己內酰胺行業發展態勢及市場前景分析

• 吳澳燕 2024年1月24日 來源：中國化工報 749 45
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己內酰胺是重要的有機化工原料之一，絕大部分用于生產聚己內酰胺，約90%的聚己內酰胺用于生產合成纖維。目前，中國己內酰胺基本都采用環己酮氨肟化生產工藝。

己內酰胺，是一種有機化合物，廣泛應用于齒輪、軸承、管材、醫療器械及電氣絕緣材料等。

己內酰胺是重要的有機化工原料之一，絕大部分用于生產聚己內酰胺，約90%的聚己內酰胺用于生產合成纖維。目前，中國己內酰胺基本都采用環己酮氨肟化生產工藝。

全球己內酰胺市場在不斷擴大，隨著經濟的快速發展和科技進步，各個行業對己內酰胺的需求也在不斷增加。特別是汽車、建筑、電子等行業的快速發展對己內酰胺的需求增長尤為明顯。世界己內酰胺生產及消費穩步增長，產能增速高于消費增速。2021年世界己內酰胺產能同比增長12.9%，產量和需求同比增長4.8%，裝置平均開工率為75.7%，較上年下降7.1個百分點。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國己內酰胺行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》顯示：

東北亞地區在世界己內酰胺產能占比最大。世界己內酰胺生產主要集中在東北亞、西歐和北美等地區。2021年，東北亞地區己內酰胺產能占比達到66.9%，位居首位;西歐地區產能占比為12.9%;北美地區產能占比為8.7%。

2021年，世界己內酰胺主要生產企業數量40家以上，前十位生產企業產能占總產能的59.5%。其中，高盛控股集團是世界最大的生產企業，其產能占世界總產能的12.7%。巴斯夫和福建申遠新材料分別位于第二位和第三位。

己內酰胺行業發展態勢及市場前景分析

2023年上半年，全國己內酰胺產量236.09萬噸，同比增長5.95%，消費量237.12萬噸，同比增長7.85%。上半年己內酰胺市場運行總體呈現先漲后回落的走勢，年初在下游需求改善提振下，現貨價格由年初11200上漲至13200元/噸。5月下旬后，在純苯、液氨等原料價格下跌，以及己內酰胺自身供應增加的預期下市場基本面偏弱，價格震蕩下跌。2023年上半年己內酰胺華東現貨均價12355.49元/噸，同比下跌12.72%。

2023年三季度，“金九”效應顯現，疊加部分己內酰胺裝置非計劃檢修，場內供應量明顯縮減，市場價格創年內新高。2023年四季度，己內酰胺市場大穩小動，其中個別時段因檢修裝置較多，市場供應明顯收緊，貿易商炒漲情緒較濃，市場報盤堅挺;其余時間己內酰胺市場多隨原料和需求變化而沉浮。

2023年，己內酰胺市場年底價格運行至13842元(噸價，下同)，較年初上漲25.08%，位居漲幅榜第三位。但整體來看，2023年己內酰胺市場運行情況并不盡如人意，尤其虧損困境并未得到徹底扭轉，但盈利總體好于2022年。

從消費端來看，2023年己內酰胺年度消費量增速高于近5年復合增長率。一方面2022年受到多因素影響國內消費量增速略低，另一方面2023年伴隨著國內經濟增長恢復以及居民消費理念變化等利好，己內酰胺終端防曬類、運動類等服飾消費增速加快，支撐己內酰胺需求增長。加之錦綸產業鏈產品出口量保持穩健增長，均對己內酰胺消費形成提振。

中國己內酰胺消費領域單一，幾乎全部用來生產尼龍6纖維及切片。尼龍6纖維主要分為工業絲與民用絲，工業絲主要用來制造簾子布、地毯、漁網等，民用絲主要用來制造尼龍衣物、絲襪、雨傘等制品。目前該行業的發展重點集中在差別化的民用絲領域，民用絲消費的己內酰胺約占己內酰胺總消費量的55%左右。

2023年12月15日，湖南石化年產60萬噸己內酰胺產業鏈搬遷與升級轉型發展項目全線貫通，一次開車成功，標志著全球單套產能最大、技術領先的己內酰胺生產研發基地建成投產。項目新建煤氣化、己內酰胺、聚酰胺、合成氨、雙氧水、環己酮等58套裝置，涵蓋從煤制氫到聚酰胺全產業鏈，己內酰胺年產能由30萬噸提升至60萬噸，采用中國石化具有自主知識產權的新一代己內酰胺綠色成套新技術，這是該技術首次實現工業化應用。

截至1月中旬，全球單套產能最大、技術領先的己內酰胺生產裝置在湖南石化全線貫通投產逾1個月，實現“開門紅”。目前，該裝置單線保持滿負荷生產，日產優質己內酰胺近1000噸，各項產品質量指標全面優化，消光值、堿度、揮發性堿、高錳酸鉀吸收值平均值等分別較老區裝置下降66%、64%、21%、26%。

據統計，2024～2025年國內己內酰胺新增產能約為180萬噸，廣西恒逸新材料120萬噸己內酰胺—聚酰胺產業一體化及配套工程項目即將進入主體工程施工環節，一期工程施工期36個月，二期工程施工期24個月，2025年投產。福建申遠新材料有限公司三期20萬噸聚酰胺一體化項目、湖北三寧化工股份有限公司40萬噸己內酰胺項目也在積極投建中。

未來國內己內酰胺—聚酰胺一體化項目增多，百萬噸級的己內酰胺—聚酰胺聯合生產基地將是新常態，因此己內酰胺國內市場將面臨較大的過剩壓力。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國己內酰胺行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》。

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