2023年中國刀具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

• 李基錦 2023年12月5日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 246 8
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刀具是機(jī)械制造中用于切削加工的工具，又稱切削工具。刀具在進(jìn)行金屬切削工作時(shí)，需要承受很大壓力、沖擊力、熱載荷，因此刀具材料需要具備高硬度、高耐熱性、高強(qiáng)度和耐沖擊性的特點(diǎn)。一般來說，硬度越高的材料切削速度越快。不同材料的刀具各有特點(diǎn)，適用于不同應(yīng)用場

刀具是機(jī)械制造中用于切削加工的工具，又稱切削工具。刀具在進(jìn)行金屬切削工作時(shí)，需要承受很大壓力、沖擊力、熱載荷，因此刀具材料需要具備高硬度、高耐熱性、高強(qiáng)度和耐沖擊性的特點(diǎn)。一般來說，硬度越高的材料切削速度越快。不同材料的刀具各有特點(diǎn)，適用于不同應(yīng)用場景。按照材料硬度從低到高來看，刀具主要分為高速鋼、硬質(zhì)合金、陶瓷以及超硬材料(人造金剛石PCD、立方氮化硼CBN)。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國刀具行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報(bào)告(2023-2030年)》顯示，刀具行業(yè)上游主要是硬質(zhì)合金材料、工具鋼(碳素工具鋼、合金工具鋼、高速工具鋼)、陶瓷和超硬材料等原材料，下游行業(yè)較為廣泛,主要包括通用機(jī)械、航空航天、軌道交通、能源裝備、工程機(jī)械、石油化工等領(lǐng)域。

我國刀具市場消費(fèi)規(guī)模總體增長

我國刀具市場消費(fèi)現(xiàn)狀與國內(nèi)制造業(yè)發(fā)展水平和結(jié)構(gòu)調(diào)整息息相關(guān)。隨著中國經(jīng)濟(jì)水平快速提升和現(xiàn)代制造業(yè)的繁榮，我國已成為全球最大的刀具消費(fèi)國之一。根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國刀具行業(yè)消費(fèi)規(guī)模達(dá)到464億元，2019-2022年復(fù)合增長率為5.69%。

我國刀具進(jìn)口量較為穩(wěn)定，日本為主要來源國

我國刀具行業(yè)起步時(shí)間較晚，并且主要集中于中低端產(chǎn)品。根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)數(shù)據(jù)，我國數(shù)控刀片平均單價(jià)不到7元/片。不過，由于國內(nèi)刀具行業(yè)原創(chuàng)性解決方案及配套能力、服務(wù)和質(zhì)量穩(wěn)定性等水平仍待發(fā)展，在研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)技術(shù)等方面沉淀不足，與世界先進(jìn)水平存在一定的差距。根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年我國刀具進(jìn)口額為126億元，對(duì)國外高端刀具的需求將持續(xù)增強(qiáng)。

根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，日本是我國刀具行業(yè)主要進(jìn)口來源，在刀片系列產(chǎn)品中占比26.16%，在除刀片系列外的其他品類中占比高達(dá)75.38%。

刀具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

刀具是加工工藝中不可或缺的組成部分，它們的設(shè)計(jì)和質(zhì)量直接影響到加工效率、成本和產(chǎn)品質(zhì)量。刀具的刃部分經(jīng)常需要定期磨削或更換，以維持其性能和精度。近年來我國刀具市場規(guī)模呈現(xiàn)波動(dòng)增長的趨勢，具體的規(guī)模會(huì)受到刀具行業(yè)技術(shù)水平和產(chǎn)銷情況的影響。2022年我國刀具市場規(guī)模為512億元，2021為477億元，同比增長7.34%。

我國刀具品類較多，廣泛應(yīng)用于各種領(lǐng)域，隨著各領(lǐng)域需求的增長，以及各種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)技術(shù)的改善，刀具產(chǎn)品更能切合市場的需求度。2022年我國硬質(zhì)合金刀具市場規(guī)模268.54億元，占52.45%;高速鋼刀具市場規(guī)模102.66億元，占20.05%;陶瓷刀具市場規(guī)模44.13億元，占8.62%;PCBN刀具市場規(guī)模12.95億元，占2.53%;金剛石刀具市場規(guī)模34.06億元，占6.65%;其他刀具市場規(guī)模49.66億元，占9.70%。

