人工智能(AI)領域，特別是大語言模型和算力基礎設施方面，正在經(jīng)歷快速發(fā)展和顯著變革。

馬斯克與xAI的Grok-2大語言模型

發(fā)布時間：馬斯克宣布其xAI公司的大語言模型Grok-2將于8月推出。這標志著特斯拉及馬斯克個人在AI領域的進一步深入布局，尤其是在自然語言處理(NLP)和大規(guī)模語言模型方面。

影響：Grok-2的推出有望為AI領域帶來新的技術突破和應用場景，尤其是在需要高級語言理解和生成能力的領域，如智能客服、內容創(chuàng)作、教育輔助等。

AI大模型的迭代升級與算力競賽

迭代升級：自2024年2月以來，各大AI大模型紛紛進行迭代升級，不斷提升模型的性能、準確性和泛化能力。

算力競賽：隨著AI大模型參數(shù)量和數(shù)據(jù)量的不斷增加，對算力的需求也在急劇攀升。各大云服務商為了支持AI創(chuàng)新，不斷加碼AI相關投入，推動硬件基礎設施的升級擴容。

市場規(guī)模與資本開支

市場規(guī)模：全球科技大廠對2024年的資本開支表示樂觀，預示著AI領域將繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。隨著AI技術的不斷成熟和應用場景的拓展，市場規(guī)模有望進一步擴大。

應用落地：AI大模型的應用正在廣泛開放，臨近規(guī)模化時刻。推理需求的加速釋放將推動AI技術在更多領域實現(xiàn)落地應用，為企業(yè)帶來實際的經(jīng)濟效益。

國內AI市場與公司業(yè)績

國產大模型：國內方面，國產大模型也在陸續(xù)出現(xiàn)與迭代，展現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭。隨著宏觀經(jīng)濟回暖和AI技術的不斷成熟，國內AI板塊主要公司有望延續(xù)此前的穩(wěn)健勢頭，實現(xiàn)業(yè)績的持續(xù)企穩(wěn)。

算力側標的：國盛證券指出，算力側的主要標的包括浪潮信息、工業(yè)富聯(lián)、中科曙光等。這些公司在AI算力基礎設施領域具有較強的競爭力和市場地位，有望受益于AI市場的快速增長。

AI領域正處于快速發(fā)展階段，大語言模型和算力基礎設施的升級擴容是推動行業(yè)發(fā)展的關鍵因素。隨著技術的不斷成熟和應用場景的拓展，AI市場將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。對于投資者而言，關注AI領域的優(yōu)質企業(yè)，尤其是算力基礎設施和AI大模型相關公司，將有望獲得較好的投資回報。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能算力行業(yè)發(fā)展趨勢與投資研究咨詢報告》顯示：

《全球計算力指數(shù)評估報告》顯示，中國以總分70分位列全球第二。布局算力賽道的企業(yè)主要包括瀾起科技、天孚通信、中興通訊等。截至2022年底，中國算力總規(guī)模達到180百億億次浮點運算/秒，存力總規(guī)模超過1000EB(1萬億GB)。國家樞紐節(jié)點間的網(wǎng)絡單向時延降低到20毫秒以內，算力核心產業(yè)規(guī)模達到1.8萬億元。截至2023年6月，湖南省全省總算力提升到4000PF ，算力支撐從單項筑基升級為全面賦能。

中國工信部介紹，截至2023年，中國算力總規(guī)模達到197EFLOPS，位居全球第二。中國圍繞加快算力基礎設施建設應用，出臺了一系列政策舉措，推動算力產業(yè)快速發(fā)展。全國數(shù)據(jù)中心機架總規(guī)模超過760萬，算力總規(guī)模持續(xù)擴大。中國算力產業(yè)初具規(guī)模，計算類產品產量全球第一，高算力芯片迭代升級，算力應用廣泛深入到政務、工業(yè)、交通、醫(yī)療等領域。中國工信部將加快建設全國一體化算力網(wǎng)絡國家樞紐，推進算力高效協(xié)同聯(lián)動，加強研發(fā)投入，支持各領域產業(yè)合作，培育推廣一批應用場景。

