冷庫產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及區(qū)域分布分析 我國冷庫市場競爭格局層次分明

• 黃文玉 2024年1月4日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中冷聯(lián)盟 網(wǎng)經(jīng)社電商數(shù)據(jù)庫 831 51
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一般冷庫多由制冷機制冷，利用氣化溫度很低的液體(氨或氟里昂)作為冷卻劑，使其在低壓和機械控制的條件下蒸發(fā)，吸收貯藏庫內(nèi)的熱量，從而達到冷卻降溫的目的。

冷庫是制冷設(shè)備的一種。冷庫是指用人工手段，創(chuàng)造與室外溫度或濕度不同的環(huán)境，也是對食品、液體、化工、醫(yī)藥、疫苗、科學試驗等物品的恒溫恒濕貯藏設(shè)備。冷庫通常位于運輸港口或原產(chǎn)地附近。冷庫與冰箱相比較，制冷面積更大，且有共同的制冷原理。自19世紀末，冷庫一直是物流業(yè)的重要組成部分。冷庫主要用作對食品、乳制品、肉類、水產(chǎn)、禽類、果蔬、飲料、花卉、綠植、茶葉、藥品、化工原料、電子儀表儀器、煙草、酒精飲料等半成品及成品的恒溫恒濕貯藏。冷庫屬于制冷設(shè)備的一種，其與冰箱相比較制冷面積要大很多，但他們有相通的制冷原理。

從我國冷庫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看，上游主要包括內(nèi)部基本設(shè)備、核心零部件、配套設(shè)備，構(gòu)成了我國冷庫的主要基礎(chǔ)設(shè)施;中游為各類冷庫建筑;下游根據(jù)運送產(chǎn)品的不同可分為果蔬流通、乳制品流通、水產(chǎn)品流通等。

一般冷庫多由制冷機制冷，利用氣化溫度很低的液體(氨或氟里昂)作為冷卻劑，使其在低壓和機械控制的條件下蒸發(fā)，吸收貯藏庫內(nèi)的熱量，從而達到冷卻降溫的目的。最常用的是壓縮式冷藏機，主要由壓縮機、冷凝器，節(jié)流閥和蒸發(fā)管等組成。按照蒸發(fā)管裝置的方式又可分直接冷卻和間接冷卻兩種。直接冷卻將蒸發(fā)管安裝在冷藏庫房內(nèi),液態(tài)冷卻劑經(jīng)過蒸發(fā)管時，直接吸收庫房內(nèi)的熱量而降溫。間接冷卻是由鼓風機將庫房內(nèi)的空氣抽吸進空氣冷卻裝置，空氣被盤旋于冷卻裝置內(nèi)的蒸發(fā)管吸熱后，再送入庫內(nèi)而降溫。空氣冷卻方式的優(yōu)點是冷卻迅速，庫內(nèi)溫度較均勻，同時能將貯藏過程中產(chǎn)生的二氧化碳等有害氣體帶出庫外。

冷庫產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及區(qū)域分布分析

從全球各國人均冷庫容量來看，根據(jù)國際冷藏倉庫協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，荷蘭以0.96立方米/人的人均冷庫容量位列第一名，緊隨其后的是新西蘭0.5立方米/人以及美國0.49立方米/人，分別位列第二、三名。我國人均冷庫容量為0.13立方米/人，在全球各國人均冷庫容量中的排名較為靠后，人均冷庫容量只占美國的1/4，國內(nèi)人均冷庫容量與發(fā)達國家相比還有較大差距，國內(nèi)冷庫建設(shè)規(guī)模仍有較大的成長空間。

