2025年中國汽車行業展望：創新與變革的持續推動

在2025年，中國汽車行業的發展呈現出前所未有的活力與變革。在國家政策的大力支持下，汽車行業不僅在傳統燃油車市場保持穩定增長，更在新能源汽車領域實現了突破性進展。

一、2024年汽車行業回顧

整體市場表現

根據中國汽車工業協會發布的數據，2024年我國汽車產銷累計完成3128.2萬輛和3143.6萬輛，同比分別增長3.7%和4.5%。這一數據背后，反映了我國汽車行業在高質量發展道路上的堅實步伐。尤其是在新能源汽車市場，2024年全年產銷分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%，連續10年位居全球第一。新能源汽車市場的快速增長，不僅為我國汽車產業帶來了新的增長點，也推動了整個行業的技術革新和產業升級。

新能源汽車滲透率提升

據中研普華產業研究院的《2024-2029年汽車產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析

2024年，國內新能源乘用車新車滲透率已連續五個月超過50%，這一里程碑式的突破意味著新能源汽車已經從一個新興細分市場逐漸轉變為汽車市場的主流選擇。此外，乘用車L2級以上輔助駕駛滲透率在2024年上半年就已超過55%，智能化已經成為汽車行業的重要發展趨勢。自主品牌乘用車市場占有率也已超過65%，顯示出我國汽車品牌在國內市場的強大競爭力。

技術創新與政策支持

2024年，中國汽車產業在技術創新方面取得了顯著進展。在電動化方面，以固態電池為代表的新一代電池產品正加速量產，其中半固態電池技術先行，有望在2025年出貨量突破10GWh。全固態電池則處于核心技術突破和驗證階段，預計在未來兩三年內實現小批量上車。在智能化方面，2024年上半年國內乘用車L2級及以上輔助駕駛滲透率已超過55%，預計2025年將達到65%。高階智能化也呈現快速增長，國內NOA(領航輔助駕駛)功能滲透率在2024年上半年達到11%，預計2025年達到20%。

政策方面，2024年國家繼續出臺了一系列支持新能源汽車發展的政策措施，包括購車補貼、免征購置稅等，這些政策為新能源汽車市場的快速增長提供了有力保障。同時，各地政府也積極響應國家號召，出臺了一系列地方性政策，推動新能源汽車的普及和應用。

二、2025年汽車行業展望

銷量走勢預測

據中研普華產業研究院的《2024-2029年汽車產業現狀及未來發展趨勢分析報告》預計，2025年汽車銷量將呈現“前低后高”的走勢。由于年初受到政策空窗期疊加春節影響，預計一季度銷量表現不顯，但隨著政策的逐步落地和市場的逐步回暖，二季度之后銷量將逐漸增長。此外，考慮到新能源購置稅減免政策在2026年減半，這將使新能源汽車在2025年年底出現沖量現象。總體來看，預計2025年國內車市零售將達到2340萬輛，同比增長2%，其中新能源乘用車零售將達到1330萬輛，同比增長20%，滲透率將達到57%。

以舊換新政策加力擴圍

為貫徹落實國家關于推動大規模設備更新和消費品以舊換新的行動方案，2025年商務部等8部門聯合發布了關于做好汽車以舊換新工作的通知。通知中明確擴大了汽車報廢更新支持范圍，將符合條件的國四排放標準燃油乘用車納入可申請報廢更新補貼的舊車范圍。同時，優化了汽車報廢更新補貼審核撥付監管流程，并完善了汽車置換更新補貼標準。

在具體補貼政策方面，對報廢符合條件舊車并購買新能源乘用車的個人消費者給予2萬元補貼;對報廢符合條件燃油乘用車并購買2.0升及以下排量燃油乘用車的個人消費者給予1.5萬元補貼。此外，對個人消費者轉讓登記在本人名下的乘用車并購買乘用車新車的也給予一次性補貼支持，其中購買新能源乘用車補貼最高不超過1.5萬元;購買燃油乘用車補貼最高不超過1.3萬元。這些政策的出臺將有效促進汽車市場的消費升級和更新換代。

