2024中國轉基因技術行業未來投資戰略分析

黃江 2023年12月25日 來源：新浪 306 12
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世界許多國家把轉基因生物技術作為支撐發展、引領未來的戰略選擇，轉基因已成為各國搶占科技制高點和增強農業國際競爭力的戰略重點。

轉基因技術是將高產、抗逆、抗病蟲、提高營養品質等已知功能性狀的基因，通過現代科技手段轉入到目標生物體中，使受體生物在原有遺傳特性基礎上增加新的功能特性，獲得新的品種，生產新的產品。自然界中同樣廣泛存在自發的轉基因現象，譬如植物界的異花授粉、天然雜交以及農桿菌天然轉基因系統等等。

2023中國轉基因技術產業發展趨勢與戰略

轉基因技術應用在社會各個領域中，較為常見的包括了利用轉基因技術改良農作物、生產疫苗、食品等。含有轉基因作物成分的食品被稱之為轉基因食品，其與非轉基因食品具有同樣的安全性。各國對轉基因生物的管理因為國家不同而異。世界衛生組織以及聯合國糧農組織認為：凡是通過安全評價上市的轉基因食品，與傳統食品一樣安全，可以放心食用。

世界許多國家把轉基因生物技術作為支撐發展、引領未來的戰略選擇，轉基因已成為各國搶占科技制高點和增強農業國際競爭力的戰略重點。

轉基因農業技術與載人航天、大飛機同屬十六個國家重大科技專項之一，發展轉基因是黨中央、國務院制定的重大戰略決策。國務院印發的“十三五”國家科技創新規劃明確，“十三五”將推進以經濟作物和原料作物為主的新型轉基因抗蟲棉、抗蟲玉米等產品的產業化進程。 2021年兩會，國新辦召開發布會，重申本著尊重科學、嚴格監管、依法依規、確保安全的原則有序推進轉基因現代農業技術產業化。

自1996年轉基因作物商業化種植以來,全球轉基因技術研發和產業化勢頭強勁,發達國家紛紛把轉基因技術作為搶占科技制高點和增強農業國際競爭力的戰略重點,很多發展中國家也在積極跟進,轉基因作物種植國家的數量和種植面積持續增加。

全球轉基因產業發展的實踐證明,政府的態度和立場對轉基因產業的發展有重要影響。美國政府態度積極,方向明確,已經在全球轉基因產業發展中占據明顯優勢地位。自1996年美國在全球率先實現轉基因作物商業化種植以來,2019年其轉基因作物的總種植面積達到7150萬公頃,占全球總種植面積(1.904億公頃)的38%,美國在轉基因作物種植方面持續領先于全球。歐洲轉基因的研發水平曾一度領先于美國,但之后態度趨于保守,目前已大大落后于美國。同時,歐洲每年從阿根廷、巴西和美國進口的原料主要是轉基因產品,其中用于飼料的大豆和大豆產品3000多萬噸(90%～95%為轉基因的),玉米和玉米產品1000萬～2000萬噸(20%～25%為轉基因的),油菜和油菜產品250萬～500萬噸(25%為轉基因的)。拉丁美洲對待轉基因作物一直持積極態度,目前已有10個國家廣泛種植轉基因作物,巴西、阿根廷、巴拉圭、玻利維亞的轉基因種植面積都位列世界前10位。

此外,轉基因技術發展還呈現以下特點:

一是技術日新月異。轉基因技術研究手段、裝備水平不斷提高,新基因、新性狀、新方法和新產品不斷涌現。

二是品種培育呈現出代際特征。國際上轉基因生物新品種已從抗蟲和耐除草劑等第一代產品,向營養品質改良和提高產量等第二代產品,以及工業、醫藥和生物反應器等第三代產品轉變,多基因聚合的復合性狀正成為轉基因技術研究和應用的重點。

