2025年醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析

一、引言

醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)作為應(yīng)對(duì)人口老齡化挑戰(zhàn)的關(guān)鍵領(lǐng)域，融合了醫(yī)療服務(wù)與養(yǎng)老服務(wù)兩大板塊，致力于為老年人提供全方位的健康管理與生活照料。隨著全球及國(guó)內(nèi)老齡化趨勢(shì)的加劇，該行業(yè)迅速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，需求日益多樣化。

二、醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)現(xiàn)狀分析

2.1 市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)

近年來，中國(guó)醫(yī)療養(yǎng)老市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出跨越式增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委2024年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)醫(yī)療養(yǎng)老市場(chǎng)規(guī)模已突破12萬(wàn)億元，較2019年實(shí)現(xiàn)3倍增長(zhǎng)。這一爆發(fā)式增長(zhǎng)源于三重核心驅(qū)動(dòng)力：一是人口老齡化加劇，60歲以上人口占比突破22%，失能老人數(shù)量達(dá)5000萬(wàn);二是政策強(qiáng)力支持，2023年《"健康中國(guó)2030"養(yǎng)老健康促進(jìn)工程》投入超2000億元;三是技術(shù)普惠應(yīng)用，智能穿戴設(shè)備、遠(yuǎn)程監(jiān)護(hù)系統(tǒng)覆蓋率提升至65%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年版醫(yī)療養(yǎng)老產(chǎn)品入市調(diào)查研究報(bào)告》分析，從細(xì)分市場(chǎng)來看，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合市場(chǎng)規(guī)模尤為突出。2023年醫(yī)養(yǎng)結(jié)合市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1.52萬(wàn)億元，復(fù)合增長(zhǎng)率20.65%。同時(shí)，智慧養(yǎng)老市場(chǎng)規(guī)模也迅速擴(kuò)大，2023年智慧養(yǎng)老市場(chǎng)規(guī)模達(dá)8.2萬(wàn)億元，占養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)總規(guī)模的78%。預(yù)計(jì)到2025年，智慧養(yǎng)老市場(chǎng)規(guī)模將突破15.6萬(wàn)億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過20%。

2.2 政策支持與規(guī)劃

國(guó)家高度重視醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策措施予以支持。民政部明確將研究編制“十五五”人口老齡化專項(xiàng)規(guī)劃，推動(dòng)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)與文化、旅游、健康等業(yè)態(tài)融合，并計(jì)劃到2035年將銀發(fā)經(jīng)濟(jì)占GDP比重從6%提升至9%。多地試點(diǎn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式，通過稅收優(yōu)惠、土地劃撥等政策吸引社會(huì)資本參與。

具體政策方面，國(guó)家衛(wèi)健委2024年推出的“銀齡守護(hù)計(jì)劃”包含三大突破性舉措：一是醫(yī)保創(chuàng)新，將阿爾茨海默病藥物納入門診特病報(bào)銷;二是服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，制定《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)醫(yī)療護(hù)理服務(wù)規(guī)范》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);三是土地保障，新增養(yǎng)老服務(wù)用地指標(biāo)不低于新增建設(shè)用地的10%。這些政策為醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)的發(fā)展提供了有力的保障。

2.3 技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用

隨著科技的進(jìn)步，新技術(shù)在醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)中的應(yīng)用日益廣泛。物聯(lián)網(wǎng)、AI、大數(shù)據(jù)等數(shù)字技術(shù)正推動(dòng)智慧醫(yī)養(yǎng)發(fā)展，遠(yuǎn)程醫(yī)療、穿戴設(shè)備監(jiān)測(cè)等技術(shù)應(yīng)用占比將超60%(2025年預(yù)測(cè))。

在智慧養(yǎng)老方面，智能穿戴設(shè)備、遠(yuǎn)程醫(yī)療、健康管理平臺(tái)滲透率顯著提升。2024年智能監(jiān)護(hù)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)35%。北京海淀區(qū)試點(diǎn)的“AI+機(jī)器人”養(yǎng)老模式取得顯著成效，智能看護(hù)跌倒檢測(cè)準(zhǔn)確率達(dá)99%，響應(yīng)時(shí)間縮短至3秒;康復(fù)訓(xùn)練中，外骨骼機(jī)器人幫助中風(fēng)患者恢復(fù)行走能力;情感陪伴方面，AI聊天機(jī)器人日均交互量超10萬(wàn)次。

此外，基因檢測(cè)、AI輔助診斷等技術(shù)也開始嵌入康養(yǎng)機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)健康干預(yù)。隨著量子醫(yī)學(xué)、再生醫(yī)療等原創(chuàng)技術(shù)的不斷轉(zhuǎn)化，未來醫(yī)療養(yǎng)老服務(wù)將更加精準(zhǔn)、高效。