2023年10月20日，2023世界VR產業(yè)大會算力新生態(tài)主題論壇在南昌紅谷灘舉行。會上發(fā)布了《江西省算力白皮書(2022年)》，白皮書顯示江西算力規(guī)模約為3600PFlops，全國占比約為2.57%，算力規(guī)模全國排名第12位。全省基礎算力規(guī)模占比約為78%，智能算力規(guī)模占比約為21%，超算算力占比約1%。2022年江西省數(shù)字經(jīng)濟核心產業(yè)實現(xiàn)增加值 2678.7億元，同比增長16.8%，占GDP比重達 8.4%。

智能算力行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀：

一、市場規(guī)模與增長趨勢

市場規(guī)模持續(xù)擴大：近年來，智能算力行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大。根據(jù)中研普華產業(yè)研究院等機構的報告，智能算力市場規(guī)模正在快速增長，并受到國家政策的積極支持。預計到2024年，智能算力市場仍將保持高速增長態(tài)勢。

具體數(shù)據(jù)：例如，2022年中國智能算力規(guī)模達到268.0EFLOPS(每秒百億億次浮點運算)，顯示出強勁的增長動力。同時，中國算力總規(guī)模也位居全球前列，為智能算力行業(yè)的發(fā)展提供了堅實的基礎。

二、產業(yè)鏈與生態(tài)體系

完整生態(tài)體系：智能算力產業(yè)鏈涵蓋了從基礎硬件、軟件平臺到應用服務的完整生態(tài)體系。基礎硬件包括高性能計算(HPC)服務器、AI加速卡等;軟件平臺包括操作系統(tǒng)、中間件、深度學習框架等;應用服務則涵蓋了智能制造、智慧城市、自動駕駛等多個領域。

協(xié)同發(fā)展：產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間的協(xié)同發(fā)展是提升整體性能的關鍵。硬件供應商、軟件平臺提供商、應用服務提供商等通過合作創(chuàng)新，共同推動智能算力產業(yè)的發(fā)展。

三、技術創(chuàng)新與應用場景

技術創(chuàng)新：在算法、硬件架構、云計算等領域，技術創(chuàng)新不斷推動著智能算力產業(yè)的升級和發(fā)展。特別是隨著多模態(tài)人工智能(AI)大模型的崛起，智能算力產業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。

應用場景拓展：智能算力廣泛應用于各個行業(yè)和領域，包括政務、工業(yè)、交通、醫(yī)療等。隨著應用場景的不斷拓展，智能算力將發(fā)揮更加重要的作用，推動相關行業(yè)的數(shù)字化轉型和升級。

四、政策支持與市場環(huán)境

政策支持：政府出臺了一系列政策措施，支持智能算力產業(yè)的發(fā)展。例如，《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》等政策的出臺，為智能算力行業(yè)的發(fā)展提供了有力的支持和保障。

市場環(huán)境：隨著數(shù)字化轉型的深入推進和智能化應用場景的不斷拓展，各行各業(yè)對智能算力的需求持續(xù)增長。特別是在金融、醫(yī)療、交通等領域，智能算力已經(jīng)成為推動行業(yè)發(fā)展的重要力量。

五、競爭格局與未來展望

競爭格局：智能算力市場呈現(xiàn)出多元化的競爭格局。不僅有傳統(tǒng)的IT企業(yè)、通信設備制造商等參與市場競爭，還有一些新興的創(chuàng)業(yè)公司也加入了這一領域。這些企業(yè)通過技術創(chuàng)新、產品升級和市場營銷等手段不斷提升自身競爭力。

未來展望：隨著技術的不斷進步和應用場景的不斷拓展，智能算力行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。預計未來較長一段時間內，我國AI服務器市場將維持供不應求狀態(tài)，國產AI芯片市場規(guī)模增長也將迎來關鍵窗口期。同時，政府將繼續(xù)出臺一系列政策舉措，推動智能算力產業(yè)的發(fā)展。

智能算力行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀呈現(xiàn)出市場規(guī)模持續(xù)擴大、產業(yè)鏈與生態(tài)體系不斷完善、技術創(chuàng)新與應用場景不斷拓展、政策支持與市場環(huán)境不斷優(yōu)化以及競爭格局日益激烈等特點。未來，隨著技術的不斷進步和應用場景的不斷拓展，智能算力行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。