三是生態效益、經濟效益十分顯著。巴西、阿根廷種植轉基因大豆后出口量逐年增長,2019年巴西和阿根廷大豆出口量占全球的一半以上。南非推廣種植轉基因抗蟲玉米后,單產提高了一倍,由玉米進口國轉變為玉米出口國。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國轉基因技術行業市場前瞻與未來投資戰略分析報告》顯示：

科技創新賦能種業高質量發展

種子和耕地是農業的基礎。只有攥緊中國種子，才能端牢中國飯碗。近年來，我國實施規?？涨暗霓r業種質資源普查，建成了國家農作物、海洋漁業生物種質資源庫，修改有關法律，強化知識產權保護，打擊侵權違法行為，在夯實種業資源和法治基礎上取得新進展。從3萬家種企中遴選出270家優勢企業，構建了國家種業振興企業陣型，優化國家級種業基地布局，供種保障率由70%提高到75%，在培育種業經營主體和種源保障能力上邁出新步伐。

我國對主要農作物實行品種審定制度。品種審定的標準其實就是種業創新的門檻，在很大程度上是新品種原創性和突破性的底線。伴隨品種管理制度改革，育種創新活力在釋放，品種選育步伐在加快，支撐了種業快速發展。從數量看，審定品種大幅增加，為農業生產用種提供了更多選擇。從質量看，優質綠色品種加快推出，更好保障了美好生活需要。從類型看，專用特用品種陸續審定，順應了農業發展方式轉變。

然而，品種審定也面臨一些新問題，體現為“三個并存”。一是審定數量多與支撐服務生產不足并存，近三年國審品種數量超過過去30年的總和，但突破性大品種仍然偏少，推廣面積排名前十的品種更新換代速度慢;二是審定類型增加與同質化問題并存，綠色優質、抗病抗逆等多類型品種涌現，但品種同質化、低水平重復突出;三是品種制度改革不斷深化與配套管理落實不到位并存，雖拓寬了試驗渠道，加快了入市進程，但也存在品種審定與保護銜接不緊密等情況。

當前，農業生產面臨資源環境約束趨緊、生產成本剛性上升、氣候條件異常增多的大背景，提產能越來越依靠提單產，而品種突破是提升單產的最有效途徑。要科學把握品種選育推廣規律，打破品種“終身制”，發揮品種審定對育種創新的“指揮棒”作用，讓品種審定更好適應產業需求。以此加快培育推廣高產穩產、綠色優質、專用特用優良品種，為確保糧食和重要農產品供給提供支撐。

中國轉基因作物產業調研信息

近期農業農村部召開轉基因審定會議，審定品種數量在20個左右。若品種通過審定，則轉基因玉米種子或將在2023年一季度開始銷售試點。

從最新的產業調研信息來看，有18個性狀品種即將公示，大概率是在春節前，目前行業已在統計23年的制種需求名單，各家企業也準備好了轉基因種子專用的產品包裝，等品種落地后，就可以正式開始生產和銷售。

據了解，過去五年中，我國平均86%的大豆和4%的玉米需依賴進口，且2020年來，我國玉米進口量開始快速增長，通過轉基因培育高產、優質、多抗和高效的新品種，將一定程度緩解資源約束，有效提高用量自給率。

2019年底以來，我國轉基因政策持續出臺，在“驗證轉入基因安全有效”、“驗證轉基因品種增產增收”、“管理標準明確細化”、“法規保護原始創新”等方面持續推進，為我國轉基因種子放開創造良好的技術和制度基礎。

轉基因性狀主要是抗除草劑和抗蟲兩個大類，商業化性狀有單一抗除草劑、單一抗蟲和既抗除草劑又抗蟲(雙抗)三種。其中雙抗性狀數量最少，經濟效益最高，對作物增產效益最佳。

2021年，我國對已獲得生產應用安全證書的耐除草劑轉基因大豆和抗蟲耐除草劑轉基因玉米開展了產業化應用試點工作，試點取得了顯著成效，這標志著我國轉基因大豆、玉米的產業化試種終于邁開了歷史性的一步。

