中國化肥行業呈現充分競爭態勢 頭部企業集中度一般?

• 黃婷 2023年12月5日 來源：百度 253 8
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化肥是建設現代化農業的重要支撐，是關系國計民生的重要基礎產業，對于保障糧食安全和促進農民增收具有十分重要的作用。新中國成立時，我國化肥工業僅有氮肥，磷肥、鉀肥等還是空白，1949年化肥年產量累計只有0.6萬噸(折純量)，接近于零。而進入二十一世紀以后，我國

化學肥料，簡稱化肥。用化學和(或)物理方法制成的含有一種或幾種農作物生長需要的營養元素的肥料。也稱無機肥料，包括氮肥、磷肥、鉀肥、微肥、復合肥料等，不可食用。它們具有以下一些共同的特點：成分單純，養分含量高;肥效快，肥勁猛;某些肥料有酸堿反應;一般不含有機質，無改土培肥的作用。化學肥料種類較多，性質和施用方法差異較大。

用化學方法制成的含有一種或幾種農作物生長需要的營養元素的肥料。化學肥料的簡稱。只含有一種可標明含量的營養元素的化肥稱為單元肥料，如氮肥、磷肥、鉀肥以及次要常量元素肥料和微量元素肥料。含有氮、磷、鉀三種營養元素中的兩種或三種且可標明其含量的化肥，稱為復合肥料或混合肥料。化肥的有效組分在水中的溶解度通常是度量化肥有效性的標準。品位是化肥質量的主要指標，它是指化肥產品中有效營養元素或其氧化物的含量百分率，如：氮、磷、鉀、鈣、鈉、錳、硫、硼、銅、鐵、鉬、鋅的百分含量。磷肥、氮肥、鉀肥是植物需求量較大的化學肥料。

據中研產業研究院《2024-2029年化肥產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析

化肥是建設現代化農業的重要支撐，是關系國計民生的重要基礎產業，對于保障糧食安全和促進農民增收具有十分重要的作用。新中國成立時，我國化肥工業僅有氮肥，磷肥、鉀肥等還是空白，1949年化肥年產量累計只有0.6萬噸(折純量)，接近于零。而進入二十一世紀以后，我國化肥行業步入了飛速發展時期。

中國經濟發展方式發生了根本性變化，由高速增長向高質量發展轉變。同樣，化肥行業也進入了轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的轉換關鍵期。環保標準的提升、環境保護稅的出臺，加上用戶結構的改變，倒逼中小落后企業逐漸退出市場，產業集中度將得到提高，帶動化肥行業向科技型、高環保的健康方向發展。原來行業中有資源、技術和管理積淀的優良企業將獲得更好的發展環境和機遇。

用戶結構變化是趨勢，占比越來越大，給未來帶來強大的預期，產品和服務必須升級，但是目前分散的小農戶、小農業還是基本面，占有很大的比重。正視現實，還能夠擁抱未來，這是化肥企業面臨的挑戰。從長遠角度來看，陣痛之后，市場化浪潮中的化肥產業的整合力度將不斷加快，發展更加具有可持續性。

中國化肥產地主要分布在青海省、湖北省、河南省、內蒙古自治區、山西省、山東省、四川省、貴州省、新疆維吾爾自治區、安徽省等省市，2020年上述十省區化肥產量合計全國占比達到72.69%。從區域分布看，除東北、華南外，其他地區化肥產量較為平均。2020年，華北、華東、華中、西南、西北地區化肥產量分別為1115.99萬、1054.15、1094.74、1140.24、1142.04噸，全國占比依次19.31%、18.25%、18.94%、19.73%、19.76%。

我國農用化肥施用折噸量呈現出逐年下降的趨勢，2022年我國農用化肥施用折噸量為5079.2萬噸，較2021年下降112.06萬噸，同比下降2.16%。農用氮、磷、鉀化肥產量整體穩定維持在5500萬噸上下浮動，由于產能過剩、優惠政策退出、煤炭等原材料價格上行等不利因素影響，化肥行業產量下降。我國肥料進口量連續四年呈現下降趨勢，但是，由于進出口單價上漲幅度的影響，進出口額仍有所增加。

中國化肥行業呈現充分競爭態勢 頭部企業集中度一般

縱觀目前我國的化肥行業情況，企業眾多，分布也較為廣泛，行業龍頭企業較少，大多數為中小企業，低端產品競爭激烈。根據國內化肥行業上市企業披露的產量數據，2020年，云天化的化肥產量市占率超過10%，位居行業領先地位;鹽湖股份、新洋豐等的化肥產量市占率在10%左右。整體來看，中國化肥行業呈現充分競爭態勢，頭部企業集中度一般。

從全國化肥行業整體自給率來看，2019-2022年期間，除了2020年4月份和2022年2月份，其余均保持在100%以上的水平，其中在2021年6-12月均保持在110%以上的較高水平，整體來看國內化肥市場供應較為充分。

2021年5月，全國農技推廣服務中心在全國化肥減量增效工作推進會上提到，“十四五”期間，全國科學施肥工作以保障國家糧食安全為底線，以綠色發展為引領，牢固樹立高產、優質、經濟、環保的施肥理念，堅持創新驅動、依靠科技進步，構建現代科學施肥技術體系和一主多元的科學施肥推廣服務體系等。2021年11月，國務院發布的《“十四五”推進農業農村現代化規劃》又提出了要持續推進化肥減量增效，深入開展測土配方施肥，持續優化肥料投入品結構，增加有機肥使用，推廣肥料高效施用技術，到2025年主要農作物化肥利用率均達到43%以上。

11月17日，中化化肥等十二家企業發出《關于促進尿素市場保供穩價的聯名倡議》。

《倡議》指出，近期，尿素市場出現較大波動，行業持續健康運行面臨一定風險。作為化肥行業骨干企業，有責任為穩定市場預期、促進長遠發展貢獻力量。為此，我們向業內企業發出如下倡議：一是尿素生產企業堅決落實國家下達的最低生產計劃，保證完成基本生產任務，在產能允許范圍內適當增加生產，優先向國內市場銷售。二是生產和流通企業積極履行社會責任，合理確定出廠、批零環節價格，保持正常區間產銷利潤，不囤積，不追漲。三是積極響應國家號召，必要時及時采取措施服務保供穩價。四是建議相關協會建立會員企業履行社會責任信用檔案，引導企業良性發展，必要時將有關情況提供給政府部門參考。

同時，倡議企業表示，將主動發揮擁有尿素期貨交割廠庫的便利，積極開展期貨市場套保交易和倉單注冊，自愿將注冊倉單持有到交割月份完成實物交割，進一步增強期貨市場服務實體經濟的功能。

如果想要了解更多化肥產業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年化肥產業現狀及未來發展趨勢分析報告》。

本報告對國內外化肥行業的發展狀況進行了深入透徹地分析，對我國行業市場情況、技術現狀、供需形勢作了詳盡研究，重點分析了國內外重點企業、行業發展趨勢以及行業投資情況，報告還對化肥下游行業的發展進行了探討，是化肥及相關企業、投資部門、研究機構準確了解目前中國市場發展動態，把握化肥行業發展方向，為企業經營決策提供重要參考的依據。

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  2024-2029年化肥產業現狀及未來發展趨勢分析報告

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