業如何破局，中國光學光電子行業協會液晶分會常務副秘書長胡春明表示，當前顯示器件產線的規格基本上呈日益集中的趨勢：中小尺寸以第6代產線的效率為最高，中大尺寸以第8.5+代產線的效率為最高，大尺寸第10.5代產線的效率也在逐漸提高。而偏光片前工程的產線規格目前集中的趨勢還不是很明顯，國內企業可以考慮在某種規格上形成集中優勢，使得資源更多地匯集，從而最終形成效率優勢。

2023年LCD偏光片行業市場深度分析

近年來，以京東方和華星光電為首的中國液晶面板企業大幅擴大生產，產能不斷提高，中國LCD在全球的份額逐漸增加，這也帶動了對偏光片的需求，2020年國內偏振市場規模為53.2億美元。另外，我國國內偏光片產能嚴重不足，目前國內產能主要來自LG化學、日東電工、住友化學等日本企業在中國建廠，大陸總產能僅勝博光電和三里普兩家，產能缺口超過1億立方米。

隨著元宇宙生態系統的出現，VR/AR硬件的快速發展，全球5G、AIoT和數字技術的快速發展，消費電子普及率不斷提高，新場景、新應用推動了IT產品的多元化發展， 顯示器新需求的到來，顯示面板的市場空間也在擴大，在市場需求的推動下，偏光片的產能將逐步提高。

我國是偏光片生產和銷售大國，市場需求巨大。統計數據顯示，2017年中國偏光片行業市場規模35.4億元，2022年中國偏光片行業市場規模64億元。預測，2029年中國偏光片行業市場規模102億元。從區域來看，我國偏光片制造業企業較為集中，主要集中在東海岸地區，其中廣東、江蘇的創業企業數量較為突出，各省市占全國的10%以上，廣東省占比高達68.6%。

盡管偏光片正逐步實現國產化替代，但在上游領域，仍然同國際先進水平存在差距。其中，偏光片上游材料的核心生產技術存在較高壁壘，掣肘產業發展。預測，2025年中國內地顯示偏光片需求量將增長至約4.15億平方米，較2021年度增長幅度約為20%，主要成長動力在中國市場。此外，偏光片的幅寬決定產能和切割效率，寬幅產線是未來的趨勢。從供給層面來看，國內廠商開始躋身第一梯隊。其中，杉金光電憑借產能規模，處于全球領先地位。其市場份額從2021年的25%大幅增長至2022年的29%，保持全球第一，領先優勢進一步擴大。

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