2023年中國再生資源行業企業競爭格局分析及發展趨勢

• 李基錦 2023年12月4日 來源：互聯網 1495 99
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再生資源行業是指在國民經濟中以節約資源和減少環境污染為目的，從事再生資源商品流通、加工利用、科技開發、信息服務等活動企業的總稱。

再生資源行業是指在國民經濟中以節約資源和減少環境污染為目的，從事再生資源商品流通、加工利用、科技開發、信息服務等活動企業的總稱。

再生資源產業鏈主要包括廢舊資源回收、資源化加工處理和資源再利用三個環節。再生資源通常由各類回收網點、第三方回收機構或其制造商進行回收，而后收集到的再生資源運送中游企業進行處理加工，最后再生資源終端產品出售至相關制造業或材料企業。根據中國循環經濟協會，從再生資源品類角度，可將再生資源行業拆分成12個細分行業，包括汽車拆解、廢電拆解、電池回收、廢危資源化等。

投融資市場熱度下降

從融資事件數量來看，2017年以來，中國再生資源行業投融資事件數量及投融資規模均波動下降，其中在2018年，我國再生資源行業投融資事件發生數量達到峰值;在2019年投資規模達到峰值。2022年，我國再生資源行業全年發生投融資事件約7起，投資規模接近9億元;2023年截至6月13日，我國再生資源行業投資規模超過6億元。

投融資仍處于早期階段

從投資輪次分析，目前再生資源行業的融資輪次仍然處于早期階段，2016-2023年，再生資源行業的融資事件主要以天使輪及A輪為主，天使輪及A輪融資融資事件占近年來總融資事件的比重接近40%;戰略融資、B輪融資事件占比分別約為16%和11%。2020年以來，盡管行業投融資輪次仍以戰略融資、A輪及之前的早期融資為主，但D輪至Pre-IPO輪次事件有所增加，融資主體主要為二手交易平臺、鋰電池回收等企業。

投融資集中在廣東和江蘇

從再生資源行業的企業融資區域來看，目前北京的企業投融資事件最多，2016-2023年累計達到16起，占全國各地融資總事件比重約為27%;浙江、上海投融資事件數量占全國融資事件數量比重分別約為14%和12%。2023年截至5月11日，再生資源行業3起融資事件分別發生在廣東、江西和河北。

企業競爭格局分析

我國再生資源行業主要是通過廢舊物資回收環節使廢棄物從社會生活、消費等各個領域的分散狀態變得相對集中，但整體上來說再生資源市場較為分散，產業集聚度不高。依據市場競爭力及戰略執行力，我國再生資源行業可分為四大競爭集群，即領導者、挑戰者、追隨者和有遠見者。

整體來看，我國再生資源市場參與主體較多，行業領導者、挑戰者、遠見者、有遠見者分布較為平均，主要是在“雙碳”戰略指引下，國家政策不斷推進可再生資源回收及循環利用，化工企業、環保企業等各類型企業紛紛布局再生資源業務。其中，金田股份、怡球資源、華宏科技和興蓉環境以其強大的市場競爭力及戰略執行力占據了再生資源市場的領導者象限;遠見者象限則分布了貴研鉑業、格林美、清新環境和駱駝股份，隨著企業進一步集中發展再生資源業務，企業對行業發展的領導力將得到增強;再生資源市場挑戰者包括中再資環、英科再生、松煬資源等細分領域龍頭企業。

企業市場份額

再生資源產業眾多細分市場成熟度略有不同，在共性的基礎上各具個性特點。部分子行業更為成熟，行業龍頭現已走出，業內上市公司數量更多。部分子行業，如再生玻璃行業，市場格局極其分散，對應大型企業較少。

再生資源細分市場中，廢電拆解市場屬于相對集中的市場。2021年，中再環資、啟迪環境和格林美三家行業主要上市公司的廢電拆解量約占市場份額的18%、10%和7%，處理企業集團化發展日益明顯。而其余再生資源細分行業大部分都處于中小企業較多、市場格局分散的狀態，市場集中度有待進一步提升。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國再生資源行業發展前景及投資風險預測分析報告》顯示

“十四五”廢舊物資回收網絡體系基本建立

根據商務部2021年6月發布的《中國再生資源回收行業發展報告(2020)》，從全國來看，已有22個省市建立起以回收網點、分揀中心和集散市場(回收利用基地)為核心的三位一體回收網絡。據不完全統計，已形成回收網點約15.96萬個，分揀中心1837個，集散市場266個，分揀集聚區63個，回收網絡已初具雛形。

根據2022年1月發布的《國家發展改革委等部門關于加快廢舊物資循環利用體系建設的指導意見》，到2025年，廢舊物資循環利用政策體系進一步完善，資源循環利用水平進一步提升。廢舊物資回收網絡體系基本建立，建成綠色分揀中心1000個以上。再生資源加工利用行業“散亂污”狀況明顯改觀，集聚化、規模化、規范化、信息化水平大幅提升。廢鋼鐵、廢銅、廢鋁、廢鉛、廢鋅、廢紙、廢塑料、廢橡膠、廢玻璃等9種主要再生資源循環利用量達到4.5億噸。二手商品流通秩序和交易行為更加規范，交易規模明顯提升。60個左右大中城市率先建成基本完善的廢舊物資循環利用體系。

行業發展趨勢分析

1、扶持龍頭企業，實現“帶頭”帶動效應。我國再生資源回收利用企業以中小型企業占據主流，行業高度分散，規模化、規范化程度不高。目前行業內大型企業數量占比不足20%，缺乏龍頭企業引領，導致技術研發普遍投入較低，創新能力較弱，市場競爭力不足。

2、整頓市場亂象，完善相關法律法規使得行業良性發展。再生資源回收行業的無序和不正當競爭現象存在已久。

3、對低附加值再生資源回收的激勵機制。常見的低附加值再生資源主要有塑料泡沫、廢玻璃、廢舊紡織品等。目前我國多數地區缺乏對低附加值再生資源回收的激勵、扶持政策，難以調動企業參與回收的積極性，今后可以采取按照回收量給予分類收集轉運資金補貼等措施，引導居民和企業參與低附加值再生資源回收處理工作。想了解更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國再生資源行業發展前景及投資風險預測分析報告》。

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