EVA塑料行業市場產業鏈及前景趨勢分析

• 方蔓桃 2024年5月21日 來源：百度 1379 91
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2017~2020年，國內EVA樹脂總產能穩定在97.2萬噸，但僅有斯爾邦石化、聯泓新科和寧波臺塑3家企業具備光伏料生產能力，合計產能僅為30萬噸左右，進口依賴度一直維持60%以上。近年來，受下游光伏產業跨越式發展的影響，煉化企業陸續引入技術工藝包(以利安德巴塞爾管式法

剛剛過去的2023年，世界范圍輸入性通脹、地緣沖 突升級、大宗品需求增速放緩、經營風險增加，全球經濟風雨飄搖。作為石油化工和煤化工末端產品一員的EVA塑料同樣難以獨善其身，總體行情受到宏觀環境影響頗深。但另一方面，EVA行業2023年在國內也獲得了發展的契機。

與此同時，隨著各領域基礎設施的持續推進，EVA終端產品實現穩定增長。這一系列因素共同作用下，EVA在不同細分領域的需求將不斷增加。據相關測算，由于下游需求拉動，未來五年國內EVA消費量仍將維持每年8.4%的速度增長。預計2024全年國內EVA消費或將不低于340萬噸。

據中研產業研究院《2024-2029年中國EVA塑料行業市場分析及發展前景預測報告》分析：

EVA塑料行業市場產業鏈分析

1.上游產業鏈

原材料供應：EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)的主要原材料包括乙烯和醋酸乙烯。這些原材料的價格波動直接影響EVA的生產成本，因此，EVA企業需要密切關注原料市場動態，合理調整采購策略以降低成本風險。

EVA樹脂的工業化生產大多采用高壓法連續本體聚合工藝，其聚合機理和生產流程與LDPE(低密度聚乙烯，主要制成薄膜產品)基本相同。VA含量越低，EVA的性質越接近LDPE，具備相對良好的耐磨性和電絕緣性，可用于生產農用薄膜、發泡鞋材、包裝材料等中低端產品。VA含量越高，EVA的性質越接近橡膠，具備相對良好的彈性和透明性，可用于光伏膠膜、涂覆料等高端產品。其中用于光伏膠膜的EVA樹脂VA含量需控制在28%~33%之間，生產難度大，市場價值高。

2017~2020年，國內EVA樹脂總產能穩定在97.2萬噸，但僅有斯爾邦石化、聯泓新科和寧波臺塑3家企業具備光伏料生產能力，合計產能僅為30萬噸左右，進口依賴度一直維持60%以上。近年來，受下游光伏產業跨越式發展的影響，煉化企業陸續引入技術工藝包(以利安德巴塞爾管式法為主)，期望通過轉產EVA避開通用型聚乙烯的紅海競爭。2021年下半年，中化泉州、浙江石化、延長榆林能化等企業均已順利產出光伏料。

2022年EVA樹脂產量共167.6萬噸，其中光伏料累計產量達83.7萬噸，全年光伏料排產比例達到50%。結合表3的光伏級EVA樹脂需求估算量來看，進口依賴度已降至26%左右，國產光伏料供應能力顯著提升。

生產設備：隨著EVA生產工藝的不斷改進和升級，對生產設備的技術水平和性能要求也越來越高。這促使設備制造商不斷研發新技術、提高設備性能，以滿足EVA生產企業的需求。

2.中游產業鏈

EVA塑料的制造過程包括聚合、擠出、成型等多個環節。在這一階段，企業需要具備先進的生產技術和嚴格的質量控制體系，以確保產品的質量和性能。同時，企業還需要關注市場動態，及時調整生產計劃和產品結構，以適應市場需求的變化。

