口腔醫院市場調研及行業發展分析

• 黃婷 2023年12月19日 來源：互聯網 1348 88
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作為市場化程度非常高的醫療垂直細分領域，口腔產業囊括了以耗材及設備研發制造商為主的上游，以口腔醫療設備耗材經銷商、信息化軟件提供商、牙科支持組織為主的中游，以及以各類醫療服務機構、互聯網平臺方、消費者為主的下游。

口腔醫院產業市場分析

2023年上半年，社會經濟持續恢復。不過，消費醫療中細分賽道的復蘇卻有差異。

不久前，民營口腔連鎖龍頭上市公司通策醫療股份有限公司(以下簡稱“通策醫療”，發布了業績微增的2023年度半年報。報告期內，通策醫療實現營業收入13.63億元，同比增長3.38%;實現歸母凈利潤3.04億元，同比增長2.99%。次日8月25日，通策醫療股價跌停。

據披露，通策醫療旗下有74家醫療機構、2056名醫生、2700余張牙椅。2023年上半年，通策醫療旗下醫療機構門診量為158萬人次，同比增長16萬人次。通策醫療業務主要分為種植、正畸、兒科、修復、大綜合等。2023年上半年，公司各業務營業收入分別為2.29億元、2.23億元、2.43億元、2.16億元、3.69億元，同比增長分別為2.7%、-3.9%、1%、7.8%、5.45%。

2023年上半年，通策醫療毛利率、凈利率分別為41.36%和26.32%，凈利率保持穩定提升狀態。第二季度，通策醫療實現營收6.88億元，同比增長3.71%;歸母凈利潤為1.35億元，同比增長4.92%;扣非凈利潤為1.29億元，同比增長4.84%。

據艾瑞咨詢《2022年中國口腔醫療行業發展趨勢研究報告》，目前，民營口腔醫療機構容易面臨的第一個問題是患者引流困難，診所營銷獲客成本高昂。不過，這一問題在通策醫療并不明顯。

與行業內民營醫院紛紛打造自身品牌字號不同，通策醫療旗下口腔醫療機構主要以城市名作為品牌名，甚至個別醫療機構名稱包含了行政區劃名稱，比如杭州口腔醫院、寧波口腔醫院、衢州口腔醫院、義烏口腔醫院、諸暨口腔醫院、滄州口腔醫院、益陽口腔醫院以及昆明市口腔醫院等。

以城市名作為醫療機構品牌名的益處是患者信任度高同時自身的營銷費用極低，部分群眾以為這是公立醫院。多年來，通策醫療銷售費用一直顯著低于口腔同行企業。

此外，瑞爾集團旗下主要有瑞爾和瑞泰兩個品牌。截至2023年3月底，共有123家診所及醫院，業務分部范圍較廣，主要分布在北京、天津、遼寧、山東、江蘇、上海、福建、廣東、湖南、貴州、重慶、陜西等。瑞爾集團接診人次為153萬，擁有914名全職牙醫。

瑞爾集團2022/2023財年(2022年4月1日至2023年3月31日)營收為14.73億元。其銷售費用歸類為銷售及經銷開支，包括銷售及營銷人員的雇員福利開支、廣告及營銷開支、咨詢費及其他，總計為9327.3萬元，其中廣告及營銷開支為3759.1萬元。最近四個財年，瑞爾集團銷售及經銷開支占營收的比重分別為7.7%、5.2%、4.9%和6.33%。

在新三板掛牌的可恩口腔業務規模相對較小，旗下口腔醫院主要集中在濟南、德州、青島等地，主要以可恩作為品牌名。近幾年，可恩口腔營業收入在3億元上下。2023年上半年營業收入為1.878億元，銷售費用為2796.8萬元，銷售費用占營業收入的比重為14.89%，上年同期為12.6%。2019年~2022年，可恩口腔銷售費用占營業收入的比重分別為21.09%、18%、10.42%和15.91%。

美皓集團業務主要集中在浙江溫州。2023年上半年收入為3498.5萬元，虧損為212萬元，銷售開支為981.6萬元。銷售開支占收入的比重為28.06%，去年同期為10.53%。

據中研產業研究院《2024-2029年口腔醫院產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析：

作為市場化程度非常高的醫療垂直細分領域，口腔產業囊括了以耗材及設備研發制造商為主的上游，以口腔醫療設備耗材經銷商、信息化軟件提供商、牙科支持組織為主的中游，以及以各類醫療服務機構、互聯網平臺方、消費者為主的下游。

在當下顏值經濟盛行的大背景下，中國口腔行業正處于高速發展的新階段，市場空間預計在2025年達到3000億元人民幣。無論是消費者需求的變化，還是供給端的新技術、新模式的演變，都在共同驅動著口腔醫療服務行業的發展與變革。

《2021國民健康洞察報告》顯示，2020年困擾我國國民健康的top10問題中，口腔問題位列第五位，較2019年上升1位，我國的國民口腔健康已經成為了不可忽視的問題。

患病人群的增多，加上健康意識覺醒等因素影響，醫院門急診的口腔患者就診人次穩步增長。據《中國衛生健康統計年鑒》公布數據，2013-2019年，我國口腔醫院診療人次從2013年的不足2500萬人次增至2019年的近4500萬人次。據測算，2021年我國口腔醫院診療人次數約為4677萬人次。

在國家政策推動和經濟穩步發展過程中，我國口腔醫療機構數量、口腔醫療人員數量穩步增長，口腔醫療供給能力持續提升。

從口腔醫院端看，根據《中國衛生健康統計年鑒》的數據顯示，我國口腔醫院數量總體上保持增長趨勢，由2010年的300家增長到2021年的1029家，年均復合增長率約12%。從醫務人員端看，2016年-2021年，我國口腔醫院人員(包含職業助理醫師、執業醫師、注冊護士)數量穩定攀升，2021年達到8.59萬人。但另一方面，我國牙醫供給仍不足，2020年我國每十萬人口牙醫數為15.7人，遠低于美、韓、日等國。

口腔行業政策扶持力度正在進一步加大

從2016年開始，我國推出多項政策，覆蓋體系建設、行業標準、口腔服務機構監管、醫生執業、患者教育及口腔防治等多個方面。我們對口腔醫療服務相關政策影響要素進行更加深入梳理，供給端政策主要側重于為醫療機構及醫生應用模式、執業形式及服務規范設立了標準，以保障口腔醫療服務質量;需求端的政策，則注重于居民口腔健康的長期規劃，其政策核心表明，居民口腔健康的長期規劃將會從“治療”向“預防”延展。

供需合力下，我國口腔醫療服務市場迎來增長新契機。根據終端消費數據，并結合弗若斯特沙利文的報告，我們發現，我國口腔醫療服務市場規模在2021年為1450億元人民幣，保持年均20%的增長。預計在2025年達到3000億元人民幣，市場前景廣闊。

口腔醫院行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手，分析口腔醫院未來的政策走向和監管體制的發展趨勢，挖掘口腔醫院行業的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業規模、產業結構、區域結構、市場競爭、產業盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發展方向。預測未來口腔醫院業務的市場前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找口腔醫院行業的投資商機。報告在大量的分析、預測的基礎上，研究了口腔醫院行業今后的發展與投資策略，為口腔醫院企業在激烈的市場競爭中洞察先機，根據市場需求及時調整經營策略，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據。

如果想要了解更口腔醫院產業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年口腔醫院產業現狀及未來發展趨勢分析報告》。

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