2024年中國變壓器市場競爭格局及市場需求預測

• 李基錦 2023年12月14日 來源：互聯網 209 5
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電力系統可以分為發、輸、配、用四個環節，通常采用不同的電壓等級，需要通過變電環 節實現電壓的轉變與連接。變壓器就是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置，主要 構件包括初級線圈、次級線圈和鐵心。上游主要硅鋼、銅、鋁等大宗商品，下游觸達電力 系統的發、

電力系統可以分為發、輸、配、用四個環節，通常采用不同的電壓等級，需要通過變電環 節實現電壓的轉變與連接。變壓器就是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置，主要 構件包括初級線圈、次級線圈和鐵心。上游主要硅鋼、銅、鋁等大宗商品，下游觸達電力 系統的發、輸、配、用多個環節，在電力系統中發揮著十分重要的作用。

變壓器的分類

變壓器下游應用廣泛，需求各有不同，品種類別多樣。按照應用場景的不同，可以將變壓 器分為發電用變壓器(新能源發電、傳統能源發電)、輸變電網用變壓器、配網及民用變 壓器及其他應用場景變壓器(如軌道交通、汽車充電樁等)。按照冷卻和絕緣工藝的不同， 可以將變壓器分為干式變壓器和油浸式變壓器。按照鐵心材料的不同，可以將變壓器分為：傳統硅鋼變壓器和非晶合金變壓器。

根據應用場景的不同，可以將變壓器分為發電用變壓器(新能源發電、傳統能源發電)、 輸變電網用變壓器、配網及民用變壓器及其他應用場景變壓器(如軌道交通、汽車充電樁 等)。為了減少輸電環節的損耗，需要把電壓升到較高的水平進行傳輸， 以我國電力系統 為例，發電機輸出的中壓電能需經變電環節升至 110kV~1000kV，才能實現大規模、低線 損的遠距離輸電，電能輸送至用電區域后需降至 110kV~10kV 分配和接入各類工業企業、 公建設施等用電負荷較大的終端用戶，最后再降至低壓 380/220V 分配和接入低壓用戶。

按照冷卻和絕緣工藝的不同，可以將變壓器分為干式變壓器和油浸式變壓器。干式變壓器 采用空氣或其他固體材料(如環氧樹脂)作為絕緣介質和冷卻劑。油浸式變壓器采用礦物 油或合成絕緣油作為絕緣介質和冷卻劑，將繞組和鐵芯都浸沒在變壓器油中。干式變壓器 安全性較高但適用電壓偏低、單價貴，適合安全性需求較高的室內;油浸式變壓器大容量 居多，可燃可爆，適合戶外獨立場所，多為升壓站的主變。

2020 年在大、中城市中干式變壓 器的應用占比約 15%-20%，在北京、上海、廣州、深圳等城市，約占到 50%左右，在農 村配電網中干式變壓器的應用相對較少，我國整體市場干式變壓器應用占比約為 10-15%。

根據鐵心材料的不同，可以將變壓器分為傳統硅鋼變壓器和非晶合金變壓器。目前，傳統 硅鋼鐵心材質的變壓器制作方法和加工工藝比較成熟，是目前電力變壓器主要使用的磁性 材料。非晶變壓器的優勢在于高效節能，空載損耗顯著低于傳統硅鋼變壓器，但是存在噪 音大、抗突發短路能力差、制造難度大等問題，適用于較長時間處于低負荷的地區(主要 為農村電網、城鄉結合處等)，節能效果更為明顯。2022 年配電變壓器招標結果中，非晶 變壓器的占比為 18.0%。

變壓器行業相關政策

節能改造需求：多項政策加持，2025 年高效節能變壓器滲透率目標為 50%。2020 年 12 月，工業和信息化部、市場監管總局、國家能源局三局聯合發布《變壓器能效提升計劃 (2021-2023 年)》，要求 2023 年高效節能變壓器在網運行比例提高 10%，當年新增高效節 能變壓器占比達到 75%以上。2022 年 6 月，工業和信息化部、發展改革委、財政部等六 部門聯合發布《工業能效提升行動計劃》，要求 2025 年新增高效節能變壓器占比達到 80% 以上。在政策的推動下，高效節能變壓器替換不符合國家標準的變壓器，節能改造帶動替 換需求，高效節能型變壓器有望得到進一步推廣應用。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國變壓器行業市場分析及發展前景預測報告》分析

市場競爭格局

中國變壓器企業主要可以劃分為四類，市場格局十分分散。中國變壓器企業主要可以分為 四類：1)大型跨國集團：ABB、施耐德、西門子、東芝等幾大跨國集團公司在技術和管 理上具備顯著優勢;2)電網系企業：保變電氣、特變電工和中國西電等國內大型企業;3) 大規模民營企業：江蘇華鵬、金盤科技、揚電科技、江蘇華辰、明陽電氣等為代表的制造 企業;4)眾多規模相對較小的民營企業。2020 年中國變壓器市場 CR5 僅為 7.28%，第一名特變電工市場份額為 4.09%。

變壓器市場需求預測

變壓器市場需求的主要驅動因素包括電力需求增長、電網周期替換、新能源裝機等。電力需求增長帶來的新增需求。有多重原因可能導致國家對用電量的需求提升，比如人口 增長帶動用電，發展中國家經濟發展導致電力需求增加，以及電氣化程度提升，比如新能 源車的普及使得需求從石油轉移向電能等。電網周期替換需求。電網需要定期更新換代，配電變壓器的壽命通常在 40-45 年左右，但是超過 20 年可能會對性能產生一定影響。在電網需要更新或者變壓器壽命到達極限時會產生一定的替換需求。

新能源風、光儲大規模上網帶來的變壓器需求。為使新裝機的風光儲設備順利接入電網，需要配置變 壓器。隨著碳中和節奏加快，全球各國風光儲加速裝機并網，變壓器市場規模預計將有較大提升。 變壓器市場整體預計迎來持續增長，Global Market Insight 預計全球行業未來 10 年 CAGR 達 7.2%。根據 Global Market Insight 的統計，2022 年變壓器市場總規模為 540 億美元， 2023-2032 年，變壓器市場將以 7.2%的年復合增長率持續增長，到 2032 年預 計市場價值約 1095 億美元。

了解更多本行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2024-2029年中國變壓器行業市場分析及發展前景預測報告》。同時, 中研普華產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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