泰國宣布鋰礦勘探重大突破 目標加快布局電動汽車供應鏈 鋰礦行業市場深度調研報告

• 李波 2024年1月19日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 1249 81
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泰國總理府副發言人Rudklao Suwankiri 1月18日在記者會表示，泰國近日發現兩個潛在的鋰礦產地，此外在該國東北部地區發現“大量鈉礦藏”。

泰國總理府副發言人Rudklao Suwankiri 1月18日在記者會表示，泰國近日發現兩個潛在的鋰礦產地，此外在該國東北部地區發現“大量鈉礦藏”。

泰國基礎工業與礦業廳日前發布的初步勘探結果顯示，其中一個潛在鋰礦源的估計儲量約為1480萬噸，平均氧化鋰品位為0.45%。若被授予采礦特許權證書，預計該礦源可為100萬輛電池容量50千瓦時的電動汽車生產鋰離子電池。

截至2022年底，全國已發現173種礦產，其中能源礦產13種、金屬礦產59種、非金屬礦產95種、水氣礦產6種。2022年，我國油氣勘查在塔里木、準噶爾、渤海灣和四川等大型含油氣盆地的新層系、新類型和新區帶獲得重大突破，非油氣礦產中煤、鐵、銅、金、“三稀”等礦產勘查取得重大進展。

從勘查投入來看， 2022年，中國地質勘查投資1010.22億元(人民幣，下同)，較上年增長3.8%。其中，油氣地質勘查投資823.87億元，增長3.1%;非油氣礦產地質勘查投資186.35億元，增長7.2%，連續兩年實現正增長。

非油氣礦產勘查中以煤(16.53億元)、鈾(11.74億元)、金(10.71億元)、銅(6.57億元)、鉛鋅(5.72億元)為主，占礦產勘查總投入的51.8%。

如果你想了解鋰礦行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國鋰礦行業市場深度調研及投資策略預測報告》。。重點分析了我國鋰礦行業將面臨的機遇與挑戰，對鋰礦行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

鋰產業鏈一體化核心為以礦為中心，產業鏈上下游尋求最優解的過程。鋰產業鏈鏈條較長，涉及礦石采礦、冶煉加工、材料合成、電池制造以及整車等環節，一體化可以單獨覆蓋所有環節，也可以是產業鏈上下游合作以尋求最優解。

由于中下游對鋰需求的提升以及對鋰資源重要性的強調，可以由下游主動發起礦端及冶煉端的一體化合作。目前下游企業寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、青山控股、特斯拉等都有一體化上游礦端或冶煉的布局。

從供應格局來看，全球鋰資源有限。隨著新能源汽車和電池行業的快速發展，對鋰資源的需求越來越大。因此，無論是國內還是國外，對鋰礦的競爭并不會減弱。

鋰礦是指自然生成的可以經濟開采的鋰資源，在自然界中已發現鋰礦物和含鋰礦有150多種。鋰是活潑金屬，很柔軟，在氧和空氣中能自燃。鋰也是一種重要的能源金屬，它在高能鋰電池、受控熱核反應中的應用使鋰成為解決人類長期能源供給的重要原料。

中國鋰礦行業存在多個主要競爭者，包括國內企業和國際企業。中國鋰礦資源分布不均衡，主要分布在西南地區，如四川、云南和青海。而且大部分的鋰礦資源屬于鹽湖礦，開采和提取成本較低。

這導致西南地區成為鋰礦行業的主要集中地，也是競爭最激烈的地區。目前行業內主要玩家為天齊鋰業、江西特種電機股份有限公司、西藏礦業發展股份有限公司等。

10月30日消息，盡管年中碳酸鋰價格有所反彈，但因下游需求不旺讓鋰價再次坐上“滑滑梯”。上海鋼聯10月27日發布的數據顯示，當日電池級碳酸鋰平均報價為17.4萬元/噸，較6月中旬的31.5萬元/噸跌幅超過40%。

鋰價的波動變化直接影響到鋰礦企業的業績表現。從天齊鋰業、融捷股份、藏格礦業、金圓股份等多家行業公司三季報成績單不難看出，鋰價再度下跌不僅大幅削弱了上游礦企的賺錢能力，更有公司因價格接連下挫出現虧損。

那么，決定上游礦企“命運”的鋰價后續走勢如何?對此，有熟悉鋰鹽產業人士認為，近期礦企端的減產“挺價”或讓碳酸鋰價格止住下跌勢頭，隨著青海鹽湖入冬產能受限，四季度碳酸鋰價格或將得到一定支撐。

上半年產品銷售收入及銷量均實現同比增長，但在今年1~4月份，受主要原材料鋰鹽的價格大幅下跌及下游需求放緩影響，產品銷售價格隨著鋰鹽價格的下跌而下降。今年上半年德方納米報告期營業收入88.92億元，同比增長17.67%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為-10.44億元，同比盈轉虧。

