算力迎來確定共振 機構稱未來或為全球貢獻7萬億美元價值 算力行業發展分析報告

• 李波 2024年1月22日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 364 17
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周五，三大美股指均漲超1%，其中芯片股指大漲4%，收創歷史新高。個股方面，“AI龍頭”英偉達上周累漲8.7%，和AMD連續兩日雙雙創盤中和收盤歷史新高。另外微軟、Alphabet、Meta都漲超2%。

周五，三大美股指均漲超1%，其中芯片股指大漲4%，收創歷史新高。個股方面，“AI龍頭”英偉達上周累漲8.7%，和AMD連續兩日雙雙創盤中和收盤歷史新高。另外微軟、Alphabet、Meta都漲超2%。

而其中漲幅最大的AI公司為超威電腦，公司上周五大漲36%創下歷史新高，截至12月31日的第二財季收入將達到36億至36.5億美元，遠高于此前27億至29億美元的預期。

資料顯示，超微電腦業務涵蓋服務器、GPU 系統、工作站、主板、機箱、電源、存儲技術、網絡解決方案、服務器管理軟件等，其也是2022和2023年表現最亮眼的科技股之一，去年暴漲246%，前年漲幅也高達87%。

各種催化下，民生證券表示，全球算力迎來確定性共振。

需求端，上周四，扎克伯格在Instagram Reels上表示，Meta將在年底前擁有35萬塊英偉達H100 GPU，如果算上其他GPU，Meta擁有將近等效60萬塊H100。

據金融時報援引知情人士透露，OpenAI的CEO Sam Altman正與中東投資者以及包括臺積電在內的芯片制造商討論成立一家新的芯片合資企業。

供給端上，算力產業鏈上游芯片廠商AMD將2027年的市場規模預期上修至4000億美元，對應70%的年化復合增長率;算力產業鏈中游晶圓代工商臺積電業績超預期，1月10日，臺積電公布數據顯示，2023年12月營收約合57億美元，同比減少8.4%，四季度的營收達到約合200.8億美元，超出市場預期的197億美元。

其表示，人工智能將會成為驅動經濟變革的重要力量，到2030年有望為全球經濟貢獻7萬億美元的價值，其中中國占比約三分之一。

公司方面，申萬宏源總結包括：AI芯片：海光信息(產品研發迭代，國產AI芯片重要參與者)、寒武紀(布局AI訓練/推理側);華為算力：神州數碼(昇騰服務器主要供應商)、軟通動力(收購昇騰服務器供應商，軟硬一體協同);AI服務器：浪潮信息、中科曙光;

光模塊(通信)：中際旭創(光模塊核心供應商之一，全面受益于算力與流量需求爆發)、新易盛(海外大廠訂單高度確定性，受益于全球光通信需求爆發)、華工科技(光通信出海突破，本土激光制造等核心供應商，校企改革活力激發)、天孚通信(光器件/光引擎延伸海外市場，器件亦受益于光通信景氣上行)。

中央經濟工作會議強調，“發展數字經濟”。當前，大數據、人工智能、移動互聯網、云計算等新一代信息技術應用普及，數字經濟發展速度之快、輻射范圍之廣、影響程度之深，正深刻改變著經濟社會的發展進程。

算力作為數據處理能力的集中體現，隨之成為重要的生產力。2022年中國算力核心產業規模達到1.8萬億元，根據《中國算力產業發展白皮書》數據顯示，中國算力產業規模持續擴大，增速居全球前列。

算力是集信息計算力、網絡運載力、數據存儲力于一體的新型生產力，算力基礎設施是新型信息基礎設施的重要組成部分，對于助推產業轉型升級、賦能科技創新進步等具有重要意義。

算力行業相關政策環境分析

2013年前，我國對算力的支持政策多為方向性引導，將算力融入新興信息產業，強調新型基礎設施的配套發展。2013-2017年之間，我國開始對信息領域具體行業做出政策解釋，并發布了具體的行動規劃，為算力基礎設施提供了政策背景。

2017-2020年之間，算力基礎設施被明確納入國家新基建范疇，在新基建框架下快速發展。2020年前后“東數西算”工程明確提出布局全國算力網絡國家樞紐節點，目前多個項目同時展開。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國算力行業發展分析與投資前景預測報告》顯示：

2023年2月，中共中央、國務院印發《數字中國建設整體布局規劃》，提出要系統優化算力基礎設施布局，促進東西部算力高效互補和協同聯動，引導通用數據中心、超算中心、智能計算中心、邊緣數據中心等合理梯次布局，明確了今后一段時間我國算力產業發展的重點任務。

頂層設計領航之下，多地政府工作報告中都將算力作為重點產業重磅布局，并紛紛出臺關于算力的政策及發展目標。北京提出加強數據中心優化提升和算力中心統籌布局;河北提出加快數字基礎設施建設，打造全國一體化算力網絡京津冀樞紐節點，培育張家口數據中心集群;河南提出發展算力基礎設施，構建云網深度融合的中部算力中心;貴州要圍繞打造面向全國的算力保障基地，加快推進“東數西算”工程。

2023年10月9日，工信部等六部門發布《算力基礎設施高質量發展行動計劃》，圍繞計算力、運載力、存儲力、應用賦能、綠色低碳、安全保障6方面，提出了4個發展目標，明確了25項重點任務，為算力基礎設施綜合能力提升提供了重要指引。

2023年12月，國家發改委、國家數據局、中央網信辦、工信部、國家能源局近日聯合印發《深入實施“東數西算”工程 加快構建全國一體化算力網的實施意見》提出，到2025年底，綜合算力基礎設施體系初步成型。

國家樞紐節點地區各類新增算力占全國新增算力的60%以上，國家樞紐節點算力資源使用率顯著超過全國平均水平;1ms時延城市算力網、5ms時延區域算力網、20ms時延跨國家樞紐節點算力網在示范區域內初步實現;用戶使用各類算力的易用性明顯提高、成本明顯降低，國家樞紐節點間網絡傳輸費用大幅降低等。

目前，我國算力產業已初具規模，產業鏈上中下游企業協同合作，形成良性互動。隨著算力加速向政務、工業、交通、醫療等各行業各領域滲透，互聯網、大數據、人工智能等與實體經濟深度融合，新應用、新業態迸發出蓬勃生機。數據顯示，當前我國算力總規模位居全球第二，近5年年均增速近30%。

我國算力應用從互聯網逐步向電信、制造、教育等領域拓展。從各行業算力應用分布看，互聯網行業對數據處理、模型訓練的需求不斷提升，占整體算力50%的份額，是算力需求最大的行業;政府行業占比12%，位列第二位;服務、電信、金融、制造、教育、運輸等行業分列第三位到第八位，其中應用場景豐富的制造業對算力需求有較大提升潛力。

綜合來看，中國移動、中國電信、中國聯通三大電信運營商仍是算力產業發展主力軍。華為云則是在國家有關部門的指導下，依托鵬城實驗室的研發能力，推出了“中國算力網”，并提出了“像建設電網一樣建設國家算力網，像運營互聯網一樣運營算力網，讓用戶像用電一樣使用算力服務”的發展愿景。

推動算力基礎設施高質量發展，更好匯集算力資源、發揮算力價值，構建泛在融合的“算力+”行業應用體系，對于培育數據要素市場和激活數據價值具有重要戰略意義，有利于推進數字經濟和實體經濟融合發展。

隨著政策引導和企業積極布局，算力調度有望從現階段的各個調度平臺“各自為戰”，進化為實現異構、多元算力的完全統一、融合，并將步入“算力即服務”的時代。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國算力行業發展分析與投資前景預測報告》。

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