新能源汽車技術競爭焦點

2025年新能源汽車技術的競爭焦點將集中在智能化領域。大模型、城市NOA、端到端、自動駕駛輔助等智能技術將快速產業化。未能進入智能化門檻的車企將面臨被淘汰的風險。智能化滲透率過半代表了智能化進入了真正的拐點，“軟件定義汽車”正逐漸演變為“AI定義汽車”。基于強大的AI能力，特斯拉、小鵬汽車、吉利汽車等主流車企紛紛在智能化領域加大投入和創新力度。

特斯拉此前發布了Robotaxi自動駕駛出租車“Cybercab”，并宣布將在部分已有車型上實現無人監管的FSD(完全自動駕駛)技術。吉利汽車則在2025年美國拉斯維加斯消費電子展(CES)上發布了“智能汽車全域AI”技術體系，旨在將智能汽車打造成為具備自我意識、有智慧、有溫度、有情感的“出行智慧生命體”。這些創新成果將進一步提升新能源汽車的智能化水平和市場競爭力。

電動化技術創新與產業升級

在電動化方面，2025年將迎來技術的迭代升級和產業的進一步成熟。以固態電池為代表的新一代電池產品將加速量產應用，這將有效提升新能源汽車的續航里程和安全性。同時，充電基礎設施的進一步完善也將為新能源汽車的普及提供有力支持。據預測，2025年我國充電基礎設施保有量將達到250萬臺左右，能夠滿足3000萬輛新能源汽車的充電需求。

此外，商用車的新能源化也有望進入快速爬坡期成為未來的新增長點。隨著新能源技術的不斷進步和成本的逐步降低，商用車領域的新能源汽車將逐漸替代傳統燃油車成為市場主流選擇。這將為新能源汽車產業帶來新的發展機遇和市場空間。

智能化成為汽車產業第二增長曲線

智能化已經成為汽車產業最重要的競爭力之一，并通過跨界融合創新孵化出更多未來賽道。2025年，隨著智能化技術的不斷成熟和應用場景的拓展，汽車產業將迎來智能化時代的全面爆發。

在基礎智能化方面，2025年將進入全面覆蓋階段。國內乘用車L2級及以上輔助駕駛滲透率預計將達到65%，智能座艙滲透率預計將達到76%。高階智能化也呈現快速增長趨勢，國內NOA功能滲透率預計將達到20%。這些智能化技術的應用將進一步提升汽車的駕駛安全性和乘坐舒適性。

同時，智能化也催生了新的商業模式和服務形態。例如，基于AI技術的自動駕駛出租車、飛行汽車等新型交通工具將成為未來出行的重要選擇。這些新型交通工具不僅將改變人們的出行方式和生活方式，也將為汽車產業帶來新的增長點和市場空間。

合資品牌面臨市場挑戰與轉型壓力

電動化和智能化徹底改變了中國汽車品牌的競爭力格局。2025年，自主品牌市場份額有望突破70%，顯示出我國汽車品牌在國內市場的強大競爭力。相比之下，合資品牌則面臨市場份額下滑和轉型壓力。

隨著國內汽車市場的日益成熟和消費者需求的不斷變化，合資品牌需要加快轉型步伐以適應市場變化。一方面，合資品牌需要加強在電動化和智能化領域的研發投入和創新力度;另一方面，合資品牌也需要調整市場策略和產品線以滿足國內消費者的需求變化。

此外，合資品牌還需要加強與本土企業的合作與共贏。通過與中國本土企業的合作，合資品牌可以更好地了解中國市場和消費者需求，同時也可以借助本土企業的資源和優勢實現共贏發展。例如，大眾汽車已經在中國設立了更多具有研發自主權的實體，并將車型開發從德國總部轉移至中國以確保在中國直接決策并加速本土產品的研發與制造

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