鋰系列產品廣泛應用于冶煉、制冷、原子能、航天和陶瓷、玻璃、潤滑脂、橡膠、焊接、醫藥、電池等行業，全世界有鋰礦資源的國家不足十家，亞洲中國獨有。

目前，全球鋰資源產地主要包括澳洲、南美、中國和非洲地區等，其中澳洲以鋰輝石礦為主，2021年占全球產量超四成。在新能源行業旺盛的市場需求拉動下，鋰精礦呈現量價齊升狀態。

全球鋰資源分布極不均衡，據美國地質調查局的統計，鋰資源主要集中在智利和澳大利亞，分別占總資源量的43.8%和22.38%，中國僅占7%，中國企業想要掌握鋰定價權，就不得不走向國際市場。

雖然眼下正是鋰資源的買方市場，國際資本在并購談判中掌握了主動權，但中國企業為了同一筆鋰礦資產相互抬價的苗頭已經出現。

全球已探明的鋰資源儲量約為3978萬噸，玻利維亞的鋰資源最多，為900萬噸，其次為智利(>750萬噸)、阿根廷(650萬噸)、美國(550萬噸)和中國(540萬噸)。其他鋰資源較豐富的國家包括澳大利亞、加拿大、剛果(金)、俄羅斯、塞爾維亞以及巴西。

我國鋰資源儲量全球占比為6%，主要分布在青海、西藏、四川和江西，四省查明資源儲量占全國的96%。存在形式上，我國鹽湖占比最大(82%)，是未來我國鋰資源開發的重要方向，其次是鋰輝石(11%)和鋰云母(7%)。

汽車產業產業鏈長、覆蓋面廣、帶動性強，是國民經濟重要支柱產業。鋰電池產業的穩定增長，使得汽車產業能夠更有力支持中國制造由大到強。往長遠看，隨著鋰離子電池在儲能電站、5G基站等領域快速滲透，鋰電儲能產業將迎來爆發式增長。

鋰礦行業市場機遇分析

預計到2025年，我國鋰電儲能累計新增裝機規模將達到50吉瓦，市場空間約2000億元。發揮科技的滲透性、擴散性作用，能為高質量發展提供更多的源頭供給、科技支撐和新的成長空間。

目前，世界鋰資源供給呈現出明顯的寡頭格局，行業集中度極高，比如美國雅寶(Albemarle) 、智利礦業化工(SQM)、國內的天齊鋰業和贛鋒鋰業等巨頭掌控著全球最優質的、生產成本最低的鋰資源，上述四大龍頭公司占據了全球鋰資源市場約70%份額，且大部分“自給自足”，全球鋰精礦散單稀少。

目前鋰電全產業鏈，除了碳酸鋰以外，基本都處于供過于求的狀態，所以企業無論是為了新增產能上線還是搶新進的客戶訂單，通過招標的方式獲取訂單，毛利率幾乎都壓到了地板價，有的負毛利都愿意做。

相對來說，正負極材料等四大環節的中游企業競爭更為激烈，基本在微利水平。下游電池企業的入局門檻較高，1GWh的產線投資成本約為3.5億到4億元，因此產能過剩矛盾相對和緩。但是，龍頭和中腰部電池企業的利潤分化較為明顯。

在全球能源轉型這一大的歷史背景下看，來自電動汽車的需求，僅僅是鋰電材料需求的重要一部分。隨著能源轉型走向縱深，光伏太陽能發電、風能等新能源細分領域也正在向零碳目標疾馳，儲能行業亦在蓄勢待發，由此將衍生出對鋰、釩、鎳、銅等清潔金屬和石墨、石英砂、稀土等材料的進一步需求。

在各國的政策框架及一系列購買激勵措施的支持下，新能源車已經進入確定性極強的高速賽道。動力電池的成本占整車成本的35%-50%，在新能源汽車的大勢所趨下，全球對鋰電的需求必將水漲船高。

因此從中期看，包括鋰在內的相關礦種，行業景氣度將在此輪全球能源轉型的大周期下延續，然而，投資人需要留意的是，供需關系將隨著供應端和需求端的變動而呈現動態變化。

隨著國家對環保要求越來越高，鋰礦開發也將面臨愈發嚴格的標準和規范。這意味著企業或將追加更多環保投入，推高生產經營成本，在一定程度上影響企業的收益水平。另外，企業若不能滿足環保要求，或將受到停產或產能限制等處罰。

供需關系持續緊張：隨著中國電動汽車市場的持續增長，對鋰礦的需求將繼續增加。然而，由于國內鋰礦資源供應相對有限，中國將繼續依賴進口鋰礦來滿足市場需求。因此，供需關系將持續緊張，可能導致市場價格波動。

報告根據鋰礦行業的發展軌跡及多年的實踐經驗，對中國鋰礦行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析，并重點分析了我國鋰礦行業將面臨的機遇與挑戰，對鋰礦行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

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  2023-2028年中國鋰礦行業市場深度調研及投資策略預測報告

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