2.4 服務(wù)模式創(chuàng)新

我國(guó)醫(yī)療養(yǎng)老服務(wù)模式正朝著多元化、創(chuàng)新化方向發(fā)展。從服務(wù)形態(tài)看，主要包括以下幾種：

高端養(yǎng)老社區(qū)：如泰康之家、太保家園等企業(yè)通過高端養(yǎng)老社區(qū)搶占市場(chǎng)，提供全方位、高品質(zhì)的養(yǎng)老服務(wù)。

社區(qū)與居家養(yǎng)老：福壽康、安康通等企業(yè)依托數(shù)字化平臺(tái)提供居家護(hù)理服務(wù)，覆蓋超200個(gè)城市。“家庭醫(yī)生簽約+居家養(yǎng)老”模式也在各地廣泛推廣，家庭病床服務(wù)逐漸落地。

醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式：醫(yī)療機(jī)構(gòu)與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)深度合作，形成“預(yù)防-治療-康復(fù)-養(yǎng)老”閉環(huán)。例如，蘇州康養(yǎng)集團(tuán)通過并購(gòu)優(yōu)質(zhì)企業(yè)、搭建生態(tài)合作平臺(tái)，打造機(jī)構(gòu)養(yǎng)老、健康養(yǎng)老公寓、醫(yī)療健康、社區(qū)居家、教育培訓(xùn)、康養(yǎng)旅居六大平臺(tái)。

智慧養(yǎng)老平臺(tái)：通過整合醫(yī)療資源、家庭醫(yī)生、社區(qū)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)“一站式”健康管理。

2.5 競(jìng)爭(zhēng)格局與產(chǎn)業(yè)鏈分析

醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體多元化，包括公辦與民辦并存、大型企業(yè)與中小企業(yè)共舞的特點(diǎn)。

公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)：通常具有較高的社會(huì)認(rèn)可度和品牌影響力，能夠吸引更多的患者和養(yǎng)老需求者。同時(shí)，政府對(duì)公辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供了政策支持，有利于其擴(kuò)大規(guī)模和提高服務(wù)質(zhì)量。

民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)：作為市場(chǎng)的重要補(bǔ)充，民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在數(shù)量上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，服務(wù)形式更加靈活多樣，能夠滿足不同老年人群體的需求。一些知名的民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)如親和源、綠城養(yǎng)老等，通過提供高品質(zhì)的服務(wù)在市場(chǎng)上建立了良好的口碑。

大型企業(yè)：如華潤(rùn)醫(yī)療、北大醫(yī)療等大型國(guó)有企業(yè)和復(fù)星醫(yī)藥等民營(yíng)企業(yè)，憑借其在品牌、管理、服務(wù)等方面的優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)中占據(jù)了一定的份額。這些企業(yè)通常具有較強(qiáng)的資源整合能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，能夠通過并購(gòu)、整合等方式擴(kuò)大規(guī)模，提高服務(wù)質(zhì)量和覆蓋范圍。

中小企業(yè)：雖然規(guī)模較小，但中小企業(yè)在醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)中同樣發(fā)揮著重要作用。它們往往更加貼近居民生活，服務(wù)便捷，價(jià)格親民，能夠滿足老年人的基本需求。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)上游主要包括醫(yī)療設(shè)備器械、食品與藥品、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)金融、設(shè)備與設(shè)施、信息化解決方案等;中游主要是養(yǎng)老服務(wù)的運(yùn)營(yíng)和管理，包括老年人生活照料、醫(yī)療護(hù)理、康復(fù)保健等;下游則是養(yǎng)老需求人群，包括老年人及其家庭，以及關(guān)注老年人健康和福利的社會(huì)各界。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)間的協(xié)同與整合日益加強(qiáng)，共同推動(dòng)行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

2.6 區(qū)域發(fā)展差異

我國(guó)醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)區(qū)域發(fā)展呈現(xiàn)差異化格局。長(zhǎng)三角地區(qū)形成“90分鐘養(yǎng)老服務(wù)圈”，智慧養(yǎng)老社區(qū)覆蓋率超80%。大灣區(qū)跨境醫(yī)療養(yǎng)老試點(diǎn)項(xiàng)目落地，港澳長(zhǎng)者內(nèi)地就醫(yī)量年增30%。成渝經(jīng)濟(jì)圈“中央廚房+社區(qū)配送”老年助餐模式覆蓋2000萬(wàn)人口。