試點結果表明，我國轉基因大豆、玉米抗蟲耐除草劑特性優良，增產增效和生態效果顯著，配套的高產高效、綠色輕簡化生產模式也逐步形成。轉基因玉米對草地貪夜蛾的防治效果可達95%，增產6.7%至10.7%，并且可以大幅減少防蟲成本。

作為常規玉米，南方地區嚴重時100株上會有200~400個幼蟲，而轉基因抗蟲玉米防蟲效果可達95%，非常顯著。轉基因大豆除草效果在95%以上，可降低除草成本50%，增產12%。

全球來看，轉基因自1996年推廣以來，全球轉基因作物種植面積總體呈現上升趨勢，面積達到近2億公頃。

截至2019年，美國是全球轉基因作物面積最大的國家，并批準了玉米、大豆、棉花、油菜、甜菜、木瓜、南瓜、蘋果等多種轉基因作物，轉基因平均應用率達到95%;阿根廷轉基因平均應用率達到100%，巴西達到94%，加拿大達到90%，印度達到94%。

相比之下，2019年中國的轉基因作物種植面積僅為320萬公頃，占全球比重為1.7%，遠落后于美國、巴西等國家。

轉基因產業或正式進入商業化時代

華創證券認為，當前影響世界糧食的不利因素增多，外部環境的不確定性，實現種源自主可控、種業科技自立自強已上升至國家戰略地位。在種業振興大背景下，轉基因商業化落地可期。

整體市場規模方面，據天風證券測算，我國部分農產品如玉米、大豆產品供需缺口存在擴大趨勢，而轉基因玉米、大豆的增收效果已得到驗證，預計轉基因玉米種子終端市場空間有望達600億元、出廠口徑空間360億元，利潤空間有望達108億元。

有分析人士表示，如果審定結果順利公布，意味著產業將正式進入商業化時代，那么轉基因板塊的投資邏輯也將從政策驅動轉變為以基本面驅動(類似之前5G牌照發放)。

多家投研機構稱，轉基因商業化放行在即，轉基因種子基于增產增益效果，銷售單價提升，有望擴大國內種子市場規模，優質性狀公司及種子公司有望從中受益。

從國內市場來看，大北農、隆平高科(參股公司杭州瑞豐)及先正達(子公司中種集團)三價復合性狀玉米品種已具備商業化基礎，試種效果良好。

從企業的安全證書的儲備來看，大北農發力最早、隆平高科(參股公司杭州瑞豐)次之，先正達(子公司中種集團)位列第三。大北農子公司大北農生物，是目前來我國轉基因技術安全證書拿到最多的主體(14個)，隆平高科參股的公司杭州瑞豐(5個)次之，中種集團(3個)作為先正達全資子公司，在研發實力、資本力量、人才等方面占據有利地位。

企業的核心競爭點和新增利潤空間如何?據行業專家介紹，轉基因技術必須在一定水平服務基礎上才有自己的競爭力。中國現在的頭部農業企業現在競爭的是育種水平，未來幾年將拼轉基因技術，等到轉基因技術普及后真正拼的是還是傳統育種水平。

談及企業的市場空間，頭一年市場不會有太大影響，但是轉基因的推廣是碾壓性的，農民但凡用過就不會回頭。要是轉基因市場放開，除了鮮食玉米，預期轉基因滲透率可以用6年左右時間從0增長到90%以上。在轉基因育種企業的定價權方面，預計各企業的定價不會差很多，以1畝地4000-5000粒玉米為例，預期公司能拿到10-20塊錢/畝。零售到農民可能50-60元/畝，未來價格可能漲到80元/畝左右，農民端成本雖然多收20塊，但實際增收100-200塊錢/畝。

《2023-2028年中國轉基因技術行業市場前瞻與未來投資戰略分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。