3.下游產業鏈

EVA塑料的下游產業鏈涵蓋了多個應用領域，主要包括以下幾個方面：

光伏產業：EVA是太陽能電池板封裝材料的關鍵組成部分。隨著全球對可再生能源的重視程度不斷提高，太陽能光伏市場呈現出快速增長的態勢，對EVA的需求量也隨之攀升。

鞋材行業：EVA塑料具有良好的彈性和耐磨性，被廣泛應用于鞋材制造中，特別是中高檔旅游鞋、登山鞋、拖鞋、涼鞋等。

包裝材料：EVA塑料具有良好的緩沖性能和防潮性能，被廣泛應用于電子產品、玻璃制品等物品的包裝中。

電纜護套：EVA塑料作為電纜護套材料，具有良好的絕緣性能和耐候性能，被廣泛應用于電線電纜行業。

從行業經驗來看，新裝置從開車成功到批量穩定供應光伏料需至少一年時間。首先，裝置需先穩定生產LDPE半年以上才能轉產EVA。其次，生產EVA也需從低VA含量的發泡材料開始做起，積累足夠的裝置運行經驗后才能逐步轉為工藝難度更高的光伏料。最后，產品交付膠膜廠商驗證并導入使用也需要4個月左右的時間。

因此，即便是去年三季度實現投料開車的天利高新，其光伏料在2023年實現穩定出貨的難度也很大。考慮到產能爬坡及驗證周期，預計大部分新增產能要在2025年才能實現有效供給。而由于裝置光伏料產能上限的存在(管式法一般在80%左右，因為光伏料VA含量高、粘性強，需對設備進行定期維護清洗)，即便樂觀假設所有廠家都能順利完成驗證并實現光伏料產量最大化，未來兩年也很難滿足組件出貨量快速增長造成的供給缺口，因此預計到2025年大概率將維持供不應求的狀態。

不過在汽車輕量化趨勢下，傳統下游汽車塑料改性需求仍有增長空間，其他領域同樣需求起量(據中國化信咨詢統計，2021年我國POE凈進口量約為59萬噸，近3年CAGR達28%)，因此未來幾年全球POE樹脂供給將持續緊張，訂單爭奪也將左右光伏膠膜的升級進程，樹脂國產化破局非常關鍵。

EVA塑料市場前景趨勢分析

隨著科技的不斷進步，EVA塑料行業將不斷推出新產品、新技術，以滿足市場的多樣化需求。例如，研發具有更高性能、更環保的EVA材料，拓展其在新能源、新材料等領域的應用。

面對新興市場巨大的需求機遇，國內石化企業也在加速布局POE樹脂。但由于生產難度大、產品利潤率高，目前海外龍頭暫無對外進行技術授權轉讓，因此國內企業只能自行研發，并需陸續攻克茂金屬催化劑的制備、α-烯烴的合成、溶液聚合工藝三大技術難題。

此外，在全球環保意識的不斷提高下，EVA塑料行業將更加注重環保和節能問題。通過采用環保材料、優化生產工藝等措施，降低生產過程中的污染和能耗。

展望來看，2023及2024年都將是國內POE樹脂產能的真空期，供給緊缺程度持續加劇。2024年底至2025年則是各個項目驗證的關鍵階段，屆時真正掌握核心技術的廠商將持續更新項目進展。考慮到三大關鍵壁壘的攻關難度，預計最終能如期實現工業化裝置投產的企業不超過5家，其他大多數企業落地進度可能不及預期或最終因無法成功突破技術難題而退出競爭。綜上所述，未來兩年大概率是POE樹脂國產化元年，但具體的產能落地規模存在巨大不確定性。從技術難度來看，茂金屬催化劑的工業化制備難度最高，因此相對看好茂金屬催化劑開發處于領先地位的企業。

未來，隨著全球化的加速和供應鏈的整合，EVA塑料行業將面臨更加激烈的競爭。企業需要加強國際合作和供應鏈管理，提高整個產業鏈的效率和競爭力。

綜上所述，EVA塑料行業市場產業鏈涵蓋了從原材料供應到最終產品應用的整個鏈條。各個環節之間需要緊密合作、協同發展，以推動整個產業鏈的持續發展。同時，企業需要關注市場動態和技術創新趨勢，不斷調整和優化自身的戰略和業務模式，以適應市場的變化和挑戰。

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