同時(shí)，國(guó)家七大城市群(京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳等)將形成差異化康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)集群。長(zhǎng)三角聚焦高端醫(yī)療與金融康養(yǎng)，成渝城市群依托生態(tài)資源建設(shè)高原療愈基地，海南自貿(mào)港通過“醫(yī)療特區(qū)”政策吸引國(guó)際康養(yǎng)投資。區(qū)域協(xié)同機(jī)制將優(yōu)化資源配置，破解東西部服務(wù)供給失衡問題。

三、醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

3.1 醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式深化

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年版醫(yī)療養(yǎng)老產(chǎn)品入市調(diào)查研究報(bào)告》分析預(yù)測(cè)，隨著老齡化的加劇，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式將成為醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)的主流趨勢(shì)。這一模式強(qiáng)調(diào)醫(yī)療資源與養(yǎng)老資源的深度融合，通過醫(yī)療機(jī)構(gòu)與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的合作，為老年人提供集醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理、生活照料于一體的綜合性服務(wù)。未來，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式將進(jìn)一步深化，不僅在服務(wù)內(nèi)容上更加豐富多樣，而且在服務(wù)模式上也將不斷創(chuàng)新，以滿足老年人日益增長(zhǎng)的多元化需求。

3.2 科技賦能提升服務(wù)效率與質(zhì)量

科技在醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)的應(yīng)用將越來越廣泛，成為提升服務(wù)效率與質(zhì)量的重要手段。人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)將被廣泛應(yīng)用于健康管理、遠(yuǎn)程醫(yī)療、智能照護(hù)等領(lǐng)域，為老年人提供更加便捷、個(gè)性化的服務(wù)。

智能穿戴設(shè)備：可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)老年人的健康狀況，為醫(yī)生提供及時(shí)、準(zhǔn)確的診療依據(jù)。

遠(yuǎn)程醫(yī)療技術(shù)：可以讓老年人在家中就能享受到專業(yè)的醫(yī)療服務(wù)，減少就醫(yī)的奔波和不便。

智能照護(hù)機(jī)器人：可以輔助護(hù)理人員完成日常照護(hù)工作，減輕工作負(fù)擔(dān)，提高服務(wù)質(zhì)量。

3.3 政策支持持續(xù)加大

隨著國(guó)家對(duì)老齡化問題的重視，政府對(duì)醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)的政策支持將持續(xù)加大。一方面，政府將出臺(tái)更多優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入醫(yī)療養(yǎng)老領(lǐng)域，推動(dòng)行業(yè)的快速發(fā)展;另一方面，政府還將加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，規(guī)范市場(chǎng)秩序，保障老年人的合法權(quán)益。此外，政府還將推動(dòng)醫(yī)療養(yǎng)老服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量和水平。

3.4 跨界合作成為常態(tài)

跨界合作將成為醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。醫(yī)療機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、科技公司、保險(xiǎn)公司等相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè)將加強(qiáng)合作，共同打造綜合性的醫(yī)養(yǎng)服務(wù)平臺(tái)。通過跨界合作，可以實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提高服務(wù)效率和質(zhì)量，滿足老年人的多元化需求。

醫(yī)療機(jī)構(gòu)與科技公司合作：開發(fā)智能醫(yī)療設(shè)備，提高醫(yī)療服務(wù)的智能化水平。

養(yǎng)老機(jī)構(gòu)與保險(xiǎn)公司合作：提供綜合保險(xiǎn)服務(wù)，降低老年人的醫(yī)療和養(yǎng)老風(fēng)險(xiǎn)。

科技公司與保險(xiǎn)公司合作：開發(fā)健康管理軟件，為老年人提供個(gè)性化的健康管理方案。

3.5 國(guó)際化進(jìn)程加快

隨著全球化的深入發(fā)展，醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程將加快。一方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)將積極拓展海外市場(chǎng)，尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn);另一方面，國(guó)外先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)也將引入國(guó)內(nèi)，推動(dòng)行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。國(guó)際交流與合作將成為醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力。

3.6 產(chǎn)業(yè)鏈整合加速

未來醫(yī)療養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈將加速整合，形成更加完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)將通過并購(gòu)、合作等方式實(shí)現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈整合還將推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定和規(guī)范化發(fā)展，提高整個(gè)行業(yè)的服務(wù)水平和質(zhì)量。

四、醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

4.1 挑戰(zhàn)

服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重：部分地區(qū)盲目復(fù)制“養(yǎng)老地產(chǎn)”模式，忽視本地資源稟賦，導(dǎo)致服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重。

專業(yè)人才缺口大：護(hù)理師國(guó)際認(rèn)證制度尚未普及，專業(yè)人才缺口達(dá)千萬(wàn)級(jí)。

農(nóng)村康養(yǎng)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱：城鄉(xiāng)數(shù)字鴻溝亟待彌合，農(nóng)村康養(yǎng)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱。