智能算力行業(yè)未來發(fā)展趨勢預測：

一、市場規(guī)模持續(xù)增長

全球視角：根據(jù)摩根士丹利等機構的預測，全球云計算服務商在算力領域的投資將持續(xù)增加，特別是聚焦于人工智能領域。預計2024年全球前十大云計算服務商的資本支出將達到2000億美元。

國內視角：我國算力基礎設施發(fā)展正加速，特別是從“以通算為主的供給側優(yōu)化”向“以智算為核心的需求驅動”轉變。預計2024年我國新增算力規(guī)模將接近40EFLOPS，算力核心產業(yè)規(guī)模有望突破2.4萬億元。

二、技術創(chuàng)新與算力提升

大模型與算力需求：隨著AI大模型的快速發(fā)展，特別是ChatGPT等大語言模型的興起，算力需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。未來，隨著大模型向垂直行業(yè)和領域的滲透，以及多模態(tài)模型的快速發(fā)展，算力市場將繼續(xù)保持高增長態(tài)勢。

硬件升級：預計2024年下半年將推出超越現(xiàn)有H系列的高性能GPU卡，以滿足大模型訓練對算力的極致需求。同時，依托高性能GPU卡搭建的超級計算機(服務器集群)將成為主流，E級規(guī)模智算集群將成為行業(yè)標配。

三、綠色化與可持續(xù)發(fā)展

綠色算力：隨著計算和存儲需求的提升，算力的能源消耗和溫室氣體排放也持續(xù)增長。因此，發(fā)展綠色算力成為我國建設數(shù)字經(jīng)濟底座設施和展現(xiàn)節(jié)能降碳大國擔當?shù)闹匾}。預計未來，綠色算力將在算力生產、供給、運營、應用的全過程得到全面推進。

能效提升：我國數(shù)據(jù)中心單機架耗電量及平均電能利用效率(PUE)將持續(xù)降低。例如，2023年我國數(shù)據(jù)中心PUE為1.48，相比2022年的1.54有所下降。此外，中西部地區(qū)綠色數(shù)據(jù)中心發(fā)展迅猛，將進一步推動算力產業(yè)的綠色轉型。

四、應用場景拓展與產業(yè)融合

AI賦能千行百業(yè)：在綠色算力的支撐下，數(shù)字技術與電力、工業(yè)、建筑、交通等重點碳排放領域深度融合，整體上實現(xiàn)節(jié)能降本提質增效。智能算力將廣泛應用于智能制造、智慧城市、自動駕駛、智慧醫(yī)療等多個領域，推動相關行業(yè)的數(shù)字化轉型和升級。

算力服務新模式：未來算力服務將形成“三大運營主體”、“三類算力服務模式”以及“一種新型算力共購共享聯(lián)盟”的“三三一”產業(yè)格局。算力共享聯(lián)盟模式將逐步顯現(xiàn)，降低算力整體使用成本，促進算力資源的優(yōu)化配置。

五、政策引導與市場環(huán)境優(yōu)化

政策支持：政府將繼續(xù)出臺一系列政策措施，支持智能算力產業(yè)的發(fā)展。例如，《算力基礎設施高質量發(fā)展行動計劃》等文件的發(fā)布，為算力產業(yè)的發(fā)展提供了政策保障和發(fā)展方向。

市場環(huán)境：隨著數(shù)字化轉型的深入推進和智能化應用場景的不斷拓展，各行各業(yè)對智能算力的需求將持續(xù)增長。這將為智能算力產業(yè)提供廣闊的市場空間和良好的發(fā)展環(huán)境。

智能算力行業(yè)未來發(fā)展趨勢將呈現(xiàn)市場規(guī)模持續(xù)增長、技術創(chuàng)新與算力提升、綠色化與可持續(xù)發(fā)展、應用場景拓展與產業(yè)融合以及政策引導與市場環(huán)境優(yōu)化等特點。這些趨勢將共同推動智能算力產業(yè)邁向更加繁榮和可持續(xù)的未來。

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