2024年中國飼料行業發展前景及趨勢預測

• 李基錦 2023年12月8日 來源：互聯網 546 30
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飼料指用于農牧業飼養，為動物生長提供所需營養素的食物。它的生產是飼料工業中最主要的環節之一，也是支撐畜牧業高效發展的重要物質基礎。按照產品特征，飼料可分為配合飼料、濃縮飼料、預混飼料。

飼料指用于農牧業飼養，為動物生長提供所需營養素的食物。它的生產是飼料工業中最主要的環節之一，也是支撐畜牧業高效發展的重要物質基礎。按照產品特征，飼料可分為配合飼料、濃縮飼料、預混飼料。

配合飼料包含蛋白、能量、礦物質、維生素等各類營養性及非營養性添加劑，可直接飼喂動物;濃縮飼料不含能量原料如玉米、麥麩等，需購買者自行添加混合后再飼喂動物;預混飼料則基本只包含礦物質、維生素等營養性及非營養性添加劑，飼喂前需自行添加蛋白及能量原料并混合。

產業鏈剖析

飼料產業鏈上游為原料，主要包括能量類原料、蛋白類原料、微生物類原料等。中游飼料產品的研發和生產，主要產品包括豬飼料、禽飼料、反芻飼料、水產飼料等;下游為飼料需求方，多為農戶和養殖企業，養殖范圍涵蓋家禽養殖、畜牧業養殖、水產養殖等。

飼料行業上游原材料代表性提供商有北大荒集團、綠康生化等;飼料中游的生產企業有新希望集團、海大集團、唐人神、通威股份等;飼料下游養殖企業眾多，代表性企業牧原股份、溫氏股份、國聯水產等。

目前，中國飼料行業企業縱向一體化程度較高，尤其是前向一體化水平較高。新希望集團、海大集團、大北農等企業均一體化布局飼料以及下游養殖業。部分企業例如百洋股份等已經開始布局上游原料，提升企業對于原料的控制力度。

行業發展現狀

除2019年外，2018-2022年我國飼料工業產值呈快速增長狀態，從8872億元擴張至13169億元，整體增幅近50%，行業市場漲勢較好。2020、2021年增長率分別為17%、29.3%，數據上來看基本未受疫情沖擊。據統計，飼料工業90%以上產值來自于飼料產品，飼料產量的多少對行業發展起關鍵影響作用。

結合近年我國飼料工業產值與飼料產量來看，二者走勢完全吻合，呈現“先小降、再快升、后放緩”的發展階段，在2019、2021年分別出現增長率極小值與極大值。此外，2022年國內飼料產量突破3億噸，較2018年產量水平增長約27%，整體增長較快;但2022年增長率回落至3.1%，動能略顯不足。

行業競爭格局

企業競爭分析：行業集中度高，新希望、海大集團等產量領先

2022年，中國百萬噸以上飼料生產集團數量為36家，合計飼料產量均占全國合計飼料產量的57.5%。年產量超過1000萬噸的企業總計達到6家。中國飼料行業頭部企業產量集中度較高。

2022年，新希望集團飼料產量達到2822萬噸，占全國飼料產量的9%，位列行業第一。海大集團和牧原股份飼料產量均超過2000萬噸，占全國飼料產量的6%以上，進入行業前三。溫氏股份、雙胞胎集團、正大股份等企業的飼料產量也處于行業領先水平。前十大企業產量占比合計達到全國總產量的45.69%。

區域競爭分析：山東產量集中，產品營收和產值均領先

從區域競爭格局看，2022年，中國飼料產量排名前5的省份為山東、廣東、廣西、遼寧和河南，占全國飼料總產量的比例均在5%以上。其中，山東2022年飼料產量全國第一，占總產量的15%。

2022年，山東和廣東飼料產品產值超過1000億元，占全國飼料行業總產值的比例分別達到14%和13%。除山東和廣東兩省，江蘇、遼寧和四川飼料產品產值排名第3至第5。飼料行業營收規模方面，2022年山東、廣東、江蘇和四川依然保持領先，其中山東省位列行業第一，廣西進入行業前5。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國飼料行業市場深度調研及投資戰略研究報告》分析

行業發展前景及趨勢預測

行業發展趨勢：行業集中度、一體化程度提升，玉米、豆粕替代加速

目前，中國飼料行業仍處于整合發展期。規模小、技術水平低、管理能力弱的中小飼料企業在競爭中逐步退出市場，而大企業則利用行業整合機遇及其規模優勢，不斷通過兼并和新建擴大產能產量，提升行業的集中度。面對消費結構的變化和市場競爭的加劇，中國飼料企業需要制定實施多元化與差異化戰略，以滿足不同客戶、不同市場的需求。例如，針對高端市場推出有機、綠色、無抗等差異化產品，拓展新的消費群體;針對特種飼料市場，加大研發力度，提供專業定制化產品。

“飼料-養殖-加工”一體化養殖已經成為眾多飼料或養殖企業的發展模式，該模式降低了飼料供給風險，也通過養殖、加工等業務提升企業盈利能力。未來，該模式將被更多企業使用，已經采用縱向一體化模式的企業將完善產業鏈上下游布局，提升企業競爭能力。

原料方面，國家推動玉米、豆粕替代，2023年新發布的《飼用豆粕減量替代三年行動方案》等政策正在引導企業減少豆粕使用，明確提出到2025年飼料中豆粕用量占比從2022年的14.5%降至13%以下。玉米、豆粕替代處于加速階段。

行業發展前景：到2028年飼料產品營收將超過1.5萬億元

飼料行業的發展空間主要由下游終端消費者的需求決定。近年來，隨著我國人均可支配收入的增加，中國居民對肉制品、蛋奶制品等畜牧產品的需求呈持續上升趨勢，未來經濟保持長期穩定發展的背景下，中國終端消費市場將在較長一段時間內推動飼料行業持續增長，到2028年飼料產品營收規模或將超過1.5萬億元。

了解更多本行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2024-2029年中國飼料行業市場深度調研及投資戰略研究報告》。同時, 中研普華產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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