倫理與數(shù)據(jù)安全爭(zhēng)議：AI決策在臨終關(guān)懷中的應(yīng)用面臨法律爭(zhēng)議，2024年老年健康數(shù)據(jù)泄露事件同比增長(zhǎng)38%。

支付壓力：長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)覆蓋人群不足2億人，支付壓力較大。

4.2 機(jī)遇

銀發(fā)經(jīng)濟(jì)爆發(fā)：老年健康管理市場(chǎng)容量超1.5萬(wàn)億元，潛力巨大。

產(chǎn)教融合深化：教育部計(jì)劃新增30個(gè)老年醫(yī)學(xué)專業(yè)點(diǎn)，為行業(yè)提供人才支持。

“一帶一路”機(jī)遇：東南亞老年人口增速達(dá)4.2%，養(yǎng)老設(shè)備進(jìn)口需求激增，為行業(yè)提供國(guó)際市場(chǎng)機(jī)遇。

技術(shù)創(chuàng)新：量子醫(yī)學(xué)、再生醫(yī)療等原創(chuàng)技術(shù)不斷轉(zhuǎn)化，為行業(yè)提供新的發(fā)展動(dòng)力。

消費(fèi)者教育：培育全齡化健康消費(fèi)習(xí)慣，從“治病付費(fèi)”轉(zhuǎn)向“健康投資”理念，為行業(yè)提供市場(chǎng)需求機(jī)遇。

五、醫(yī)療養(yǎng)老行業(yè)案例分析

5.1 北京健康養(yǎng)老集團(tuán)

北京健康養(yǎng)老集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北京康養(yǎng)”)于2022年1月正式掛牌，由北京能源集團(tuán)牽頭組建，注冊(cè)資本10億元，整合北京涉老資產(chǎn)及涉老業(yè)務(wù)。北京康養(yǎng)集團(tuán)聚焦健康養(yǎng)老主業(yè)，大力發(fā)展普惠型養(yǎng)老服務(wù)，構(gòu)建居家社區(qū)機(jī)構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系和健康支撐體系。集團(tuán)將全力打造“普惠養(yǎng)老、健康養(yǎng)老、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”四大板塊，通過品牌化、專業(yè)化、連鎖化、規(guī)模化、多元化和智慧化運(yùn)營(yíng)建設(shè)，努力成為中國(guó)健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。

5.2 深圳市幸福健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)

深圳市幸福健康產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“深圳幸福集團(tuán)”)是深圳市國(guó)資委根據(jù)深圳市政府常務(wù)會(huì)議要求，依托深業(yè)集團(tuán)組建的市屬國(guó)有養(yǎng)老服務(wù)平臺(tái)。集團(tuán)定位于“深圳市國(guó)有養(yǎng)老、托育產(chǎn)業(yè)投資和運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，滿足深圳人民美好生活需要的幸福健康+產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)商”，以“滿足‘一老一小’對(duì)美好生活的向往”為企業(yè)使命。集團(tuán)業(yè)務(wù)布局包括養(yǎng)老、托育、醫(yī)療、長(zhǎng)租公寓和“健康+產(chǎn)品”五大類業(yè)務(wù)，通過智慧養(yǎng)老平臺(tái)賦能，鏈接家庭的普惠養(yǎng)老新模式，已在全市布局29個(gè)四級(jí)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)點(diǎn)，探索形成一網(wǎng)點(diǎn)一特色。

5.3 蘇州市健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)

蘇州市健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“蘇州康養(yǎng)”)是蘇州市屬一級(jí)國(guó)有企業(yè)，2021年9月11日正式揭牌，由蘇州市國(guó)資委控股，蘇州高新區(qū)、張家港市、吳江區(qū)國(guó)資參股。蘇州康養(yǎng)起源于2013年成立的蘇州市養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司，經(jīng)過8年的打磨積累，成功培育了“蘇州怡養(yǎng)”服務(wù)品牌，打造出具有示范引領(lǐng)效應(yīng)的標(biāo)桿樣板項(xiàng)目。集團(tuán)成立后，緊緊圍繞市委市政府的決策部署，發(fā)揮國(guó)企示范引領(lǐng)作用，精準(zhǔn)對(duì)接國(guó)內(nèi)外高端康養(yǎng)資源，整合蘇州優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)資源，聚焦養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、健康產(chǎn)業(yè)、教培產(chǎn)業(yè)，聚力打造機(jī)構(gòu)養(yǎng)老、健康養(yǎng)老公寓、醫(yī)療健康、社區(qū)居家、教育培訓(xùn)、康養(yǎng)旅居六大平臺(tái)，全力打響“江南文化、蘇式康養(yǎng)”品牌及六大子品牌。

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