2024年中國叉車行業現狀及發展前景

• 李基錦 2023年12月19日 來源：互聯網 1097 70
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叉車是工業搬運車輛，是指對成件托盤貨物進行裝卸、堆垛和短距離運輸作業的各種輪式搬運車輛。常用于倉儲大型物件的運輸，通常使用燃油機或者電池驅動。叉車根據其動力來源，主要可分為內燃叉車和動力叉車及手動叉車。

叉車是工業搬運車輛，是指對成件托盤貨物進行裝卸、堆垛和短距離運輸作業的各種輪式搬運車輛。常用于倉儲大型物件的運輸，通常使用燃油機或者電池驅動。叉車根據其動力來源，主要可分為內燃叉車和動力叉車及手動叉車。

按照動力源劃分，叉車主要分為內燃叉車及電動叉車。

按照世界工業車輛統計協會分類，可分為Ⅰ類電動平衡重乘駕式叉車、Ⅱ類電動乘駕式倉儲叉車、Ⅲ類電動步行式倉儲叉車、Ⅳ類內燃平衡重式叉車(實心輪胎)、Ⅴ類內燃平衡重式叉車(充氣輪胎)。其中，第Ⅰ至Ⅲ類屬于電動叉車，第Ⅳ類和第Ⅴ類叉車屬于內燃叉車。

叉車產業鏈剖析

叉車制造行業的上游主要為鋼鐵行業和發動機、蓄電池、電機、電控、液壓元器件、變速箱等關鍵零部件制造業;中游即叉車整車制造;下游應用場景廣泛，行業分布零散，主要有物流倉儲業、交通運輸業、工業制造業、批發和零售業等。

產業鏈上游鋼鐵行業代表企業有寶鋼股份、鞍鋼股份、華菱鋼鐵等;叉車零部件代表企業有動力新科、淮柴動力、方正電機、大洋電機、賽輪輪胎、玲瓏輪胎等。中游叉車制造的代表性企業包括：安徽合力、杭叉集團、中力股份、龍工(上海)、大連叉車、柳工叉車等。

行業政策背景

對于叉車制造業，我國早年相關政策較少，但針對叉車制造所在的工程機械行業，早在“八五”時期，我國就其發展提出了相應規劃。

近年來，國家出臺了一系列有利于叉車制造業發展的產業政策，主要包括兩個方面：其一是規范叉車制造產業，保障產品生產及應用過程中的安全性;第二方面，通過制定行業轉型升級等政策，推動叉車制造業產品向高端發展，提升智能化、數字化水平，達到國際領先地位。此外，為控制排放、減少污染，相關環保政策要求也對叉車產品的排放和技術標準進行了規范，鼓勵產業對清潔能源設備的更替。

叉車行業現狀

叉車作為工業發展的重要配套基礎設施之一，近年來隨著全球工業及物流行業的快速發展，其市場規模持續擴張。叉車產品廣泛應用于制造業、交通運輸、倉儲物流中心等場所，與人們日常生活密切相關。隨著我國經濟發展水平、工業化程度的不斷提高，全社會物流總量的持續增長，給叉車行業帶來了廣闊的發展空間，并在我國現代工業生產和社會服務中占據著重要地位。同時，隨著行業龍頭企業全球競爭力的持續增強，我國叉車產品結構和附加值不斷優化和提高。近年來，受益于國內需求及出口量的持續增長，我國叉車銷量也隨之不斷增加。據資料顯示，2022我國叉車銷量為104.8萬臺，同比下降4.7%。其中，電動叉車銷量占比為64.39%，內燃叉車銷量占比為35.61%。

在需求方面，近年來中國叉車制造行業市場銷量呈現整體增長。2021年中國叉車銷量達109.94萬臺，較2020年增加了29.92萬臺，同比增長37.4%，繼2020年全年銷量突破80萬臺大關后，又一歷史性成就。2022年，由于國際俄烏沖突及國內疫情多發，產業鏈、供應鏈受阻銷量略有回落，但仍保持在百萬輛以上，為104.8萬輛。

電動叉車替代趨勢突顯

自2016年以來，電動叉車銷量占叉車總銷量的比重逐年爬升，2021年，電動叉車銷售量占比已接近六成，體現出對內燃叉車的強勁的替代傾向。在“雙碳”背景下，電動叉車因更具有節能環保和經濟效益，符合國家節能減排、調整能源消費結構的經濟政策，更易順應工業車輛環保化、高效化、智能化的發展趨勢，加之存量叉車更新需求加速釋放，都將成為未來叉車行業發展的重要驅動力。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國叉車行業市場深度調研及投資策略預測報告》分析

行業競爭格局

從我國叉車制造行業代表性企業分布情況來看，華東、華南、長三角等經濟發達地區為公司聚集地區，浙江、江蘇、廣東、山東等省份有較多企業落地，其中領先企業更集中于浙江省。目前，我國叉車制造企業可以根據叉車制造業務所創造的營業收入分為三個梯隊。2021年，杭叉集團與安徽合力在叉車業務上實現營收超過100億元，為第一梯隊;第二梯隊包括中國龍工、中力股份、諾力股份等相關業務營收超過10億元的企業;其余企業，如：大連叉車、柳工叉車、利工叉車等公司該業務營收不足10億元。從銷量集中度來看，我國叉車制造行業集中度較高。根據上市公司公報及中叉網統計數據，2021年我國前3名企業銷量約占全國總銷售量的69%以上，前10名銷量約占全國總銷量的77%以上，前20名銷量約占全國總銷量的89%以上。

叉車行業發展前景

在政策的推動下，下游應用行業對于電動叉車的需求越來越高，催生叉車制造廠商發展多元化產品，排放較大的傳統內燃叉車市場份額將持續下降。而在經濟結構轉型過程中，信息技術快速發展，叉車制造業也將更關注互聯網、信息化技術、無人駕駛等高端技術的應用，龍頭企業核心競爭力進一步彰顯。另外，參考國外龍頭公司的產品布局，巨頭企業已經形成了從微型到特大型不同規格的產品線，以匹配客戶的定制化需求，未來，產品多元化、高端化發展將使得龍頭企業規模效益盡顯，產業鏈整合優勢突出，市場優勝劣汰之趨勢可能促使行業集中度進一步提升。

中國工程機械工業協會工業車輛分會提出，在十四五期間，我國宏觀經濟仍將保持穩中有進的總基調，同時結合國家環保排放政策升級和約束性要求，電動化(鋰電)、新能源化、輕小型化、智能化、網聯化等技術將有較好的發展空間。預計2028年，中國叉車制造行業銷量將超過160萬輛，市場規模將增至725億元。

了解更多本行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2024-2029年中國叉車行業市場深度調研及投資策略預測報告》。同時, 中研普華產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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