根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社電商大數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2016-2022年，我國生鮮電商行業(yè)交易規(guī)模連年增長，其增長速度整體有所放緩。2021年，我國生鮮電商行業(yè)交易規(guī)模為4658億元，同比增長27.93%;2022年，我國生鮮電商行業(yè)交易規(guī)模為5601億元，同比增長20.24%。從我國生鮮產(chǎn)品損耗率來看，水果的損耗率為11%、蔬菜為20%、肉類為8%、水產(chǎn)品為10%，而發(fā)達國家的水果、蔬菜、肉類、水產(chǎn)品等生鮮產(chǎn)品的損耗率基本維持在5%的穩(wěn)定水平，其他食品的損耗率也已經(jīng)降到了1%以下，而我國的生鮮平均損耗率超過10%，是發(fā)達國家的2-3倍。從我國生鮮產(chǎn)品冷藏運輸率來看，果蔬的冷藏運輸率為35%、肉里為57%、水產(chǎn)品為69%，而發(fā)達國家的果蔬冷藏運輸率為90%、肉類為80%、水產(chǎn)品為95%，

據(jù)統(tǒng)計，2017-2021年我國冷庫容量從3609萬噸增長至5224萬噸，年復合增長率為9.7%，保持了穩(wěn)定的增長率。兩年前還是兩位數(shù)增長，隨著冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施政策的引導和企業(yè)布局完善，全國庫容量基數(shù)較大，增長率首次低于10%。根據(jù)全國冷庫庫容的地區(qū)分布情況來看，華東、華南及華北地區(qū)的冷庫庫容容量較大。其中華東地區(qū)的冷庫庫容容量共計2086.31萬噸，占比達40%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年冷庫產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示：

從各省市冷庫面積來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年，我國各省市冷庫面積排名前三的分別為山東省、廣東省及上海，這三省冷庫面積分別為625.28萬噸、455.09萬噸和410.11萬噸。同時結(jié)合全國冷庫庫容總量來計算，前十省市冷庫庫容集中度超過60%。冷庫倉儲形態(tài)方面，近兩年我國冷庫的主要倉儲形態(tài)為平庫與樓庫，坡道庫尚未普及，主要分布在一線城市。在2019年時樓庫與平庫的占比分別為49.71%與47.49%，坡道庫僅有2.8%。

據(jù)統(tǒng)計，深圳、東莞、海口等地的冷庫倉儲價格較高，其次是北京、武漢、上海、沈陽等地區(qū)，冷庫租金高于5元/托/天，總體東部地區(qū)冷庫資源相對緊缺，冷庫價格相對較高;從冷庫倉儲低價地區(qū)來看，鄭州、濟南等城市冷庫倉儲租金都有不同程度的增長，合規(guī)冷庫的需求不斷增加，價格也會隨之上漲;深圳、鄭州、西安、昆明等城市的冷庫價格波動較大。

我國冷庫市場競爭格局層次分明，對于大型的冷庫設(shè)備，大冷和煙臺冰輪處于雙寡頭壟斷的地位，有來自地方企業(yè)和中型民營企業(yè)的入駐，但大冷和煙臺冰輪的地位比較穩(wěn)固，擁有較高的市占率。根據(jù)我國冷庫企業(yè)2022年三季報，2022年1-9月，我國冷庫企業(yè)整體經(jīng)營情況較好，記錄的八家企業(yè)的營業(yè)收入均有不同程度的增長，而凈利潤僅有同飛股份一家企業(yè)呈下降態(tài)勢。

冷庫行業(yè)未來發(fā)展趨勢及前景

2023年2月21日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)了《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于落實黨中央國務院2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作部署的實施意見》，該政策提出深入實施農(nóng)產(chǎn)品倉儲保鮮冷鏈物流設(shè)施建設(shè)工程，在重要流通節(jié)點建設(shè)產(chǎn)地冷鏈集配中心，推進國家級農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地市場建設(shè)，加強大型冷藏保鮮、倉儲物流等保供公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對食品安全的關(guān)注度不斷提高，冷庫在食品生產(chǎn)和物流領(lǐng)域中的應用越來越廣泛。同時，隨著冷鏈物流的不斷發(fā)展，冷庫建設(shè)和運營管理的技術(shù)水平也不斷提高。

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