國內(nèi)刀具行業(yè)曾由于技術(shù)能力、材料等方面的限制，產(chǎn)品主要以低端為主。國內(nèi)刀具生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)實(shí)力的不斷積累、發(fā)展與提高，目前已經(jīng)逐步縮小了與國際先進(jìn)水平的差距，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷向中高端邁進(jìn)。國內(nèi)刀具企業(yè)在生產(chǎn)設(shè)備、原材料供應(yīng)等方面也得到了越來越多的技術(shù)支持，使國內(nèi)刀具企業(yè)在制造手段、工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品種類等方面得到了相應(yīng)的提升，進(jìn)一步縮小了與進(jìn)口產(chǎn)品品質(zhì)上的差距。隨著國產(chǎn)刀具性能的進(jìn)一步提升， 國產(chǎn)產(chǎn)品將逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)高端進(jìn)口刀具產(chǎn)品的替代。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國刀具市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》分析

刀具行業(yè)市場供需分析

市場供給情況

刀具制造企業(yè)主要分為三類：歐美企業(yè)、日韓企業(yè)、國內(nèi)企業(yè)，歐美刀具制造企業(yè)，多為大型跨國公司，主打高端刀具市場，以向客戶提供整體切削解決方案為主;日韓刀具制造企業(yè)規(guī)模也較大，布局中高端市場，產(chǎn)品品類豐富;國內(nèi)刀具制造企業(yè)，企業(yè)數(shù)量眾多，以中小規(guī)模企業(yè)為主，產(chǎn)品以通用性為主，主要位于中低端刀具市場。

刀具供給數(shù)量變化根據(jù)下游各類制造業(yè)的需求的變化而變化，制造業(yè)景氣程度影響刀具供給數(shù)量。隨著我國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，高端切削刀具需求迫切程度增加，將推動(dòng)刀具行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，刀具供給結(jié)構(gòu)將逐步調(diào)整，高端刀具供給增加，中低端刀具市場由于趨近飽和，占比會(huì)相對(duì)減少。

市場需求情況

刀具需求方主要為我國制造業(yè)各領(lǐng)域的企業(yè)。從刀具類型的需求來看，硬質(zhì)合金刀具逐漸成為市場主流產(chǎn)品。從刀具品牌的需求來看，對(duì)于高端定制化刀具，制造業(yè)企業(yè)往往選擇歐美刀具品牌，其產(chǎn)品整體性能較高，穩(wěn)定性強(qiáng);對(duì)于通用性刀具，用戶往往選擇日韓品牌或國產(chǎn)品牌，日韓品牌在產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定性、壽命等方面較為領(lǐng)先。近年來隨著國產(chǎn)刀具的發(fā)展，部分領(lǐng)先企業(yè)的產(chǎn)品性價(jià)比顯著提升。

我國是制造業(yè)強(qiáng)國，對(duì)刀具的需求整體較為穩(wěn)定。刀具需求的變動(dòng)主要來源于我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和制造業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)變化。隨著我國供給側(cè)改革的深入，制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)高性能刀具需求持續(xù)增長。

刀具行業(yè)發(fā)展趨勢分析

中國刀具制造行業(yè)起步較晚，但是隨著我國制造業(yè)的快速發(fā)展，刀具作為機(jī)械加工的必要工具之一，行業(yè)近年來實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。隨著制造業(yè)分工更加精細(xì)化，制造業(yè)企業(yè)的需求隨之多樣化和個(gè)性化，刀具應(yīng)用領(lǐng)域也逐漸細(xì)化。因此，刀具制造企業(yè)需要持續(xù)提升創(chuàng)新研發(fā)能力，面對(duì)復(fù)雜多變的應(yīng)用場合和加工條件，結(jié)合客戶需求研發(fā)更具針對(duì)性、更高附加值的產(chǎn)品。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國刀具市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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